2017年中國(guó)罐式集裝箱業(yè)務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)（圖）

    罐式集裝箱（tankcontainer）是一種安裝于緊固外部框架內(nèi)的不銹鋼壓力容器，通?？煞譃闃?biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)類，非標(biāo)類集裝箱主要包括制冷/加熱罐式集裝箱、氣體、近海罐式集裝箱。通常用于化工、食品飲料能源等物流領(lǐng)域，具備經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、快捷安全的特點(diǎn)，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家使用已經(jīng)非常普及，并在多個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)了法定強(qiáng)制使用。

罐式集裝箱設(shè)計(jì)圖

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)罐式集裝箱市場(chǎng)深度分析與發(fā)展前景研究報(bào)告》

罐式集裝箱的用途

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    1、產(chǎn)業(yè)鏈：罐式集裝箱行業(yè)集中度高，市場(chǎng)規(guī)模45億

    罐式集裝箱最早被美國(guó)軍方用于儲(chǔ)存燃料，后期在化工、食品飲料和能源等行業(yè)中得到了廣泛運(yùn)用。據(jù)國(guó)際罐式集裝箱組織統(tǒng)計(jì)，截至2017年1月，全球77%的罐式集裝箱生產(chǎn)自中國(guó)，行業(yè)集中度非常高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球新增罐式集裝箱4.44萬(wàn)臺(tái)，2017年年初罐式集裝箱存量為45.82萬(wàn)臺(tái)，需求量增長(zhǎng)幅度平均在10%左右，按照標(biāo)準(zhǔn)化集裝箱平均單價(jià)10萬(wàn)元計(jì)算，2016年罐式集裝箱制造的市場(chǎng)空間為44.45億元。

罐式集裝箱上下游行業(yè)情況

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    罐式集裝箱行業(yè)具有較高的行業(yè)壁壘，主要體現(xiàn)在規(guī)模、技術(shù)及市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘：（1）規(guī)模壁壘：罐式集裝箱屬于大型金屬制品，在生產(chǎn)前期需要大額注資以購(gòu)置大型加工、檢測(cè)設(shè)備及較大面積的生產(chǎn)廠房用以大規(guī)模生產(chǎn)，相應(yīng)的原材料采購(gòu)也必須具備一定的規(guī)模，才能有利于控制生產(chǎn)成本、抵御價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，提升毛利率水平。（2）技術(shù)壁壘：罐式集裝箱的下游多為化學(xué)制品、食品飲料及能源產(chǎn)品，且不同運(yùn)輸物料對(duì)罐式集裝箱材料及設(shè)計(jì)的要求不盡相同，對(duì)運(yùn)輸安全性有著很強(qiáng)的依賴性；另外罐式集裝箱需要遵循的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議比較繁雜，對(duì)生產(chǎn)商的資質(zhì)要求非常高，因此罐式集裝箱行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘。（3）市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘：罐式集裝箱行業(yè)的下游客戶多為國(guó)際大型的租箱公司，對(duì)罐式集裝箱生產(chǎn)商具有較高的質(zhì)量要求。大型客戶一般會(huì)對(duì)生產(chǎn)商進(jìn)行考核，考核通過(guò)后方可進(jìn)入供應(yīng)商體系，行業(yè)新進(jìn)入者往往很難在短時(shí)間內(nèi)建立有效的市場(chǎng)渠道。

    罐式集裝箱制造主要受有關(guān)國(guó)際公約和規(guī)則的約束，我國(guó)罐式集裝箱行業(yè)法規(guī)主要有危險(xiǎn)品公路、鐵路、水運(yùn)、航空等系列運(yùn)輸法規(guī)。

    目前國(guó)內(nèi)主要的生產(chǎn)企業(yè)為中集集團(tuán)、四方冷鏈和勝獅貨柜，市場(chǎng)占有率分別為49%、13%和9%。四方冷鏈作為除中集集團(tuán)以外最大的罐式集裝箱供應(yīng)商，在行業(yè)中處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)地位。憑借規(guī)模、成本及質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)公司已成功取代國(guó)外企業(yè)，市場(chǎng)份額逐年增加。

2017年初罐式集裝箱主要生產(chǎn)廠商占比分布一覽

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    罐式集裝箱以外銷為主，注重海外客戶拓展。目前罐式集裝箱市場(chǎng)主要在歐美國(guó)家。

