2017年中國廢紙行業(yè)市場深度調(diào)研分析【圖】

    廢紙方面，10 月廢舊黃板紙廠庫存天數(shù)增加 1.47 天左右，環(huán)比上升 18.24%。廢紙進(jìn)口受到嚴(yán)格限制，進(jìn)口實(shí)行嚴(yán)格的額度審批制度，同時對廢紙中一般雜物的環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)極為嚴(yán)格，遠(yuǎn)低于行業(yè)預(yù)期，18 年進(jìn)口廢紙供應(yīng)將有所收緊。

    廢紙供應(yīng)受到行業(yè)政策沖擊較大

    根據(jù)統(tǒng)計，17 年 10 月廢舊黃板紙廠庫存天數(shù)增加 1.47 天左右，總體來看，進(jìn)口廢紙受到較為嚴(yán)格的限制，對廢紙中一般雜物的環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)極為嚴(yán)格，遠(yuǎn)低于行業(yè)預(yù)期，進(jìn)口廢紙供應(yīng)將有所收緊。大企業(yè)在廢紙進(jìn)口方面具有壟斷優(yōu)勢。從批次方面來看，每年年初（上年年末）的第一批次是額度釋放的主要時點(diǎn)。2016 年核定進(jìn)口量總量為468 百萬噸，而第一批次審批的核定進(jìn)口量為 396 百萬噸，占到全年總核定量的 84.59%。進(jìn)口廢紙額度在年初有較大的一次性釋放，對市場將形成一定沖擊。

    1、近來國內(nèi)廢紙和國際廢紙價格

    2017 年 10 月以來，廢舊黃板紙的價格經(jīng)歷了較為迅速的下跌，同時，外廢的價格則呈現(xiàn)上漲趨勢。黃板紙從 10 月高點(diǎn)的 3188 元/噸下降到 2017 年 11 月 17 日的 2165 元/噸，下降 32.09%。美廢的期貨收盤價人民幣價格從 10 月的低點(diǎn) 1054 元/噸上升到 2017年 11 月 17 日的 1692 元/噸，上漲 60.68%。

廢紙庫存天數(shù)有所上升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國廢與外廢價格對比

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    2、進(jìn)口廢紙政策收緊

    2017 年 4 月 18 日，在中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第三十四次會議上，通過了《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，會議指出國家將會分行業(yè)分種類指定禁止固體廢物進(jìn)口的時間表，分批分類調(diào)整進(jìn)口管理目錄，大幅減少進(jìn)口種類和數(shù)量。目前，我國不允許進(jìn)口特種廢紙，對于其它紙種廢紙的進(jìn)口也嚴(yán)格限制進(jìn)口，實(shí)行嚴(yán)格的額度審批制。根據(jù)環(huán)保總局 2016 年進(jìn)口廢紙審批表公示情況來看，2016年紙企行業(yè)提交的申請進(jìn)口廢紙量約為 4.68 億噸，核定進(jìn)口廢紙量為 0.41 億噸，核定量僅占申請量的 8.76%。

我國允許進(jìn)口的廢紙種類

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    8月10 日，國家環(huán)保部正式發(fā)布《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》，擬從 18 年 1 月 1 日起禁止了未分類廢紙的進(jìn)口；2016 年我國實(shí)際進(jìn)口廢紙2849萬噸，其中標(biāo)號廢紙共2281萬噸，占比80%；混合廢紙568萬噸，占比20%。同時按照文件，進(jìn)口廢紙一般夾雜物的控制標(biāo)準(zhǔn)從 1.5%調(diào)低至 0.3%。11 月 16 日，國際回收局（BIR）稱中國已正式通知世界貿(mào)易組織（WTO）將對《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)》一般夾雜物的控制要求進(jìn)行修訂，廢紙或紙板中的一般夾雜物標(biāo)準(zhǔn)將調(diào)整為 0.5%。文章還指出，中國將于 2017 年 12 月 31 日起發(fā)布新標(biāo)準(zhǔn)，并在 2018 年 3 月 1 號起正式生效。

    3、短期額度釋放沖擊市場

    大企業(yè)在廢紙進(jìn)口方面具有壟斷優(yōu)勢：我國紙企進(jìn)口廢紙，主要是需要獲得兩個文件：省級質(zhì)檢總局頒發(fā)的《國內(nèi)收貨人證書》和國家環(huán)?？偩值摹稄U紙進(jìn)口許可證》。國家環(huán)?？偩衷凇蛾P(guān)于進(jìn)口廢紙審批和管理有關(guān)事項的公告》中明確指出申請進(jìn)口廢紙的企業(yè)不可以是年產(chǎn) 3.4 萬噸以下草漿生產(chǎn)裝臵、年產(chǎn) 1.7 萬噸以下化學(xué)制漿生產(chǎn)線或者排放不達(dá)標(biāo)的年產(chǎn) 1 萬噸以下以廢紙為原料的紙廠。除此之外，水、大氣和噪聲污染都要長期達(dá)標(biāo)，并符合污染物排放總量控制要求，固體廢物處理處臵符合相關(guān)規(guī)定等。環(huán)?？偩衷凇断拗七M(jìn)口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》中指出，申請進(jìn)口固體廢物數(shù)量與加工利用能力和污染防治能力相適應(yīng)，并由省級環(huán)保部門審核情況后提出建議批準(zhǔn)數(shù)量再提交給環(huán)保總局。這意味著國內(nèi)的小紙企是不可以進(jìn)口廢紙的，只能國內(nèi)購買價格較高的廢紙。除此之外，大紙企由于加工利用能力和排污治理能力更強(qiáng)，因此會獲得更多的進(jìn)口廢紙核定審批額度。2016 年紙企行業(yè)提交的申請進(jìn)口廢紙量約為4.68 億噸，核定進(jìn)口廢紙量為 0.41 億噸。核定進(jìn)口廢紙總量上，前五大紙企占比約59.0%，前八大紙企占比約 64.9%，其中玖龍紙業(yè)一家獨(dú)大，占據(jù)了約 32.0%的核定進(jìn)口量，大企業(yè)具備壟斷優(yōu)勢。

    從批次方面來看，每年年初（上年年末）的第一批次是額度釋放的主要時點(diǎn)。2016 年核定進(jìn)口量總量為 468 百萬噸，而第一批次審批的核定進(jìn)口量為 396 百萬噸，占到全年總核定量的 84.59%，進(jìn)口廢紙額度在年初有較大的一次性釋放，對市場構(gòu)成沖擊。

核定進(jìn)口量分布

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第一批次核定量占全年的 84.59%

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國廢紙市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》