2017年中國養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場調(diào)查分析【圖】

    1、我國老齡化程度將不斷加劇

    我國目前已經(jīng)處于老齡化社會。按聯(lián)合國標準：當一個地區(qū) 60 歲以上老人達到總?cè)丝诘?10%，或 65 歲老人占總?cè)丝诘?7%，該地區(qū)視為進入老齡化社會。我國 1999年 60 歲以上人口已達到 10.3%，標志著當年我國進入老齡化社會。2016 年我國65 歲以上人口已達到 1.49 億人，幾乎是英國和德國兩國人口綜合。65 歲以上人群占總?cè)丝诒壤秊?10.80%，超過聯(lián)合國標準 7%近 4 個百分點。受長期低生育率、不斷增長的人口預期壽命以及人口年齡動態(tài)累積效應的影響，從 2015 年到 2060年，中國的人口年齡結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)出老年人口規(guī)模迅速擴大、老年人口比重持續(xù)提高以及老齡化速度遠高于其他國家等顯著特征。

    我國老齡人口增速也常年遠超人口增速。2016 年我國 65 歲以上人口增速為 3.5%，較 2015 年增長了約 500 萬，而總?cè)丝谠?2016 年增速僅為 0.59%，同年出生率也僅為 12.95‰。2003 年至 2016 年我國 65 歲以上人口的平均增速達到 3.4%，同期我國人口增速為 0.5%，老齡人口比重連年不斷增加。

我國 65 歲以上人口增速超過總?cè)丝谠鲩L速度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    老齡人口在全國人口比重將在未來30。 年內(nèi)加速上升。根據(jù)測算，我國 60 歲以上人口將在 2055 年左右達到最高峰，預計將達到約 5.07 億人，此數(shù)值將是 2015 年數(shù)值的近 2.5 倍。根據(jù)測算，同期我國人口可能正處于人口高峰后的下滑階段，預計總?cè)丝跀?shù)量約13.2億人，屆時60歲以上人口占比將達到38.53%。老齡化問題將在未來幾十年間快速激化，2055 年后，60 歲以上人口占比將趨于穩(wěn)態(tài)。

預計我國老年人口數(shù)量在 2055 年前后趨向最高峰

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    同期我國青壯年人口將可能出現(xiàn)快速下滑態(tài)勢，傳統(tǒng)養(yǎng)老模式面臨壓力。根據(jù)測算數(shù)據(jù)，在我國老齡人口數(shù)量不斷增加的背景下，青壯年及工作年齡段的人口數(shù)量將會不斷下降，在 2030-2050 年期間將下降尤為明顯。25-64 歲人口數(shù)量將由 2015 年的 10.08 億人，下降至 2055 年的約 7.3 億人，青壯年工作年齡段人口數(shù)量下降速度將超過老齡人口增長速度。在此背景下，傳統(tǒng)的家庭贍養(yǎng)形式的養(yǎng)老模式將面臨巨大考驗。

預計我國青壯年人口呈現(xiàn)快速下滑態(tài)勢

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    2、首批中產(chǎn)退休在即，中高端養(yǎng)老需求將發(fā)力

    我國首批中產(chǎn)階級即將步入退休生活。首批中產(chǎn)階級主要指的是在改革開放后首批通過自身努力，留有一定積蓄的群體。這一群體目前主要集中在 50 歲至 65 歲這個區(qū)間，是近 10 年內(nèi)養(yǎng)老消費的主力。

我國首批中產(chǎn)階級（50-65歲）人群即將步入退休階段（單位：億人）

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    首批中產(chǎn)將為養(yǎng)老市場帶來變革，城市中已逐步出現(xiàn)消費能力較強的老年人。這個群體能夠成為新中國成立后的首批中產(chǎn)，一方面受益于改革開放的政策變化，嗅到了商機而發(fā)家致富；另一方面，其中不少人接受了文革后的第一批高等教育，通過自身的知識水平和技術(shù)優(yōu)勢，逐漸步入各個單位企業(yè)的中高層管理崗位；再者，其中大部分人也是首批從農(nóng)村流動到城市的人口，他們受益于中國城市發(fā)展最快速的時期，在資產(chǎn)價格還未上漲時已經(jīng)解決了相關剛性的需求。因此這一批中產(chǎn)階級將為養(yǎng)老市場注入較強動力。

