2017年中國(guó)廢鋼行業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、廢鋼回收產(chǎn)業(yè)鏈綜述

    廢鋼根據(jù)來(lái)源可以分為“自產(chǎn)廢鋼”、“加工廢鋼”及“折舊廢鋼”。一般來(lái)說(shuō)，“自產(chǎn)廢鋼”由鋼鐵企業(yè)下屬的回收加工部門(mén)自行處理后回爐重造；“加工廢鋼”和“折舊廢鋼”則主要由物資回收企業(yè)、回收加工企業(yè)等通過(guò)廢鋼設(shè)備處理后返回鋼廠重新造鋼。

廢鋼分類(lèi)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)廢鋼市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

廢鋼回收產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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    二、政策驅(qū)動(dòng)疊加經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)，廢鋼循環(huán)利用迎來(lái)新契機(jī)

    1、長(zhǎng)、短流程煉鋼法滲透率持續(xù)提升，廢鋼利用發(fā)展空間巨大

    國(guó)際目前主要以短流程煉鋼為主，而國(guó)內(nèi)仍大量采用長(zhǎng)流程煉鋼法。和長(zhǎng)流程煉鋼法相比短流程煉鋼法優(yōu)勢(shì)明顯，在發(fā)達(dá)國(guó)家短流程法普及度極高，因此對(duì)廢鋼的利用率也遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)。2015 年全球電爐鋼產(chǎn)量比例為 25.1%，其中美國(guó)電爐鋼占粗鋼產(chǎn)量的 63%、德國(guó)電爐鋼比例為 30%、韓國(guó)電爐鋼比例為 30%，日本電爐鋼比例為 23%。而我國(guó)前幾年一方面由于用電價(jià)格較貴，另一方面鐵礦石價(jià)格持續(xù)走低等因素影響，短流程法經(jīng)濟(jì)性反而不如長(zhǎng)流程法，粗鋼產(chǎn)能仍以長(zhǎng)流程煉鋼法為主，電爐鋼比例僅為 6%。

各國(guó)電爐鋼粗鋼產(chǎn)量百分比

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    另一方面，我國(guó)廢鋼煉鋼比也與世界水平存在較大差距，數(shù)據(jù)顯示，2011 年-2015年全球廢鋼煉鋼比呈不斷下降趨勢(shì)，其中主要是受中國(guó)廢鋼比較低原油影響。若排除中國(guó)影響，全球廢鋼煉鋼比呈現(xiàn)快速攀升態(tài)勢(shì)。2016 年，我國(guó)即使考慮地條鋼，廢鋼煉鋼比也僅為 15.8%，相比全球的 34.2%，以及美國(guó)、日本、歐洲分別為 71.7%、54.8%。31.9%，廢鋼比水平差距較大，未來(lái)上升空間巨大。

近年全球全球廢鋼煉鋼占比不斷下降

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我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家廢鋼比差距較大

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    2、經(jīng)濟(jì)性環(huán)保政策雙輪驅(qū)動(dòng)，廢鋼年消費(fèi)量首次破億

    由于我國(guó)鋼鐵去產(chǎn)能影響，我國(guó)鋼鐵價(jià)格從 2016 年初開(kāi)始上漲。國(guó)際鋼價(jià)跟漲，帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格不斷攀高，鐵水成本持續(xù)上漲，廢鋼煉鋼經(jīng)濟(jì)性開(kāi)始顯現(xiàn)。在 2016 年 11 月份以前鐵水價(jià)格較廢鋼低 100-200 元/噸不等，國(guó)內(nèi)鋼材為節(jié)省成本大多添加鐵水進(jìn)行煉鋼。2016 年年底以來(lái)，鐵水價(jià)格持續(xù)走高，廢鋼相對(duì)價(jià)格維持穩(wěn)定，廢鋼煉鋼的成本優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。

廢鋼對(duì)比鐵水價(jià)格經(jīng)濟(jì)性顯現(xiàn)（元/ 噸）

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    預(yù)計(jì)今年全年廢鋼消耗量達(dá)到 4 1.4億噸，廢鋼回收利用進(jìn)入規(guī)范的新階段。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)廢鋼資源保有量已達(dá)80億噸。2016 年社會(huì)產(chǎn)生廢鋼量達(dá)到 1.6~1.7億噸，加上鋼廠自產(chǎn)廢鋼，廢鋼總供應(yīng)量超過(guò)2億噸。目前，2017 年前三季度煉鋼廢鋼消耗量達(dá)1.03億，同比大增 56.5%，預(yù)計(jì)全年廢鋼消耗量將達(dá)到 1.4億噸，是我國(guó)煉鋼廢鋼消耗量首次突破1億噸，標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入廢鋼大規(guī)模使用期，廢鋼供應(yīng)量已可支撐短流程法煉鋼大規(guī)模使用。預(yù)計(jì) 2020年廢鋼供應(yīng)量將達(dá)到 2.7億，廢鋼供應(yīng)充足。

今年廢鋼消耗量提升顯著

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    三、受益廢鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，高端處理設(shè)備“變廢為寶”

    1、嚴(yán)查“地條鋼”調(diào)節(jié)消費(fèi)結(jié)構(gòu)，廢鋼加工處理迫在眉睫

    據(jù)新華社報(bào)道，從 2016 年 7 月以來(lái)全國(guó)已關(guān)停地條鋼700家企業(yè)，目前相關(guān)企業(yè)已全部停產(chǎn)、斷水?dāng)嚯姡⒒景凑?ldquo;四個(gè)徹底”的要求完成了爐體、變壓器等設(shè)施的徹底拆除。其中涉及地條鋼產(chǎn)能1.4億噸。2016 年廢鋼實(shí)際供應(yīng)量超過(guò)2億噸，主流鋼廠消耗9010萬(wàn)噸，鑄造行業(yè)消耗約1000噸，其它廢鋼幾乎均流入地條鋼行業(yè)，占總消耗量的一半。地條鋼用廢鋼幾乎全不用大型處理設(shè)備處理，導(dǎo)致廢鋼處理設(shè)備保有量畸低。地條鋼清退后，廢鋼只能流入主流鋼企。主流鋼企傾向于收購(gòu)重型廢料。重型廢料加工需用到處理設(shè)備，導(dǎo)致處理設(shè)備需求量大增。今年以來(lái)，廢鋼處理開(kāi)工火熱，設(shè)備企業(yè)均訂單大幅上升，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

2017年上半年清理地條鋼企業(yè)數(shù)量

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    2、下游復(fù)蘇提振設(shè)備需求，廢鋼設(shè)備市場(chǎng)空間望超百億

    而從需求層面觀察，2014年之前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，而 2015 年受宏觀經(jīng)濟(jì)低迷的影響粗鋼年產(chǎn)量出現(xiàn)一定回落，當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量為 8.04 億噸。自 2016 年以來(lái)國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)回暖，鋼材市場(chǎng)不斷復(fù)蘇，截止今年 9 月份我國(guó)粗鋼產(chǎn)量回升至 5%的增長(zhǎng)率，其中 7 月粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了 7402 萬(wàn)噸，同比去年增長(zhǎng) 10%，達(dá)到歷史高峰點(diǎn)。預(yù)計(jì)受下游鋼材市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇的影響，廢鋼處理產(chǎn)業(yè)也將快速發(fā)展，并進(jìn)而提振廢鋼處理設(shè)備需求。

我國(guó)近年來(lái)粗鋼產(chǎn)量情況

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我國(guó)近年粗鋼產(chǎn)量月度情況

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