趨勢(shì)研判！2025年礦山挖掘設(shè)備全景分析：中國(guó)企業(yè)正扮演著越來(lái)越重要的角色，已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上取得了顯著的成績(jī)，全球市場(chǎng)份額持續(xù)提升[圖]

內(nèi)容概要：礦山挖掘設(shè)備是礦山開(kāi)采的核心裝備，用于礦巖的挖掘、裝載等關(guān)鍵作業(yè)，其類(lèi)型豐富且適配不同開(kāi)采場(chǎng)景，是采礦設(shè)備的巨頭。近年來(lái)，受全球煤炭、金屬及工業(yè)礦物等物料持續(xù)需求的推動(dòng)，挖掘設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球礦山挖掘設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3620億元，占全球礦山設(shè)備的49.14%；預(yù)計(jì)2025年全球礦山挖掘設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3789億元，約占全球礦山設(shè)備的448.84%。

上市企業(yè)：三一重工[600031]、山東礦機(jī)[002526]、天地科技[600582]、鄭煤機(jī)[601717]、徐工機(jī)械[000425.SZ]、同力重工[834599]、中信重工[601608]、山東礦機(jī)[002526]、中聯(lián)重科[000157]

相關(guān)企業(yè)：卡特彼勒公司（Caterpillar,Inc.）、小松株式會(huì)社（KomatsuLtd.）、山特維克SandvikAB、安百拓集團(tuán)EpirocGroup、美卓公司MetsoCorporation、日立建機(jī)株式會(huì)社、偉爾集團(tuán)WeirGroup、史密斯公司、利勃海爾集團(tuán)、中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司、VolvoArticulatedHauler、特雷克斯公司、臨工重機(jī)股份有限公司、BELAZHolding、美國(guó)Deere&Company、ERIEZ、BellEquipmentLtd.、廣匯能源股份有限公司、山東新潮能源股份有限公司、新疆準(zhǔn)東石油技術(shù)股份有限公司、山西藍(lán)焰控股股份有限公司、新疆貝肯能源工程股份有限公司、中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司、中海油田服務(wù)股份有限公司、西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司、沈陽(yáng)露天采礦設(shè)備制造有限公司、久益環(huán)球（佳木斯）采礦設(shè)備有限公司、久益環(huán)球（淮南）采礦設(shè)備有限公司、永濟(jì)市鏵澤采礦設(shè)備制造有限公司

關(guān)鍵詞：礦山挖掘設(shè)備行業(yè)政策、礦山挖掘設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、礦山挖掘設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模、礦山挖掘設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、礦山挖掘設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、礦山挖掘設(shè)備行業(yè)定義及分類(lèi)

礦山設(shè)備是專(zhuān)業(yè)從事采礦選礦探礦的機(jī)械。它是用于礦物開(kāi)采、選礦及探礦作業(yè)的專(zhuān)用機(jī)械統(tǒng)稱(chēng)。按設(shè)備類(lèi)別可以分為挖掘設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、礦山輔助設(shè)備等。其中，挖掘設(shè)備是礦山開(kāi)采的核心裝備，用于礦巖的挖掘、裝載等關(guān)鍵作業(yè)，其類(lèi)型豐富且適配不同開(kāi)采場(chǎng)景，主要分為礦用挖掘機(jī)及鉆機(jī)，礦用挖掘機(jī)又可分為液壓挖掘機(jī)、輪式裝載機(jī)、電鏟；鉆機(jī)又可分為牙輪鉆機(jī)、潛孔鉆機(jī)、鑿巖臺(tái)車(chē)等。

