趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)顯示玻璃基板?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、細(xì)分市場(chǎng)、重點(diǎn)企業(yè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析：國(guó)產(chǎn)替代加速破局，新興顯示引領(lǐng)需求[圖]

內(nèi)容概要：顯示玻璃基

上市企業(yè)：彩虹股份（600707.SH）、凱盛科技（600552.SH）、京東方A（000725.SZ）、沃格光電（603773.SH）、藍(lán)思科技（300433.SZ）、戈碧迦（920438.BJ）、維信諾（002387.SZ）

相關(guān)企業(yè)：東旭光電科技股份有限公司、TCL華星光電技術(shù)有限公司、康寧顯示科技（中國(guó)）有限公司、咸陽(yáng)虹寧顯示玻璃有限公司、常熟佳合顯示科技有限公司、吳江南玻玻璃有限公司、艾杰旭顯示玻璃（昆山）有限公司、廈門(mén)云天半導(dǎo)體科技有限公司

關(guān)鍵詞：顯示玻璃基板?、新型顯示、顯示玻璃基板?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、顯示玻璃基板?發(fā)展現(xiàn)狀、顯示玻璃基板競(jìng)爭(zhēng)格局、顯示玻璃基板?發(fā)展趨勢(shì)

一、顯示玻璃基板?行業(yè)相關(guān)概述

顯示玻璃基板是一種以高純度特種玻璃為核心原料，經(jīng)精密加工制成的具有超高平整度、優(yōu)異光學(xué)性能和穩(wěn)定物理化學(xué)特性的薄板狀基底材料。其核心功能是作為顯示器件（如LCD、OLED、Mini/Micro LED等）的核心支撐載體，為上層功能材料（如液晶分子、發(fā)光二極管芯片、電極層等）提供穩(wěn)定的附著基礎(chǔ)，同時(shí)保障信號(hào)傳輸?shù)母咝浴⒐鈱W(xué)性能的一致性和器件的長(zhǎng)期可靠性。

顯示玻璃基板的分類(lèi)可從核心維度清晰劃分：按制造工藝可分為浮法、溢流熔融法、流孔下拉法等，分別適配不同精度與成本需求；按應(yīng)用場(chǎng)景可分為L(zhǎng)CD/OLED用、Mini/Micro LED用及車(chē)載、醫(yī)療等特種顯示用基板，對(duì)應(yīng)消費(fèi)電子與專(zhuān)業(yè)場(chǎng)景；按技術(shù)特性則可分為剛性、柔性玻璃基板及集成TGV工藝的特種基板，同時(shí)也可依據(jù)物理特性分為普通與特種基板、按成分分為堿玻璃與無(wú)堿玻璃，各類(lèi)別均圍繞下游需求與技術(shù)特點(diǎn)形成明確差異化定位。

在四種主流顯示技術(shù)中，LCD基板要求高平整度與高熱穩(wěn)定性的無(wú)堿玻璃，且需兩片分別用于電路和濾光片；OLED基板尤其關(guān)注耐高溫性能以應(yīng)對(duì)制程高溫，柔性O(shè)LED則采用聚酰亞胺（PI）替代傳統(tǒng)玻璃；Mini-LED目前主要作為L(zhǎng)CD的進(jìn)階背光，其基板性能要求與高檔LCD基板基本一致；而Micro-LED作為前沿技術(shù)，對(duì)基板的平整度、熱穩(wěn)定性和熱膨脹系數(shù)匹配要求最為嚴(yán)苛，以應(yīng)對(duì)極高的芯片轉(zhuǎn)移與封裝精度挑戰(zhàn)。

