研判2025！中國(guó)血管造影X射線機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)現(xiàn)狀、企業(yè)格局及未來趨勢(shì)分析：外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)品牌奮起直追[圖]

內(nèi)容概要：血管造影X射線機(jī)（DSA）是利用X射線穿透人體組織的特性，通過向血管內(nèi)注入造影劑，使血管在X射線下能夠清晰顯影。造影劑能夠改變血管與周圍組織對(duì)X射線的吸收差異，從而幫助醫(yī)生觀察血管的形態(tài)、結(jié)構(gòu)、走行以及血流情況，判斷血管是否存在狹窄、堵塞、畸形、動(dòng)脈瘤等病變。血管造影X射線機(jī)常用于心血管疾病、腦血管疾病、外周血管疾病診斷及介入治療等，在血管疾病的精準(zhǔn)治療中發(fā)揮著不可替代的作用。數(shù)據(jù)顯示，2024年期間，我國(guó)血管造影X射線機(jī)（DSA）設(shè)備招投標(biāo)市場(chǎng)有829家采購(gòu)單位，674家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)1183套，中標(biāo)總金額約88.53億元，均價(jià)為748.4萬元/套。2025年1-6月，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量為411套，中標(biāo)總金額約31.68億元。目前，我國(guó)血管造影X射線機(jī)市場(chǎng)由外資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌共同競(jìng)爭(zhēng)，GE醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療等外資企業(yè)在血管造影X射線機(jī)領(lǐng)域起步較早，經(jīng)過多年積累，在產(chǎn)品性能、供應(yīng)鏈和客戶認(rèn)可度等方面建立了較完整的體系，同時(shí)以臨床需求為導(dǎo)向不斷進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)迭代，優(yōu)化生產(chǎn)策略與全球布局，以鞏固其全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。國(guó)產(chǎn)企業(yè)如聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療等在中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，并不斷向高端市場(chǎng)突破，未來通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，國(guó)產(chǎn)品牌有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)的全面崛起。行業(yè)高壁壘特性導(dǎo)致市場(chǎng)集中度高，國(guó)內(nèi)DSA市場(chǎng)仍處于“GPS”三巨頭（GE醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療）主導(dǎo)，東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、萬東醫(yī)療等后發(fā)跟進(jìn)的格局。從金額來看，2025年上半年，前四品牌依次為飛利浦、西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、東軟醫(yī)療，累計(jì)市占率超90%。

上市企業(yè)：東軟集團(tuán)（600718）、聯(lián)影醫(yī)療(688271)、萬東醫(yī)療(600055) 、樂普醫(yī)療(300003)

相關(guān)企業(yè)：飛利浦（中國(guó)）投資有限公司、通用電氣醫(yī)療投資(中國(guó))有限公司、西門子（中國(guó)）有限公司、佳能醫(yī)療系統(tǒng)(中國(guó))有限公司、島津企業(yè)管理(中國(guó))有限公司、東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司、上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司、北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司、北京唯邁醫(yī)療科技股份有限公司、樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司、深圳微創(chuàng)蹤影醫(yī)療裝備有限公司、寧波康達(dá)凱能醫(yī)療科技有限公司、江蘇一影醫(yī)療設(shè)備有限公司

關(guān)鍵詞：血管造影X射線機(jī)、DSA、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、醫(yī)療器械

一、血管造影X射線機(jī)相關(guān)概述

血管造影X射線機(jī)（DSA）是利用X射線穿透人體組織的特性，通過向血管內(nèi)注入造影劑，使血管在X射線下能夠清晰顯影。造影劑能夠改變血管與周圍組織對(duì)X射線的吸收差異，從而幫助醫(yī)生觀察血管的形態(tài)、結(jié)構(gòu)、走行以及血流情況，判斷血管是否存在狹窄、堵塞、畸形、動(dòng)脈瘤等病變。

