2025年中國(guó)AI光模塊行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘、行業(yè)政策、成本結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：已成為全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域，市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概要：AI光模塊是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部高速互連的關(guān)鍵“數(shù)據(jù)動(dòng)脈”。在全球競(jìng)逐AI行業(yè)制高點(diǎn)的背景下，在全球競(jìng)逐AI行業(yè)制高點(diǎn)的背景下，算力已成為衡量國(guó)家AI競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)。近年來(lái)，隨著生成式AI技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)算力中心建設(shè)的加碼讓高速光模塊需求激增。在中國(guó)政府的支持下，中國(guó)光模塊市場(chǎng)已成為全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域。2024年全球AI光模塊市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至428億元，較2023年增加238億元；中國(guó)AI光模塊市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)106億元，較2023年增加56億元。預(yù)計(jì)2025年全球AI光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到716億元，中國(guó)AI光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到178億元。AI光模塊是當(dāng)前半導(dǎo)體和通信領(lǐng)域最炙手可熱的賽道之一。隨著全球AI算力軍備競(jìng)賽持續(xù)，AI光模塊的需求將保持高景氣度，市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)。

上市企業(yè)：光迅科技[002281]、中際旭創(chuàng)[300308]、華工科技[000988]、劍橋科技[603083]、聯(lián)特科技[301205]、天孚通信[300394]

相關(guān)企業(yè)：北京海光芯正科技股份有限公司

關(guān)鍵詞：AI光模塊市場(chǎng)規(guī)模、AI光模塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、AI光模塊行業(yè)發(fā)展前景

一、AI光模塊行業(yè)定義及壁壘

AI光模塊指為滿足AI計(jì)算集群超高帶寬與低延遲需求而使用的光模塊。它是AI時(shí)代的關(guān)鍵"神經(jīng)"，它能將電子信號(hào)轉(zhuǎn)化為光信號(hào)，實(shí)現(xiàn)高速大數(shù)據(jù)傳輸。隨著AI算力需求激增推動(dòng)光電互連技術(shù)爆發(fā)，800G光模塊成主流，正廣泛應(yīng)用于全球AT數(shù)據(jù)中心，是支揮現(xiàn)有算力需求的主力。

AI光模塊市場(chǎng)進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品全面性、客戶黏性、全球化等方面，具體如下：

二、AI光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

AI光模塊是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部高速互連的關(guān)鍵“數(shù)據(jù)動(dòng)脈”。在全球競(jìng)逐AI行業(yè)制高點(diǎn)的背景下，在全球競(jìng)逐AI行業(yè)制高點(diǎn)的背景下，算力已成為衡量國(guó)家AI競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)。近年來(lái)，隨著生成式AI技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)算力中心建設(shè)的加碼讓高速光模塊需求激增。2024年全球AI光模塊市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至428億元，較2023年增加238億元；預(yù)計(jì)2025年AI光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到716億元。AI光模塊是當(dāng)前半導(dǎo)體和通信領(lǐng)域最炙手可熱的賽道之一。隨著全球AI算力軍備競(jìng)賽持續(xù)，AI光模塊的需求將保持高景氣度，市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)。

近年來(lái)，在中國(guó)政府的支持下，國(guó)內(nèi)大型云服務(wù)廠商對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投入持續(xù)加大，中國(guó)光模塊市場(chǎng)已成為全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域。2024年中國(guó)AI光模塊市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)106億元，較2023年增加56億元；預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到178億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)AI光模塊行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、AI光模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

AI光模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光器件、芯片（光學(xué)芯片、電路芯片）、PCB板、結(jié)構(gòu)件等原材料與元器件；行業(yè)中游為AI光模塊生產(chǎn)制造與系統(tǒng)集成；行業(yè)下游為云服務(wù)提供商，主要應(yīng)用于AI數(shù)據(jù)中心。

光器件是AI光模塊最主要的的部件，成本占據(jù)AI光模塊的74%，其次是集成電路芯片占19%；印刷電路板(PCB)占4%。

四、AI光模塊行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

算力是人工智能發(fā)展的“電能”，是支撐模型訓(xùn)練、規(guī)?；瘧?yīng)用的重要基礎(chǔ)設(shè)施。光模塊屬于AI算力產(chǎn)業(yè)鏈上的重要角色，和AI芯片、PCB、服務(wù)器等環(huán)節(jié)構(gòu)成了AI算力系統(tǒng)的四大核心組件。近年來(lái)，國(guó)家高度重視AI光模塊行業(yè)的發(fā)展，相繼出臺(tái)一系列政策，如《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃》《國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等，從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、算力布局、技術(shù)研發(fā)到場(chǎng)景應(yīng)用，全方位地推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展。

五、AI光模塊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要企業(yè)

隨著國(guó)內(nèi)AI算力需求爆發(fā)，光模塊市場(chǎng)迎來(lái)井噴。中國(guó)企業(yè)在AI光模塊領(lǐng)域已處于全球領(lǐng)先地位。目前，我國(guó)AI光模塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分化顯著，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)AI光模塊市場(chǎng)主要企業(yè)包括中際旭創(chuàng)、新易盛、海光芯正、華工科技、劍橋科技、聯(lián)特科技等，其中，中際旭創(chuàng)、新易盛占據(jù)主導(dǎo)地位。

2、代表企業(yè)

1）、武漢光迅科技股份有限公司

光迅科技是光電子行業(yè)先行者，專注于光通信領(lǐng)域40余年，多項(xiàng)“第一”由此誕生。光迅科技具備光電子芯片、器件、模塊及子系統(tǒng)產(chǎn)品的戰(zhàn)略研發(fā)和規(guī)模量產(chǎn)能力。作為“技術(shù)全能選手”，在產(chǎn)品多樣性方面是國(guó)內(nèi)少數(shù)能與國(guó)際巨頭抗衡的公司之一。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，光迅科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.32億元，超過(guò)2024年全年的營(yíng)業(yè)收入。

2）、中際旭創(chuàng)股份有限公司

中際旭創(chuàng)是專業(yè)的高速光模塊解決方案提供商，是集高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試和銷(xiāo)售于一體的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，國(guó)內(nèi)光模塊領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)頭羊。2023年中際旭創(chuàng)開(kāi)始布局車(chē)載智能系統(tǒng)領(lǐng)域，通過(guò)不斷深化在光通信、車(chē)載智能系統(tǒng)等領(lǐng)域的投入，加強(qiáng)光電產(chǎn)業(yè)全鏈條投資布局。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，中際旭創(chuàng)光通信模塊產(chǎn)量1536萬(wàn)只，銷(xiāo)量1459萬(wàn)只，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入228.86億元，占總營(yíng)收的95.91%。

六、AI光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球?qū)θ斯ぶ悄艿母?jìng)爭(zhēng)日益加劇，光模塊的需求呈現(xiàn)出爆炸式的增長(zhǎng)趨勢(shì)。近年來(lái)中國(guó)AI光模塊發(fā)展極為迅速，在市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)等方面均取得了顯著成就。未來(lái)，隨著人工智能，特別是生成式AI及大模型訓(xùn)練，對(duì)數(shù)據(jù)中心內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸速率及帶寬提出了前所未有的要求，AI計(jì)算需求、數(shù)據(jù)中心建設(shè)步伐加快，以及技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與商業(yè)化進(jìn)程的加速，將推動(dòng)AI光模塊呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)AI光模塊行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。