2017年中國運營商建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、中國移動大連接戰(zhàn)略下，企業(yè)寬帶是未來發(fā)力方向

    （1）順應(yīng)數(shù)字化時代要求，中國移動啟動大連接戰(zhàn)略

    ICT產(chǎn)業(yè)面臨歷史性發(fā)展機遇，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必由之路。從國家戰(zhàn)略看，信息通信技術(shù)已經(jīng)成為世界各國綜合國力競爭的戰(zhàn)略焦點。從市場空間看，未來數(shù)字化服務(wù)將創(chuàng)造的連接規(guī)模和市場價值可觀。中國移動集團公司副總裁沙躍家曾表示，預(yù)測到2020年全球總連接數(shù)將達(dá)500億，其中中國達(dá)100億，是2015年的5倍。在市場價值上，數(shù)字化服務(wù)預(yù)計將在智慧城市、智能制造、智慧家庭、交通等各個垂直領(lǐng)域孕育萬億級的新市場。

    “連接”是數(shù)字化時代的重要基礎(chǔ)和基本特征。從未來發(fā)展方向看，連接廣度和深度的拓展，為電信運營商在數(shù)字化時代開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新格局帶來了機遇。面向未來數(shù)字化服務(wù)拓展，“規(guī)模為王”的定律將更加重要。電信運營商要不斷拓展連接廣度，延伸連接方式和連接對象，形成連接規(guī)模優(yōu)勢，為拓展平臺化服務(wù)以及向垂直領(lǐng)域延伸打造堅實基礎(chǔ)。

    基于對數(shù)字化時代的洞察，中國移動啟動大連接戰(zhàn)略。在2016年“ICT中國·2016高層論壇”上，中國移動首次提出實施大連接戰(zhàn)略，著力做大連接規(guī)模、做優(yōu)連接服務(wù)、做強連接應(yīng)用，努力開拓大市場、打造大網(wǎng)絡(luò)、夯實大能力、構(gòu)建大協(xié)同，在確保發(fā)展質(zhì)量的基礎(chǔ)上持續(xù)提升連接價值，未來五年收入增速高于世界一流運營商平均水平，到2020年連接數(shù)量較2015年實現(xiàn)“翻一番”，成為數(shù)字化創(chuàng)新的全球領(lǐng)先運營商，努力開創(chuàng)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)新格局。

中國移動大連接戰(zhàn)略的具體內(nèi)容

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國電信運營商IT支撐系統(tǒng)市場競爭現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測報告》

    做大連接規(guī)模。打造“全連接”的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，推動連接方式從移動向有線及全連接擴展，連接對象從個人向家庭、企業(yè)以及萬物互聯(lián)擴展，形成泛在連接的規(guī)模優(yōu)勢。截至2017年8月底，中國移動4G客戶已突破6.2億戶，有線寬帶用戶突破9900萬戶。預(yù)計到2020年，中國移動連接總量將較2015年翻一番，實現(xiàn)連接規(guī)模的橫向拓展，奠定泛在連接的規(guī)?；A(chǔ)。

    做優(yōu)連接服務(wù)。推動連接服務(wù)從管道接入型連接向平臺級連接與端到端基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)擴展，實現(xiàn)連接服務(wù)的縱向延展，布局產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。未來五年，中國移動將面向海量連接管理、復(fù)雜計算管理、安全可靠保障、實時運維保障等連接需求，提供包括芯片模組、智能硬件、智能管理平臺、云等端到端的連接服務(wù)。

    做強連接應(yīng)用。推動連接應(yīng)用從信息消費向垂直行業(yè)的數(shù)字化生活、生產(chǎn)服務(wù)拓展，實現(xiàn)連接應(yīng)用的實質(zhì)性突破，創(chuàng)造持續(xù)化服務(wù)的應(yīng)用價值。中國移動將繼續(xù)推進(jìn)消費互聯(lián)網(wǎng)各類應(yīng)用，著力打百億級收入的內(nèi)容產(chǎn)品。深入交通物流、能源電力、工業(yè)制造等七大垂直行業(yè)，以信息化推動生產(chǎn)數(shù)字化。根據(jù)中國移動副總裁沙躍家介紹，未來中移動將打造多個10億級的垂直應(yīng)用解決方案。

    （2）中國移動的移動用戶、家庭寬帶發(fā)展逐漸走向成熟

    移動用戶業(yè)務(wù)：中國移動獨占鰲頭。根據(jù)三大運營商最新公布的2017年8月份的運營數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，作為三大運營商中的霸主，中國移動依舊保持著自己絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢，在移動用戶方面保持平穩(wěn)增速繼續(xù)領(lǐng)跑其他運營商。

