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2017年中國(guó)移動(dòng)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

移動(dòng)電競(jìng) 李玲玲 2018-01-02 07:04 來源：智研咨詢

中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)908億元，正式駛?cè)胄袠I(yè)發(fā)展“快車道”。2017年我國(guó)電子競(jìng)技市場(chǎng) 規(guī)模將達(dá)到908億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)73.28%；預(yù)計(jì)在2018年，中國(guó)電子競(jìng)技市場(chǎng)規(guī)模將突破千億大關(guān)，達(dá)到1121億；2019年，中國(guó)電子競(jìng) 技市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1300億 l 無論是PC端游戲《英雄聯(lián)盟》，還是現(xiàn)象級(jí)移。動(dòng)端游戲《王者榮耀》，越來越多的精品游戲誕生為電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；隨著電競(jìng)產(chǎn) 業(yè)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，電競(jìng)產(chǎn)業(yè)將從產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向賽事驅(qū)動(dòng)，賽事產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，正式進(jìn)入行業(yè) 發(fā)展的“快車道”

2015-2019年中國(guó)電子競(jìng)技市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國(guó)電競(jìng)用戶體量將達(dá)3.5億人，移動(dòng)電競(jìng)引發(fā)“規(guī)模效應(yīng)”，2017年我國(guó)電子競(jìng)技用戶體量將達(dá)到3.5億人，環(huán)比增長(zhǎng)40%，這主要是由于隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及以及電競(jìng)細(xì)分領(lǐng)域移動(dòng)電競(jìng)在 2016年的不斷積累創(chuàng)新在2017年迎來收獲，整體用戶得到爆發(fā)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到4.3億人 l 隨著中國(guó)移動(dòng)游戲玩家基數(shù)的進(jìn)一步擴(kuò)大，在未來的1-2年內(nèi)，中國(guó)電競(jìng)用戶將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。《王者榮耀》的崛起，使很多不玩游戲或只玩休閑游戲的用戶，第一次接觸到了競(jìng)技類游戲。而王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽也引發(fā)了移動(dòng)電競(jìng)的熱潮，為整體電競(jìng)行業(yè)的“規(guī)模效應(yīng)”發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2015-2019年中國(guó)電子競(jìng)技用戶規(guī)模及預(yù)測(cè)

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真實(shí)的電競(jìng)用戶：樂活自由、忠于熱愛、好奇進(jìn)取。在整體電競(jìng)用戶中，男女比例分別達(dá)到69.82%、30.18%。同時(shí)，電競(jìng)用戶消費(fèi)能力普遍集中在中等偏上，原因是電競(jìng)用戶年齡段普遍分布于互聯(lián)網(wǎng)的原住民以及生活在互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)時(shí)代的人群，這部分人群普遍擁有經(jīng)濟(jì)獨(dú)立的能力，消費(fèi)觀念更加開放 l Analysys易觀認(rèn)為，我國(guó)電競(jìng)用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲、影視、美食、聊天交友、直播等豐富生活方式的活動(dòng)情有獨(dú)鐘，對(duì)此類行為的消費(fèi)意愿強(qiáng)烈。他們樂活自由，喜歡不斷豐富自己的生活與視野，打破局限；他們忠于熱愛，愿意長(zhǎng)期關(guān)注并為熱愛的對(duì)象“買單”；他們好奇進(jìn)取，喜歡不斷嘗試新鮮事物、充實(shí)自我。

中國(guó)電子競(jìng)技用戶屬性

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中國(guó)電子競(jìng)技用戶行為偏好矩陣

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移動(dòng)電競(jìng)爆發(fā)增長(zhǎng)，占據(jù)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)半壁江山。移動(dòng)電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模占整體電競(jìng)。市場(chǎng)規(guī)模達(dá)53.74%，超越PC電競(jìng)。這主要是因?yàn)?2016年，移動(dòng)游戲超越客戶端游戲成為我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)的最大的份額，眾多廠商將戰(zhàn)略重心放置移動(dòng)游戲領(lǐng)域，隨著移動(dòng)游戲的空前發(fā)展，移動(dòng)電競(jìng) 在今天得到爆發(fā)增長(zhǎng) l 中重度移動(dòng)電競(jìng)產(chǎn)品《王者榮耀》成為全民化游戲， KPL王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽依托過往多年的電競(jìng)市場(chǎng)培育，在不到兩年的時(shí)間里，以其龐大的用戶體量和持續(xù) 的增長(zhǎng)性，成為移動(dòng)電競(jìng)市場(chǎng)的主力軍。