二、礦山挖掘設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

礦山挖掘設(shè)備是礦山開(kāi)采的核心裝備，用于礦巖的挖掘、裝載等關(guān)鍵作業(yè)，其類(lèi)型豐富且適配不同開(kāi)采場(chǎng)景，是采礦設(shè)備的巨頭。近年來(lái)，受全球煤炭、金屬及工業(yè)礦物等物料持續(xù)需求的推動(dòng)，挖掘設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球礦山挖掘設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3620億元，占全球礦山設(shè)備的49.14%；預(yù)計(jì)2025年全球礦山挖掘設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3789億元，約占全球礦山設(shè)備的448.84%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)礦山挖掘設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、礦山挖掘設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礦山挖掘設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)典型的重工業(yè)體系，其健康發(fā)展依賴(lài)于上游核心技術(shù)的突破、中游主機(jī)廠的集成創(chuàng)新能力和下游礦業(yè)市場(chǎng)的長(zhǎng)期繁榮。礦山挖掘設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼材、銅、鋁、橡膠、塑料等原材料，發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、高端軸承、傳動(dòng)裝置等核心零部件；行業(yè)中游為礦山挖掘設(shè)備生產(chǎn)制造；行業(yè)下游主要應(yīng)用于礦山開(kāi)采領(lǐng)域，包括煤礦、金屬礦、非金屬礦、建材礦和化學(xué)礦等，此外，中小型礦山挖掘設(shè)備也用于建筑、交通基建領(lǐng)域的土方工程，用于場(chǎng)地平整、基礎(chǔ)開(kāi)挖等作業(yè)。

采礦業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，也是能源、原材料等戰(zhàn)略物資的主要供應(yīng)來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)采礦業(yè)企業(yè)數(shù)量從2020年的9954個(gè)增加到12843個(gè)，這些企業(yè)為礦產(chǎn)品供給穩(wěn)定作出了重要貢獻(xiàn)。

四、礦山挖掘設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

近年來(lái)，為推動(dòng)礦山挖掘設(shè)備的發(fā)展，鼓勵(lì)提升礦山挖掘設(shè)備智能化建設(shè)，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策。如，《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出加快研發(fā)制約智能化建設(shè)的“卡脖子”技術(shù)，重點(diǎn)攻克采掘設(shè)備姿態(tài)精準(zhǔn)控制等關(guān)鍵技術(shù)。

五、礦山挖掘設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要企業(yè)

在工程機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域，大型挖掘設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)成為衡量企業(yè)實(shí)力的重要標(biāo)志之一。國(guó)際巨頭卡特彼勒、小松兩家企業(yè)無(wú)論在營(yíng)收規(guī)模、技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力還是全球市場(chǎng)份額上，都遙遙領(lǐng)先。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)中聯(lián)重科、徐工、三一重工等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭已在中端礦山挖掘設(shè)備市場(chǎng)形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新向高端市場(chǎng)滲透，紛紛在超大噸位挖掘設(shè)備研發(fā)制造和市場(chǎng)拓展方面取得重大突破，彰顯了強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)和制造能力，全球市場(chǎng)份額持續(xù)提升。此外，還有臨工重機(jī)、中信重工、廣西柳工、北方重工、太原重工、中國(guó)煤機(jī)等國(guó)內(nèi)企業(yè)也在持續(xù)加大礦山設(shè)備的投入，形成了有力的補(bǔ)充。

2、代表企業(yè)

1）、徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

徐工集團(tuán)是中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)奠基者、開(kāi)創(chuàng)者和引領(lǐng)者，是工程機(jī)械行業(yè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力、影響力的千億級(jí)龍頭企業(yè)。產(chǎn)品線最全的中國(guó)品牌，從礦用自卸車(chē)到大型挖掘機(jī)、破碎設(shè)備均有布局。主要指標(biāo)始終穩(wěn)居中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)第1位，連續(xù)三年位列世界工程機(jī)械行業(yè)第3位，連續(xù)四年位列“世界品牌500強(qiáng)”。徐工產(chǎn)品中水平定向鉆持續(xù)保持全球第一，礦山露天挖運(yùn)設(shè)備進(jìn)位至全球第四，挖掘機(jī)位居全球第六、國(guó)內(nèi)第二，裝載機(jī)躍居國(guó)內(nèi)第一、新能源裝載機(jī)全球第一。

