六大因素驅(qū)動， 分布式優(yōu)勢突顯。 在集中式標(biāo)桿上網(wǎng)電價下調(diào)情況下，分布式光伏的國家補(bǔ)貼仍然保持在 0.42 元/度，加上省市級補(bǔ)貼，每度電補(bǔ)貼可至 0.62～0.7 元，非?？捎^。加上空間、規(guī)模上的靈活性，市場非?？春谩?/p>
分布式光伏發(fā)電六大驅(qū)動因素
優(yōu)勢 | 對應(yīng)內(nèi)容及政策 |
國家、地方補(bǔ)貼高 | 2017 年，國家對分布式光伏電站補(bǔ)貼 0.42 元/度，年限 20 年；省內(nèi)補(bǔ)貼 0.1 元/度，年限 20 年；地級市補(bǔ)貼略有不同，一般在 0.1-0.4 元/度之間，可享受 3-5 年。 |
補(bǔ)貼結(jié)算更有保障 | 當(dāng)可再生能源附加不足時，優(yōu)先發(fā)放分布式光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼；自然人投資的分布式光伏項(xiàng)目，補(bǔ)貼由電網(wǎng)公司墊付。 |
建設(shè)手續(xù)簡化 | 根據(jù)國家電網(wǎng)財[2013]2044 號文，分布式光伏項(xiàng)目的并網(wǎng)辦理流程大大簡化。 |
不受規(guī)模指標(biāo)限制 | 五類不限制建設(shè)規(guī)模的光伏電站項(xiàng)目：1）分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)中，可全部就近交易的光伏項(xiàng)目； 2）村級光伏扶貧電站； 3）利用固定建筑物屋頂、墻面及附屬場所建設(shè)的光伏發(fā)電項(xiàng)目； 4）全部自發(fā)自用的地面光伏電站項(xiàng)目； 5）北京、天津、上海、重慶、西藏和海南在不發(fā)生棄光的前提下，不設(shè)建設(shè)規(guī)模上限。 |
空間靈活且有強(qiáng)制要求 | 1）現(xiàn)有建筑：全國 9 省/市/縣規(guī)定，已有企業(yè)年綜合能耗達(dá) 1000~5000 噸標(biāo)煤等不同標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵或強(qiáng)制要求屋頂安裝。2）新建建筑：全國 18 個省/市/縣規(guī)定，新建建筑屋頂面積達(dá)到 1000~3000 等不同標(biāo)準(zhǔn)時，鼓勵或強(qiáng)制要求安裝分布式光伏，要求同步規(guī)劃、設(shè)計、施工和驗(yàn)收。 |
可計入節(jié)能量 | 企業(yè)自發(fā)自用的分布式光伏，產(chǎn)生電量可計入節(jié)能量。 |
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分布式光伏系統(tǒng)分類
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自發(fā)自用最受益， 余電上網(wǎng)亦可觀。 以北京的商場用電為例， 分布式光伏在節(jié)約自身電費(fèi)的基礎(chǔ)上，加上補(bǔ)貼度電收益可達(dá)到 1.5 元左右。如果有多余電量可上網(wǎng)，度電收益亦高于地面光伏。 但目前在實(shí)際發(fā)展過程中自發(fā)自用的項(xiàng)目較少，究其原因在于用戶與光伏安裝企業(yè)之間存在結(jié)算問題，拖欠情況嚴(yán)重。企業(yè)寧愿與電網(wǎng)結(jié)算較少收益的全額上網(wǎng)也不愿與用戶結(jié)算自發(fā)自用，目前“隔墻售電”政策已經(jīng)對這個情況給出了較好的解決方案，相信后續(xù)的政策有望在這一環(huán)節(jié)繼續(xù)作出改善。
北京分布式光伏自發(fā)自用收益（元/度）
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余電上網(wǎng)的收益分析（元/度）
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“隔墻售電” 突破限制， 未來收益更加有保證。 2017 年 11 月國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)的通知》，明確分布式發(fā)電就近利用清潔能源資源，能源產(chǎn)生和消費(fèi)就近完成，實(shí)現(xiàn)市場化交易， 電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)分布式發(fā)電的電力輸送和組織電力交易的公共服務(wù)，按政府核定的標(biāo)準(zhǔn)收取過網(wǎng)費(fèi)，同時這一模式仍享受一定降低的光伏補(bǔ)貼。 首批試點(diǎn)將于 2018 年 2 月 1 日起正式實(shí)施。
