2025年全球智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)進(jìn)入壁壘、市場(chǎng)政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：中國(guó)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，隨著全球智慧城市項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)χ悄芤曈X(jué)芯片的需求不斷增加，此外，隨著智能手機(jī)、AR/VR設(shè)備、掃地機(jī)器人等產(chǎn)品的更新?lián)Q代，需要更強(qiáng)大的視覺(jué)處理芯片來(lái)提升性能，帶動(dòng)消費(fèi)電子領(lǐng)域智能視覺(jué)芯片市場(chǎng)需求也與日俱增，另外，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及，汽車(chē)對(duì)智能視覺(jué)芯片的需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10.51億美元，其中，終端側(cè)占比超80%，2024年，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)需求縮減等諸多因素影響，全球智能視覺(jué)處理芯片銷(xiāo)量有所下滑，2024年全球智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降至10.33億美元，但從長(zhǎng)期市場(chǎng)來(lái)看，隨著智能安防、車(chē)載視覺(jué)等下游市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，全球智能視覺(jué)處理芯片市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

相關(guān)上市企業(yè)：富瀚微（300613）、星宸科技（301536）、芯原股份（688521）、寒武紀(jì)（688256）、瑞芯微（603893）、國(guó)科微（300672）、全志科技（300458）

相關(guān)企業(yè)：德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司、索尼（中國(guó)）有限公司、安霸半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司、深圳市海思半導(dǎo)體有限公司、杭州升邁科技有限公司、英偉達(dá)半導(dǎo)體科技（上海）有限公司、瑞薩電子（中國(guó)）有限公司

關(guān)鍵詞：智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)進(jìn)入壁壘、智能視覺(jué)處理芯片市場(chǎng)政策、智能視覺(jué)處理芯片產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、智能視覺(jué)處理芯片市場(chǎng)規(guī)模、智能視覺(jué)處理芯片競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

智能視覺(jué)處理芯片是一種專(zhuān)門(mén)針對(duì)圖像/視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、解析、處理與分析的專(zhuān)用集成電路，核心是通過(guò)硬件加速實(shí)現(xiàn)視覺(jué)AI算法（如目標(biāo)檢測(cè)、圖像識(shí)別、語(yǔ)義分割等），具備高算力、低功耗、實(shí)時(shí)響應(yīng)的特點(diǎn)，是智能視覺(jué)系統(tǒng)的“大腦”。智能視覺(jué)處理芯片可分為終端側(cè)和邊緣側(cè)兩種，其中，終端側(cè)智能視覺(jué)處理芯片負(fù)責(zé)終端側(cè)圖像的采集與處理，邊緣側(cè)智能視覺(jué)處理芯片則負(fù)責(zé)邊緣側(cè)的存儲(chǔ)和解碼。

二、行業(yè)進(jìn)入壁壘

智能視覺(jué)處理芯片產(chǎn)品高度的系統(tǒng)復(fù)雜性和專(zhuān)業(yè)性決定了進(jìn)入本行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，智能視覺(jué)處理芯片的研究開(kāi)發(fā)需要掌握的核心技術(shù)包括自動(dòng)曝光算法、自動(dòng)白平衡算法、自動(dòng)聚焦算法、寬動(dòng)態(tài)算法、視音頻編解碼技術(shù)等，這些核心技術(shù)都需要專(zhuān)業(yè)技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)時(shí)間探索和不斷積累才能獲得，對(duì)新進(jìn)入者而言，短期內(nèi)無(wú)法突破核心技術(shù)壁壘，此外，隨著智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)的不斷發(fā)展，高端專(zhuān)業(yè)人才的需求缺口日益擴(kuò)大，高端專(zhuān)業(yè)人才具有較高的聘用成本且多數(shù)集中于行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，這使得新進(jìn)入者短期內(nèi)難以獲得所需人才,難以形成自身的產(chǎn)品或技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

三、市場(chǎng)政策

集成電路是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量，作為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心之一，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)和衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化程度、綜合實(shí)力的重要標(biāo)志，對(duì)全球IT科技創(chuàng)新乃至整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有關(guān)鍵的戰(zhàn)略性作用，其發(fā)展?fàn)顩r將對(duì)未來(lái)全球科技產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生重大影響，近年來(lái)，全球各國(guó)對(duì)半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，相繼發(fā)布《芯片與科學(xué)法案》《歐盟芯片法案》《半導(dǎo)體援助法》《K 半導(dǎo)體戰(zhàn)略》《產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例》《關(guān)于集成電路企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的通知》《關(guān)于加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)上游主要包括硅晶圓、光刻膠、特種氣體等原材料供應(yīng)商以及光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、檢測(cè)設(shè)備等生產(chǎn)裝備供應(yīng)商，行業(yè)中游為智能視覺(jué)處理芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)，行業(yè)下游為應(yīng)用市場(chǎng)，涵蓋智能安防、消費(fèi)電子、工業(yè)檢測(cè)、車(chē)載視覺(jué)等諸多領(lǐng)域，在智能安防領(lǐng)域，用于智能攝像頭等設(shè)備；在消費(fèi)電子領(lǐng)域，主要用于智能手機(jī)人臉識(shí)別、平板質(zhì)檢及AR/VR設(shè)備追蹤系統(tǒng)等；在工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域，用于工業(yè)質(zhì)檢設(shè)備；在車(chē)載視覺(jué)領(lǐng)域，用于ADAS系統(tǒng)等。

