2017年中國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    1、工業(yè)縫紉機(jī)有望開啟新一輪景氣周期

    2017 年縫制機(jī)械行業(yè)有望 開啟新一輪景氣周期 ，出口帶動(dòng)作用明顯 ?？p制機(jī)械行業(yè)具有較明顯的周期性，受下游紡織服裝行業(yè)影響顯著。隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)向低成本地區(qū)/國(guó)家遷移，新增縫制機(jī)械需求有望帶動(dòng)新一輪的景氣周期，其中，出口增長(zhǎng)帶動(dòng)作用明顯。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017 年上半年，工業(yè)縫紉機(jī)累計(jì)出口量 184.70 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 12.54%，出口額 4.94 億美元，同比增長(zhǎng) 2.69%。

縫制機(jī)械行業(yè) 2017 年有望 開啟新一輪景氣周期

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    縫制機(jī)械全球市場(chǎng)空間超過(guò)人民幣 800 億元 ：目前我國(guó)已成為全球縫制機(jī)械產(chǎn)品的制造中心，根據(jù)報(bào)告顯示2014 年底，我國(guó)縫制設(shè)備全年共完成工業(yè)生產(chǎn)總值 615 億元，生產(chǎn)各類縫制機(jī)械 1214 萬(wàn)臺(tái)，占世界產(chǎn)量 75%以上?？紤]到日本、歐洲等高端設(shè)備單臺(tái)價(jià)值比國(guó)內(nèi)較高，粗略估算，全球縫制機(jī)械市場(chǎng)空間超過(guò)人民幣 800 億元。

    紡織服裝行業(yè)投資額增速反彈：紡織服裝行業(yè)投資額增速在經(jīng)歷 2016年的底部后反彈。2016 年，紡織服裝行業(yè)年度投資完成額為 4781 億元，同比增長(zhǎng) 5.57%，2017 年上半年行業(yè)投資完成額為 2241 億元，同比增長(zhǎng) 9.8%，增速大幅回升。

紡織服裝行業(yè)投資額增速觸底反彈

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工業(yè)縫紉機(jī)出口量呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)

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    縫制機(jī)械供需兩旺、產(chǎn)銷率大于 100% 增強(qiáng)縫制機(jī)械回暖趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止到 2017 年 6 月，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)縫制機(jī)械（含家用機(jī)、工業(yè)機(jī)、縫前縫后等）銷量達(dá) 291 萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)量為 282 萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)量與銷量均實(shí)現(xiàn) 20%以上增長(zhǎng)，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。供需兩旺增強(qiáng) 2017 年縫制機(jī)械回暖趨勢(shì)。

截至2017年6月縫制機(jī)械庫(kù)存回補(bǔ)動(dòng)力強(qiáng)勁

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    2、從產(chǎn)業(yè)遷移和技術(shù)升級(jí)的角度看縫制機(jī)械的發(fā)展：轉(zhuǎn)移+升級(jí)

    （1）一輪的產(chǎn)業(yè)遷移，海外市場(chǎng)將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)

    從全球的范圍來(lái)看，縫紉機(jī)行業(yè)起步于歐美國(guó)家，經(jīng)歷了兩次工業(yè)革命及多次全球危機(jī)、戰(zhàn)爭(zhēng)、繁榮的更迭刺激，縫制機(jī)械緊隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)的變化也經(jīng)歷了多次的技術(shù)革新和全球產(chǎn)業(yè)格局的變遷。

    紡織服裝產(chǎn)業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，并兼有一定的資本和技術(shù)密集型因素。紡織服裝產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的大方向是在追逐更低的成本，而在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后，留在原生產(chǎn)基地的企業(yè)聚焦在附加值高的環(huán)節(jié)——設(shè)計(jì)生產(chǎn)高端面料、高端機(jī)械設(shè)備、提供供應(yīng)鏈管理服務(wù)等。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)遷移簡(jiǎn)析

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全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)格局

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    伴隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)全球遷移，海外縫制機(jī)械市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的 行業(yè)洗牌。我國(guó)縫制機(jī)械的生產(chǎn)基礎(chǔ)良好、配套體系完整、勞動(dòng)力成本占據(jù)優(yōu)勢(shì)，且技術(shù)水平在不斷提高，在全球中低端和少數(shù)高端縫制機(jī)械市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)是全球縫制機(jī)械產(chǎn)品的制造中心，但是總體而言大而不強(qiáng)，在自主創(chuàng)新、制造工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌美譽(yù)度和產(chǎn)品附加值等方面仍有一定短板。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)一批骨干企業(yè)大幅度地增加了在設(shè)計(jì)研發(fā)、質(zhì)量提升、海外并購(gòu)等方面的投入，并取得了較為顯著的成效，產(chǎn)品系列不斷向中高端滲透，使得我國(guó)與日本、德國(guó)等強(qiáng)國(guó)間的差距逐步縮小，拉動(dòng)我國(guó)從縫制機(jī)械生產(chǎn)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

    我們認(rèn)為，這次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將使得國(guó)內(nèi)大量沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力、無(wú)法跟上潮流的中小企業(yè)被清洗出場(chǎng)，行業(yè)集中度將有望進(jìn)一步提升。而提前進(jìn)行海外渠道布局、持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)投入、擁有全球核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將得益于本次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，海外市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，甚至全球縫制機(jī)械巨頭有望誕生于本次的海外市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。

