2025年中國UBI車險行業(yè)定義、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、競爭格局及趨勢研判：車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能保險創(chuàng)新，UBI車險市場前景廣闊[圖]

內(nèi)容概況：中國UBI車險行業(yè)雖起步較晚，但憑借政策與市場的雙重驅(qū)動正實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。在政策層面，國家對新基建、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域的戰(zhàn)略扶持為UBI車險構(gòu)建了良好的制度環(huán)境；在市場層面，消費者對車險定價公平性與服務(wù)個性化的需求日益凸顯，推動UBI模式逐漸獲得市場認(rèn)可。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)的深度融合，UBI車險已從早期單一的里程計價功能演進為集駕駛行為分析、實時風(fēng)險預(yù)警與綜合安全管理于一體的智能保障體系，顯著提升了保險公司的精準(zhǔn)定價與風(fēng)險管理能力。在此背景下，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，從2021年的102.38億元增長至2024年的132.49億元，年復(fù)合增長率達8.97%。未來，隨著技術(shù)迭代加速與市場認(rèn)知深化，預(yù)計2025年中國UBI車險行業(yè)市場規(guī)模將進一步提升至143.22億元，UBI車險正逐步成為中國車險市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化與服務(wù)升級的重要推動力量。

相關(guān)上市企業(yè)：中國財險（02328）、中國平安（02318）、中國太保（02601）、蘇奧傳感（300507）、豪恩汽電（301488）、帝奧微（688381）、道通科技（688208）、中國太平（00966）、陽光保險（06963）等。

相關(guān)企業(yè)：中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司、深圳鼎然信息科技有限公司、廣東車衛(wèi)士信息科技有限公司、深圳市幾米物聯(lián)有限公司等。

關(guān)鍵詞：UBI車險定義模型、汽車保有量、UBI車險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、全球UBI車險行業(yè)市場規(guī)模、中國UBI車險行業(yè)市場規(guī)模、UBI車險行業(yè)發(fā)展趨勢

一、UBI車險行業(yè)概述

UBI車險可理解為一種基于駕駛行為的保險，通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，建立人、車、路（環(huán)境）多維度模型進行定價。這不僅能讓保險公司受益，降低其賠付成本，還能讓車主享受到更為公平的價格，并反向促進其駕駛行為習(xí)慣。

UBI車險主要分為按里程付費（PAYD）、按駕駛行為付費（PHYD）以及管理駕駛習(xí)慣（MHYD）三種類型。PAYD是UBI的基本政策，其保費通常由安裝的設(shè)備追蹤的里程決定；PHYD強調(diào)對駕駛行為的追蹤，其指標(biāo)包括加速度、行駛時間、行駛路線和突然制動等；MHYD則不僅監(jiān)控駕駛行為，還為駕駛員提供反饋以促進安全駕駛。

UBI能夠給保險公司帶來包括合理定價、科學(xué)產(chǎn)品、精準(zhǔn)獲客、減少事故發(fā)生、賠付率下降、提高運營效率、提升客戶體驗等益處。與此同時，UBI能夠促使駕駛行為良好的車主，享受優(yōu)惠的車險費用。對于險企來說，UBI車險考驗著產(chǎn)品對細分市場的精確把握，如果設(shè)計出創(chuàng)新型個性化定價模式，便可提高服務(wù)效率、有效控制成本，給客戶帶來更好的產(chǎn)品體驗，有力助推險企升級發(fā)展。此外，UBI能夠合理反映出駕駛者的保險和風(fēng)險成本，體現(xiàn)保費的公平；通過價格的調(diào)節(jié)，改善安全駕駛行為，緩解城市交通擁堵；遠程數(shù)據(jù)的收集分析，還可以提高事故處理時效，協(xié)助追蹤盜竊車輛等。

二、UBI車險行業(yè)發(fā)展背景

近年來，中國出臺一系列政策支持汽車行業(yè)發(fā)展，從購置稅減免到新能源汽車補貼，刺激了汽車消費市場的蓬勃發(fā)展。此外，政府還積極推動汽車下鄉(xiāng)，進一步擴大了農(nóng)村市場的購車需求。與此同時，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展為汽車保有量的增長提供了堅實基礎(chǔ)。隨著人民收入水平的提高，購車能力顯著增強。尤其是在三四線城市，汽車消費呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，成為推動整體市場的重要力量。公安部數(shù)據(jù)顯示，2015-2024年中國汽車保有量從1.72億輛增長至3.53億輛，年復(fù)合增長率為8.32%。2025年上半年，中國汽車保有量為3.59億輛，同比增長4.06%。汽車保有量的持續(xù)擴張為UBI車險的發(fā)展奠定了市場基礎(chǔ)。隨著車輛基數(shù)擴大，傳統(tǒng)保險定價模式難以準(zhǔn)確反映個體駕駛風(fēng)險，這為基于實際駕駛行為的UBI車險產(chǎn)品創(chuàng)造了發(fā)展空間。海量車輛運行數(shù)據(jù)為精準(zhǔn)風(fēng)險評估提供了可能，推動車險模式從“保車輛”向“保行為”轉(zhuǎn)變，促進了保險產(chǎn)品與真實風(fēng)險的動態(tài)匹配。

