2017年中國OLED面板需求情況及生產(chǎn)現(xiàn)狀分析【圖】

    一、OLED面板需求情況

    作為第三代顯示技術(shù)，OLED正處于快速成長期，其應(yīng)用市場主要是替代LCD。OLED的滲透率與其成本直接相關(guān)，而其成本又直接與生產(chǎn)良率相關(guān)。如果組件和材料價格合理，生產(chǎn)良率超過80%時，OLED成本將低于LCD。一旦成本低于LCD，OLED將憑借其性能優(yōu)勢大規(guī)模替代LCD。

    2017年Q2以來，5.5吋HD分辨率的面板已經(jīng)出現(xiàn)了成本倒轉(zhuǎn)，根據(jù)調(diào)查，5.5吋HD AMOLED面板的制造成本為12.1美元，而5.5吋HD LTPS LCD面板的成本則是12.2美元，不過5.5吋的HD a-Si LCD面板制造成本僅約10.4美元，仍低于AMOLED面板。在較高解析度的市場上，LCD的制造成本仍占有優(yōu)勢，據(jù)估計，5.5吋的QHD AMOLED面板和5.5吋的QHD LTPS LCD面板之間，大約存在30%的成本差距，至于a-Si技術(shù)則無法達(dá)到QHD的解析度。因為AMOLED結(jié)構(gòu)較LCD面板簡單，所以原則上AMOLED的材料成本應(yīng)該低于LCD面板，AMOLED較高的成本主要來自折舊、勞動力成本等其他費用，而這些費用的單位成本將隨著量產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)而減少。

隨著良率提高AMOLED成本將低于LCD

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國OLED面板行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》

AMOLED與LCD屏幕成本對比（5.5吋HD）

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AMOLED與LCD屏幕成本對比（5.5吋QHD）

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    1、OLED的中小尺寸需求

    目前，10英寸以下中小尺寸AMOLED技術(shù)相對成熟，已實現(xiàn)量產(chǎn)，可廣泛應(yīng)用于手機(jī)、穿戴設(shè)備、VR、平板等移動產(chǎn)品。目前手機(jī)對AMOLED面板的需求量最大。

    AMOLED面板在智能手機(jī)顯示面板市場的滲透率正在迅速攀升。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年全球智能手機(jī)大概有23%搭載OLED面板。

    2017年隨著蘋果十周年紀(jì)念手機(jī)iPhone X采用AMOLED屏幕，掀起了OLED熱潮。據(jù)報道，2018年下半年所有新款iPhone都將采用OLED屏幕。而這將會大大加速其他智能手機(jī)制造商對OLED屏幕的采用，指出到2020年，OLED屏幕在手機(jī)上的采用率將達(dá)到50%。

    根據(jù)統(tǒng)計，在手機(jī)市場，2015年AMOLED出貨量約2.55億片，預(yù)計到2019年將增長至7.5億片，年復(fù)合增長率達(dá)32%；相應(yīng)的市場規(guī)模從2015年的93億美元增長至293億美元，年復(fù)合增長率達(dá)33%。其中增長主要來自于軟屏，柔性屏是未來的趨勢。

AMOLED在手機(jī)市場快速滲透（百萬片）

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AMOLED在手機(jī)市場中的市場規(guī)模（百萬美元）

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    2、OLED的大尺寸需求

    大尺寸AMOLED可應(yīng)用于電視機(jī)、筆記本電腦、電腦顯示器等方面，其中主要嘗試點在電視機(jī)上。不過AMOLED電視面板正處于起步階段，材料總消耗量較小從而價格較高，且生產(chǎn)良率仍然相對較低，所以AMOLED電視成本還遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于LCD電視。但是據(jù)估計，自從2015年第一季55吋OLED TV首度出現(xiàn)在市場上至今，55吋OLED面板的制造成本已大幅下滑55%，與同規(guī)格、同尺寸LCD面板的價差亦縮小到2.5倍。

    到2017年第二季時，55吋OLED面板的生產(chǎn)成本已下跌到582美元，預(yù)估到2021年第一季時，還會進(jìn)一步下跌到242美元，倘若屆時同尺寸規(guī)格的LCD面板生產(chǎn)成本仍維持在200美元上下，屆時OLED TV與LCD TV的價差將相當(dāng)有限。因此短期內(nèi)LCD面板在電視應(yīng)用中仍然具有更強(qiáng)的成本競爭力，但是長期來看，AMOLED電視仍將取代LCD電視。

55吋UHDTV面板制造成本比較

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    OLED電視整機(jī)出貨量預(yù)估將從2017年的150萬臺攀升至2018年的240萬臺。根據(jù)分析，AMOLED電視面板出貨量從2017年開始將以42%的復(fù)合年增長率保持增長，到2023年出貨量將超過1000萬片。

AMOLED電視面板需求預(yù)測

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    預(yù)測在智能手機(jī)和電視機(jī)對AMOLED面板的需求增加帶動下，2017年全球AMOLED市場出貨預(yù)計將達(dá)252億美元，比2016年增長63％。預(yù)估到 2021年，AMOLED面板市場將以22%的復(fù)合年增長率擴(kuò)張，超過400億美元。

AMOLED的全球市場規(guī)模預(yù)測

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    二、OLED面板生產(chǎn)現(xiàn)狀

    全球AMOLED面板供給集中在韓國，其中三星主要推中小尺寸的紅綠藍(lán)（RGB）OLED面板，應(yīng)用于智能手機(jī)及可穿戴設(shè)備等移動終端，占有市場份額超過95%；而LGD則主要推大尺寸的白光OLED（WOLED）面板，主要應(yīng)用在電視機(jī)上。為應(yīng)對在智能手機(jī)和其他移動設(shè)備領(lǐng)域，液晶顯示屏（LCD）逐步被RGBOLED取代的趨勢，特別是OLED面板全屏以及柔性的特性，樂金顯示器已經(jīng)于2017年開始生產(chǎn)RGB OLED面板。目前我國內(nèi)地面板制造商也在針對移動設(shè)備積極擴(kuò)大中小尺寸的RGB OLED面板產(chǎn)能。全球 OLED 面板產(chǎn)能將在未來三年高速增長，擴(kuò)張主要來自韓國和中國大陸。

    根據(jù)分析，全球OLED面板的產(chǎn)能——包括紅綠藍(lán)（RGB）OLED以及白光OLED（WOLED）在內(nèi)，預(yù)計將從2017年的1190萬平米增至2022年的5010萬平方米，增幅達(dá)到320%。其中RGB OLED面板的產(chǎn)能將從2017年的890萬平方米增至2022年的3190萬平方米，WOLED面板的產(chǎn)能也將從2017年的300萬平米增至2022年的1820萬平米。三星RGB OLED面板產(chǎn)能將從2017年的770萬平方米增至2022年的1660萬平方米，仍將是智能手機(jī)RGB OLED面板的主要供應(yīng)商。但是，中國所占份額將會增加。據(jù)估計，到2022年，韓國面板制造商在全球AMOLED產(chǎn)能中所占的比重將從2017年的93%下降至71%，而中國制造商的市場份額則將從2017年的5%增至2022年的26%。

OLED產(chǎn)能預(yù)測（百萬平方米）

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各國OLED產(chǎn)能占比預(yù)測

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