2017年中國MIM行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、MIM發(fā)展歷程

    MIM工藝最早可溯源于20世紀70年代開始的陶瓷火花塞的粉末注射成形工藝。在較長的一段時間里，粉末注射成形工藝主要用于陶瓷注射成形領域。直到 1979年，美國 Parmatech 公司的兩件金屬注射成形產品在國際粉末冶金大會產品設計大賽中獲獎，才促使MIM工藝受到粉末冶金行業(yè)的關注。隨著新型粘結劑開發(fā)、制粉和脫脂等相關工藝的不斷進步，該工藝也得到了較為快速的發(fā)展，到20世紀90年代初，已逐步實現產業(yè)化。

MIM行業(yè)發(fā)展歷程示意圖

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國陶瓷磚瓦市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》

    2、市場快速增長

    根據統(tǒng)計數據，在電子、汽車、機械、醫(yī)療等多個領域的發(fā)展帶動下，2010年全球MIM市場規(guī)模為9.5億美元（約合 61.75億元人民），2011年全球該市場規(guī)模突破10億美元大關，2015 年已經超過 20 億美元，達到21.18億美元，較2010年累計實現增長123%。

2010-2015年全球MIM市場規(guī)模及增長

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    2010年-2015年全球MIM市場規(guī)模年復合增長率已經達到17.39%。未來，在電子產品快速增長以及 MIM 制造零部件對傳統(tǒng)工藝制造零部件替代等因素的帶動下，全球 MIM市場仍將保持向好發(fā)展。根據預測，2018年全球 MIM市場規(guī)模將達到近30億美元。近幾年來全球 MIM市場的增長快速，市場規(guī)模可觀，行業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    就我國而言，MIM市場自2000年開始逐步增長，短短十幾年，國內MIM市場已呈現出較為強勁的發(fā)展勢頭。根據數據統(tǒng)計，2011年國內 MIM市場規(guī)模突破了 10 億元大關，到 2015年市場規(guī)模已經接近50億元，達到48.5億元，相當于 2015 年全球 MIM 市場規(guī)模的35.23%，我國MIM市場已經發(fā)展成為全球 MIM 市場的重要組成部分。同時，中國鋼結構協(xié)會粉末冶金分會預計到2018年我國 MIM 市場規(guī)模將突破70億元，判斷未來我國 MIM市場仍將擁抱高速的發(fā)展空間。

2011-2015中國MIM市場規(guī)模

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    3、下游應用擴張

    全球智能手機市場在過去的近十年來持續(xù)高速增長。根據統(tǒng)計，2015年全球智能手機出貨量為14.37億臺，2016 年全球智能手機出貨量為14.71億臺，預計到 2019 年將達到18.62 億臺，2016-2019 的年復合增長率預計可達8.19%，為高存量持續(xù)增長的大市場。就可穿戴市場而言，伴隨三星、谷歌、蘋果等系列產品的發(fā)布，市場滲透率在持續(xù)提高。

    根據數據，2016 年全球可穿戴設備的出貨量為 1.0億部，預計到 2019 年將迅速增長到 2.15 億部，2016-2019 年的復合增速將達 27.97%。而判斷未來隨著可穿戴設備電池續(xù)航能力的提升、傳感器功能的突破以及5G時代的到來，消費者對該類產品的認知將不斷提高，拉動市場持續(xù)增長。

2015-2019 年全球智能手機與可穿戴設備出貨量預測

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    目前，MIM技術已經廣泛用于卡托、攝像頭圈、按鍵、連接器接口、內置結構件、表殼、表扣等消費電子產品的制造，預計未來有望持續(xù)向更多品類延伸。根據預計，2018 年全球 MIM 制造零部件在智能手機和可穿戴設備領域的市場規(guī)模將分別達到 60億元和 28億元，2015-2018 年復合增長率分別達 8.02%與 40.95%。

    預計在智能手機和可穿戴設備市場，競爭加劇+需求升級帶動產品輕薄化的趨勢加速，核心零部件愈發(fā)精密化、復雜化、個性化，以 iPhone 為代表的高端智能手機與可穿戴設備對 MIM 的應用日趨廣泛，也極大帶動了MIM技術的行業(yè)滲透。此外，MIM 在消費電子領域還有平板電腦、筆記本電腦等下游應用，從筆記本轉軸、風扇等向更多品類擴展。預計MIM 產業(yè)將在這一大背景下得以快速滲透，市場空間持續(xù)打開。

2015-2018全球智能手機與可穿戴設備MIM市場份額

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    除了消費電子領域的大規(guī)模需求，在汽車零部件領域，MIM作為一種近凈成形工藝，不僅能夠生產出致密度高、力學性能好、表面光滑度高的零件，還具備節(jié)省材料、降低生產成本、減輕零件重量等特性，促進汽車輕量化發(fā)展、減少環(huán)境污染，也因而受到汽車行業(yè)的高度重視和歡迎。目前，MIM工藝在汽車產業(yè)的應用主要包括一些形狀復雜、雙金屬零件以及成組的微小型零件， 例如渦輪增壓零件、調節(jié)環(huán)、噴油嘴零件、葉片、變速桿、齒輪箱、車鎖、傳感器、安全氣囊、安全帶調節(jié)器、點火開關、倒車檔、活動車頂部件、助力轉向部件等。

    就我國而言，中國已成為世界最大的汽車生產國， 2016年我國汽車產量達到 2,819.31萬輛，2009-2016年復合增長率為 10.75%，預計未來也將持續(xù)穩(wěn)步增長。從全球看，每輛汽車的粉末冶金制品使用量在歐洲是14公斤、日本為 16 公斤、美國達 19.5公斤，而目前國內汽車的 MIM 產品使用量只有5公斤左右。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)，以及消費升級拉動單車MIM用量，汽車產業(yè)將會是我國MIM產品未來的重要增長來源。

2009-2016年我國汽車產量（萬輛）

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單車粉末冶金制品使用量（公斤）國際對比

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    醫(yī)療器械是醫(yī)療衛(wèi)生體系內的重要支柱產品，而醫(yī)療產品如何不斷提高質量、降低成本是國內外學者一直研究的課題。MIM工藝可在較短的周期內批量生產出具有復雜形狀的產品，具備很高的精度，能夠滿足大多數精密醫(yī)療器械對配件的小型化、高復雜度、高力學性能等要求，近年來也在手術刀柄、剪刀、鑷子、牙科零件、耳科零件、骨科關節(jié)零件等領域得到了愈發(fā)廣泛的的應用。

    2015年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模達到3903億美元，2001-2015年復合增長率為 2.38%；我國醫(yī)療器械市場近年發(fā)展迅猛，2015年的市場規(guī)模已達3080億元人民幣，2011-2015年復合增長率高達 20.31%，遠超全球增速。同時，注意到國內MIM 產品的應用醫(yī)療器械占比還很低，而北美和日本的這一比例已經分別高達 22%和 19.9%；隨著終端需求的擴張，我國 MIM 產品在醫(yī)療器械市場的應用規(guī)模也將持續(xù)增加。

2011-2020E全球醫(yī)療器械市場規(guī)模及增速（億美元）

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2011-2015我國醫(yī)療器械市場規(guī)模及增速（億人民幣）

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