    城市中首批中產(chǎn)同樣面臨空巢老人、子女贍 難等問題，中高端養(yǎng)老將率先發(fā)力。他們是新中國第一代和第二代嬰兒潮疊加人群，也是第一批獨生子女的父母。這一代人對于社會養(yǎng)老的需求對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將有兩重效應：其一是“老年人口紅利”效應，即老年人口增多，其二是個體消費能力上升效應，即老年人個體消費能力上升，因此他們的需求應值得企業(yè)的關注。他們將能夠負擔得起改善退休后生活狀況的經(jīng)濟能力， 因此高質(zhì)量、高起點的居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和養(yǎng)老機構(gòu)都將受此帶動，率先迎合高凈值客戶養(yǎng)老的需求。

    3 、國內(nèi)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)：挑戰(zhàn)與機遇并存

    國內(nèi)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)目 前仍然存在很多問題，最突出的就是供給不足。從養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)缺口巨大，到老年醫(yī)護資源緊張，再到社會適老設施建設、居家養(yǎng)老設施不健全，應對老齡化社會的到來，國內(nèi)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可以從諸多方面著手。

    根據(jù)老年人在衣、食、住、行、醫(yī)、娛、學等方面的消費產(chǎn)品和服務的需求，我們將養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分為以下四大板塊，即養(yǎng)老服務、養(yǎng)老地產(chǎn)、養(yǎng)老金融和養(yǎng)老用品。

養(yǎng)老行業(yè)四大板塊

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    另一方面，國內(nèi)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間十分巨大，發(fā)展方向也同樣廣闊。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)中最重要的部分是為老年人提供養(yǎng)老服務，主要指日常的生活照料和醫(yī)療護理服務，此外還包括提供學習娛樂、家政服務、旅游服務、甚至是心理咨詢等。因此，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路不應局限于機構(gòu)養(yǎng)老，仍應看到居家養(yǎng)老市場和老年人精神世界建設等各個方面，“老有所依、老有所伺、老有所樂”都將是未來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個方向。

    （1）機構(gòu)養(yǎng)老床位供給不足

    目前盡管各地已經(jīng)出臺了“9073” 或“9064” 的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略 ， 但機構(gòu)養(yǎng)老床位仍然出現(xiàn)嚴重的錯配和不足。“9073”或“9064”是指 90%的居家養(yǎng)老、6%-7%的社區(qū)養(yǎng)老，以及 3%-4%的機構(gòu)養(yǎng)老。盡管目標僅有 3%-4%，但床位缺口仍然巨大。

    從數(shù)量上來看，根據(jù)統(tǒng)計，2016 年全國包括城市養(yǎng)老機構(gòu)、農(nóng)村養(yǎng)老機構(gòu)的各類養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量超過 10 萬家；各類養(yǎng)老床位 680 萬張，比上年增長僅 1%，但 2015 年度養(yǎng)老床位增長較快，從 2014 年的 577 萬張上升至 2015 年的 672 萬張，增長了近 17%。2015 年，我國每千老人床位數(shù)為 30.3 張，較 2014 年的 27.2張增長了 11.3%。

每千名老人養(yǎng)老床位數(shù)增長較快

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    另一方面，全國養(yǎng)老機構(gòu)的床位利用率并不樂觀，養(yǎng)老資源出現(xiàn)一定程度的錯配。從民政部數(shù)據(jù)看，農(nóng)村和城市的養(yǎng)老機構(gòu)的床位利用率從 2011 年后在波動后出現(xiàn)下降。農(nóng)村養(yǎng)老機構(gòu)的床位利用率從 2011 年的 79.5%下降至 2015 年的 65%，城市的床位利用率由 2011 年的 61.5%下降至 2015 年的 51.2%。其中，一方面原因是因為全國范圍內(nèi)新建養(yǎng)老機構(gòu)增長迅速，造成床位利用率降低，為日后老人的機構(gòu)養(yǎng)老需求提供了一定的緩沖空間；另一方面，我們在現(xiàn)實中看到的是不少養(yǎng)老機構(gòu)人滿為患，老人得不到應有的尊重和照護， 因此養(yǎng)老資源的錯配仍然較為嚴重。

養(yǎng)老機構(gòu)床位利用率呈整體下降趨勢

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    盡管近年來全國各類養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)展 較為 迅速，床位數(shù)呈快速增長趨勢，但目前養(yǎng)老機構(gòu)供給量與市場需求量仍有差距。根據(jù) 2013 年國務院《關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》中擬定的目標，到 2020 年，每千名老人擁有的養(yǎng)老床位要達到35-45 張。那么到 2020 年各類養(yǎng)老床位需求將達到 875 萬-1125 萬張，這之間有195 萬-445 萬張的缺口。而若按照“百名老人 5 張床位”的國際標準計算，我國養(yǎng)老床位的缺口將更大，到 2020 年，我國各類養(yǎng)老床位需達到 1250 萬張，缺口達570 萬張，增長幅度將是目前水平的接近一倍。若按照 5000 元/床/月的費用來測算，到 2020 年機構(gòu)養(yǎng)老的市場規(guī)模將達到一年 7500 億元人民幣，對應的缺口在4000 億元人民幣左右。