三、UBI車險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

UBI車險產(chǎn)業(yè)鏈上游車載傳感器、OBD設(shè)備、GPS模塊等硬件供應(yīng)商，以及數(shù)據(jù)采集、清洗、分析服務(wù)商。中游主體為傳統(tǒng)保險公司、互聯(lián)網(wǎng)保險公司及科技企業(yè)。傳統(tǒng)險企憑借品牌優(yōu)勢和客戶基礎(chǔ)占據(jù)主導(dǎo)地位，但互聯(lián)網(wǎng)險企通過輕資產(chǎn)運營和精準(zhǔn)營銷快速崛起。科技企業(yè)則通過與車企合作，提供端到端解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道和用戶服務(wù)，銷售渠道包括線上平臺、線下代理及車企直銷。線上渠道憑借便捷性成為主流，保險公司通過APP、小程序等實現(xiàn)保費查詢、理賠申請等功能。用戶服務(wù)方面，部分UBI車險產(chǎn)品提供一鍵理賠、事故自動檢測等增值服務(wù)，提升用戶體驗。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國UBI車險行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資趨勢研判報告》

四、UBI車險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

UBI車險最早起源于歐洲市場，隨后逐步拓展至北美及亞洲等地區(qū)，目前已在國際范圍內(nèi)形成較為成熟的發(fā)展體系。全球已有超過300家保險機構(gòu)涉足該領(lǐng)域，其中美國前進保險公司作為行業(yè)標(biāo)桿，自1994年首次提出按里程付費保險概念后，相繼推出Autograph、TripSense等迭代產(chǎn)品，并于2009年正式上線Snapshot產(chǎn)品，首次引入急剎車頻率、夜間行駛時長等精細化駕駛行為指標(biāo)。美國State Farm保險公司緊隨其后，推出In-Drive保險產(chǎn)品，該產(chǎn)品根據(jù)司機駕駛行為提供了高達50%的車險費率折扣。近年來，隨著車載信息技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，全球UBI車險市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，全球UBI車險行業(yè)市場規(guī)模將從2020年的254.6億美元增長至2026年的772.5億美元，年復(fù)合增長率為20.32%。

中國UBI車險行業(yè)雖起步較晚，但憑借政策與市場的雙重驅(qū)動正實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。在政策層面，國家對新基建、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域的戰(zhàn)略扶持為UBI車險構(gòu)建了良好的制度環(huán)境；在市場層面，消費者對車險定價公平性與服務(wù)個性化的需求日益凸顯，推動UBI模式逐漸獲得市場認(rèn)可。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)的深度融合，UBI車險已從早期單一的里程計價功能演進為集駕駛行為分析、實時風(fēng)險預(yù)警與綜合安全管理于一體的智能保障體系，顯著提升了保險公司的精準(zhǔn)定價與風(fēng)險管理能力。在此背景下，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，從2021年的102.38億元增長至2024年的132.49億元，年復(fù)合增長率達8.97%。未來，隨著技術(shù)迭代加速與市場認(rèn)知深化，預(yù)計2025年中國UBI車險行業(yè)市場規(guī)模將進一步提升至143.22億元，UBI車險正逐步成為中國車險市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化與服務(wù)升級的重要推動力量。

五、UBI車險行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

當(dāng)前全球UBI車險行業(yè)已形成清晰的三大梯隊競爭格局。第一梯隊由State Farm、Allstate、Progressive等北美保險巨頭，以及安聯(lián)、安盛、慕尼黑再保險等歐洲領(lǐng)軍企業(yè)主導(dǎo)，這些企業(yè)憑借其先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢、龐大的客戶基礎(chǔ)和成熟的全球營銷網(wǎng)絡(luò)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，近年來特斯拉憑借其獨特的實時駕駛數(shù)據(jù)生態(tài)也躋身這一陣營。第二梯隊以國壽財險、中國平安、中國太保等國內(nèi)大型險企為代表，依托本土市場優(yōu)勢和政策支持積極布局UBI車險領(lǐng)域，同時鼎然科技、車衛(wèi)士等科技公司通過提供專業(yè)技術(shù)解決方案在細分市場建立競爭力。第三梯隊則由眾多區(qū)域性保險公司和新興科技企業(yè)構(gòu)成，專注于特定區(qū)域市場或細分技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。

