研判2025！中國智算云行業(yè)發(fā)展背景、市場規(guī)模、企業(yè)格局及未來趨勢分析：AI產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)AI化帶動了智算云服務(wù)需求激增，市場規(guī)模穩(wěn)步增長[圖]

智算云行業(yè)發(fā)展背景

1、地區(qū)相繼出臺智算云產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展政策

智算云逐漸受到了政府部門的高度關(guān)注，上海、浙江等地紛紛出臺了促進(jìn)智算云創(chuàng)新發(fā)展政策，護(hù)航智算云產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。2025年3月，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會發(fā)布了《上海市關(guān)于促進(jìn)智算云產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見（2025-2027年）》，提出到2027年，本市智算云產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭突破2000億元，云邊端協(xié)同、產(chǎn)業(yè)鏈條完備的生態(tài)體系基本形成。智算規(guī)模力爭達(dá)到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%；打造若干綜合型智算云平臺和一批垂直型智算云平臺，形成一批智算云標(biāo)桿應(yīng)用；培育1-2家戰(zhàn)略型企業(yè)和20家高成長企業(yè)，吸引國內(nèi)外頭部云商在滬擴(kuò)大投資。隨后于5月，浙江省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展（數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展）領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)智算云創(chuàng)新發(fā)展的實施意見（2025-2027年）》，提出到2027年，以公共云方式提供服務(wù)的智算規(guī)模達(dá)到60 EFlops，十萬卡超大規(guī)模智算集群等標(biāo)志性技術(shù)實現(xiàn)突破。培育全球領(lǐng)先的智算云服務(wù)戰(zhàn)略型企業(yè)。培育智算云標(biāo)桿企業(yè)“智算云企”100家。構(gòu)建智算云生態(tài)體系，打造300個以上典型應(yīng)用場景，成為全球智算云技術(shù)、服務(wù)、應(yīng)用和生態(tài)高地，有力推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展。

2、大模型和生成式人工智能引爆智算熱潮

AI大模型和生成式人工智能引爆智算熱潮，以擁有1750億參數(shù)的GPT-3為例，其訓(xùn)練總計算量高達(dá)約3.14×1023FLOPS。國內(nèi)大模型研發(fā)形成“千模大戰(zhàn)”格局，2024年新增參數(shù)超千億的大模型超50個，推動中國智算產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，智算中心算力利用率持續(xù)突破70%臨界值。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國智能算力規(guī)模達(dá)725.3百億億次/秒（EFLOPS），同比增長74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市場規(guī)模為190億美元，同比增長86.9%。然而算力供需存在錯配，算力“過剩”與“短缺”結(jié)構(gòu)性矛盾猶存。智算云作為智算產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同的樞紐，價值日益凸顯。

3、AI產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)AI化帶動了智算云服務(wù)需求激增

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)，具有溢出帶動性很強(qiáng)的“頭雁”效應(yīng)，是培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。我國高度重視人工智能發(fā)展，2024年，“人工智能+”首次被寫入《政府工作報告》，2024年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)，開展“人工智能+”行動，培育未來產(chǎn)業(yè)。2025年4月，習(xí)近平總書記在中共中央政治局第二十次集體學(xué)習(xí)時強(qiáng)調(diào)，全面推進(jìn)人工智能科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和賦能應(yīng)用。在技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)應(yīng)用驅(qū)動下，人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，連續(xù)多年保持20%以上的增長率，AI產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)AI化帶動了智算云服務(wù)需求激增。

三、智算云行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

2024年生成式AI技術(shù)的快速發(fā)展和產(chǎn)品的應(yīng)用落地，顯著提升了對智能算力的需求。智算云憑借靈活資源納管調(diào)度、多模型靈活調(diào)用、高效訓(xùn)推等能力成為生成式AI發(fā)展的“云底座”。2024年中國智算云市場規(guī)模為282.7億元，同比增長率高達(dá)70.2%。2024年底DeepSeek的爆火，各行各業(yè)對生成式AI的認(rèn)可度大幅提升并積極探索應(yīng)用AI技術(shù)和產(chǎn)品，驅(qū)動智算云市場規(guī)模在2025年迅猛增長，預(yù)計同比增速仍超70%。