通知中主要內(nèi)容總結(jié)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
組織實(shí)施單位 | 國家發(fā)改委能源局及各省能源局對應(yīng)派出單位 |
參與項(xiàng)目種類 | 單體容量不超過 20MW（包括扣除自身電力消費(fèi)后不高于），接網(wǎng)電壓等級在 35KV 及以下 |
單體容量在 20~50MW 之間，接網(wǎng)電壓等級不超過 110KV 并在電壓等級范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)就近消納 | |
交易模式 | 直接售電給電力用戶，向電網(wǎng)支付過網(wǎng)費(fèi) |
委托電網(wǎng)代售電，電網(wǎng)按綜合售電價格減去過網(wǎng)費(fèi)后轉(zhuǎn)付給分布式發(fā)電項(xiàng)目單位 | |
電網(wǎng)按國家核定的各類發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價收購電量，度電補(bǔ)貼要扣除配電網(wǎng)區(qū)域最高電壓等級用戶對應(yīng)的輸配電價 | |
電力交易組織的工作 | 建立分布式發(fā)電市場化交易平臺 |
交易條件審核 | |
過網(wǎng)費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn) | 過網(wǎng)費(fèi)由所在?。▍^(qū)、市）價格主管部門依據(jù)國家輸配電價改革有關(guān)規(guī)定制定，在核定前暫按電力用戶接入電壓等級對應(yīng)的省級電網(wǎng)公共網(wǎng)絡(luò)輸配電價（含政策性交叉補(bǔ)貼）扣減分布式發(fā)電市場化交易所涉最高電壓等級的輸配電價 |
當(dāng)分布式發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量小于供電范圍上年度平均用電負(fù)荷時，過網(wǎng)費(fèi)執(zhí)行本級電壓等級內(nèi)的過網(wǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；超過時執(zhí)行上一級電壓等級的過網(wǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
與分布式發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行直接交易的電力用戶應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定繳納政府性基金及附加 | |
有關(guān)政策支持 | 除收取過網(wǎng)費(fèi)外，其他服務(wù)包括電量計量、代收電費(fèi)等，電網(wǎng)均不收取 |
光伏發(fā)電在當(dāng)?shù)胤植际焦夥l(fā)電的度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上適度降低，分以下兩種情況： | |
1.單體容量不超過 20MW 的，度電補(bǔ)貼需求降低比例不得低于 10% | |
2.單體容量在 20~50MW 之間的，度電補(bǔ)貼需求降低比例不得低于 20% | |
分布式發(fā)電市場化交易的可再生能源電量部分視為購電方電力消費(fèi)中的可再生能源電力消費(fèi)量，對應(yīng)的節(jié)能量計入購電方。在實(shí)行可再生能源電力配額制時，通過電網(wǎng)輸送和交易的可再生能源電量計入當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的可再生能源電力配額完成量 | |