二、中國(guó)顯示玻璃基板?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

玻璃基板作為電子設(shè)備顯示與半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)材料，具備高平整度、低熱膨脹系數(shù)、高純度等關(guān)鍵特性，其性能直接決定顯示面板的分辨率、刷新率、對(duì)比度等核心指標(biāo)，并深刻影響芯片封裝中的信號(hào)傳輸質(zhì)量。近年來(lái)，隨著技術(shù)突破與下游應(yīng)用需求的持續(xù)釋放，我國(guó)玻璃基板行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步成長(zhǎng)，2024年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)約350億元，同比增長(zhǎng)5.11%。在未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程進(jìn)一步深化的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)規(guī)模將有望攀升至368億元，整體呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)顯示玻璃基板市場(chǎng)中，TFT-LCD領(lǐng)域仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，約80%的玻璃基板應(yīng)用于LCD面板，使其成為行業(yè)需求最穩(wěn)定的基本盤(pán)。在TFT-LCD上游原材料成本中，玻璃基板占比達(dá)15.2%，凸顯其關(guān)鍵材料地位。該技術(shù)覆蓋從智能手機(jī)、平板電腦等中小尺寸設(shè)備到顯示器、電視等大尺寸產(chǎn)品的全場(chǎng)景應(yīng)用，構(gòu)建了多元化的需求結(jié)構(gòu)。近年來(lái)，大尺寸LCD面板在Mini LED背光技術(shù)加持下保持增長(zhǎng)動(dòng)能，進(jìn)一步鞏固了該細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模基礎(chǔ)。2024年，中國(guó)TFT-LCD玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)315.91億元，同比增長(zhǎng)6.79%。在顯示技術(shù)持續(xù)演進(jìn)和電子產(chǎn)品普及的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)TFT-LCD玻璃基板市場(chǎng)仍將維持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)顯示玻璃基板行業(yè)市場(chǎng)全景分析及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、中國(guó)顯示玻璃基板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)顯示玻璃基板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游以硅砂、純堿、硼酸等基礎(chǔ)原材料及激光開(kāi)孔、電鍍等核心生產(chǎn)設(shè)備為支撐，其中高純度原料保障產(chǎn)品基礎(chǔ)性能，精密設(shè)備技術(shù)壁壘較高且國(guó)內(nèi)企業(yè)正逐步突破；中游作為核心環(huán)節(jié)，聚焦玻璃基板的研發(fā)、熔制、成型（主流溢流熔融法、浮法等）、加工及檢測(cè)封裝，頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)中高世代產(chǎn)品量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)化替代持續(xù)推進(jìn)；下游通過(guò)京東方等面板制造商承接產(chǎn)品，進(jìn)一步應(yīng)用于手機(jī)、電視等消費(fèi)電子，以及車(chē)載顯示、VR/AR、半導(dǎo)體封裝等多元終端場(chǎng)景。

顯示玻璃基板作為顯示產(chǎn)業(yè)與半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域不可或缺的核心基礎(chǔ)材料，其下游應(yīng)用市場(chǎng)正依托技術(shù)迭代，形成“傳統(tǒng)領(lǐng)域穩(wěn)中有進(jìn)、新興場(chǎng)景快速崛起”的雙輪驅(qū)動(dòng)格局。應(yīng)用場(chǎng)景已從智能手機(jī)、電視等傳統(tǒng)顯示面板，持續(xù)延伸至Mini/Micro LED高端顯示、玻璃基芯片封裝、智能車(chē)載電子等高增長(zhǎng)領(lǐng)域，呈現(xiàn)出鮮明的結(jié)構(gòu)化增長(zhǎng)特征。

在傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)，盡管電視機(jī)出貨量從2020年的4440萬(wàn)臺(tái)回落至2024年的3596萬(wàn)臺(tái)，整體需求承壓，但大尺寸化與高端化趨勢(shì)（如Mini LED背光技術(shù)的普及）仍為高世代玻璃基板帶來(lái)可觀的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷波動(dòng)后，于2024年回升至2.94億部，平板電腦也穩(wěn)步增長(zhǎng)至近3000萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，共同構(gòu)筑了中小尺寸玻璃基板需求的穩(wěn)定基本盤(pán)。整體來(lái)看，下游市場(chǎng)正逐步由“以量取勝”轉(zhuǎn)向“以質(zhì)突圍”，不斷推動(dòng)玻璃基板向更高性能、更優(yōu)成本的方向迭代演進(jìn)。