徐工通過(guò)自主創(chuàng)新研制了一系列全球領(lǐng)先水平的重大裝備，持續(xù)引領(lǐng)中國(guó)高端制造，近年來(lái)研制首臺(tái)（套）重大挖掘設(shè)備主要包括：全球最大噸位的XC9108-EV純電動(dòng)裝載機(jī)，全球最大XR2600F旋挖鉆機(jī)，全球最大噸位XZE16000電驅(qū)水平定向鉆機(jī)，，中國(guó)最大噸位XC9350電傳動(dòng)輪式裝載機(jī)，“神州第一挖”XE7000液壓挖掘機(jī)，全球首臺(tái)XE650GK-HEV礦用混動(dòng)液壓挖掘機(jī)等。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，徐工集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入781.57億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)59.77億元。

2）、三一重工股份有限公司

三一主導(dǎo)產(chǎn)品為混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、筑路機(jī)械、樁工機(jī)械等全系列產(chǎn)品。以挖掘機(jī)為核心突破口，已成為全球挖掘機(jī)市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。2024年，三一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，主要產(chǎn)品市場(chǎng)份額持續(xù)提升，挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械等主導(dǎo)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年三一重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入174.97億元，營(yíng)業(yè)成本117.68億元，毛利率32.74%。

六、礦山挖掘設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在全球礦山挖掘設(shè)備市場(chǎng)中，中國(guó)企業(yè)正扮演著越來(lái)越重要的角色。特別是國(guó)產(chǎn)挖掘設(shè)備龍頭企業(yè)，通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上取得了顯著的成績(jī)。2024年，國(guó)產(chǎn)品牌在大型挖掘設(shè)備領(lǐng)域先后推出新產(chǎn)品，體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的深厚技術(shù)底蘊(yùn)，成為中國(guó)制造崛起的一個(gè)典型縮影。大型化、智能化、高效化已成為全球礦業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。除了產(chǎn)品大型化不斷突破以外，礦用挖掘機(jī)等礦山設(shè)備還在以下幾方面取得了進(jìn)展：

1、成套化設(shè)備與解決方案

隨著行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)礦山機(jī)械成套化設(shè)備和解決方案的需求在持續(xù)增長(zhǎng)，不少企業(yè)在這方面加大投入，取得了市場(chǎng)的認(rèn)可。2024年上海寶馬展上，中聯(lián)重科針對(duì)大型露天礦山，推出了高端重型裝備成套解決方案，現(xiàn)場(chǎng)展出了ZE730G、ZE900G、ZE1050G、ZE1650G等超大型礦用挖掘機(jī)，并且搭配“黃金搭檔”礦用寬體車(chē)ZT115G和ZT160HEV。2024年9月，徐工百臺(tái)成套礦山裝備交付西北市場(chǎng)，此次交付的設(shè)備涵蓋徐工XE950GPRO、XE1350礦用挖掘機(jī)、70-90噸級(jí)礦用自卸車(chē)等“挖運(yùn)”設(shè)備組合。

2、電動(dòng)化與智能化

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)和綠色礦山建設(shè)的推進(jìn)，電動(dòng)化智能化采礦裝備已成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在電動(dòng)化方面，例如2024年7月柳工最大電動(dòng)挖掘機(jī)995FE在南部某礦山投入使用，進(jìn)行表層剝離和散料裝車(chē)作業(yè)，標(biāo)志著柳工在大噸位電動(dòng)挖掘機(jī)的研制及實(shí)際運(yùn)用上取得新突破。在智能化方面，如中聯(lián)重科旗下中科云谷打造了智慧礦山整體解決方案，該方案以“礦卡無(wú)人駕駛和遠(yuǎn)程遙控”為核心，可以實(shí)現(xiàn)挖卡協(xié)同、無(wú)人駕駛、數(shù)字化系統(tǒng)軟硬一體，打通了采、挖、運(yùn)、卸的全流程無(wú)人化作業(yè)，從源頭上解決礦山安全問(wèn)題。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)礦山挖掘設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。