國家發(fā)改委和國家能源局將在回復(fù)試點(diǎn)方案論證意見時一次性確定試點(diǎn)地區(qū)到 2020 年底前的總建設(shè)規(guī)模及分年度新增建設(shè)規(guī)模。試點(diǎn)地區(qū)的新建 50MW 以下風(fēng)電、光伏電站項(xiàng)目均按市場化交易模式建設(shè)；棄光棄風(fēng)超過 5%地區(qū)暫不開展試點(diǎn)。 |
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通知給出了全面可操作的分布式發(fā)電市場化交易辦法，我們認(rèn)為這一政策的推出主要有以下影響：1) 試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目不必再擔(dān)心屋頂企業(yè)的用電穩(wěn)定性和結(jié)算能力，通過市場化電力交易可實(shí)現(xiàn)隔墻售電，自主選擇區(qū)域內(nèi)電價高、用電量穩(wěn)定的電力用戶；打開了隔墻售電，就打開了一片天： 電價高、用電量穩(wěn)定的企業(yè)周邊的屋頂全部變?yōu)榭衫觅Y源，使得原本受制于屋頂稀缺限制的光伏屋頂項(xiàng)目得到更大的發(fā)展空間。2) 電網(wǎng)代收電費(fèi)不用再擔(dān)心違約問題。 由電網(wǎng)向企業(yè)收電費(fèi)避免了企業(yè)之間的扯皮，效率高且保障分布式發(fā)電運(yùn)營企業(yè)能高效可靠的拿到電費(fèi)。3) 地面分布式光伏電站可實(shí)現(xiàn)為周邊大用戶直供電，降低限電棄光可能性，提高收益率。4) 按目前的 0.42 元/kwh 的度電補(bǔ)貼水平，若降低 10%和 20%補(bǔ)貼，則分別為補(bǔ)貼到 0.378元/kwh 和 0.336 元/Kwh，再減去過網(wǎng)費(fèi)約 0.15 元/kwh，則仍有 0.228 元/Kwh 和 0.186元/Kwh，按照工業(yè)動力電均價 0.75 元/Kwh，則每度電收益仍有 0.978 元/Kwh 和 0.926元/Kwh，考慮分布式電站業(yè)主給工業(yè)用電業(yè)主八折售電，則售電價格 0.6 元/Kwh,每度電收益分別為 0.828 元/Kwh 和 0.776 元/Kwh，結(jié)合目前分布式發(fā)電裝機(jī)成本測算，投資收益相當(dāng)顯著且不擔(dān)心現(xiàn)金流問題。5) 圍繞優(yōu)質(zhì)電力用戶配置合理的分布式光伏/風(fēng)電資源將會成為未來市場競爭的抓手。具備資源掌控和運(yùn)營能力的企業(yè)，有望打出一片新天地。6) 大量可再生能源的接入會加大電網(wǎng)對于電力輔助服務(wù)的需求。7) 實(shí)行可再生能源電力配額制， 這會使得地方電網(wǎng)對可再生能源分布式電源接入的積極性會增強(qiáng)。光伏電站逐漸成為投資熱點(diǎn)，融資成本不斷下降。 近年來，光伏電站投資是新能源裝備企業(yè)延伸投資的首選，一方面可以和組件等業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同，另一方面電站作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在帶來穩(wěn)定現(xiàn)金流的情況下還便于企業(yè)的再融資。 2012-2013 年， 光伏電站一度面臨融資難問題。但近年來由于市場的火爆，資金成本不斷下調(diào)。 在民間產(chǎn)業(yè)融資成本平均為 8%-10%的情況下，光伏企業(yè)的平均民間融資成本為 6%-7%，而較有競爭力的企業(yè)依賴電站帶來的穩(wěn)定收益通過資產(chǎn)證券化等方式融資， 甚至可降至 4%-4.5%。 考慮到光伏電站目前暴露出的一些行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險，未來風(fēng)險溢價及流動性溢價可能會有所上升， 但相比收益而言成本上升的幅度不會很大。
當(dāng)前情況下，投資光伏電站的內(nèi)部收益率 IRR 通常在 8%~10%，相對于常規(guī)資金投資收益仍有較大優(yōu)勢。未來隨著成本下行和電價下調(diào)同步推進(jìn)，仍有望保證 8%IRR 的平價上網(wǎng)。我們預(yù)計隨著電站協(xié)同性和穩(wěn)定收益的效果進(jìn)一步被市場認(rèn)可，未來新能源電站的投資熱度將有增無減。
光伏電站 IRR 敏感性分析（以上網(wǎng)電價和系統(tǒng)成本為變量）
全資本 IRR（%） | 上網(wǎng)電價（元/kWh） | |||||