從下游需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，安防監(jiān)控為智能視覺(jué)處理芯片最大需求市場(chǎng)，占比超30%，其次為消費(fèi)電子市場(chǎng)，約占29.8%，主要受智能手機(jī)、AR/VR設(shè)備和掃地機(jī)器人等產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著全球智慧城市項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)χ悄芤曈X(jué)芯片的需求不斷增加，此外，隨著智能手機(jī)、AR/VR設(shè)備、掃地機(jī)器人等產(chǎn)品的更新?lián)Q代，需要更強(qiáng)大的視覺(jué)處理芯片來(lái)提升性能，帶動(dòng)消費(fèi)電子領(lǐng)域智能視覺(jué)芯片市場(chǎng)需求也與日俱增，另外，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及，汽車(chē)對(duì)智能視覺(jué)芯片的需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10.51億美元，其中，終端側(cè)占比超80%，2024年，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)需求縮減等諸多因素影響，全球智能視覺(jué)處理芯片銷(xiāo)量有所下滑，2024年全球智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降至10.33億美元，但從長(zhǎng)期市場(chǎng)來(lái)看，隨著智能安防、車(chē)載視覺(jué)等下游市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，全球智能視覺(jué)處理芯片市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

六、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

由于行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，因此，全球智能視覺(jué)芯片市場(chǎng)集中度較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球智能視覺(jué)芯片CR3市場(chǎng)占有率高達(dá)56.3%，其中，富瀚微市場(chǎng)占有率高達(dá)21.3%，全球排名第一，值得關(guān)注的是，全球智能視覺(jué)芯片CR3均為中國(guó)企業(yè)，中國(guó)企業(yè)正在主導(dǎo)全球智能視覺(jué)芯片市場(chǎng)。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）上海富瀚微電子股份有限公司

上海富瀚微電子股份有限公司是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)公司之一，長(zhǎng)期深耕視覺(jué)領(lǐng)域，是以視頻為中心的芯片和完整解決方案提供商，致力于為客戶(hù)提供高性能視頻編解碼IPC以及NVRSoC芯片、圖像信號(hào)處理器ISP芯片、智能顯示芯片、車(chē)載視頻與傳輸芯片及相應(yīng)的完整的產(chǎn)品解決方案，同時(shí)也提供技術(shù)開(kāi)發(fā)、IC設(shè)計(jì)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于專(zhuān)業(yè)視頻處理、智慧物聯(lián)、智慧車(chē)行等領(lǐng)域，覆蓋全球行業(yè)領(lǐng)先品牌終端產(chǎn)品。公司產(chǎn)品包括：圖像處理芯片、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)芯片、視頻鏈路芯片、數(shù)字錄像機(jī)芯片、網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)芯片、智能顯示芯片，以及車(chē)載圖像處理芯片、車(chē)載視頻鏈路芯片、車(chē)載錄像機(jī)芯片等。2025年上半年富瀚微營(yíng)業(yè)總收入已完成6.88億元，其中，專(zhuān)業(yè)視頻處理產(chǎn)品占58.17%，智慧物聯(lián)產(chǎn)品占18.88%，智慧車(chē)行產(chǎn)品占17.18%。

（2）星宸科技股份有限公司

星宸科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為端邊側(cè)AISoC芯片的設(shè)計(jì)、研發(fā)及銷(xiāo)售，圍繞“視覺(jué)+AI”“感知+計(jì)算”的核心理念，公司的SoC芯片下游應(yīng)用覆蓋各類(lèi)智能感知終端設(shè)備，主要包括智能安防、智能物聯(lián)及智能車(chē)載，其中，智能安防為公司第一大業(yè)務(wù)線，包括消費(fèi)類(lèi)安防、民用安防及專(zhuān)業(yè)安防，公司經(jīng)過(guò)多年打磨的技術(shù)與應(yīng)用，在海外市場(chǎng)也能迅速獲得認(rèn)可，從而實(shí)現(xiàn)需求的快速落地，憑借這些優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)公司下游應(yīng)用中消費(fèi)類(lèi)及海外的占比逐漸提升，在全球智能安防芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位持續(xù)穩(wěn)固。2025年上半年星宸科技營(yíng)業(yè)總收入已完成14.03億元，其中，智能安防占64.82%，智能物聯(lián)占23.14%，智能車(chē)載占10.76%。

七、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，隨著深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的不斷優(yōu)化，以及高性能計(jì)算架構(gòu)的引入，智能視覺(jué)處理芯片將能夠?qū)崟r(shí)處理大量復(fù)雜圖像數(shù)據(jù)，同時(shí)，為了適應(yīng)移動(dòng)設(shè)備和邊緣計(jì)算的需求，開(kāi)發(fā)低功耗的視覺(jué)處理解決方案將成為重要趨勢(shì)，芯片設(shè)計(jì)將在電路結(jié)構(gòu)和算法上進(jìn)行優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)高效能與低功耗的平衡，此外，智能視覺(jué)處理芯片企業(yè)將從單純的產(chǎn)品銷(xiāo)售向“產(chǎn)品+服務(wù)”一體化解決方案轉(zhuǎn)型，提供更全面的服務(wù)和支持，以滿足客戶(hù)的多樣化需求，同時(shí)，平臺(tái)化、生態(tài)化商業(yè)模式將逐漸興起，企業(yè)通過(guò)打造開(kāi)放的平臺(tái)，吸引第三方開(kāi)發(fā)者和合作伙伴，共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)智能視覺(jué)處理芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。