2、競爭格局

中國智算云市場參與廠商類型包括傳統(tǒng)云廠商、運(yùn)營商、AI廠商等。傳統(tǒng)云廠商（如阿里云、騰訊云、華為云、百度云）專注于互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造等高算力場景，通過全棧自研技術(shù)和生態(tài)開放策略，加速AI平臺服務(wù)化（AIPaaS），降低企業(yè)開發(fā)門檻，其優(yōu)勢在于龐大的流量基礎(chǔ)、技術(shù)迭代速度快、軟硬件生態(tài)整合及規(guī)模效應(yīng)。運(yùn)營商（移動云、聯(lián)通云、天翼云）專注點聚焦政務(wù)云、央國企云化及安全可控領(lǐng)域，其優(yōu)勢在于政策支持、云網(wǎng)融合能力及國產(chǎn)化算力資源。 AI廠商在智算云市場中形成了對傳統(tǒng)云廠商的有效補(bǔ)位，通過“小而精、深垂直、重落地”的戰(zhàn)略模式，搶占政務(wù)、工業(yè)、金融等關(guān)鍵應(yīng)用場景。例如，九章云極以自研的智算操作系統(tǒng)和智算云平臺為基礎(chǔ)，面向大模型訓(xùn)練與推理場景，為高校、科研機(jī)構(gòu)、工業(yè)制造、能源等領(lǐng)域提供標(biāo)準(zhǔn)化、可彈性擴(kuò)展的GPU云服務(wù)。

阿里云、天翼云、中國電信、華為云、移動云處于行業(yè)領(lǐng)先地位，中腰部廠商保持積極追趕態(tài)勢。阿里云將智算能力深度融入專有云平臺，滿足政企用戶“云+AI”協(xié)同發(fā)展需求，在2024年中國智算云市場中穩(wěn)居第一；中國電信天翼云構(gòu)建了覆蓋全國的“4+4+31+X”的云網(wǎng)資源，推出Triless架構(gòu)，讓算力從“用起來”向“用得好”轉(zhuǎn)變；移動云構(gòu)建全棧云智算產(chǎn)品體系，超百萬臺算力服務(wù)器布局建成13個全國性、區(qū)域性及多個超大規(guī)模智算中心，智算規(guī)模超43EFLOPS。中腰部廠商中，京東云自研推理引擎和優(yōu)化技術(shù)，提升了單Token推理效率；商湯科技持續(xù)投資于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)算力儲備和服務(wù)規(guī)模。此外，優(yōu)刻得、青云、品高云等廠商正積極升級智算產(chǎn)品和服務(wù)能力。

四、智算云行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張

隨著AI大模型快速發(fā)展和應(yīng)用規(guī)?；涞?，傳統(tǒng)的通算云服務(wù)已難以滿足智能化應(yīng)用和新興場景創(chuàng)新發(fā)展需求。未來幾年，用戶對國產(chǎn)智算云服務(wù)的需求將飛速增長，帶動國產(chǎn)智算云服務(wù)市場規(guī)模不斷攀升。具體表現(xiàn)為，新一代AI應(yīng)用廣泛涵蓋數(shù)值、文本、語音、圖像、視頻等多模態(tài)數(shù)據(jù)深度分析和高效處理，使得智算云服務(wù)需求日益旺盛；與此同時，高階自動駕駛、AI醫(yī)生診斷、AI律師咨詢等在大模型加持下發(fā)生革命性重塑，這些應(yīng)用對數(shù)據(jù)計算速度、分析結(jié)果精度等有極其嚴(yán)格的要求，推動了算力云服務(wù)加速向智算云服務(wù)演進(jìn)。

2、AI IaaS強(qiáng)調(diào)兼容適配多元異構(gòu)智能算力

當(dāng)前，AI計算卡種類較多，各廠商計算卡的體系架構(gòu)、計算框架、接口協(xié)議不統(tǒng)一，用戶跨平臺使用和管理智算資源存在不少阻礙，多元異構(gòu)計算卡兼容適配和統(tǒng)一管理的需求日益凸顯。另外，自動駕駛、AI醫(yī)療診斷、科學(xué)研究、工程仿真等多樣化應(yīng)用場景對智算精度、智算時延要求存在差異，為實現(xiàn)智算資源最大化利用，混合使用高精度和低精度算力將成為必然趨勢，具有廣泛兼容適配性的AI IaaS將根據(jù)具體應(yīng)用場景和計算任務(wù)特性靈活匹配最佳的智算云服務(wù)。

3、智算云服務(wù)逐漸從AI IaaS向AI PaaS層上移

隨著AI技術(shù)的普及和廣泛應(yīng)用，用戶對智算云服務(wù)的需求不再停留在底層算力資源層面，而是更加注重AI應(yīng)用開發(fā)和創(chuàng)新。AI PaaS在AI IaaS的基礎(chǔ)上可以提供一站式的AI開發(fā)和部署平臺，并預(yù)置了AI算法庫、AI開發(fā)工具、AI模型等，可以有效降低AI應(yīng)用開發(fā)的技術(shù)門檻，使用戶更加聚焦AI業(yè)務(wù)創(chuàng)新和價值創(chuàng)造。另外，AI PaaS可以根據(jù)不同的應(yīng)用場景和任務(wù)需求，動態(tài)配置算力資源，提高IaaS的利用率。AI PaaS的能力不斷提升，將與AI IaaS協(xié)同更好滿足用戶對智算云服務(wù)的需求。