Mini/Micro-LED作為下一代顯示技術(shù)的核心方向，已成為推動(dòng)玻璃基板市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力，其背光與直顯兩大技術(shù)路徑均對(duì)玻璃基板形成強(qiáng)勁需求。在背光應(yīng)用中，玻璃基板憑借其低熱膨脹系數(shù)、優(yōu)異導(dǎo)熱性以及可支持10μm以下高精度線(xiàn)路等優(yōu)勢(shì)，正逐步取代傳統(tǒng)PCB基板，尤其在2000分區(qū)以上的高端顯示方案中表現(xiàn)突出，能夠有效抑制光暈、提升對(duì)比度，使LCD產(chǎn)品在視覺(jué)上逼近OLED水準(zhǔn)，同時(shí)避免燒屏風(fēng)險(xiǎn)。目前，玻璃基板背光技術(shù)正加速滲透至高端顯示器、電競(jìng)筆記本、車(chē)載顯示等10–30英寸的中尺寸高端場(chǎng)景。近年來(lái)，行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著。據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)Mini LED電視銷(xiāo)量已達(dá)416萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年將突破800萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)近乎翻倍的增長(zhǎng)，進(jìn)一步印證了該技術(shù)路線(xiàn)的商業(yè)化潛力與下游拉動(dòng)力。

四、中國(guó)顯示玻璃基板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球顯示玻璃基板行業(yè)高度集中，美國(guó)康寧、日本旭硝子（AGC）和電氣硝子（NEG）三大巨頭占據(jù)約80%市場(chǎng)份額，其中康寧憑借料方配方、溢流熔融法等核心技術(shù)，以超50%的市占率主導(dǎo)全球高端市場(chǎng)，尤其在技術(shù)壁壘最高的10.5代高世代線(xiàn)領(lǐng)域形成絕對(duì)壟斷。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，外資企業(yè)仍占據(jù)高世代線(xiàn)優(yōu)勢(shì)，但以彩虹股份、東旭光電為代表的本土企業(yè)已實(shí)現(xiàn)G8.5+玻璃基板規(guī)模化量產(chǎn)，成為國(guó)產(chǎn)替代核心力量；同時(shí)，細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)者，如沃格光電在TGV玻璃通孔封裝技術(shù)、凱盛科技在UTG超薄柔性玻璃量產(chǎn)應(yīng)用（供貨主流折疊屏手機(jī)）等領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘，面板龍頭京東方亦通過(guò)戰(zhàn)略投資與自研向上游基板環(huán)節(jié)延伸，強(qiáng)化供應(yīng)鏈自主可控能力。

當(dāng)前，顯示玻璃基板領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)布局呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)：康寧依托溢流下拉法工藝，提供覆蓋LCD、OLED及新型顯示技術(shù)的高性能基板；彩虹股份與東旭光電分別通過(guò)溢流法、浮法工藝實(shí)現(xiàn)G8.5+高世代線(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破，東旭光電更以激光刻蝕技術(shù)切入半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域；凱盛科技自主研發(fā)30微米超薄柔性玻璃，構(gòu)建UTG/UFG全產(chǎn)業(yè)鏈，主攻折疊屏市場(chǎng)；沃格光電憑借TGV載板與玻璃基多層線(xiàn)路技術(shù)，在MicroLED、光模塊及先進(jìn)封裝領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘；京東方則通過(guò)戰(zhàn)略投資與自研向上游延伸，結(jié)合ADS Pro、Mini LED等顯示技術(shù)強(qiáng)化供應(yīng)鏈自主性，共同推動(dòng)行業(yè)向高世代、柔性化及多元化應(yīng)用方向演進(jìn)。

五、中國(guó)顯示玻璃基板?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)顯示玻璃基板行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)技術(shù)突破、應(yīng)用拓展與可持續(xù)發(fā)展協(xié)同并進(jìn)的總體趨勢(shì)。在技術(shù)層面，行業(yè)持續(xù)向高世代線(xiàn)與技術(shù)多元化方向突破，本土企業(yè)在G8.5+液晶基板規(guī)?；慨a(chǎn)基礎(chǔ)上，正加速攻克G10.5/11代線(xiàn)工藝瓶頸，并積極推進(jìn)OLED用高世代玻璃基板、超薄柔性玻璃（UTG）和玻璃通孔（TGV）等先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。從應(yīng)用生態(tài)看，隨著Mini/Micro-LED技術(shù)的成熟和半導(dǎo)體封裝需求的增長(zhǎng)，玻璃基板的應(yīng)用場(chǎng)景正從傳統(tǒng)顯示向高端顯示、車(chē)載電子、AR/VR及先進(jìn)封裝等新興領(lǐng)域快速延伸，形成多元化需求結(jié)構(gòu)。與此同時(shí)，在供應(yīng)鏈安全與綠色制造雙重驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同將持續(xù)深化，推動(dòng)行業(yè)向更高自主化率、更優(yōu)能源效率和更強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的方向發(fā)展。具體發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、技術(shù)突破與國(guó)產(chǎn)替代加快