0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | ||
系統(tǒng)成本（元/W） | 7 | 9% | 8.14% | 7% | 5.34% | 3.86% |
6.5 | 10% | 8.90% | 7% | 5.92% | 4.36% | |
6 | 11% | 9.78% | 8% | 6.59% | 4.92% | |
5.5 | 12% | 10.80% | 9% | 7.37% | 5.58% | |
5 | 14% | 12.02% | 10% | 8.29% | 6.36% | |
4.5 | 16% | 13.49% | 11% | 9.40% | 7.29% | |
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注：假設(shè)裝機(jī)容量 50MW；所得稅率 25%，三免三減半；利用小時數(shù)按照二類資源平均 1200 小時；債權(quán) 80%，利率 6.0%；經(jīng)營期 25 年，年運(yùn)維費(fèi) 0.02 元/W， 首年衰減率 1.3%， 前 10 年 0.8%，后 15 年 0.7%；收益對電池轉(zhuǎn)換效率更敏感，技術(shù)進(jìn)步下行業(yè)可見曙光。 轉(zhuǎn)換效率每提升 1%，帶來投資回報率提升接近兩個百分點(diǎn)。轉(zhuǎn)換效率的逐步提升，將有效對沖可能出現(xiàn)的電價補(bǔ)貼下行。
轉(zhuǎn)換效率提升對 IRR 的影響分析
電池轉(zhuǎn)換效率 | 等效系統(tǒng)成本降低 | 等效系統(tǒng)成本（元/瓦) | 成本降低（元/瓦） |
18.50% | - | 6.9 | - |
19.50% | -5.13% | 6.55 | -0.32 |
20.50% | 0.00% | 6.23 | 0 |
21.50% | 4.65% | 5.94 | 0.29 |
22.50% | 8.89% | 5.67 | 0.55 |
23.50% | 12.77% | 5.43 | 0.79 |
24.50% | 16.33% | 5.21 | 1.02 |
25.50% | 19.61% | 5.01 | 1.22 |
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“光伏+”應(yīng)用范圍廣， 潛在裝機(jī) 7000GW。 目前我國已經(jīng)發(fā)展出了多種分布式光伏模式，屋頂光伏、湖上光伏、農(nóng)光一體、漁光一體， 不一而足， 工商業(yè)、 戶用和農(nóng)業(yè)分布式光伏的潛在裝機(jī)容量都非常可觀。全國工商業(yè)屋頂面積約為 156 億平方米， 據(jù)此測算， 則可產(chǎn)生潛在裝機(jī)量 1095GW。 我國目前農(nóng)村屋頂面積為 184 億平方米，裝機(jī)容量可達(dá) 1290GW。農(nóng)光一體項(xiàng)目分為漁光一體、 溫室大棚裝機(jī)量和喜陰產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量。 我國僅考慮具備發(fā)展?jié)O光一體項(xiàng)目的精養(yǎng)魚塘 4500 萬畝，如果全部實(shí)現(xiàn)改造可創(chuàng)造裝機(jī)量 1500GW，若考慮所有 1.2億畝魚塘面積利用，則達(dá)到 4000GW；溫室大棚占地面積共 46 億平米， 總潛在裝機(jī)量約322GW；避光產(chǎn)業(yè)的潛在裝機(jī)量也在 500GW 左右。以上總計潛在裝機(jī)面積共計約 7200GW，在此次分布式發(fā)電交易機(jī)制之下，將有可能逐步成為潛在的裝機(jī)區(qū)域。
分布式光伏潛在裝機(jī)空間測算
分布式光伏潛在裝機(jī)空間測算 項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
工商業(yè)潛在裝機(jī)總?cè)萘浚℅W） | 10.95 |
工商業(yè)可用屋頂面積（億平方米） | 156.4 |
工礦倉儲用地和商服用地（億平方米） | 3.128 |
實(shí)際土地利用率 | 0.5 |
每平方米裝機(jī)容量（W） | 70 |
戶用潛在裝機(jī)總?cè)萘浚ㄖ饕谟谵r(nóng)村）（GW） | 12.902 |
農(nóng)村屋頂面積（億平方米） | 184.3114133 |
