2025年中國(guó)甲烷氯化物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、企業(yè)格局及未來趨勢(shì)研判：產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率有所提升，行業(yè)整體仍處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)[圖]

內(nèi)容概要：甲烷氯化物是指甲烷分子中氫原子被氯原子取代的產(chǎn)物，包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯甲烷。甲烷氯化物是重要的耗氯產(chǎn)品，用途廣，關(guān)聯(lián)度大，下游領(lǐng)域涉及面廣，其產(chǎn)品廣泛用于制冷劑、溶劑、涂料、電影膠片、醋酸纖維、碳酸酯、萃取劑等領(lǐng)域。生產(chǎn)工藝方面，甲烷氯化物有多種工業(yè)化生產(chǎn)方法。以生產(chǎn)原料的不同分為二硫化碳氯化法、丙烯氯化法、乙醛-次氯酸鈣法、甲烷熱氯化法和甲醇?xì)渎然?。甲烷氯化物?guó)內(nèi)裝置基本上是以甲醇?xì)渎然橹饕に?，以甲醇和液氯為主要原料生產(chǎn)甲烷氯化物。近年來，我國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)能持續(xù)落地，產(chǎn)能供給不斷擴(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，2024年，國(guó)內(nèi)共有16家甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能為384萬t/a，占全球總產(chǎn)能的48%。未來將有更多產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)供給將繼續(xù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)能供應(yīng)十分集中，聚焦于華東、華北兩地，2024年兩地貢獻(xiàn)了全國(guó)87.5%的產(chǎn)能。2019-2020年期間，我國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)量呈下滑態(tài)勢(shì)，2021年迎來反彈，結(jié)束下滑局面，隨后至2024年產(chǎn)量處于穩(wěn)步增長(zhǎng)局面，2024年中國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)量為307萬噸，同比增長(zhǎng)5.9%；產(chǎn)能利用率為79.9%，同比提升了4.4個(gè)百分點(diǎn)。甲烷氯化物消費(fèi)量以二氯甲烷及三氯甲烷為主，一氯甲烷主要用于有機(jī)硅生產(chǎn)，商品量較小。2024年中國(guó)二氯甲烷的總消費(fèi)量約為133.7萬噸，同比小幅下降1.5%，2024年中國(guó)三氯甲烷的總消費(fèi)量約為134.9萬噸，同比增加9.6%。三氯甲烷下游用途較為單一，90%作為原料生產(chǎn)制冷劑R22及氟聚合物原料用R22。國(guó)內(nèi)有10余家甲烷氯化物企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。錦億科技、永和股份等企業(yè)正不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。未來中國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)業(yè)鏈供大于求的壓力將進(jìn)一步增長(zhǎng)，供需錯(cuò)配式的發(fā)展模式進(jìn)一步加深，行業(yè)將面臨新一輪的洗牌，配套產(chǎn)業(yè)鏈條完善的企業(yè)將在整體競(jìng)爭(zhēng)中擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

上市企業(yè)：魯西化工(000830)、永和股份（605020）、巨化股份(600160)、理文化工(00746)等

相關(guān)企業(yè)：寧波巨化化工科技有限公司、聊城魯西氯甲烷化工有限公司、九江九宏新材料有限公司、山東金嶺化工股份有限公司、山東東岳氟硅材料有限公司、廣西田東錦億科技有限公司、甘肅巨化新材料有限公司、廣西田東錦盛化工有限公司、唐山裕隆新材料科技有限公司、自貢鴻鶴化工股份有限公司、包頭永和新材料有限公司

關(guān)鍵詞：甲烷氯化物產(chǎn)業(yè)鏈、甲烷氯化物生產(chǎn)工藝、甲烷氯化物產(chǎn)能、甲烷氯化物產(chǎn)量、甲烷氯化物需求量、甲烷氯化物發(fā)展趨勢(shì)

一、甲烷氯化物行業(yè)相關(guān)概述

甲烷氯化物是指甲烷分子中氫原子被氯原子取代的產(chǎn)物，包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯甲烷。甲烷氯化物是重要的耗氯產(chǎn)品，用途廣，關(guān)聯(lián)度大，下游領(lǐng)域涉及面廣，其產(chǎn)品廣泛用于制冷劑、溶劑、涂料、電影膠片、醋酸纖維、碳酸酯、萃取劑等領(lǐng)域。

生產(chǎn)工藝方面，甲烷氯化物有多種工業(yè)化生產(chǎn)方法。以生產(chǎn)原料的不同分為二硫化碳氯化法、丙烯氯化法、乙醛-次氯酸鈣法、甲烷熱氯化法和甲醇?xì)渎然?。甲烷氯化物?guó)內(nèi)裝置基本上是以甲醇?xì)渎然橹饕に?，以甲醇和液氯為主要原料生產(chǎn)甲烷氯化物。該方法生產(chǎn)技術(shù)成熟，生產(chǎn)消耗成本低，易大型化，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。甲醇?xì)渎确ㄖ饕譃閮刹?；第一步是甲醇與氯化氫反應(yīng)生成一氯甲烷，即甲醇法；第二步是一氯甲烷與氯氣反應(yīng)生成多氯甲烷，即液相催化法。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)甲烷氯化物行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

二、甲烷氯化物行業(yè)供需現(xiàn)狀

1、產(chǎn)能

中國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)業(yè)是在20世紀(jì)50年代形成小型工業(yè)裝置后逐步發(fā)展起來的，首先實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的是二氯甲烷和三氯甲烷。一氯甲烷是有機(jī)硅的原料，和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)共同起步于20世紀(jì)80年代。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)已成為全球甲烷氯化物的主要生產(chǎn)國(guó)之一。近年來，我國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)能持續(xù)落地，產(chǎn)能供給不斷擴(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，2024年，國(guó)內(nèi)共有16家甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能為384萬t/a，占全球總產(chǎn)能的48%。未來將有更多產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)供給將繼續(xù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)能供應(yīng)十分集中，聚焦于華東、華北兩地，2024年兩地貢獻(xiàn)了全國(guó)87.5%的產(chǎn)能，這些區(qū)域也是原料甲醇及 液氯集中分布的區(qū)域。此外，還有小規(guī)模產(chǎn)能分布在華南、西南。