DSA設(shè)備主要由X射線發(fā)生系統(tǒng)、數(shù)字成像系統(tǒng)、機(jī)械系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、圖像處理系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)(高壓注射器和激光相機(jī))等組成。具體如下：（1）X射線發(fā)生系統(tǒng)：包括X射線管、高壓發(fā)生器等，用于產(chǎn)生高強(qiáng)度、高質(zhì)量的X射線束。X射線管是產(chǎn)生X射線的核心部件，高壓發(fā)生器則為X射線管提供所需的高電壓。（2）成像系統(tǒng)：如影像增強(qiáng)器、數(shù)字平板探測(cè)器等，將穿過人體的X射線信號(hào)轉(zhuǎn)換為可見的圖像信號(hào)，并進(jìn)行數(shù)字化處理，以便醫(yī)生觀察和分析。（3）機(jī)械系統(tǒng)：常見的有C形臂、導(dǎo)管床等，用于支撐和移動(dòng)X射線源、探測(cè)器以及患者，以實(shí)現(xiàn)不同角度和位置的成像需求，方便醫(yī)生全面觀察血管情況。（4）控制系統(tǒng)：負(fù)責(zé)控制X射線機(jī)的各種參數(shù)，如管電壓、管電流、曝光時(shí)間等，同時(shí)協(xié)調(diào)各個(gè)部件之間的工作，確保成像過程的準(zhǔn)確和穩(wěn)定。（5）圖像處理系統(tǒng)：對(duì)獲取的數(shù)字圖像進(jìn)行處理和分析，如對(duì)比度增強(qiáng)、降噪、血管三維重建等，提高圖像質(zhì)量，為醫(yī)生提供更清晰、準(zhǔn)確的血管信息。

血管造影X射線機(jī)常用于心血管疾病、腦血管疾病、外周血管疾病診斷及介入治療等。（1）心血管疾病診斷：冠狀動(dòng)脈造影可準(zhǔn)確顯示冠狀動(dòng)脈的起源、分布與變異情況，了解病變的解剖特征和功能異常，是診斷冠心病的 “金標(biāo)準(zhǔn)”；主動(dòng)脈及周圍動(dòng)脈造影能顯示主動(dòng)脈及周圍動(dòng)脈血管分支體系，幫助診斷動(dòng)脈狹窄、閉塞、擴(kuò)張、夾層等病變。（2）腦血管疾病診斷：全腦血管數(shù)字減影血管造影（DSA）可直觀觀察腦血管的情況，對(duì)顱內(nèi)外動(dòng)脈狹窄、閉塞、顱內(nèi)動(dòng)脈瘤、腦動(dòng)靜脈畸形、蛛網(wǎng)膜下腔出血、靜脈竇血栓形成等疾病的診斷具有重要價(jià)值，是診斷腦血管疾病、評(píng)估腦血管功能的金標(biāo)準(zhǔn)。（3）外周血管疾病診斷：用于評(píng)估下肢動(dòng)脈、腎動(dòng)脈、腸系膜動(dòng)脈等外周血管的病變，如血管狹窄、閉塞、動(dòng)脈瘤、動(dòng)靜脈瘺等，為治療方案的制定提供依據(jù)。（4）介入治療：在診斷的同時(shí)，還可進(jìn)行介入治療，如動(dòng)脈溶栓術(shù)、血管內(nèi)機(jī)械取栓術(shù)、球囊擴(kuò)張術(shù)、支架植入術(shù)、血管栓塞術(shù)等，實(shí)現(xiàn)對(duì)血管疾病的治療。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)血管造影X射線機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告》

二、血管造影X射線機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀

1、發(fā)展歷程

從血管造影X射線機(jī)發(fā)展歷程來看，1895年，倫琴發(fā)現(xiàn)了X射線，這一發(fā)現(xiàn)迅速引起了科學(xué)界的轟動(dòng)。X射線能夠穿透物質(zhì)并在熒光屏上形成影像，這一特性使得它在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。1923年，德國(guó)醫(yī)生將造影劑注入血管內(nèi)，成功地利用X射線實(shí)施了人體四肢動(dòng)靜脈造影。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、電視技術(shù)、影像增強(qiáng)技術(shù)迅速發(fā)展，DSA隨之誕生并應(yīng)用于臨床。隨后DSA技術(shù)迅速商業(yè)化，各大影像設(shè)備廠商均迅速布局該領(lǐng)域，DSA設(shè)備技術(shù)不斷成熟，極大地提升了醫(yī)療診斷和治療的能力。

2、市場(chǎng)規(guī)模

血管造影X射線機(jī)是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中一項(xiàng)極為重要的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)，在血管疾病的精準(zhǔn)治療中發(fā)揮著不可替代的作用。數(shù)據(jù)顯示，2024年期間，我國(guó)血管造影X射線機(jī)（DSA）設(shè)備招投標(biāo)市場(chǎng)有829家采購(gòu)單位，674家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)1183套，中標(biāo)總金額約88.53億元，均價(jià)為748.4萬元/套。2025年1-6月，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量為411套，中標(biāo)總金額約31.68億元。