2015-2019中國(guó)電子競(jìng)技市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分占比

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移動(dòng)電競(jìng)趨于大眾化，首次突破傳統(tǒng)游戲玩家群體，得益于移動(dòng)電競(jìng)的高速發(fā)展，以《王者榮耀》為代表的移動(dòng)游戲成為大眾化娛樂生活方式，移動(dòng)電競(jìng)也因其操作便捷、節(jié)奏加快、門檻低、上手快等特點(diǎn)，呈現(xiàn)出相較于端游電競(jìng)更高的參與度 l 其次，覆蓋人群的多元化代表著移動(dòng)電競(jìng)的用戶規(guī)模與輻射面積將進(jìn)一步擴(kuò)大，由于移動(dòng)電競(jìng)僅需要一部智能手機(jī)與碎片化時(shí)間便能參與，因此移動(dòng)電競(jìng)相比端游將擁有強(qiáng)大的滲透率。電競(jìng)自身具備的龐大粉絲群體與滲透效應(yīng)，將對(duì)移動(dòng)電競(jìng)形成進(jìn)一步用戶引流，逐漸壯大的用戶群體又會(huì)吸引更多非傳統(tǒng)游戲玩家群體參與，形成良性循環(huán)，真正意義上突破傳統(tǒng)的游戲玩家群體。

2017年王者榮耀月活躍用戶規(guī)模

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2017年王者榮耀領(lǐng)域滲透率

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移動(dòng)電競(jìng)助推獨(dú)立化，從游戲附屬成長(zhǎng)為獨(dú)立IP，游戲產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展為電競(jìng)奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。然而，電競(jìng)產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，逐漸形成獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)、商業(yè)模式，而移動(dòng)電競(jìng)的全民化基礎(chǔ)，也助推電競(jìng)賽事呈現(xiàn)出脫離于游戲附屬的角色，逐漸成長(zhǎng) 為獨(dú)立IP • 從電競(jìng)賽事的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式來講，以王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽為例，電競(jìng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了由人才、產(chǎn)品、賽事、承辦、內(nèi)容制作、明星經(jīng)紀(jì)和周邊產(chǎn)品等多個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備了獨(dú)立的造血能力 • 從企業(yè)運(yùn)作及營(yíng)利模式來講，在電競(jìng)行業(yè)的快速發(fā)展下，騰訊、暴雪等大廠將電競(jìng)業(yè)務(wù)從游戲中抽離，作為一項(xiàng) 單獨(dú)營(yíng)利業(yè)務(wù)來發(fā)展。在業(yè)務(wù)展開上，采用構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)的方式，并根據(jù)各自的特點(diǎn)和需求制定了不同的布局。

移動(dòng)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本成熟，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完整?，F(xiàn)如今我國(guó)移動(dòng)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)趨于成熟，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完整，形成了循環(huán)的生態(tài)閉環(huán) l 其中，內(nèi)容成為整個(gè)移動(dòng) 電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈條的核心環(huán)節(jié)。騰訊、網(wǎng)易等企業(yè)廠商提供游戲內(nèi)容版權(quán)，由賽事主辦方、職業(yè)選手、俱樂部等組成內(nèi)容生產(chǎn)方，聚合粉絲效應(yīng)，再交由賽事執(zhí)行進(jìn)行系統(tǒng)專業(yè)的內(nèi)容制作，然后由電視直播平臺(tái)、電子競(jìng)技媒體、游戲直播平臺(tái)等渠道進(jìn)行傳播，最后觸達(dá)用戶。