中國(guó)顯示玻璃基板行業(yè)正迎來(lái)以高世代化與技術(shù)多元化為標(biāo)志的突破期。在LCD領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)G8.5代基板已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，并逐步切入市場(chǎng)。更為前沿的G10.5代等超高世代線(xiàn)，也因更大的尺寸和更高的生產(chǎn)難度，成為本土企業(yè)攻堅(jiān)和替代的目標(biāo)。在OLED這一被視為下一代主流顯示技術(shù)的領(lǐng)域，中國(guó)也取得了里程碑式的進(jìn)展，全球首片8.6代OLED玻璃基板的下線(xiàn)，標(biāo)志著我們?cè)诟呤来鶲LED玻璃基板技術(shù)上的突破。此外，用于柔性顯示的UTG（超薄柔性玻璃）和應(yīng)用于高端半導(dǎo)體封裝的TGV（玻璃通孔）等先進(jìn)技術(shù)，也正被沃格光電、凱盛科技等企業(yè)積極布局并推進(jìn)量產(chǎn)。這些突破背后，是產(chǎn)學(xué)研用深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系支撐，驅(qū)動(dòng)行業(yè)從技術(shù)追隨向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。

2、應(yīng)用拓展與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同深化

未來(lái)，中國(guó)顯示玻璃基板行業(yè)的增長(zhǎng)將不僅依賴(lài)于傳統(tǒng)顯示面板的尺寸升級(jí)，更在于與新興技術(shù)融合催生的跨界應(yīng)用場(chǎng)景。顯示面板正加快與5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，催生“顯示+”新業(yè)態(tài)，賦能車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、虛擬現(xiàn)實(shí)等多種場(chǎng)景。玻璃基板憑借其優(yōu)良特性，在這些新興領(lǐng)域的需求正持續(xù)增長(zhǎng)。例如，Mini LED背光技術(shù)作為提升液晶顯示器性能的重要路徑，其發(fā)展將進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)高性能玻璃基板的需求。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同與安全變得至關(guān)重要。下游面板廠商出于供應(yīng)鏈安全的考量，迫切希望上游供應(yīng)商多元化，這為產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬且具備顯著運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)的本土基板企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)切入機(jī)會(huì)，從而加速形成緊密協(xié)同、安全可控的本土供應(yīng)鏈生態(tài)。

3、綠色智能與全球競(jìng)爭(zhēng)力重塑

面對(duì)日益激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)顯示玻璃基板企業(yè)正沿成本控制與價(jià)值提升雙軌并行發(fā)展。作為能源密集型產(chǎn)業(yè)，玻璃基板制造環(huán)節(jié)正通過(guò)工藝創(chuàng)新持續(xù)優(yōu)化能耗效率，推進(jìn)綠色制造體系建設(shè)。例如，以一次成型工藝替代傳統(tǒng)二次減薄流程，在簡(jiǎn)化工序的同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗與減排增效，成為提升企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵路徑。另一方面，行業(yè)也在積極推動(dòng)運(yùn)營(yíng)智能化與產(chǎn)品高值化轉(zhuǎn)型：通過(guò)推進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化與數(shù)字化升級(jí)，提升生產(chǎn)良率與效率；同時(shí)面向高端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)超薄、高強(qiáng)度等差異化產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品附加值。在這一過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)正逐步從規(guī)模擴(kuò)張者轉(zhuǎn)向技術(shù)引領(lǐng)者與價(jià)值塑造者，推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)顯示玻璃基板行業(yè)市場(chǎng)全景分析及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。