趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)再生鋅行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來前景展望：市場(chǎng)需求將會(huì)不斷增加，回收冶煉技術(shù)將不斷改進(jìn)[圖]

內(nèi)容概要：近年來，按照國(guó)家綠色發(fā)展理念，碳達(dá)峰行動(dòng)方案及相關(guān)政策文件的指引，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展的機(jī)遇。目前，中國(guó)再生鋅體量是全球最大的，再生鋅產(chǎn)能主要分布在云南、河北、江西、湖南、四川等地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)再生鋅產(chǎn)量約128萬噸。再生鋅的應(yīng)用領(lǐng)域基本與原生鋅應(yīng)用一致，應(yīng)用前景非常廣泛?；ㄊ窃偕\最大應(yīng)用市場(chǎng)，其次是房地產(chǎn)市場(chǎng)。隨著環(huán)保意識(shí)的提高和資源短缺的壓力，再生鋅的需求將會(huì)不斷增加。但在房地產(chǎn)領(lǐng)域，由于市場(chǎng)疲軟，對(duì)再生鋅的需求也將受到一定影響。

上市企業(yè)：馳宏鋅鍺（600497）、宏達(dá)股份?（600331）

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關(guān)鍵詞：再生鋅行業(yè)政策、再生鋅產(chǎn)業(yè)鏈、再生鋅市場(chǎng)規(guī)模、再生鋅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、再生鋅行業(yè)發(fā)展前景

一、再生鋅行業(yè)定義及分類

再生鋅是由鍍鋅生產(chǎn)過程中鋅渣和廢鋅合金材料或含鋅的廢料，經(jīng)重新熔化提煉而得到的鋅合金或鋅金屬，也是金屬鋅的一個(gè)重要來源。再生鋅產(chǎn)量按原料來源主要分為新廢料和舊廢料。新廢料是在冶煉及加工過程產(chǎn)生的廢料，主要包括來自鍍鋅行業(yè)、銅材廠下腳料、鋅合金壓鑄作業(yè)、電池生產(chǎn)工業(yè)的鋅渣、灰、邊角料以及鉛、銅冶煉系統(tǒng)的鋅渣等。舊廢料主要是鋼鐵廠含鋅煙塵、鋅合金壓鑄件、鋅材。

目前中國(guó)再生鋅行業(yè)的原料主要來源于國(guó)外進(jìn)口和國(guó)內(nèi)回收鋅部分。從國(guó)外進(jìn)口的廢鋅主要有用于汽車行業(yè)的鋅合金鑄件產(chǎn)品，屋頂?shù)匿\板和鍍鋅廢鋼材，這些都附帶大量的廢鋅，專門進(jìn)口含鋅廢料的并不多。國(guó)內(nèi)回收主要以高爐瓦斯灰和報(bào)廢鋅合金為原料，包括在生產(chǎn)壓鑄鋅合金時(shí)產(chǎn)生的邊角枓、殘次品等，電爐煙塵的回收利用還未盡如人意。

二、再生鋅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鋅，作為一種淺灰色的過渡金屬，是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的重要元素。它不僅在電池制造領(lǐng)域占據(jù)核心地位，還是人體必需的微量元素之一，對(duì)維持人體健康起著重要作用。全球鋅儲(chǔ)量主要分布在澳大利亞、中國(guó)、俄羅斯、秘魯?shù)葒?guó)。中國(guó)是全球最大的鋅生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，鋅礦資源分布集中于云南、廣西、內(nèi)蒙古等地區(qū)，形成以“大型礦山+深加工基地”為核心的產(chǎn)業(yè)集群。2019-2023年期間，我國(guó)鋅金屬產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年我國(guó)鋅金屬產(chǎn)量達(dá)到715.2萬噸，2024年我國(guó)鋅金屬產(chǎn)量為693.7萬噸，較2023年減少31.5萬噸。

目前，我國(guó)已經(jīng)成為鋅消費(fèi)主要?jiǎng)恿?，鋅消費(fèi)增速常年高于世界平均水平。隨著基建、汽車、家電等終端消費(fèi)領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動(dòng)鍍鋅消費(fèi)的增加，從而對(duì)鋅需求量也是大幅增加。但由于近20年來，中國(guó)鋅礦石開采量快速增加，且開采過程中存在采富棄貧、濫挖濫采等現(xiàn)象，50%以上富礦資源均已被利用，目前資源貧化問題突出。隨著海外資源供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)升高，更是加劇了我國(guó)鋅資源供應(yīng)的挑戰(zhàn)。

鋅資源短缺及供應(yīng)鏈安全是再生鋅原料利用的核心驅(qū)動(dòng)力。我國(guó)再生鋅行業(yè)發(fā)展相對(duì)較慢，在2000年之前再生鋅產(chǎn)量非常低。鋅的二次資源回收利用重視不夠，處于自流狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)分散，技術(shù)落后。近年來，按照國(guó)家綠色發(fā)展理念，碳達(dá)峰行動(dòng)方案及相關(guān)政策文件的指引，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展的機(jī)遇。目前，中國(guó)再生鋅體量是全球最大的，再生鋅產(chǎn)能主要分布在云南、河北、江西、湖南、四川等地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)再生鋅產(chǎn)量約128萬噸。