    由于罐式集裝箱行業(yè)壁壘較高，加之該行業(yè)有屬于集裝箱行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)，行業(yè)集中化程度相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)集中。目前，我國(guó)已經(jīng)成為世界最大的罐式集裝箱生產(chǎn)和出口國(guó)，其中主要的生產(chǎn)商為中集集團(tuán)、四方冷鏈、廣東勝獅、新華昌。

罐式集裝箱行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一覽

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    我們認(rèn)為罐式集裝箱行業(yè)實(shí)現(xiàn)未來(lái)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要有三：一是全球貿(mào)易呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)，貿(mào)易量回升帶動(dòng)集裝箱需求增加；二是下游行業(yè)景氣程度上升，主要表現(xiàn)在化工行業(yè)景氣度回升、食品飲料行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)、能源行業(yè)需求增長(zhǎng)迅速；三是鋼材價(jià)格上漲導(dǎo)致終端產(chǎn)品價(jià)格上漲。另外，罐式集裝箱的更換周期大約在5年左右，數(shù)據(jù)顯示罐式集裝箱制造量在2013年大幅上漲，這一批新進(jìn)罐式集裝箱至今已經(jīng)達(dá)到更換周期，但從目前來(lái)看存量市場(chǎng)的更新需求尚不明顯，具體大規(guī)模更新時(shí)點(diǎn)還需要更加詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)論證。

    二、全球貿(mào)易回暖，港口集裝箱吞吐量上升

    從2016年年底開(kāi)始，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，國(guó)際貿(mào)易回暖跡象明顯，市場(chǎng)信心有所回升，化工、能源、制造等行業(yè)生產(chǎn)、進(jìn)出口加快，港口集裝箱吞吐量上升，對(duì)集裝箱需求量明顯增加。

2016-2017BDI指數(shù)回升

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2015-2017國(guó)內(nèi)集裝箱吞吐量一覽

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    2、下游行業(yè)景氣度上行

    我們認(rèn)為下游行業(yè)景氣程度上行對(duì)罐式集裝箱制造業(yè)利好明顯：化工產(chǎn)品產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)、食品飲料符合增長(zhǎng)迅速、能源特別是LNG為代表的新能源進(jìn)出口貿(mào)易量上升對(duì)罐式集裝箱的需求有明顯提振作用，下游物流需求已經(jīng)打開(kāi)。

    化工行業(yè)景氣程度回升

    全球化工產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，據(jù)預(yù)計(jì)，2017年全球化學(xué)產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)將加快至3.7%，其中中國(guó)等新興市場(chǎng)化工產(chǎn)品生產(chǎn)增速將高于全球平均增速。隨著化工產(chǎn)品增速上升，化工行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，對(duì)化工產(chǎn)品物流需求將相應(yīng)增加，加之，對(duì)危險(xiǎn)化工產(chǎn)品安全運(yùn)輸要求的提高及環(huán)保法律、意識(shí)的增強(qiáng)，化工產(chǎn)品物流采用罐式集裝箱的比例將大幅提升。

化工企業(yè)主營(yíng)收入回升/化工行業(yè)景氣程度上升

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全球化工行業(yè)景氣程度穩(wěn)步增長(zhǎng)

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    海洋油氣等能源行業(yè)開(kāi)發(fā)力度提升，推動(dòng)海陸間能源運(yùn)輸發(fā)展

    罐式集裝箱是油氣物流的重要工具，油氣天然氣、出口量對(duì)罐式集裝箱的需求有著較大的影響。全球市場(chǎng)中，原油日均出口量從2013年以來(lái)快速增加，增至4241萬(wàn)桶/天；LNG進(jìn)出口總量也由2013年觸底反彈增至2016年的3466億立方米。我國(guó)是油氣使用大國(guó)，對(duì)油氣進(jìn)口依賴程度較高，加之逐漸推廣的新能源，特別是LNG使用量的激增，對(duì)LNG物流運(yùn)輸?shù)男枨罅繉?huì)相應(yīng)增加。目前，隨著全球?qū)Ｑ笥蜌獾牟粩嚅_(kāi)發(fā)，海上油氣產(chǎn)量不斷提升，推動(dòng)海陸能源運(yùn)輸增長(zhǎng)，打開(kāi)開(kāi)采平臺(tái)與陸地物流需求，帶動(dòng)罐式集裝箱需求量增長(zhǎng)。