    （2 ）向智能化 、自動(dòng)化 發(fā)展的技術(shù)革新提供彎道超車機(jī)遇

    智能化已成為縫制機(jī)械發(fā)展的技術(shù)趨勢(shì)，把握此輪技術(shù)革新機(jī)會(huì)的企業(yè)有望成為全球行業(yè)龍頭。自 18 世紀(jì)末手搖式縫紉機(jī)問世以來(lái)，縫制機(jī)械經(jīng)歷了數(shù)次技術(shù)升級(jí)，從手搖式縫紉機(jī)發(fā)展為腳踏式縫紉機(jī)解放了工人的一只手，提高了效率；從腳踏式縫紉機(jī)發(fā)展為電動(dòng)縫紉機(jī)，進(jìn)一步提高了效率和產(chǎn)品質(zhì)量；隨著國(guó)內(nèi)人口紅利逐漸消失，用工成本年年遞增已成為行業(yè)阻礙時(shí)，電動(dòng)縫紉機(jī)向智能化、自動(dòng)化的發(fā)展正形成不可逆轉(zhuǎn)的潮流。主要呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

    1) 先進(jìn)技術(shù)在縫制機(jī)械產(chǎn)品中日趨普及，物聯(lián)網(wǎng)、智能控制、CAD、數(shù)控等當(dāng)前主流和較前沿的技術(shù)在縫制機(jī)械產(chǎn)品上廣泛運(yùn)用；

    2) 縫制機(jī)械產(chǎn)品從單機(jī)向單元化發(fā)展，通過(guò)與設(shè)計(jì)精巧的附屬裝置之間的配合，許多傳統(tǒng)縫制機(jī)械產(chǎn)品成功升級(jí)為自動(dòng)縫制單元；

    3) 伺服控制技術(shù)應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，繼在平縫機(jī)等常規(guī)機(jī)種上成功應(yīng)用之后，在其他縫制機(jī)械產(chǎn)品領(lǐng)域也呈現(xiàn)廣泛應(yīng)用的趨勢(shì)。

縫紉機(jī)正向智能化、自動(dòng)化發(fā)展

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    隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在縫制機(jī)械行業(yè)繼續(xù)融合，基于數(shù)據(jù)采集、分析、處理、判斷的工業(yè)縫制系統(tǒng)正迅速被業(yè)內(nèi)認(rèn)可，智能紡織服裝車間有望成為業(yè)內(nèi)的標(biāo)配，智能化革新的縫制機(jī)械企業(yè)將取代傳統(tǒng)縫制機(jī)械企業(yè)。

    縫制機(jī)械自動(dòng)化、智能化趨勢(shì)受全球市場(chǎng)認(rèn)可。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年全行業(yè)電控工業(yè)縫紉機(jī)占工業(yè)縫紉機(jī)總量的比重已由2014 年的 58%提升至 65%。自動(dòng)模板機(jī)、自動(dòng)貼袋機(jī)等為代表的各類縫制單元設(shè)備產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，2015 年年產(chǎn)量已突破 1.5 萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)銷比增長(zhǎng)超過(guò) 30%；從出口情況看，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2016 年 1-6 月，我國(guó)累計(jì)出口工業(yè)縫紉機(jī) 182.45 萬(wàn)臺(tái)，出口額 4.93 億美元，同比分別上升 16.3%和 5.16%。其中，出口自動(dòng)類工業(yè)縫紉機(jī) 95.59 萬(wàn)臺(tái)，出口額 3.11 億美元，同比分別上升 9.44%和 7.5%，自動(dòng)類工業(yè)縫紉機(jī)出口量占工業(yè)縫紉機(jī)出口總量的比重達(dá) 52.39%，出口額比重為 63.04%，尤其工業(yè)用自動(dòng)平縫機(jī)出口量值同比高達(dá) 21%以上，印證了市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)化、智能化技術(shù)趨勢(shì)的認(rèn)同。

    3、工業(yè)縫紉機(jī)競(jìng)爭(zhēng)局優(yōu)化，行業(yè)集中度提升

    工業(yè)縫紉機(jī)低端產(chǎn)能出清，產(chǎn)業(yè)格局得到優(yōu)化。經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，目前在全國(guó)范圍內(nèi)形成了浙江、上海、江蘇、廣東、陜西和天津六大縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群。大量中小企業(yè)進(jìn)入行業(yè)也帶來(lái)惡性競(jìng)爭(zhēng)的負(fù)面影響，行業(yè)總體盈利能力出現(xiàn)下滑。

    隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的逐步深入，一方面下游用戶對(duì)設(shè)備的質(zhì)量、品牌、價(jià)格和服務(wù)等更加重視，推動(dòng)行業(yè)骨干企業(yè)脫穎而出，快速成為市場(chǎng)主導(dǎo)；另一方面骨干企業(yè)在對(duì)上下游的議價(jià)能力、員工的吸引力、服務(wù)質(zhì)量均有望獲得較大提升，低端產(chǎn)能出清，市場(chǎng)資源進(jìn)一步向骨干優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，行業(yè)集中度加強(qiáng)趨勢(shì)顯著。

    從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看， 杰克股份正逐步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，目前市場(chǎng)份額居全球第三。目前，縫制機(jī)械行業(yè)形成了以中國(guó)、日本企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面。其中，日本重機(jī)和兄弟公司占有較高的市場(chǎng)份額，約為杰克股份的 3 倍。這一局面正逐漸被中國(guó)的企業(yè)打破，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入與外延收購(gòu)等方式獲取高端設(shè)備技術(shù)，中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品正向中高端滲透，逐步蠶食傳統(tǒng)縫制機(jī)械強(qiáng)國(guó)的市場(chǎng)份額。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》