再生鋅的應(yīng)用領(lǐng)域基本與原生鋅應(yīng)用一致，應(yīng)用前景非常廣泛。基建是再生鋅最大應(yīng)用市場(chǎng)，其次是房地產(chǎn)市場(chǎng)。隨著環(huán)保意識(shí)的提高和資源短缺的壓力，再生鋅的需求將會(huì)不斷增加。但在房地產(chǎn)領(lǐng)域，由于市場(chǎng)疲軟，對(duì)再生鋅的需求也將受到一定影響。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)再生鋅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、再生鋅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)再生鋅產(chǎn)業(yè)鏈上游包括廢鋅回收等；中游為再生鋅冶煉與加工等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域。其產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料回收主要來源于熱鍍鋅渣、鋅灰、銅材廠下腳料、鋼廠含鋅煙塵、電爐灰等二次物料；中游企業(yè)將上游原材料經(jīng)過冶煉加工制成鍍鋅產(chǎn)品、壓鑄合金產(chǎn)品、黃銅產(chǎn)品等；下游終端應(yīng)用于基建、房地產(chǎn)、交通、家電等領(lǐng)域。

四、再生鋅行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

近年來，我國(guó)從國(guó)家層面持續(xù)出臺(tái)利好再生金屬行業(yè)的相關(guān)政策，地方政府也紛紛考慮當(dāng)?shù)貙?shí)際情況匹配配套政策，金屬回收、再生等行業(yè)迎來了更大的發(fā)展機(jī)遇，含鋅廢料以及再生鋅行業(yè)也身處其中。如《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》《十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》等。

五、再生鋅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

再生有色金屬產(chǎn)業(yè)需要依托國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)主要向國(guó)內(nèi)提供原料和核心技術(shù)。隨著我國(guó)固體廢物進(jìn)口政策的變化，國(guó)際市場(chǎng)將逐漸成為再生企業(yè)開展產(chǎn)能合作、完成產(chǎn)品加工、實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出和產(chǎn)品銷售的新戰(zhàn)場(chǎng)。未來將要實(shí)現(xiàn)中國(guó)模式的輸出，實(shí)現(xiàn)從再生金屬大國(guó)成為再生金屬強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

過去，我國(guó)的再生鋅產(chǎn)業(yè)主要以民營(yíng)企業(yè)為主，這些企業(yè)的體量都不大。近年來隨著國(guó)家對(duì)再生資源的日趨重視，大量的行業(yè)巨頭開始響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召進(jìn)入再生鋅領(lǐng)域，如祥云飛龍、馳宏鋅鍺等原生企業(yè)開始投資再生鋅產(chǎn)業(yè)，我國(guó)再生鋅產(chǎn)業(yè)參與企業(yè)逐漸增加，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)不斷整合資源，擴(kuò)大規(guī)模，行業(yè)集中度也在提高。目前，再生鋅行業(yè)已經(jīng)有20來家產(chǎn)能達(dá)到2萬噸以上，祥云飛龍這樣的再生鋅行業(yè)龍頭新建產(chǎn)能達(dá)到15萬噸，產(chǎn)能在2萬噸以下的有上百家。預(yù)計(jì)未來再生鋅產(chǎn)業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提高，行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)量、效率等也會(huì)大幅提升。

六、再生鋅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著國(guó)內(nèi)鉛鋅礦山品位下降，生產(chǎn)成本抬升以及國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，未來幾年我國(guó)再生鋅行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。近年來，我國(guó)再生有色金屬的產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，淘汰落后產(chǎn)能、嚴(yán)格環(huán)保監(jiān)查、關(guān)閉散亂污企業(yè)取得了良好效果，基本金屬價(jià)格上漲、優(yōu)秀企業(yè)盈利持續(xù)改善、先進(jìn)產(chǎn)能投資開始復(fù)蘇。我國(guó)經(jīng)濟(jì)供需格局的不斷改善為再生有色金屬產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)提供了充足動(dòng)能。

再生鋅行業(yè)的發(fā)展主要取決于原料的供給以及產(chǎn)品質(zhì)量的保證。技術(shù)是保證再生鋅企業(yè)獲得、維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)的再生鋅回收冶煉技術(shù)雖在不斷改進(jìn)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距，企業(yè)在學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)也需要不斷加強(qiáng)自身創(chuàng)新。再生鋅行業(yè)的發(fā)展，與鋼鐵行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。高爐瓦斯灰、電爐煙塵等含鋅二次物料的有效利用，不僅發(fā)揮了再生鋅行業(yè)的技術(shù)、裝備優(yōu)勢(shì)，而且有效地解決了鋼鐵行業(yè)污染物處置等問題，實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)再生，也實(shí)現(xiàn)了有色行業(yè)與鋼鐵行業(yè)的融合發(fā)展。

未來，再生鋅企業(yè)需要按照國(guó)家綠色發(fā)展理念和政策要求，不斷提升自身的技術(shù)、管理水平，促進(jìn)行業(yè)整體綠色、高效、循環(huán)發(fā)展。有能力的企業(yè)需要擴(kuò)大視野，把更多的可再生資源充分利用起來，推動(dòng)高效回收再生利用更進(jìn)一步發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)再生鋅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。