從未來新增產(chǎn)能來看，目前仍有多套甲烷氯化物裝置計(jì)劃投建，預(yù)計(jì)2026年至2027年，甲烷氯化物行業(yè)還將迎來產(chǎn)能集中釋放，甘肅巨化新材料76萬噸/年、廣西田東錦盛化工30萬噸/年、自貢鴻鶴化工20萬噸/年、唐山裕隆新材21.2萬噸/年、包頭永和24萬噸/年等甲烷氯化物裝置計(jì)劃投產(chǎn)。在新一輪擴(kuò)能的沖擊下，行業(yè)供應(yīng)格局或?qū)⒓铀僦厮?，區(qū)域供需匹配度將進(jìn)一步提升。

2、產(chǎn)量

2019-2020年期間，我國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)量呈下滑態(tài)勢(shì)，2021年迎來反彈，結(jié)束下滑局面，隨后至2024年產(chǎn)量處于穩(wěn)步增長(zhǎng)局面，2024年中國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)量為307萬噸，同比增長(zhǎng)5.9%；產(chǎn)能利用率為79.9%，同比提升了4.4個(gè)百分點(diǎn)。主要系甲烷氯化物下游鋰電池膜、農(nóng)藥、醫(yī)藥、海綿等行業(yè)開工增加，制冷劑配額制集中生產(chǎn)，原材料需求增加。整體來看，行業(yè)產(chǎn)能表現(xiàn)為過剩狀態(tài)，產(chǎn)能利用率有待進(jìn)一步提升。

3、市場(chǎng)需求

甲烷氯化物消費(fèi)量以二氯甲烷及三氯甲烷為主，一氯甲烷主要用于有機(jī)硅生產(chǎn)，商品量較小。2024年中國(guó)二氯甲烷的總消費(fèi)量約為133.7萬噸，同比小幅下降1.5%，從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，僅主要下游制冷劑領(lǐng)域需求有所增長(zhǎng)，隨著上半年HFCs配額政策的落地，行業(yè)供應(yīng)過剩局面得到明顯改善，在下游終端空調(diào)需求旺盛助推下，國(guó)內(nèi)R32價(jià)格在年中刷新近10年高點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入景氣周期，整體開工積極性高，對(duì)二氯甲烷需求形成一定支撐，但氫氟烴（HFCs）年度配額已鎖定，對(duì)二氯甲烷需求增量有限。其他下游領(lǐng)域普遍需求低迷。

2024年中國(guó)三氯甲烷的總消費(fèi)量約為134.9萬噸，同比增加9.6%。三氯甲烷下游用途較為單一，90%作為原料生產(chǎn)制冷劑R22及氟聚合物原料用R22。年初ODS制冷劑生產(chǎn)配額充裕，同時(shí)三氯甲烷下游對(duì)其價(jià)格整體接受度逐步提升，采購(gòu)量增加，市場(chǎng)整體備貨規(guī)模可觀；下半年需求端雖有所轉(zhuǎn)弱，但主力下游R22受含氟聚合物及含氟精細(xì)化學(xué)品的快速發(fā)展帶動(dòng)，整體開工積極性較高，對(duì)三氯甲烷的需求量存在一定支撐。三氯甲烷消費(fèi)區(qū)域主要集中在山東、浙江及江蘇，占全國(guó)總消費(fèi)量的83%。

4、企業(yè)格局

國(guó)內(nèi)有10余家甲烷氯化物企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。錦億科技、永和股份等企業(yè)正不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。錦億科技是魯北化工甲烷氯化物的主要生產(chǎn)平臺(tái)，擁有年產(chǎn)37萬噸甲烷氯化物產(chǎn)能，占全國(guó)產(chǎn)能的9.6%。截至2024年底，永和股份擁有甲烷氯化物（包含一氯甲烷）年產(chǎn)能19.7萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的5.1%。

三、甲烷氯化物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近兩年，在氯堿行業(yè)整體低迷的背景下，堿氯平衡矛盾越發(fā)突出，拓展耗氯產(chǎn)品是氯平衡的關(guān)鍵，甲烷氯化物由于耗氯量大成為氯平衡的首選產(chǎn)品。未來幾年國(guó)內(nèi)甲烷氯化物產(chǎn)能增長(zhǎng)主要集中在甘肅、內(nèi)蒙等西北地區(qū)，湖南、四川也有較大規(guī)模產(chǎn)能增加，新增產(chǎn)能多數(shù)作為燒堿配套的耗氯項(xiàng)目。同時(shí)，未來中國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)業(yè)鏈供大于求的壓力將進(jìn)一步增長(zhǎng)，供需錯(cuò)配式的發(fā)展模式進(jìn)一步加深，行業(yè)將面臨新一輪的洗牌，配套產(chǎn)業(yè)鏈條完善的企業(yè)將在整體競(jìng)爭(zhēng)中擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，傳統(tǒng)有機(jī)氟化工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸的積極性增長(zhǎng)，甲烷氯化物-制冷劑-高性能含氟聚合物及精細(xì)化學(xué)品配套趨勢(shì)逐步明顯，部分氯堿企業(yè)也存在新建配套下游裝置的計(jì)劃，都將加快產(chǎn)業(yè)鏈一體化延伸的步伐。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)甲烷氯化物行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。