2017年中國農(nóng)林牧漁行業(yè)發(fā)展概況分析【圖】

    1、過十年，養(yǎng)殖規(guī)?；七M

    過去十年來看，生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；M程在不斷推進，從出欄量來看，歷經(jīng)周期之后，生豬的出欄量增長有限，2016 年較 2009 年僅增長了 4000 萬頭，增幅約 6.2%。但是，從結(jié)構(gòu)來看，年出欄 5 萬頭以上的養(yǎng)殖場在快速增加，從 2007 年的 50 個增加到 2015 年的 261個，而年出欄 50 頭以下的小型養(yǎng)殖場個數(shù)則從 8010 萬個減少到 4406 萬個，生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化在持續(xù)推進。

我國生豬出欄情況（億頭）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國黃粉蟲養(yǎng)殖行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》

    伴隨著我國生豬規(guī)?；潭鹊牟粩嗤七M，誕生了一批產(chǎn)業(yè)化程度高度發(fā)達的生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，最具代表性的就是以“公司+農(nóng)戶”模式為主體的溫氏股份和以“自繁自養(yǎng)”模式為主體的牧原股份。預(yù)計 2017 年溫氏股份出欄量將超過 1900 萬頭，當前市值達到 1300億，牧原股份出欄量達到 700 萬頭，當前市值達到 550 億元。

溫氏股份生豬出欄量（萬頭）

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牧原股份生豬出欄量（萬頭）

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    2、地改革深化，農(nóng)業(yè)規(guī)?；型铀?/p>

    農(nóng)業(yè)的規(guī)模化首先要實現(xiàn)土地經(jīng)營的規(guī)?；疤峋褪且獙⑼恋丶械缴贁?shù)人手中進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，這需要滿足以下幾個條件：一是要具備土地規(guī)?；?jīng)營的技術(shù)條件；二是從現(xiàn)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)解放出來的勞動力要由其他產(chǎn)業(yè)吸納，即能夠保證失地農(nóng)民有所歸，有所養(yǎng)；三是與分散的家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營相比，土地規(guī)模化經(jīng)營能夠具有比較優(yōu)勢。

農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營需要三個條件支撐

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    從1978 年開始出現(xiàn)家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營以來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況發(fā)生了重要的變化，已經(jīng)具備了土地規(guī)?；?jīng)營的條件。

    （1）農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展為我國土地的規(guī)?；?jīng)營提供了技術(shù)基礎(chǔ)

    農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營必須借助農(nóng)業(yè)機械的力量，我國經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)機械化水平已經(jīng)有了很大程度的提升。2016 年，我國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率為 63%，2016年 12 月印發(fā)的《農(nóng)機裝備發(fā)展行動方案（2016-2025）》提出，到 2025 年，該機械化率要提升至 75%以上，我國農(nóng)業(yè)機械化已經(jīng)有了長足的發(fā)展。目前，農(nóng)業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)也在快速崛起，為農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營提供農(nóng)藥噴灑服務(wù)。我國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為我國農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營提供了技術(shù)支撐。而隨著我國農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營的推進，我國農(nóng)業(yè)機械化水平還將進一步提升。

    （2）農(nóng)民收入來源多元化，我國農(nóng)民對于土地的依附大大降低

    隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進，我國農(nóng)民的收入來源也發(fā)生了巨大的變化，土地不再成為農(nóng)民收入的主要來源。隨著越來越多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展以及農(nóng)民工的大量出現(xiàn)，農(nóng)村居民的收入越來越依靠務(wù)工獲得，而農(nóng)業(yè)收入對于農(nóng)村居民收入的影響越來越小。2015 年來看，我國農(nóng)村居民可支配收入中，工資性收入占比達到 40%，而農(nóng)業(yè)收入占比已經(jīng)縮小至21%。

2015 年我國農(nóng)村居民可支配收入構(gòu)成

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    從各省情況來看，除了部分人均耕地面積大以及經(jīng)濟落后的省份，大部分省份的農(nóng)村居民可支配收入中工資收入占比達到 40%，甚至更高。

各省農(nóng)村居民可支配收入中工資性收入占比情況

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    我們認為，目前農(nóng)村居民家庭對土地的依賴性已經(jīng)大幅降低。尤其是東部地區(qū)的農(nóng)村居民，由于工業(yè)就業(yè)機會較多，而人均耕地又相對較少，其對于耕地已經(jīng)不具備依賴性，不少地區(qū)都已經(jīng)自發(fā)完成了土地的集中。

