研判2025！中國丙烯腈生產(chǎn)工藝、市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、進(jìn)出口貿(mào)易、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：CR5產(chǎn)能占比高達(dá)63.47%[圖]

內(nèi)容概要：2024年我國丙烯腈產(chǎn)能為439.9萬噸，與2023年持平；產(chǎn)量完成311.3萬噸，同比增長6.56%；產(chǎn)能利用率自2020年后持續(xù)下滑，2024年回調(diào)至70.8，隨著國內(nèi)丙烯腈供給端快速擴(kuò)張，行業(yè)供應(yīng)量持續(xù)增加，而其主要下游產(chǎn)品ABS、腈綸、丙烯酰胺等領(lǐng)域需求疲軟，2024年我國丙烯腈表觀消費(fèi)量為294.6萬噸，增長率僅0.08%，對比同年產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長率，我國丙烯腈面臨供應(yīng)過剩的局面。

上市企業(yè)：東方盛虹（000301）、中國石油（601857）、中國石化（600028）

相關(guān)企業(yè)：上海賽科石油化工有限責(zé)任公司、浙江石油化工有限公司、遼寧金發(fā)科技有限公司、利華益集團(tuán)股份有限公司、山東科魯爾化學(xué)有限公司、中海油富島（海南）化工有限公司、天辰齊翔新材料有限公司、山東海江化工有限公司、中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司、中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司、山東裕龍石化有限公司、中化泉州石化有限公司、中石化英力士（天津）石化有限公司

關(guān)鍵詞：丙烯腈生產(chǎn)工藝、丙烯腈市場政策、丙烯腈產(chǎn)業(yè)鏈、丙烯腈供需現(xiàn)狀、丙烯腈進(jìn)出口貿(mào)易、丙烯腈競爭格局、丙烯腈發(fā)展趨勢

一、概述

丙烯腈（Acrylonitrile，化學(xué)分子式C?H?N）是合成纖維、合成橡膠和合成樹脂的重要單體，丙烯腈是一種無色的有刺激性氣味液體，pH值：6~7.5（5%溶液）、熔點(diǎn)（℃）：-83.6、沸點(diǎn)（℃）：77.3、相對密度（水=1）：0.81、相對蒸氣密度（空氣=1）：1.83、飽和蒸氣壓（kPa）：11.07（20℃），易燃，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，遇明火、高熱易引起燃燒，并放出有毒氣體，與氧化劑、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、胺類、溴反應(yīng)劇烈。丙烯腈生產(chǎn)工藝主要包括丙烯氨氧化、環(huán)氧乙烷法、乙炔法等。

按純度等級不同，丙烯腈可以分為工業(yè)級丙烯腈（普通級）、聚合級丙烯腈（高純度級）和試劑級丙烯腈，其中，工業(yè)級丙烯腈（普通級）純度為98.5%~99.5%，主要用于生產(chǎn)丁腈橡膠、ABS樹脂、己二腈等對純度要求相對較低的高分子材料，或作為粗原料進(jìn)一步精制；聚合級丙烯腈（高純度級）純度≥99.8%，核心用于生產(chǎn)聚丙烯腈（腈綸纖維）。

二、市場政策

近年來，我國相繼發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》《關(guān)于組織開展2024年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》《貫徹實(shí)施〈國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計(jì)劃（2024—2025年）》《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》等一系列政策，推動(dòng)丙烯腈企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，助力我國丙烯腈行業(yè)往高端化、綠色化方向發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

丙烯腈行業(yè)上游主要包括丙烯、液氨、催化劑等原材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商；行業(yè)中游為丙烯腈生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，涵蓋ABS、腈綸、丙烯酰胺、丁腈膠乳、丁腈橡膠、聚合物多元醇、碳纖維等諸多領(lǐng)域。

從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，目前，丙烯腈消費(fèi)主要集中在ABS、腈綸及丙烯酰胺三大領(lǐng)域以及少量應(yīng)用于丁腈膠乳、丁腈橡膠、聚合物多元醇以及碳纖維等行業(yè)，其中，ABS為最大消費(fèi)市場，占比高達(dá)50%，ABS的主要消費(fèi)領(lǐng)域在電器制造行業(yè)，2024年約占到中國ABS總消費(fèi)量的70%以上的份額，其中，家用電器占比最大，超45%，家用電器領(lǐng)域中，對ABS消費(fèi)量最大的企業(yè)，包括格力電器、美的電器、青島海爾、四川長虹、美菱電器、青島海信等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國丙烯腈行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

2024年我國丙烯腈產(chǎn)能為439.9萬噸，與2023年持平；產(chǎn)量完成311.3萬噸，同比增長6.56%；產(chǎn)能利用率自2020年后持續(xù)下滑，2024年回調(diào)至70.8，隨著國內(nèi)丙烯腈供給端快速擴(kuò)張，行業(yè)供應(yīng)量持續(xù)增加，而其主要下游產(chǎn)品ABS、腈綸、丙烯酰胺等領(lǐng)域需求疲軟，2024年我國丙烯腈表觀消費(fèi)量為294.6萬噸，增長率僅0.08%，對比同年產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長率，我國丙烯腈面臨供應(yīng)過剩的局面，從長期市場來看，由于最大消費(fèi)市場——ABS因終端需求不振，處于“高產(chǎn)能、低產(chǎn)量”狀態(tài)，加之腈綸領(lǐng)域受織造企業(yè)開工率低、海外訂單減少影響，對丙烯腈需求難以形成有效支撐，丙烯酰胺領(lǐng)域傳統(tǒng)需求增量不足，新興領(lǐng)域需求規(guī)模尚未形成，未來我國丙烯腈產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。

隨著國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能過剩格局逐步顯現(xiàn)，出口已成為丙烯腈需求的重要組成部分，自2021年起，我國從丙烯腈凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?，?jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月我國丙烯腈進(jìn)出口量已完成18.5萬噸，出口額完成20483.6萬美元，出口均價(jià)為0.11萬美元/噸，從出口目的地來看，我國丙烯腈主要出口至韓國、泰國、印度、中國臺(tái)灣、沙特阿拉伯、馬來西亞、土耳其、日本、阿曼、巴西等地，2025年1-7月出口額分別為10933.22萬美元、2791.91萬美元、2637.64萬美元、1329.84萬美元、1195.71萬美元、637.64萬美元、509.58萬美元、224.29萬美元、110.17萬美元和41.06萬美元。

五、競爭格局

1、整體格局

據(jù)中國石油和化工大數(shù)據(jù)顯示，2024年全球丙烯腈產(chǎn)能同比增長3.3%，新增產(chǎn)能主要來自東北亞地區(qū)；2024產(chǎn)量同比增長7.2%，總體開工率69.4%左右，同比增長3.4個(gè)百分點(diǎn)。按產(chǎn)能計(jì)，2024年世界前十位丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的71.6%，其中，英力士公司丙烯腈產(chǎn)能居世界之首，占總產(chǎn)能的14.5%；江蘇斯?fàn)柊钍椭袊头謩e位居第二位和第三位。

從國內(nèi)市場來看，我國丙烯腈市場集中度較高，2024年CR5丙烯腈產(chǎn)能占比高達(dá)63.47%，其中，斯?fàn)柊钍╇娈a(chǎn)能占比最大，高達(dá)23.64%，其次為上海賽科和浙江石化，產(chǎn)能均為52萬噸，產(chǎn)能占比為11.82%。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?/strong>