2013-2017年全球原油日均出口量不斷上升

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2013-2016年全球LNG進(jìn)/出口量不斷上升

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2002-2016年LNG船運(yùn)力不斷上升

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2009-2017年我國(guó)油氣產(chǎn)量及進(jìn)口依賴度一覽

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    國(guó)內(nèi)外食品飲料業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，貿(mào)易增加帶動(dòng)集裝箱需求

    近年來(lái)，罐式集裝箱使用領(lǐng)域逐漸向食品飲料行業(yè)延伸，罐式集裝箱主要用于食用油、飲料等液體食品物流運(yùn)輸，液態(tài)食品市場(chǎng)的繁榮對(duì)罐式集裝箱需求量有較大的影響。

    全球液態(tài)食品飲料市場(chǎng)進(jìn)出口貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球液體奶進(jìn)口量由2011年的43.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2016年的128萬(wàn)噸，F(xiàn)AO預(yù)計(jì)2014至2024年全球乳制品出口將增長(zhǎng)近1400萬(wàn)噸，其中歐盟國(guó)家出口量將占總量的70%左右，美國(guó)出口占20%左右。以橙汁為代表的果蔬飲料貿(mào)易量由2015年123.7萬(wàn)噸跌至最低后觸底反彈，2016年達(dá)到平均水平147萬(wàn)噸，今年有望持續(xù)增加。植物油由2012年的6551萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2016年的7483萬(wàn)噸，其中棕櫚油出口量約占植物油60%，F(xiàn)AO預(yù)計(jì)2016年到2025年期間，全球植物油產(chǎn)量將會(huì)集中在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，國(guó)際間棕櫚油貿(mào)易將持續(xù)增加，帶動(dòng)植物油的貿(mào)易增長(zhǎng)。乳制品、植物油等業(yè)態(tài)食品飲料出口的迅速增長(zhǎng)將刺激罐式集裝箱的需求。

    我國(guó)食品飲料行業(yè)發(fā)展較快，隨著人民生活水平的逐漸提高，對(duì)軟飲的需求量逐漸增加。目前軟飲行業(yè)已由高速

    發(fā)展轉(zhuǎn)向穩(wěn)步增長(zhǎng)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年我國(guó)軟飲產(chǎn)量同比有較大上升，17年上半年軟飲產(chǎn)量達(dá)1.35億噸，同比增長(zhǎng)6.4%，預(yù)計(jì)17年全年將會(huì)有較高的產(chǎn)量增長(zhǎng)。

全球液體奶進(jìn)口量不斷提升

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全球橙汁出口量2015年觸底反彈

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全球植物油貿(mào)易量不斷提升

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2009-2017H1我國(guó)軟飲產(chǎn)量逐漸增加

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    3、鋼材價(jià)格上漲，漲價(jià)因素確定

    罐式集裝箱的主要原材料為不銹鋼材，直接材料的成本占比高達(dá)88%，2016年鋼材價(jià)格有所回升，價(jià)格還未傳導(dǎo)至不銹鋼材料價(jià)格，不銹鋼原材料價(jià)格仍然處于低位。

2015-2017年鋼材價(jià)格指數(shù)一覽（1994年4月=100）

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太鋼無(wú)錫地區(qū)304L熱軋不銹鋼板價(jià)格（萬(wàn)元/噸）

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    目前我國(guó)的不銹鋼行業(yè)不斷走向成熟，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高，各種規(guī)格的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)供應(yīng)較為充足，隨著我國(guó)不銹鋼產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，上游不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)更傾向于與長(zhǎng)期、規(guī)?；少?gòu)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)合作，這為罐式集裝箱制造行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

    據(jù)罐式集裝箱行業(yè)的一般規(guī)律，存量市場(chǎng)更新周期一般為5-8年，據(jù)上一次罐式集裝箱增量大幅上漲已有約5年時(shí)間，據(jù)此推算，存量市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)更新需求。從下游租箱市場(chǎng)調(diào)研的信息反饋來(lái)看，大規(guī)模存量跟新趨勢(shì)尚未形成。

2010-2016年罐式集裝箱新增量一覽（臺(tái)）

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2011-2017年罐式集裝箱存量一覽（臺(tái)）

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