農(nóng)村人均住房面積（平方米/人） | 45.8 |
農(nóng)村人口數(shù)量（億人） | 6.0364 |
平均住房容積率 | 1.5 |
每方方米裝機(jī)容量（W） | 70 |
全國農(nóng)光一體潛在裝機(jī)總?cè)萘浚℅W） | 4822.7 |
全國溫室大棚裝機(jī)量(GW) | 322.7 |
全國溫室大棚占地面積（億平方米） | 46.1 |
每平方米裝機(jī)容量（W） | 70 |
全國魚塘裝機(jī)量(GW) | 4000/1500.0* |
全國可用魚塘面積（萬畝） | 12000/4500* |
每萬畝裝機(jī)容量（GW） | 0.33 |
全國避光產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量(GW) | 500 |
全國避光產(chǎn)業(yè)占地面積（億平方米） | 70 |
每平方米裝機(jī)容量（W） | 70 |
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分布式光伏電站不受指標(biāo)限制， 料將成為光伏業(yè)新的突破點(diǎn)?！?017-2020 年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案》 指出， 未來四年全國光伏電站新增建設(shè)指標(biāo)為 86.5GW， 甘肅、新疆(含兵團(tuán))、寧夏目前棄光限電嚴(yán)重暫不安排 2017-2020 年新增建設(shè)規(guī)模， 各省集中式指標(biāo)優(yōu)先用于光伏扶貧， 集中式電站的市場空間越來越小。 該方案在給集中式光伏限定指標(biāo)的同時，明確指出分布式光伏裝機(jī)量不受指標(biāo)影響。在集中式光伏無法滿足企業(yè)擴(kuò)張需求的情況下，分布式光伏將成為企業(yè)新寵。
分布式光伏新增容量與累計裝機(jī)
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中國集中式與分布式電站占比預(yù)測
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光伏扶貧開發(fā)計劃和工商屋頂安裝推動分布式先期快速增長， 補(bǔ)貼利好推動戶用光伏蓬勃增長。 2017 年 2 月 10 日發(fā)布的《2017 年能源工作指導(dǎo)意見》 提到要全面推進(jìn)分布式光伏和“光伏+” 綜合利用工程，結(jié)合“農(nóng)光互補(bǔ)” 、 “光伏扶貧” 等分布式能源發(fā)展模式，實(shí)施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級?！?017-2020 年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案》 指出未來不再單獨(dú)下放光伏扶貧規(guī)模， 但各省集中式指標(biāo)優(yōu)先用于光伏扶貧項(xiàng)目。 2017Q1 工商業(yè)開啟搶屋頂大戰(zhàn)，當(dāng)期分布式裝機(jī)同比暴增 151%， 高增長趨勢持續(xù)。 各省補(bǔ)貼政策下家庭光伏增長很快， 2017 年上半年杭州和嘉興新增光伏裝機(jī)戶數(shù)均大于過去數(shù)年的累積量。至 2017 年 7月，浙江累計已有戶用光伏數(shù) 8.5 萬戶。政策發(fā)力解決“三棄”問題，行業(yè)盈利更具確定性。 11 月 13 日，國家發(fā)改委、能源局正式印發(fā)《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實(shí)施方案》，明確按年度實(shí)施可再生能源電力配額制，并在 2020 年全國范圍內(nèi)有效解決棄水棄風(fēng)棄光問題。 具體內(nèi)容總結(jié)如下表：
