研判2025！中國碳化硅晶片?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)布局及未來發(fā)展趨勢分析：大尺寸技術突破與多元應用拓展并進，國產(chǎn)替代加速突圍【圖】

內(nèi)容概要：碳化硅晶片作為第三代半導體核心材料，是功率器件制造的基礎，其性能、成本與可靠性直接決定下游應用效果。我國高度重視其發(fā)展，出臺一系列政策從戰(zhàn)略引導、技術創(chuàng)新等多維度構建支撐體系，推動產(chǎn)業(yè)鏈完善與市場拓展。產(chǎn)業(yè)鏈中，襯底與外延片為核心環(huán)節(jié)，襯底技術壁壘高、價值占比大，成本占器件總成本47%，2024年全球市場規(guī)模達92億元，預計2025年增至123億元。中國作為全球最大應用市場，正處快速發(fā)展階段，2024年碳化硅晶片市場規(guī)模約16億元，預計2025年增至19.1億元。近年來，中國碳化硅企業(yè)產(chǎn)能擴張與技術升級勢頭強勁，多家公司加速大尺寸晶片產(chǎn)能落地，向高端化邁進。企業(yè)間形成多維競爭格局，頭部企業(yè)全鏈條卡位、細分領域技術突圍、下游應用強勢拉動。未來，行業(yè)將呈現(xiàn)技術、應用與模式協(xié)同演進趨勢，加速晶圓量產(chǎn)過渡與新興領域滲透，IDM與代工模式共同發(fā)展，增強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性與韌性。

上市企業(yè)：士蘭微（600460.SH）、斯達半導（603290.SH）、天岳先進（688234.SH）、三安光電（600703.SH）、露笑科技（002617.SZ）、揚杰科技（300373.SZ）、時代電氣（688187.SH）、晶盛機電（300316.SZ）、北方華創(chuàng)（002371.SZ）

相關企業(yè)：北京天科合達半導體股份有限公司、瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司、廣東天域半導體股份有限公司、江蘇利瀧半導體科技有限公司、安徽長飛先進半導體股份有限公司、華潤微電子控股有限公司

關鍵詞：碳化硅晶片?、碳化硅晶片?政策、碳化硅晶片?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、碳化硅晶片?發(fā)展現(xiàn)狀、碳化硅晶片市場規(guī)模、碳化硅晶片?企業(yè)格局、碳化硅晶片?發(fā)展趨勢

一、碳化硅晶片?行業(yè)相關概述

碳化硅晶片（SiC Wafer），全稱為碳化硅襯底晶片，是以碳化硅單晶為原料，經(jīng)過晶體生長、切割、研磨、拋光等多道精密工藝加工而成的薄片。它作為襯底，用于后續(xù)外延層生長及功率器件（如MOSFET、IGBT）的制造，是決定器件性能、成本和可靠性的核心基礎材料。

碳化硅晶片主要依據(jù)三個核心維度分類，不同類別對應差異化應用場景：按尺寸可分為4英寸、6英寸和8英寸，其中4英寸技術成熟適用于中低壓器件，6英寸是當前市場主流，8英寸為未來降本增效的發(fā)展方向；按導電類型可分為導電型（N型）與半絕緣型，前者多用于新能源汽車、光伏等領域的功率器件制造，后者因抗干擾性強，主要應用于5G基站、雷達等射頻器件；按晶體結構則以4H-SiC為主流，其兼具高電子遷移率與穩(wěn)定性，適配多數(shù)功率及射頻場景，另有6H-SiC（應用較少）和3C-SiC（制備難度大、未大規(guī)模商用）等類型。

二、中國碳化硅晶片行業(yè)政策

碳化硅晶片作為第三代半導體的關鍵材料，在我國產(chǎn)業(yè)升級與科技自主戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。國家層面高度重視其發(fā)展，近年來密集出臺《關于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《關于促進大功率充電設施科學規(guī)劃建設的通知》《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長行動方案》《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》等一系列政策，從戰(zhàn)略引導、技術創(chuàng)新、應用推廣與基礎設施建設等多維度協(xié)同發(fā)力，共同為碳化硅晶片行業(yè)構建了有力的政策支撐體系，有效推動了產(chǎn)業(yè)鏈的完善與市場空間的拓展。

三、中國碳化硅晶片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國碳化硅晶片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游協(xié)同發(fā)展且國產(chǎn)替代加速，上游為原材料與設備供應，原材料以襯底與外延片制備為核心，技術壁壘和價值最高，目前國內(nèi)已實現(xiàn)6英寸襯底規(guī)?；?，并積極向8英寸升級，設備端晶體生長爐、外延爐國產(chǎn)化成效顯著，但刻蝕等高端設備仍依賴進口；中游是晶片制造與外延生長核心環(huán)節(jié)，6英寸晶片為當前主流；下游應用領域廣泛，新能源汽車是核心市場，800V高壓平臺車型普及推動碳化硅模塊滲透率提升，光伏儲能、工業(yè)電源、軌道交通等領域需求同步增長，形成多輪驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)格局。