    （2）老有所依—— 居家養(yǎng)老將是養(yǎng)老主戰(zhàn)場

    隨著子女與老人分居日漸成為主流 ， 老人獨自居住在家的照護就需要通過購買服務進行。“9064”和“9073”的養(yǎng)老規(guī)劃也說明，居家養(yǎng)老將是未來我國老齡化深入階段的重要組成部分，未來將成為居家養(yǎng)老的主戰(zhàn)場。

    居家養(yǎng)老往往需要相應的遠程醫(yī)療、社區(qū)健康、家政服務、運輸供給膳食、照顧起居等服務。2008 年初，全國老齡辦發(fā)布的“我國城市居家養(yǎng)老服務研究”調(diào)查顯示，我國城市中 48.5%的老年人有各種現(xiàn)實的養(yǎng)老服務需求。其中家政服務的占25.22%，需要護理服務的占 18.04%，需要聊天解悶的占 13.79%，需要法律援助服務的占 2.25%。

    ①智能化居家設備為老人遠程養(yǎng)老

    智能養(yǎng)老設備可以提高有限的專業(yè)養(yǎng)老人員對龐大的老年人群的覆蓋效率。設備能夠借助信息技術(shù)手段，遠程完成實時定位、家政服務呼叫、健康監(jiān)測、緊急救助呼叫等服務內(nèi)容，同時幫助老人的子女遠程實時了解老人的最新生活狀態(tài)。養(yǎng)老智能化可以在以下領域獲得應用：健康風險監(jiān)測：通過可穿戴儀器，24 小時在線實時監(jiān)測數(shù)據(jù)，若有異?？杉皶r通知親友或醫(yī)療部門，同時，監(jiān)測技術(shù)在及早發(fā)現(xiàn)健康風險方面可以發(fā)揮關鍵性作用。

    ②遠程照看：為有行動能力的老人提供生活提醒，例如定時服藥、注意居家安全等。同時，也可為老人提供無線定位服務、配有防跌倒檢測設備等，節(jié)省護工資源的同時，幫助老年人獨立居住。

    ③遠程醫(yī)療：通過為老年人建立醫(yī)療資料檔案，同時與醫(yī)院建立綠色通道。以色列著名居家養(yǎng)老設備提供商 Natali 數(shù)據(jù)顯示，在提供遠程醫(yī)療服務情況下，84%的情況下，用戶可以在家接受醫(yī)生的指導，僅在 16%的的情況下，才需要入院進一步深度治療。遠程醫(yī)療服務在達到同等保障老年人健康的情況下，能夠節(jié)省不必要的資源浪費。同時，國外數(shù)據(jù)顯示遠程技術(shù)可以顯著降低糖尿病，心臟病患者住院次數(shù)和死亡率。

    ④適老居家改造助老人自主生活

    家中進行適合老年人的改造，將較大方便老年人在家的自主活動能力，同時減少老年人的獨居在家的風險。目前國內(nèi)老年家居改造仍然沒有引起足夠重視，但隨著老齡化的日益深入，居家養(yǎng)老中的適老居家改造必定將成為一片新的藍海。老年家居改造是方便老年人獨立養(yǎng)老的重要保證。隨著老年人更關注生活品質(zhì)，未來老年家居改造一定會得到市場大力歡迎。同時，適老家居改造許多部件能夠進行標準化生產(chǎn)，行業(yè)龍頭能夠通過規(guī)模效應降低成本，從而獲得足夠的市場和收益。

    ⑤得人才者得市場，居家養(yǎng)老護理將是新藍海

    家政住家阿姨 24 小時照護目前仍是主流觀念和選擇，但其并不能夠完全承擔起安全照顧老人的責任，僅能夠照顧一般的飲食起居。從事養(yǎng)老照料的家政人員典型畫像是 45-55 歲、女性、文化程度低，未受過老年人照護的專業(yè)訓練?？紤]到該群體學習能力有限，也正在面臨返鄉(xiāng)照顧老小及自身養(yǎng)老的問題，因此未來的5-10 年會面臨一線城市的養(yǎng)老看護阿姨荒。