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整個(gè)移動(dòng)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，賽事是核心承載資源，具有強(qiáng)大的內(nèi)容變現(xiàn)空間。對(duì)于整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)來說，其核心數(shù)字資產(chǎn)就是用戶。對(duì)于內(nèi)容提供方來說，可以為產(chǎn)品進(jìn) 行賦能，為產(chǎn)品進(jìn)行生態(tài)的打造，使其更富有生命活力，從而反哺產(chǎn)品的用戶粘性、生命周期等等運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)；對(duì)于內(nèi)容傳播方來說，現(xiàn)如今，整體傳播方進(jìn)入“內(nèi)容為王”的時(shí)代，賽事可以為平臺(tái)提供大量的用戶流量，豐富內(nèi)容深度、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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移動(dòng)電競(jìng)形成競(jìng)技體育職業(yè)化發(fā)展模式與傳統(tǒng)體育高度契合。移動(dòng)電競(jìng)作為競(jìng)技體育走向職業(yè)化，并向傳統(tǒng)體育靠攏。傳統(tǒng)的電競(jìng)行業(yè)存在三大核心問題：職業(yè)化程度不足、商業(yè)價(jià)值被低估、生態(tài)規(guī)則不夠完善。目前來看，中國(guó)移動(dòng)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的職業(yè)化程度正在穩(wěn)步提升，而“職業(yè)化運(yùn)營(yíng)”是電競(jìng)向傳統(tǒng)體育靠攏的核心。而對(duì)于職業(yè)體育來講， “聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)”是“職業(yè)化運(yùn)營(yíng)”的核心 l 以王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽為例，王者榮耀職業(yè)電競(jìng)聯(lián)盟在聯(lián)賽成立之初便成立，結(jié)合傳統(tǒng)體育與電競(jìng)的特點(diǎn)，引入英超、NBA等國(guó)際領(lǐng)先職業(yè)聯(lián)賽的聯(lián)盟管理體系，設(shè)置“工資帽”、“轉(zhuǎn)會(huì)制度”、“三方經(jīng)紀(jì)模式”等聯(lián)盟規(guī)則，形成了開放、共建的職業(yè)化體系，而這在中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)也是首創(chuàng)，成為第一個(gè)廠商自建聯(lián)盟的典型案例。

移動(dòng)電競(jìng)與傳統(tǒng)體育商業(yè)模式高度契合，具備獨(dú)立造血能力。目前來看，KPL等職業(yè) 移動(dòng)電競(jìng)賽事在商業(yè)模式層面與英超、 NBA等國(guó)際大型傳統(tǒng)體育職業(yè)賽事高度契合 l 商業(yè)贊助、版權(quán)分銷是雙方最大部分的收入占比。票務(wù)收入以及IP授權(quán)衍生品收入等實(shí) 物收入占比弱于贊助與版權(quán)。值得一提的是，目前移動(dòng)電子競(jìng)技賽事在商業(yè)模式上已經(jīng)與傳統(tǒng)體育高度契合，具備獨(dú)立造血能力，且由于我國(guó)移動(dòng)電子競(jìng)技賽事體系仍在探索中，整體產(chǎn)業(yè)還未達(dá)到最終形態(tài)，在未來將具備。

中國(guó)電子競(jìng)技賽事收入分布占比

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移動(dòng)電競(jìng)瘋狂圈粉，具備傳統(tǒng)體育粉絲經(jīng)濟(jì)特性，移動(dòng)電競(jìng)作為職業(yè)體育，同傳統(tǒng)體育一樣具有持久、深度、強(qiáng)大的“粉絲經(jīng)濟(jì)效應(yīng)”。隨著電競(jìng)賽事IP的不斷積累，粉絲群體逐漸形成以電子競(jìng)技賽事粉絲群體、游戲產(chǎn)品粉絲群體、賽事服務(wù)商粉絲群體、俱樂部粉絲群體、電競(jìng)明星粉絲群體、直播平臺(tái)粉絲等構(gòu)成的龐大群體 l 同時(shí)，移動(dòng)電競(jìng)用戶展現(xiàn)出了強(qiáng)大的消費(fèi)力，在游戲產(chǎn)品、賽事產(chǎn)品、觀賽渠道、賽事贊助品、賽事衍生品等方面均表現(xiàn)了強(qiáng)大的粉絲購(gòu)買力轉(zhuǎn)化。