襯底與外延片是碳化硅晶片產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，其中襯底因晶體生長控制難度大、精密加工要求高，成為技術壁壘最高、價值占比最大的部分，其成本占碳化硅器件總成本的47%，直接決定下游器件的性能與整體成本。近年來，全球頭部廠商積極擴產(chǎn)，推動碳化硅襯底供給能力快速提升。在下游電力電子與射頻器件需求爆發(fā)的驅(qū)動下，行業(yè)實現(xiàn)高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球碳化硅襯底市場規(guī)模已達92億元，同比增長24.32%。隨著8英寸、12英寸襯底技術逐步成熟并走向產(chǎn)業(yè)化，市場空間有望進一步擴大。預計到2025年，全球碳化硅襯底市場規(guī)模將增至123億元，為整個碳化硅產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供強勁支撐。

碳化硅外延片也是碳化硅晶片產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，指通過化學氣相沉積等技術，在碳化硅襯底表面生長出與襯底晶體結構一致、滿足器件性能要求的單晶薄膜（外延層），其質(zhì)量直接決定下游碳化硅功率器件的開關速度、耐壓性等關鍵指標。從成本結構看，外延片在碳化硅器件總成本中占比約23%，是僅次于襯底的第二大價值環(huán)節(jié)。近年來，受益于新能源汽車800V高壓平臺滲透率提升、光伏逆變器高效化改造需求釋放，全球碳化硅外延片需求穩(wěn)步增長，2024年行業(yè)市場規(guī)模達87億元，同比增長9.09%；預計到2025年全球碳化硅外延行業(yè)市場規(guī)模將增至95億元，為碳化硅晶片行業(yè)整體擴容提供重要支撐。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國碳化硅晶片行業(yè)市場競爭格局及產(chǎn)業(yè)需求研判報告》

四、中國碳化硅晶片?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國作為全球最大的碳化硅應用市場，其碳化硅晶片行業(yè)正處在快速發(fā)展和深刻變革的關鍵階段。憑借耐高壓、耐高溫和高頻高效的優(yōu)異特性，碳化硅作為第三代半導體核心材料，已廣泛應用于新能源汽車、光伏儲能、5G通信及AI數(shù)據(jù)中心等關鍵領域。在政策層面，國家將其列入重點發(fā)展領域，通過稅收減免、研發(fā)補貼等多項措施，有力推動產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進程。市場需求方面，新能源汽車800V高壓平臺的加速普及，以及AI算力崛起所驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心電源革新與AR眼鏡等新興應用，共同為行業(yè)發(fā)展注入強勁動力。2024年，中國碳化硅晶片市場規(guī)模已達約16億元，預計2025年將增長至19.1億元，年增速接近20%，展現(xiàn)出良好的成長性和市場前景。

近年來，中國碳化硅企業(yè)在產(chǎn)能擴張與技術升級方面展現(xiàn)出強勁勢頭，多家公司加速6英寸、8英寸碳化硅晶片產(chǎn)能落地。東尼電子、博藍特半導體等企業(yè)積極擴大襯底產(chǎn)能，瀚天天成、廣東天域半導體則大幅提升外延片制造能力，其中天域新項目建成后年產(chǎn)能將達150萬片。在技術前沿方面，芯聯(lián)集成、南砂晶圓、士蘭微電子等企業(yè)紛紛實現(xiàn)8英寸碳化硅晶片的工程下線、投產(chǎn)或啟動芯片制造線建設，天岳先進更率先發(fā)布了12英寸襯底產(chǎn)品，標志著我國碳化硅產(chǎn)業(yè)正加速向大尺寸、高端化方向邁進，為產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控與規(guī)模化發(fā)展奠定了堅實基礎。