    未來居家養(yǎng)老的供給缺失是行業(yè)先見者的機遇所在。 。一方面在“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的背景下，需要更多懂得老年健康知識和護理知識的專業(yè)護工持證上崗，其中介公司和勞務公司必定在其中大有可為之地；另一方面，護工的培訓市場也將是前景廣闊之地。未來老年人支付能力逐漸增強，護工的時薪將會逐步提高，更有利于專業(yè)性強的高技能護工獲得青睞，這將強有力地推進老年照護行業(yè)和更上游的培訓行業(yè)的發(fā)展。
當上門居家照護不斷興起，護工按需上門和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合也將是一大看點。老年人能夠在緊急情況下自動觸發(fā)，或者自主申請護工上門服務，能夠更高地提高護工的服務效率，避免目前多數(shù)的 24 小時照護的不必要浪費。

    （3）老有所伺—— 機構(gòu)養(yǎng)老可進行差別化運營

    從平均意義上，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的局面是“未富先老”，但實際上，擁有支付能力和消費水平的老年人或家庭已大有人 在。進行差別化的養(yǎng)老機構(gòu)的運營，能夠幫助各個階層的老年人，在養(yǎng)老機構(gòu)中獲得自身需要的服務，同時養(yǎng)老機構(gòu)也能夠獲得豐厚的收益。

    另外，老年人對價格的敏感性將隨著養(yǎng)老服務的升級而逐步下降。能否在老年人群中形成口碑與信任一直都是養(yǎng)老機構(gòu)獲取老年用戶的關鍵因素。因此，當老年人能夠享受到養(yǎng)老機構(gòu)能夠提供的優(yōu)質(zhì)服務，在接受范圍內(nèi)老年人都將愿意為其支付費用。

    目前我國的養(yǎng)老機構(gòu)，主要以國辦為主，民辦為輔。民營養(yǎng)老機構(gòu)主要采取兩種模式，一是公辦民營，二是民辦公助。國家在購買機構(gòu)養(yǎng)老服務方面，主要為“三無”（無勞動力、無生活來源、無贍養(yǎng)和撫養(yǎng)人或者其贍養(yǎng)人和扶養(yǎng)人確無贍養(yǎng)和扶養(yǎng)能力）老人、低收入老人、經(jīng)濟困難的失能半失能老人購買機構(gòu)供養(yǎng)、護理服務。

    按照項目針對的不同群體進行劃分，我國目前的養(yǎng)老服務機構(gòu)可劃分為高端、中高端和中低端客戶三類，其各自的特點如下：

各層次養(yǎng)老院特點

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    醫(yī)養(yǎng)結(jié)合保障老年人基本醫(yī)療

    機構(gòu)養(yǎng)老要做到優(yōu)質(zhì)，首先需要做到“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合已經(jīng)成為日本養(yǎng)老機構(gòu)的重要運營模式，能夠提供長期護理、康復訓練和簡單急救等醫(yī)療服務，嚴重疾病的治療則是通過與周邊醫(yī)院合作來解決。日本的養(yǎng)老院通過會與周邊醫(yī)院合作，將醫(yī)療機構(gòu)外包給醫(yī)院運營管理，從而集中各自優(yōu)勢提升養(yǎng)老和醫(yī)療的專業(yè)化效率。

    醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的主要優(yōu)勢在于能夠縮短老年人繁瑣的就醫(yī)流程，將慢性病護理和突發(fā)性疾病的急救在養(yǎng)老院進行。同時，對于養(yǎng)老機構(gòu)而言，可以增加部分固定收入，打破養(yǎng)老院盈利難的現(xiàn)狀，從而更好地引進優(yōu)良護理人員，形成良性循環(huán)發(fā)展。目前養(yǎng)老院的不少客戶是失能老人，老人就醫(yī)是剛需，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合能夠很好地解決這一問題。

    醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的服務模式將更能夠激發(fā)老人入住養(yǎng)老機構(gòu)的可能性。若遵循日本居家養(yǎng)老與機構(gòu)養(yǎng)老階段性互補模式，機構(gòu)養(yǎng)老更多地將接收年齡較大，或出現(xiàn)需要長期護理情況的失能老人，擁有基礎醫(yī)療條件的養(yǎng)老機構(gòu)能夠獲得老人及家屬的青睞，與醫(yī)院合作護理的模式同時也可減輕醫(yī)院的床位負擔。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國養(yǎng)老模式市場分析預測及投資前景預測報告》