    （3）農(nóng)業(yè)勞動力老齡化嚴重，土地集約經(jīng)營及農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)發(fā)展勢在必行

    根據(jù)研究，我國農(nóng)業(yè)勞動力的年齡結(jié)構(gòu)持續(xù)老齡化，到 2010 年，我國農(nóng)業(yè)勞動力的中位年齡達到44歲，較2000年增加了6 歲，45歲以上的勞動力占比達到 47.1%。

我國農(nóng)業(yè)勞動力年齡持續(xù)提升

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    根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心“我國糧食安全發(fā)展戰(zhàn)略研究”課題組 2011 年基于 22 個省區(qū)、市 134 個村莊 1552 個水稻種植戶的調(diào)查數(shù)據(jù)，樣本戶主平均年齡為 51.4 歲，其中，戶主 50 歲以上的農(nóng)戶占 55.3%，戶主受教育年限平均為 7 年，基本為初中文化程度。2015 年，《農(nóng)業(yè)勞動力老齡化對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響分析》基于對甘肅省 4 市 6 縣的調(diào)查數(shù)據(jù)表明，調(diào)查樣本中（410 戶）農(nóng)業(yè)勞動力的平均年齡為 52.1 歲，主要集中在 40-69 歲之間。2013年，浙江的801戶樣本調(diào)研中，50歲及以上的農(nóng)業(yè)勞動力占被調(diào)查勞動力總數(shù)的66.8%；60 歲及以上的農(nóng)業(yè)勞動力占 35.3%；30 歲以下的農(nóng)業(yè)勞動力僅占 2.6%。由此推測，當前，我國農(nóng)業(yè)勞動力的平均年齡預(yù)計將在 50-60 歲之間，且 50 歲以上的人構(gòu)成農(nóng)業(yè)勞動的主力，這一年齡結(jié)構(gòu)意味著：十年看，將有大量的農(nóng)業(yè)勞動力逐步退出農(nóng)業(yè)經(jīng)營，農(nóng)業(yè)勞動力數(shù)量將持續(xù)減少；現(xiàn)有農(nóng)業(yè)勞動力無法承擔起農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的任務(wù)，必須依賴社會化的農(nóng)業(yè)服務(wù)。與美國日本比較來看，2007 年，美國農(nóng)業(yè)普查結(jié)果顯示，美國農(nóng)場主的平均年齡已上升到 57.1歲；在日本，2009 年農(nóng)業(yè)從業(yè)者中 65 歲以上的人員所占比例為 61%。但是，勞動力老齡化之所以沒有威脅到美國、日本的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，

    是因為他們有完善的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系以及較高的農(nóng)業(yè)機械化水平，彌補了農(nóng)業(yè)勞動力的短缺。

    因此，我們認為，伴隨著農(nóng)業(yè)勞動力的減少以及農(nóng)業(yè)勞動力的老齡化，我國土地集約化經(jīng)營以及農(nóng)業(yè)的社會化服務(wù)勢必迎來良好的發(fā)展機遇！

    ?；?jīng)營有利于農(nóng)機和農(nóng)業(yè)技術(shù)的使用，提升效率，降低成本，粳稻、玉米和小麥的生產(chǎn)來看，人工成本構(gòu)成了我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要成本，占比在 30%-50%之間，之后為土地成本、化肥和機械作業(yè)費用。

我國粳稻生產(chǎn)成本構(gòu)成（元/ 畝）

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粳稻生產(chǎn)成本中物質(zhì)與服務(wù)費的構(gòu)成（元/ 畝）

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    與傳統(tǒng)的小農(nóng)戶不同，規(guī)模種植大戶是以商品化為目的進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，其種植面積較大，具有足夠的經(jīng)濟能力和經(jīng)濟效益來支撐其增加農(nóng)業(yè)技術(shù)和機械的使用。這一方面能夠降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的成本，尤其是大幅降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人力成本，以及化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資的投入成本，另一方面可以通過農(nóng)業(yè)技術(shù)投入提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)出，增加農(nóng)業(yè)收入。

    以安徽省小麥為例，2015 年 5 月到 8 月，安徽省物價局選擇了淮南、鳳臺、霍邱、金寨、蚌埠、五河、碭山、蕭縣、宣州、寧國等市縣作為直接調(diào)查點，共計調(diào)查了 117 戶小麥種植戶，總種植面積 5589 畝，其中種植面積大于 100 畝的規(guī)模戶小麥總種植面積 4525 畝，面積小于 100 畝的一般農(nóng)戶小麥種植面積 1064 畝。