1、中國平安保險（集團）股份有限公司

中國平安保險（集團）股份有限公司是中國首家股份制保險企業(yè)及綜合金融集團，并躋身中國三大綜合金融集團之列。公司以保險為核心，涵蓋銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理及醫(yī)療科技等多元化業(yè)務(wù)，形成“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪驅(qū)動模式。其標(biāo)識融合中國傳統(tǒng)文化“外圓內(nèi)方”理念，綠色方塊象征著生命與財富，體現(xiàn)“專業(yè)讓生活更簡單”的品牌價值。成立初期，平安打破行業(yè)壟斷，1988年獲批后即開展產(chǎn)險業(yè)務(wù)。1994年引入摩根士丹利、高盛等外資，成為中國保險業(yè)對外開放先行者。2004年及2007年分別于港交所、上交所上市，成為全球市值領(lǐng)先的保險集團之一。2021年宣布“2030年運營碳中和”目標(biāo)，推進綠色金融。2025年一季度總資產(chǎn)突破13萬億元，位列《財富》世界500強第47位，連續(xù)九年蟬聯(lián)Brand Finance全球保險品牌價值榜首。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中國平安營業(yè)收入為5464.69億元，同比下降1.38%。

2、中國太平洋保險（集團）股份有限公司

中國太平洋保險（集團）股份有限公司是中國綜合性保險集團，在A+H+G（上海A股：601601、香港H股：02601、倫敦G股：CPIC）三地上市。中國太保擁有人壽保險、財產(chǎn)保險、養(yǎng)老保險、健康保險、農(nóng)業(yè)保險和資產(chǎn)管理等在內(nèi)的保險全牌照。2016年9月23日，中國太平洋保險集團旗下子公司太平洋產(chǎn)險和美國UBI車險服務(wù)商Metromile聯(lián)合宣布，太平洋產(chǎn)險完成對Metromile5000萬美元的投資，并成為Metromile戰(zhàn)略投資者和戰(zhàn)略合作伙伴，宣告著太保加速布局UBI商業(yè)版圖。隨著大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)以及地圖導(dǎo)航技術(shù)在保險領(lǐng)域的深度融合，新型車險產(chǎn)品已逐漸嶄露頭角。這些產(chǎn)品通過行駛里程、駕駛行為、路況和天氣等多重因素進行定價，為車主提供了更加個性化和動態(tài)化的費率選擇。中國太保產(chǎn)險在新型車險領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，其推出的UBI系統(tǒng)不僅實現(xiàn)了車險費率的差異化，還為客戶帶來了更精準(zhǔn)的保費報價和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗。從經(jīng)營情況來看，2025年上半年，中國太保營業(yè)收入為2004.96億元，同比增長3.01%。

六、UBI車險行業(yè)發(fā)展趨勢

1、多維度變革

中國UBI車險行業(yè)將迎來多維度的深刻變革。在技術(shù)演進層面，數(shù)據(jù)采集將從單一的OBD設(shè)備向多源融合生態(tài)拓展，整合智能手機傳感器、車載娛樂系統(tǒng)與路聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建全景化的駕駛行為數(shù)據(jù)庫。通過引入時序神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與聯(lián)邦學(xué)習(xí)算法，保險公司能夠?qū)崿F(xiàn)對駕駛風(fēng)險的動態(tài)評估，并建立基于駕駛習(xí)慣改善的彈性定價模型，推動產(chǎn)品定價從靜態(tài)評估向?qū)崟r交互式定價轉(zhuǎn)變。

2、服務(wù)模式將向平臺化生態(tài)轉(zhuǎn)型

服務(wù)模式將向平臺化生態(tài)轉(zhuǎn)型。保險公司將突破傳統(tǒng)保障邊界，構(gòu)建融合安全預(yù)警、緊急救援、維保服務(wù)的綜合出行平臺。通過開發(fā)駕駛行為數(shù)字畫像系統(tǒng)，形成“駕駛評分-保費定價-增值服務(wù)”的閉環(huán)生態(tài)，并與新能源汽車、智慧交通等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與業(yè)務(wù)協(xié)同，打造以安全出行為核心的開放型車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

3、產(chǎn)品創(chuàng)新將聚焦個性化與社交化方向

產(chǎn)品創(chuàng)新將聚焦個性化與社交化方向?；隈{駛數(shù)據(jù)的深度挖掘，UBI車險行業(yè)將推出模塊化保險產(chǎn)品組合，允許用戶根據(jù)自身駕駛特征定制保障方案。同時引入社交保險概念，建立駕駛行為社群比較體系，并通過區(qū)塊鏈智能合約實現(xiàn)安全駕駛的即時激勵，構(gòu)建“保障-激勵-社交”三位一體的新型保險服務(wù)體系。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國UBI車險行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。