實(shí)施方案提綱挈領(lǐng)，從總體規(guī)劃布局上進(jìn)行了詳細(xì)論述，但對于實(shí)施的具體方案并未細(xì)化，后續(xù)預(yù)計會有細(xì)化措施政策出臺。 實(shí)施方案的核心作用是對國家電網(wǎng)和地方政府施加壓力，強(qiáng)化目標(biāo)。“三棄” 問題屬于可再生能源發(fā)展中出現(xiàn)的問題，國家對于“三棄” 的要求逐步趨于嚴(yán)格，此次政策更多強(qiáng)調(diào)了責(zé)任歸屬和實(shí)施保障，對于后續(xù)推動政策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有加強(qiáng)作用。完善電力市場機(jī)制是所有工作的核心，也是實(shí)現(xiàn)上述所有目標(biāo)和電改的結(jié)合點(diǎn)，相信也會是未來工作的重心。 只要有了電力市場的交易機(jī)制，可再生能源的“三棄”問題包括結(jié)算和補(bǔ)貼問題都將不存在，一系列的電力輔助服務(wù)將大幅改善可再生能源的發(fā)展空間。而解決“三棄”現(xiàn)象會有效提升可再生能源使用比例，對于可再生能源投資起到推動作用。分布式光伏步入黃金期，“十三五”打開廣闊空間?！短柲馨l(fā)展“十三五”規(guī)劃》 明確到 2020 年，國內(nèi)太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá) 110GW，其中分布式達(dá) 60GW 以上。 2017 年 1-9 月分布式光伏新增裝機(jī) 15GW，同比增超 300%。當(dāng)前分布式累計裝機(jī)約為 22.6GW，根據(jù)“十三五” 目標(biāo)，未來三年分布式光伏年均裝機(jī)規(guī)模不低于 10GW。目前來看，我們認(rèn)為未來幾年分布式光伏裝機(jī)將達(dá)到年均 25-35GW 的速度，行業(yè)迎來新時代。分布式光伏未來重點(diǎn)在于“自發(fā)自用，余額上網(wǎng)，就近交易”。 目前“自發(fā)自用，全額上網(wǎng)”是分布式光伏的主流模式。 2017 年 4 月 11 日，國家能源局下發(fā)《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)的通知》征求意見稿，明確了分布式發(fā)電項(xiàng)目單位與配網(wǎng)內(nèi)就近用戶進(jìn)行電力交易，電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)分布式發(fā)電的電力輸送和組織電力交易的公共服務(wù)，按政府核定的標(biāo)準(zhǔn)收取過網(wǎng)費(fèi)，同時這一模式仍享受光伏補(bǔ)貼。按照原來的模式， 100%自用分布式光伏項(xiàng)目的 IRR 是 19%左右， 而 100%上網(wǎng)的 IRR 僅為 12%左右，顯然“自發(fā)自用”的收益率高于“全額上網(wǎng)”，這樣就限制了無法全額自發(fā)自用的潛在安裝用戶。 按照新政策，即使無法自發(fā)自用，仍可以上網(wǎng)就近交易，這就大大擴(kuò)展了分布式光伏的安裝范圍，提高了潛在的裝機(jī)總量， 我們判斷 2019 年底光伏行業(yè)發(fā)電成本低于 0.4 元/Kwh， 有望實(shí)現(xiàn)廣大中東部地區(qū)農(nóng)村的用戶側(cè)平價上網(wǎng)。屆時我國廣大的農(nóng)村地區(qū)和城市獨(dú)立建筑完全具備安裝戶用光伏的經(jīng)濟(jì)性，隨著交易試點(diǎn)的推進(jìn)與擴(kuò)大， 多戶安裝多戶使用的模式也有望推展開，戶用光伏安裝或全面放量，光伏將徹底成為國民能源消費(fèi)品，像家用電器一樣走入千家萬戶。
相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國光伏電站市場運(yùn)營態(tài)勢及行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告》
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2025-2031年中國光伏電站行業(yè)市場全景調(diào)查及投資趨勢研判報告
《2025-2031年中國光伏電站行業(yè)市場全景調(diào)查及投資趨勢研判報告》共十一章，包含2025-2031年中國光伏電站行業(yè)投融資分析，2025-2031年中國光伏電站產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測，2020-2024年中國光伏電站發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策分析等內(nèi)容。
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