    根據(jù)安徽省的樣本數(shù)據(jù)顯示，小麥規(guī)模經(jīng)營能夠帶來顯著的效益提升。具體反映在平均出售價格提高，因為規(guī)模經(jīng)營下農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)機械應(yīng)用，規(guī)?；芾碇罗r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量較高；同時規(guī)?；?jīng)營之下所用的主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料如化肥、種子、農(nóng)藥等均可享受比零售價更為優(yōu)惠的批發(fā)價甚至出廠價；此外，部分規(guī)模戶擁有大型農(nóng)業(yè)機械，可以自己獨立進行大規(guī)模機械旋耕、機播和機收，較少租賃外來的農(nóng)業(yè)機械，而一般種植戶只能依靠租賃外來的農(nóng)業(yè)機械進行作業(yè)，費用較高。同時規(guī)模化經(jīng)營的單位人力成本較低，一方面由于機械化生產(chǎn)小麥規(guī)模種植戶每畝用工量較低，另一方面，雖然規(guī)模戶普遍存在雇工現(xiàn)象，但由于系長期雇工，其雇工工價水平也遠遠低于一般農(nóng)戶的臨時雇工工價水平。

安徽小麥規(guī)模種植戶與一般農(nóng)戶種植效益比較

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    3、國土地流轉(zhuǎn)持續(xù)推進

    我國土地流轉(zhuǎn)持續(xù)推進，土地流轉(zhuǎn)規(guī)模已經(jīng)從 2007 年的 6400 萬畝增加到 2016 年的 4.71億畝，2016 年的流轉(zhuǎn)面積占比也已經(jīng)達到了 35.1%。從近兩年看，我國土地流轉(zhuǎn)面積增速開始放緩。

我國家庭土地流轉(zhuǎn)面積持續(xù)增長，近兩年開始趨緩（億畝）

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    從土地流轉(zhuǎn)的去向來看，流入農(nóng)戶的面積最大，增速較快的是合作社，其中企業(yè)流轉(zhuǎn)的土地增長較慢，長期以來保持 10%左右的比例。

家庭承包耕地流轉(zhuǎn)去向（億畝）

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    4、地改革深化，政策將推動農(nóng)業(yè)規(guī)模化加速推進

    2008 年 10 月，十七屆三中全會發(fā)布《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》，明確提出“健全嚴格規(guī)范的農(nóng)村土地管理制度”，要求“搞好農(nóng)村土地確權(quán)、登記、頒證工作，標志著我國開始進行農(nóng)村土地的確權(quán)工作。

    2013 年 1 月 31 日下發(fā)的中央一號文件提出，全面開展農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，標志著我國農(nóng)村土地確權(quán)開始進入加速階段。

    截止 2017 年 7 月底，全國農(nóng)村承包地確權(quán)面積已完成 10.5 億畝，約占二輪承包地面積的80%，預(yù)計到年底，全國土地確權(quán)工作將基本完成，2018 年，全國耕地確權(quán)將全部完成。

    土地確權(quán)有三大好處：1、強化物權(quán)保障，并明晰權(quán)屬；2、有利于推進土地經(jīng)營權(quán)抵押貸款，激活土地經(jīng)營權(quán)金融屬性；3、加快土地流轉(zhuǎn)速度。

    我們認為土地確權(quán)帶動的土地規(guī)?；?jīng)營、農(nóng)村土地的三項改革以及中低制造業(yè)從一二線城市向三四線城市轉(zhuǎn)移三者相互促進，協(xié)同發(fā)展，將推動我國土地規(guī)模化經(jīng)營加速：

    首先，一二線城市的中低端制造業(yè)向三四線城市乃至村鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移，一方面為當?shù)貛砀嗟纳虡I(yè)和工業(yè)用地需求，另一方面也將吸納土地規(guī)?；?jīng)營所釋放的大量剩余勞動力。

    其次，農(nóng)村土地三項改革將促使宅基地和農(nóng)村建設(shè)用地入市，一方面為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供廉價的土地，另一方面將為地方政府帶來增量財政收入，為其進行耕地平整及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來資金支持。

    第三，耕地確權(quán)推動土地規(guī)模化經(jīng)營，一方面將為農(nóng)村和農(nóng)民遷移后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供保障，另一方面也將為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供充足的勞動力。

土地規(guī)模化經(jīng)營、農(nóng)村土地三項改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移三者相互促進，協(xié)同發(fā)展

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