2017年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間預(yù)測(cè)分析【圖】

    相較于全球平均水平，我國(guó)保險(xiǎn)滲透程度較低。保險(xiǎn)深度取決于一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體水平和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展速度，反映該地保險(xiǎn)業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位。放眼全球，我國(guó)的保險(xiǎn)深度仍處在較低水平，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。根據(jù)瑞士再保險(xiǎn) Sigma 公布的數(shù)據(jù)，2016 年全球平均保險(xiǎn)深度為 6.3%，歐盟及日本等一些發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的保險(xiǎn)深度基本保持在 8%以上，而我國(guó)的保險(xiǎn)深度僅為 4.2%，保險(xiǎn)滲透程度明顯不足。

    我國(guó)的保險(xiǎn)深度 加速提高，內(nèi)生動(dòng)力十足 。我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)正處在加速成長(zhǎng)的階段，從近幾年的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)的保險(xiǎn)深度不僅逐年增加，且增速也在不斷加快。2011 年保險(xiǎn)深度僅為 3.0%，2016 年則增長(zhǎng)至 4.2%，年均增幅 24bp。值得注意的是，中國(guó)是全球 GDP增速最快的國(guó)家之一，我國(guó)保險(xiǎn)深度的顯著提高是建立在 GDP 保持較高增速的背景之下，說(shuō)明我國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速且內(nèi)生動(dòng)力十足。

我國(guó) GDP 增速較快

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我國(guó)保險(xiǎn)深度處在較低水平

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    我國(guó)保險(xiǎn)密度尚處低位，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。保險(xiǎn)密度反映的是國(guó)民的保險(xiǎn)參與程度以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展水平，由該地人口數(shù)量和保費(fèi)收入共同決定。與保險(xiǎn)深度的發(fā)展情況類似，我國(guó)的保險(xiǎn)密度也在加速提高。在近十年的時(shí)間里，我國(guó)的人均保費(fèi)從不足 500元/年增加至 2016 年的 2239 元/年（折算為約 337 美元/年），年平均增速 12.2%。這表明我國(guó)國(guó)民參加保險(xiǎn)的程度不斷提高，不斷增長(zhǎng)的保險(xiǎn)需求將會(huì)成為未來(lái)保費(fèi)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)的有力保障。與此同時(shí)，2016 年全球人均保費(fèi)為 638 美元/年，而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的人均保費(fèi)已高達(dá) 2500-4000 美元/年。相較而言，我國(guó)的保險(xiǎn)密度尚不充分，發(fā)展空間依舊廣闊，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)仍有大片藍(lán)海尚待探索。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的保險(xiǎn)密度較高

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我國(guó)的保險(xiǎn)密度正在加速增長(zhǎng)

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    香港保費(fèi)密度世界第二、亞洲第一，側(cè)面印證內(nèi)地保險(xiǎn)旺盛需求。2016 年香港人均保費(fèi)高達(dá) 7679 美元/年，保險(xiǎn)密度遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，我們認(rèn)為這與內(nèi)地居民赴港購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品有關(guān)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年前三季度內(nèi)地訪客新造保單保費(fèi) 489億港元，占同期個(gè)人人壽新業(yè)務(wù)收入總額的 37%。香港保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展成熟，產(chǎn)品眾多，為部分內(nèi)地居民尤其是中高凈值客戶提供了更多消費(fèi)及投資選擇，也從另一個(gè)方面印證了內(nèi)地居民對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的旺盛需求。隨著內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)日漸完善，內(nèi)地險(xiǎn)企更加豐富的產(chǎn)品種類和更為便捷高效的服務(wù)將使得內(nèi)地的保險(xiǎn)產(chǎn)品更具吸引力。部分中高凈值客戶的回流預(yù)計(jì)將為內(nèi)地險(xiǎn)企帶來(lái)可觀的保費(fèi)收入，如何爭(zhēng)取這部分客戶，將成為內(nèi)地險(xiǎn)企未來(lái)努力的方向之一。

    政策紅利頻出，指明險(xiǎn)企未來(lái)發(fā)展方向。2014年8月13 日國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》，即保險(xiǎn)業(yè)新“國(guó)十條”，明確了現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：到 2020 年保險(xiǎn)深度達(dá)到 5%，保險(xiǎn)密度達(dá)到 3500 元/人，即在未來(lái)四年內(nèi)至少實(shí)現(xiàn)人均1261 元的保費(fèi)增量，年均增速達(dá) 11.8%，保險(xiǎn)深度年均增幅 20bp。保監(jiān)會(huì) 2016 年 8 月印發(fā)的《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》進(jìn)一步明確險(xiǎn)企發(fā)展的路徑和未來(lái)發(fā)展的方向。我國(guó)的保險(xiǎn)深度、密度尚處在較低水平，不斷提高的居民收入和保險(xiǎn)意識(shí)將會(huì)把潛在保險(xiǎn)需求轉(zhuǎn)化為保險(xiǎn)公司實(shí)在的保費(fèi)收入，廣闊的市場(chǎng)需求和政策紅利的保駕護(hù)航將成為險(xiǎn)企持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》