目前主要的中國(guó)地區(qū)轉(zhuǎn)播渠道分為五大類：移動(dòng)端／互聯(lián)網(wǎng)、開路電視頻道、收費(fèi)電視頻道、IPTV、OTT。其中，由于版權(quán)問題，移動(dòng)端／互聯(lián)網(wǎng)占比較大，但開路電視頻道仍是傳統(tǒng)體育用戶主要的轉(zhuǎn)播渠道。而對(duì)于移動(dòng)電競(jìng)賽事來說，則超過九成來自移動(dòng)端／互聯(lián)網(wǎng)渠道，體現(xiàn)了明顯的互聯(lián)網(wǎng)特性。此外，由于移動(dòng)電競(jìng)觀賽用戶對(duì)于畫質(zhì)清晰、效果震撼等仍有較高訴求，且移動(dòng)電競(jìng)用戶與傳統(tǒng)體育觀賽用戶呈現(xiàn)出相同的電視觀賽偏好，因此在未來，除了移動(dòng)端之外，IPTV、OTT等大屏觀賽需求仍是重要發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)區(qū)英超、世界杯、NBA轉(zhuǎn)播渠道用戶占比

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移動(dòng)電子競(jìng)技賽事轉(zhuǎn)播渠道用戶占比

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移動(dòng)電子競(jìng)技賽事用戶觀賽體驗(yàn)需求占比

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移動(dòng)電競(jìng)作為職業(yè)體育新形態(tài)，觸達(dá)更年輕的中高等消費(fèi)群體。相較于傳統(tǒng)體育賽事，移動(dòng)電競(jìng)賽事在用戶年齡占比上呈現(xiàn)出明顯區(qū)隔。傳統(tǒng)體育用戶雖然在足球或籃球的不同項(xiàng)目上也呈現(xiàn)年齡區(qū)隔，但普遍集中在25-40歲。而移動(dòng)電競(jìng)賽事用戶集中在18-30歲，年輕化特性凸顯。與此同時(shí)，移動(dòng)電競(jìng)用戶相較于傳統(tǒng)體育賽事，在消費(fèi)能力上卻沒有明顯差異，中高等消費(fèi)能力反而占據(jù)優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)出更加強(qiáng)勁的消費(fèi)觀念與消費(fèi)能力。

中國(guó)規(guī)模級(jí)賽事用戶年齡分布占比

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中國(guó)規(guī)模級(jí)賽事用戶消費(fèi)能力占比

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移動(dòng)電競(jìng)作為職業(yè)體育新形態(tài)，實(shí)現(xiàn)更深的地域化下沉。我國(guó)競(jìng)技體育賽事用戶在區(qū)域化下沉上普遍較為均衡。相較于傳統(tǒng) 體育賽事，移動(dòng)電競(jìng)賽事一方面符合職業(yè)體育賽事的區(qū)域化觸達(dá)特性，另一方面在非線級(jí)城市的觸達(dá)比率更具優(yōu)勢(shì)。這主要是因?yàn)?傳統(tǒng)體育賽事線下觀賽需求更為旺盛，大型場(chǎng)館基本集中在一二線城市。而移動(dòng)電競(jìng)賽事觀賽渠道以線上渠道為主，因此在地域化下沉方面，移動(dòng)電競(jìng)賽事地域分布更為均衡，渠道下沉方面優(yōu)勢(shì)顯著。

中國(guó)規(guī)模級(jí)賽事用戶城市分布占比

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商業(yè)贊助領(lǐng)域廣泛，快消、硬件設(shè)備、汽車品牌搶先入局。目前我國(guó)移動(dòng)電競(jìng)賽事合作贊助商類別呈多元化，移動(dòng)電競(jìng)賽事的商業(yè)價(jià)值潛力巨大，眾多領(lǐng)域紛紛進(jìn)駐移動(dòng)電競(jìng)賽事，來擴(kuò)大品牌影響力。其中硬件設(shè)備類別、快消品類別、功能軟件類別比較傾向?qū)σ苿?dòng)電競(jìng)賽事的贊助合作，占比達(dá)到 80.4%、69.8%、66.5%；在用戶品牌轉(zhuǎn)化中，用戶對(duì)快消品、硬件設(shè)備、汽車等三個(gè)類別印象較深。

中國(guó)移動(dòng)電競(jìng)規(guī)模級(jí)賽事贊助合作商類別滲透率占比