五、中國碳化硅晶片行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國碳化硅晶片行業(yè)已形成以技術突破、模式創(chuàng)新與下游驅(qū)動為核心的多維競爭格局：技術層面，天岳先進、瀚天天成等企業(yè)率先實現(xiàn)8英寸襯底與外延片量產(chǎn)，并向12英寸大尺寸晶片進軍，通過規(guī)?；a(chǎn)降低單位成本；模式層面，三安光電等IDM企業(yè)通過全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合強化供應鏈安全與技術協(xié)同，晶盛機電等設備龍頭則以“設備+材料”雙輪驅(qū)動拓展業(yè)務邊界；應用層面，新能源汽車成為主戰(zhàn)場，斯達半導、揚杰科技等器件廠商深度綁定800V高壓平臺車企，車規(guī)級產(chǎn)品占比持續(xù)提升。與此同時，露笑科技、天科合達等企業(yè)在細分環(huán)節(jié)通過導模法、良率提升等差異化技術鞏固市場地位，而北方華創(chuàng)等設備材料企業(yè)則通過全流程設備覆蓋加速國產(chǎn)替代。整體來看，行業(yè)呈現(xiàn)“頭部企業(yè)全鏈條卡位、細分領域技術突圍、下游應用強勢拉動”的立體化競爭態(tài)勢，國產(chǎn)化率與產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力持續(xù)增強。

六、中國碳化硅晶片?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國碳化硅晶片行業(yè)未來將呈現(xiàn)技術、應用與模式協(xié)同演進的發(fā)展趨勢。技術層面，行業(yè)正加速從6英寸向8英寸晶圓量產(chǎn)過渡，并積極布局12英寸技術，晶片尺寸的升級結合工藝優(yōu)化，有望持續(xù)推動成本下降與性能提升。應用層面，在新能源汽車（尤其是800V高壓平臺）需求主導的基礎上，碳化硅憑借其高頻、高效等優(yōu)勢，正加速向光伏儲能、AI數(shù)據(jù)中心以及AR眼鏡等新興領域滲透，構建多元化的增長格局。產(chǎn)業(yè)模式層面，IDM（整合器件制造）憑借其垂直整合優(yōu)勢將繼續(xù)占據(jù)主導，并與專業(yè)的代工模式共同發(fā)展，以增強產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同性與韌性。具體發(fā)展趨勢如下：

1、技術驅(qū)動：大尺寸化與缺陷控制成為降本增效核心路徑

未來中國碳化硅晶片行業(yè)將持續(xù)聚焦技術迭代，其中大尺寸化與缺陷控制將是推動產(chǎn)業(yè)降本增效的兩大核心引擎。行業(yè)技術路線明確從當前主流的6英寸向8英寸乃至更大尺寸晶圓過渡，這一演進不僅能顯著提升單片晶圓的芯片產(chǎn)出量，更是降低單位成本的關鍵舉措。與此同時，隨著物理氣相傳輸法等長晶工藝的持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)將著力攻克晶體制備過程中的微管、位錯等固有缺陷問題，通過提升晶體質(zhì)量與產(chǎn)品良率來增強器件可靠性并優(yōu)化綜合成本。這一技術演進路徑將促使資源向具備持續(xù)研發(fā)能力的頭部企業(yè)集中，推動行業(yè)從規(guī)模擴張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

2、應用拓展：多元場景驅(qū)動與新興領域突破構建增長新格局

在應用層面，碳化硅晶片的市場邊界將持續(xù)拓寬，形成多元場景驅(qū)動的發(fā)展新格局。除新能源汽車主驅(qū)逆變器、車載充電機等核心應用場景的持續(xù)深化外，碳化硅器件在光伏逆變器、儲能系統(tǒng)、工業(yè)電機等能源電力領域的滲透率將顯著提升。特別值得關注的是，隨著AI算力需求的爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)中心電源革新為碳化硅創(chuàng)造了全新的應用空間；而在追求極致輕薄的AR眼鏡等消費電子領域，碳化硅作為理想襯底材料的潛力也將逐步釋放。這種應用場景的多元化不僅增強了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的韌性，也為不同技術路線的企業(yè)提供了差異化競爭的機會。

3、產(chǎn)業(yè)協(xié)同：垂直整合與生態(tài)共建提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力

面對全球競爭格局，中國碳化硅產(chǎn)業(yè)將加速向垂直整合與生態(tài)協(xié)同方向發(fā)展。越來越多的企業(yè)將通過IDM模式或戰(zhàn)略聯(lián)盟方式，打通從襯底材料、外延生長到器件設計、制造封測的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，以此保障供應鏈安全、實現(xiàn)技術協(xié)同并優(yōu)化成本結構。在政策引導下，區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群效應將更加凸顯，形成設備、材料、設計、制造等環(huán)節(jié)高效協(xié)作的創(chuàng)新生態(tài)。這種深度協(xié)同不僅有助于加速國產(chǎn)化替代進程，更將提升中國碳化硅產(chǎn)業(yè)在全球市場的整體競爭力，推動行業(yè)從單點突破邁向系統(tǒng)優(yōu)勢構建的新階段。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國碳化硅晶片行業(yè)市場競爭格局及產(chǎn)業(yè)需求研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。