2017年全球碳纖維行業(yè)供需格局及碳纖維行業(yè)市場(chǎng)需求分析【圖】

    一、全球碳纖維行業(yè)供需格局分析

    1、需求：快速擴(kuò)張，軍民兩用潛力巨大

    到2020年全球碳纖維市場(chǎng)需求的年復(fù)合增速有望達(dá) 10.0%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球碳纖維的市場(chǎng)需求為7.65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 11.8%。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年全球碳纖維市場(chǎng)總需求將達(dá)到11.2萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)未來(lái)幾年年復(fù)合增速約 10.0%。

    從下游應(yīng)用的行業(yè)分布來(lái)看，風(fēng)電葉片、航空航天和體育休閑約占據(jù)總市場(chǎng)需求量的總市場(chǎng)需求量的 60%。2016年，風(fēng)電葉片以 1.8 萬(wàn)噸的需求量取代航空航天成為全球碳纖維市場(chǎng)需求最大的領(lǐng)域，增速高達(dá)50.0%。航空航天2016年市場(chǎng)需求較上一年增長(zhǎng)10.0%，達(dá) 1.76萬(wàn)噸。

全球碳纖維市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)碳纖維市場(chǎng)深度調(diào)查及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2016全球碳纖維市場(chǎng)需求行業(yè)分布情況

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    碳纖維復(fù)材主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是鋁合金，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的逐步成熟和成本的不斷下降，未來(lái)在民用領(lǐng)域的巨大潛力將逐步釋放。碳纖維復(fù)材憑借輕質(zhì)、高強(qiáng)、高模、耐高溫、耐腐蝕等一系列優(yōu)異的綜合性能，可用于替代金屬及合金類材料，其中以鋁合金為主要替代領(lǐng)域。根據(jù) CCeV 及 JEC 的數(shù)據(jù)，目前鋁合金的消耗量是碳纖維復(fù)材的500-600 倍，而價(jià)值比大約是 50倍，這意味著目前碳纖維復(fù)材的成本約為鋁合金的10 倍左右。這也代表了產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，成本下降是目前碳纖維產(chǎn)業(yè)的瓶頸問(wèn)題，一旦成本下降至替代品材料的相當(dāng)水平，將全面打開碳纖維在各行業(yè)領(lǐng)域的巨大需求潛力。 領(lǐng)域的巨大需求潛力。

    民用領(lǐng)域已開啟價(jià)格向下通道，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)拐點(diǎn)即將到來(lái)。2014-2016年期間，航空航天領(lǐng)域碳纖維單價(jià)基本維持在 60 美元/kg 左右，微幅下滑，對(duì)應(yīng)的是高性能碳纖維產(chǎn)品價(jià)格仍然居高難下；而同期對(duì)碳纖維市場(chǎng)需求較大的其他工業(yè)和民用領(lǐng)域的碳纖維價(jià)格都出現(xiàn)了明顯的下滑，風(fēng)電葉片、體育休閑、混配模成型、汽車領(lǐng)域的單價(jià)分別下滑了 39.1%、26.7%、25.0%、30.8%，對(duì)應(yīng)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)需求量則呈現(xiàn)出相應(yīng)的大幅增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng) 200.0%、57.9%、10.0%、30.0%。

2014-2016全球碳纖維市場(chǎng)需求細(xì)分領(lǐng)域分布情況

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2014-2016各細(xì)分領(lǐng)域碳纖維價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)

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    二、我國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)需求潛力巨大

    1、市場(chǎng)需求增速將高于全球水平，市場(chǎng)需求增速將高于全球水平，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化

    全球碳纖維市場(chǎng)依然由日美企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。日本是全球最大的碳纖維生產(chǎn)國(guó)，世界碳纖維技術(shù)主要掌握在日本公司手中，其生產(chǎn)的碳纖維無(wú)論質(zhì)量還是數(shù)量上均處于世界領(lǐng)先地位，日本東麗更是世界上高性能碳纖維研究與生產(chǎn)的“領(lǐng)頭羊”。 日本的三家企業(yè)：東麗、東邦、三菱麗陽(yáng)目前擁有全球三家企業(yè)：東麗、東邦、三菱麗陽(yáng)目前擁有全球 PAN基碳纖維50%以上的市場(chǎng)份額。

    數(shù)據(jù)顯示，在小絲束碳纖維市場(chǎng)上，日本企業(yè)的市場(chǎng)份額占到全球產(chǎn)能的49%；在大絲束碳纖維市場(chǎng)上，日本企業(yè)的市場(chǎng)份額占到全球產(chǎn)能的 52%，美國(guó)企業(yè)所擁有的市場(chǎng)份額占全球產(chǎn)能的 24%，日美兩國(guó)合計(jì)擁有全球 76%的大絲束碳纖維生產(chǎn)能力，處于明顯的主導(dǎo)地位。

我國(guó)碳纖維市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)

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2016我國(guó)碳纖維市場(chǎng)需求行業(yè)分布情況

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    2、低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)，中高端產(chǎn)能缺口較大

    我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，陷入“有產(chǎn)能無(wú)產(chǎn)量” 困境。與我國(guó)碳纖維市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)，國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張也呈現(xiàn)迅速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2016 年我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)的理論產(chǎn)能達(dá)2.38萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng) 32.3%，也明顯高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)際需求量。實(shí)際產(chǎn)出方面，2016年僅產(chǎn)出碳纖維 4600噸，同比增19.8%，不及產(chǎn)能擴(kuò)張的增速，產(chǎn)能利用率僅19.3%，呈現(xiàn)出比較嚴(yán)重的“有產(chǎn)能無(wú)產(chǎn)量”現(xiàn)象。

全球碳纖維的市場(chǎng)份額分布

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2016年全球碳纖維理論產(chǎn)能的地域分布情況

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