2017年全球紡織行業(yè)市場格局及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    紡織行業(yè)為勞動密集型行業(yè)，同時也是成本敏感性行業(yè)，其中以初級產品加工業(yè)的紡紗業(yè)最為典型。伴隨人力成本變化、經貿協(xié)定引起的貿易成本變化以及各國經濟發(fā)展政策調整，全球紡織行業(yè)經歷了由歐美向亞洲轉移，以及在亞洲內部轉移的過程。產業(yè)轉移勢必伴隨生產用固定資產的資本性投入，進而帶來紡織機械成長機遇。

    東南亞、南亞紡服崛起，“一帶一路”政策再加持

    從紡織產業(yè)國際區(qū)域轉移來看，產業(yè)中心從發(fā)達國家逐漸向新興工業(yè)化國家、發(fā)展中國家階梯式轉移，地區(qū)分布來看，國際紡織業(yè)新增產能呈現(xiàn)向亞洲轉移趨勢，歐美市場受人工成本高企等因素制約，紡織行業(yè)比較優(yōu)勢逐步弱化。

    對比之下，亞洲紡織業(yè)發(fā)展相對優(yōu)勢日益凸顯：1）貼近棉花產地，全球 6 大產棉國，除美國、巴西外，其余的印度、中國、巴基斯坦和烏茲別克斯坦均位于亞洲；2）亞洲除日韓外普遍為發(fā)展中國家，人工成本相對較低；3）政府政策支持力度大。

    全球紡織及紡機行業(yè)向亞洲轉移并出現(xiàn)在亞洲內部進行調整的格局

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2016 年全球主要國家棉花產量占比情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國紡織行業(yè)競爭格局與投資方向研究報告》

    全球來看，中國和印度在全球天然纖維紡機市場排名前兩位，2015 年兩國環(huán)錠紡交易總量分別約 327 萬錠、228 萬錠，全球占比分別約 36%和 25%，此外，越南、孟加拉、印尼、巴基斯坦和烏茲別克斯坦五國合計占比約 28%，而美洲、歐洲和非洲的合計交易量占比僅約 8.6%。

    以環(huán)錠紡裝機量來看，， 一方面是國際紡織業(yè)產能向更具成本優(yōu)勢的亞洲轉移，同時，2010年前后，紡紗行業(yè)產能分布出現(xiàn)在亞洲內部進行調整的格局，紡織產業(yè)大國中國的環(huán)錠紡裝機量呈下降趨勢但仍占據(jù)絕對首位，印度及亞洲其他地區(qū)（主要為孟加拉、東南亞等地）裝機量則不斷擴張。

2015 年全球短纖紡紗機分區(qū)域成交占比

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全球環(huán)錠紡裝機量呈現(xiàn)從歐美向亞洲轉移且亞洲內部持續(xù)調整格局

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    目前，我國紡織機械主要出口至印度、孟加拉、越南、馬來西亞、印尼、巴基斯坦等國，2016 年中國出口到這 6 個國家的紡織機械占到出口總量的 68.64% 6 ，且占比呈持續(xù)提升趨勢。得益于全球紡織產業(yè)轉移、當?shù)卣咧С旨徔棙I(yè)發(fā)展等因素，當?shù)丶徔棙I(yè)穩(wěn)步發(fā)展有望帶來紡織機械的大量新增購置需求以及存量設備更新替代需求當?shù)丶徔棙I(yè)穩(wěn)步發(fā)展有望帶來紡織機械的大量新增購置需求以及存量設備更新替代需求。首先，全球紡織業(yè)產能轉移疊加當?shù)卣叽罅χС郑蟻?、東南亞紡織業(yè)崛起打開紡織機械新的成長空間

    首先，全球紡織業(yè)產能轉移疊加當?shù)卣叽罅χС?，南亞、東南亞紡織業(yè)崛起打開紡織機械新的成長空間。南亞、東南亞地區(qū)低成本人力資源豐富，加之靠近原料產地，發(fā)展勞動密集型的紡織行業(yè)具有得天獨厚優(yōu)勢，紡織業(yè)已成為各國經濟中的重要產業(yè)。以印度、孟加拉為例，目前，紡織服裝行業(yè)是印度最重要的制造產業(yè)，占全國制造業(yè)總額的比重超 10%；孟加拉紡織服裝業(yè)為該國支柱產業(yè)，行業(yè)發(fā)展進步迅速，全年服裝出口占該國出口總額的 70％以上，出口規(guī)模位列全球第二、僅次于中國。
承接全球紡織業(yè)產能轉移的同時，各國政府普遍對紡織業(yè)發(fā)展出臺了稅收優(yōu)惠等相關鼓勵政策以吸引外國投資，例如，以天虹、百隆東方和華孚為代表的中國棉紡業(yè)已在越南投資了約200萬錠紡紗項目。近年來，地區(qū)各國紡織服裝業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，越南、孟加拉、印度、柬埔寨、印尼、泰國、巴基斯坦和斯里蘭卡等 8 個國家的紡織服裝合計出口額從 2011 年的 687.07 億美元增至 2016 年的 1,029 億美元，復合增長率 6.98% 7 ，同時，從印度在冊動力織機規(guī)模持續(xù)擴大來看，行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢?？偟膩砜矗a業(yè)轉移大背景下的南亞、東南亞地區(qū)紡織產業(yè)穩(wěn)步增長，有望打開地區(qū)紡織機械新增購置需求增長空間。

2016 年亞洲 6 國紡織機械由中國進口占中國出口比例的 68.64%

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南亞、東南亞等國服裝出口額持續(xù)穩(wěn)定增長

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印度動力織機在冊數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢

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孟加拉紡織服裝出口額呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭

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    其次，伴隨地區(qū)紡織產業(yè)發(fā)展，紡織機械更新?lián)Q代需求擴大。據(jù)中國紡織機械協(xié)會統(tǒng)計，截至 2016 年底，孟加拉、印度、柬埔寨、越南、土耳其手搖針織橫機保有量約 40 萬臺，目前這些國家正在經歷從手搖針織橫機向電腦針織橫機升級的歷程。以印尼為例，印尼正不斷更新升級紡織設備，為實現(xiàn)紡織、皮革及制鞋產業(yè)到 2019 年增長 3 倍的目標，印尼工業(yè)部已連續(xù)七年提撥預算協(xié)助廠商更新設備，2007-2014 年，印尼已總計淘汰約 188 萬臺設備，但紡織相關產業(yè)仍有約 366 萬臺老舊機械需更新升級，主要涉及織布機、針織機及鞋類等六大類設備。

    此外，“一帶一路”沿線國家為我國紡織機械出口主要目的國。以縫制機械出口為例，2017 年上半年“一帶一路”沿線國家出口額占到出口總額的 64.35%，其中，印度、越南和巴基斯坦穩(wěn)居出口前三位，越南、巴基斯坦出口額同比分別增長 15.01%和 20.52%，對印出口則由于兩國關系緊張有所下滑。國際紡織服裝行業(yè)向南亞、東南亞轉移大背景下，伴隨“一帶一路”持續(xù)推進，我國紡織機械出口有望迎來新機遇。