區(qū)域方面，2024年期間，廣東、浙江、四川，中標(biāo)金額占比分別為12.97%、8.10%、6.65%，前三區(qū)域合計(jì)占比達(dá)28%，具有一定的區(qū)域集中度。相較而言，廣東、浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平更高，醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)需求更強(qiáng)烈。其次，山東、北京排名第三、第四。

3、企業(yè)格局

目前，我國(guó)血管造影X射線機(jī)市場(chǎng)由外資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌共同競(jìng)爭(zhēng)，GE醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療等外資企業(yè)在血管造影X射線機(jī)領(lǐng)域起步較早，經(jīng)過多年積累，在產(chǎn)品性能、供應(yīng)鏈和客戶認(rèn)可度等方面建立了較完整的體系，同時(shí)以臨床需求為導(dǎo)向不斷進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)迭代，優(yōu)化生產(chǎn)策略與全球布局，以鞏固其全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。國(guó)產(chǎn)企業(yè)如聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療等在中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，并不斷向高端市場(chǎng)突破，未來通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，國(guó)產(chǎn)品牌有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)的全面崛起。

行業(yè)高壁壘特性導(dǎo)致市場(chǎng)集中度高，國(guó)內(nèi)DSA市場(chǎng)仍處于“GPS”三巨頭（GE醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療）主導(dǎo)，東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、萬東醫(yī)療等后發(fā)跟進(jìn)的格局。從金額來看，2025年上半年，前四品牌依次為飛利浦、西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、東軟醫(yī)療，累計(jì)市占率超90%。整體來看，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)品性能、服務(wù)體系等方面較外資品牌仍有差距。高端DSA設(shè)備涉及高精度成像、低劑量輻射、智能化算法等核心技術(shù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在圖像質(zhì)量、系統(tǒng)穩(wěn)定性等方面還需精進(jìn)。

血管造影X射線機(jī)市場(chǎng)主流品牌型號(hào)包括飛利浦的Azurion5M20、Azurion7M20、Azurion；西門子的ArtiszeeIIIceiling、ArtiszeeIIIbiplane、ARTISphenoMaster；GE醫(yī)療的AlliaIGSUltra、AlliaIGSPulse、InnovaIGS6AutoRight等。

從2025年上半年血管造影X射線機(jī)設(shè)備中標(biāo)價(jià)格來看，海外品牌飛利浦、西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療總體價(jià)位高于國(guó)產(chǎn)，三巨頭單臺(tái)設(shè)備價(jià)格在780-870萬元之間，國(guó)產(chǎn)品牌東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為530-580萬元之間，存在明顯差距。

三、血管造影X射線機(jī)發(fā)展趨勢(shì)

1、DSA市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大

隨著我國(guó)人口老齡化的加劇、心血管等疾病發(fā)病率的上升以及介入治療技術(shù)的普及，作為介入手術(shù)至關(guān)重要的設(shè)備，DSA市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。在政策持續(xù)發(fā)力下，DSA設(shè)備行業(yè)迎來設(shè)備更新紅利與國(guó)產(chǎn)替代的雙重機(jī)遇，2024年3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，提出到2027年，醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，為行業(yè)注入穩(wěn)定的市場(chǎng)需求

2、國(guó)產(chǎn)品牌加速打開高端市場(chǎng)

目前，國(guó)內(nèi)DSA市場(chǎng)呈現(xiàn)進(jìn)口品牌主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌逐步崛起的局面。在“千縣工程”、全面推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)、政府采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備給予國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格優(yōu)惠等政策紅利的驅(qū)動(dòng)下，為DSA資源下沉縣級(jí)醫(yī)院帶來了更多發(fā)展機(jī)會(huì)，同時(shí)國(guó)產(chǎn)品牌將搶占更多市場(chǎng)份額，有望改變“GPS”三巨頭主導(dǎo)的市場(chǎng)格局。

3、DSA設(shè)備性能不斷優(yōu)化

隨著高速采集技術(shù)的不斷進(jìn)步和DSA技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，DSA將在心血管疾病的診斷和介入治療中發(fā)揮更加重要的作用。同時(shí)，介入治療技術(shù)不斷發(fā)展，如今多學(xué)科交叉診療和復(fù)合手術(shù)的主流理念，對(duì)DSA設(shè)備提出了新的要求，DSA技術(shù)在未來有望實(shí)現(xiàn)更加高度一體化、系統(tǒng)化、程序化、自動(dòng)化和網(wǎng)絡(luò)智能化發(fā)展，為醫(yī)學(xué)領(lǐng)域帶來更多的創(chuàng)新和突破。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)血管造影X射線機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。