    1）、用戶總數(shù)方面：截止到今年8月份，中國移動的移動用戶總數(shù)為8.7億；中國電信和中國聯(lián)通分別為2.4億和2.7億。從總數(shù)上可以看出，中國移動的用戶數(shù)比電信和聯(lián)通的總和還多，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)，處于遙遙領(lǐng)先的地位。

    2）、用戶增量方面：三大運營商運營數(shù)據(jù)顯示，與上月相比中國移動8月份凈增用戶數(shù)為387萬戶，中國電信和中國聯(lián)通凈增用戶數(shù)分別為266萬戶和233萬戶，遠(yuǎn)不及中國移動。

截至2017年8月份三大運營商移動用戶總數(shù)占比

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2017年1-8月份三大運營商移動用戶數(shù)（單位：億戶）

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    移動用戶業(yè)務(wù)發(fā)展趨于成熟，未來市場空間不大。全球手機訂閱用戶數(shù)超過100%可以側(cè)面反映出移動用戶業(yè)務(wù)接近天花板的事實。從運營商統(tǒng)計的移動用戶訂閱量數(shù)據(jù)來看，盡管存在不活躍用戶、一人多機、一人多號等情況擾動，但是移動手機訂閱數(shù)的滲透率基本反映了移動手機終端市場開發(fā)程度較高，市場進(jìn)入成熟階段。根據(jù)2017Q1數(shù)據(jù)，全球運營商手機用戶訂閱滲透率分別為中東歐143%、西歐124%、中東116%、亞太（除中國）114%、拉美108%、北美106%、中國97%、印度88%、非洲81%，只有個別地區(qū)在100%以下，而全球整體的用戶訂閱量也達(dá)到了102%。

2017Q1移動手機訂閱用戶滲透率

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    有線寬帶業(yè)務(wù)：中國移動已成第二，緊追中國電信。截至2016年底，中國移動就已經(jīng)在有線寬帶業(yè)務(wù)上反超聯(lián)通躍居第二，并繼續(xù)利用“金元攻勢”搶占固網(wǎng)市場，增長迅速，有追平中國電信的趨勢。打破了“北聯(lián)通、南電信”的市場格局，為大連接戰(zhàn)略的實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。

    1）、用戶總數(shù)方面：根據(jù)最新2017年第二季度營運數(shù)據(jù)，中國移動擁有9304萬有線寬帶用戶，電信和聯(lián)通分別擁有1.3億和7394.8萬用戶。在用戶總數(shù)上，中國移動已與聯(lián)通拉開差距保持第二的地位，且與電信的用戶數(shù)差已縮小至3000萬左右。經(jīng)過近幾年的大力布局，中國移動在有線寬帶業(yè)務(wù)上的劣勢大大減弱。

    2）、用戶增量方面：與今年一季度相比，第二季度中國移動凈增客戶數(shù)達(dá)736萬戶，而中國電信增量平穩(wěn)維持在200萬戶左右，中國聯(lián)通甚至出現(xiàn)負(fù)增長。在聯(lián)通、電信用戶數(shù)增長較為緩慢的情況下，中國移動有線寬帶用戶持續(xù)增長，顯示了在有線寬帶市場的強大競爭力。

三大運營商有線寬帶業(yè)務(wù)客戶總數(shù)（單位：萬戶）

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三大運營商有線寬帶業(yè)務(wù)季度凈增客戶數(shù)（單位：萬戶）

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    在“十二五”時期，我國大力實施寬帶中國戰(zhàn)略。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2015年有線寬帶基本覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，用戶數(shù)增至1.7億家庭，家庭普及率提高到40%。為了進(jìn)一步擴大固定寬帶覆蓋面，提高互聯(lián)網(wǎng)普及率，“十三五”規(guī)劃設(shè)置了2020年固定寬帶家庭普及率要達(dá)到70%的目標(biāo)。

    有線寬帶業(yè)務(wù)中家庭用戶已接近飽和。根據(jù)“寬帶發(fā)展聯(lián)盟（BDA）”對我國寬帶普及狀態(tài)調(diào)查的結(jié)果可知，截至2017年第二季度，我國固定寬帶家庭用戶數(shù)累計達(dá)到3.1億戶，全國固定寬帶家庭普及率為69.1%。其中三大運營商的固定寬帶家庭用戶數(shù)累計達(dá)到2.7億戶，占總體的89%；其他寬帶接入業(yè)務(wù)服務(wù)商如廣電等累計達(dá)到3520萬戶，占總體的11%。這與十三五規(guī)劃中2020年固定寬帶家庭普及率70%的目標(biāo)已經(jīng)接近。

我國固定寬帶家庭普及情況

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    （3）企業(yè)連接將成為移動后續(xù)發(fā)力點

    未來有線寬帶業(yè)務(wù)中的增量市場或來自于企業(yè)用戶。有線寬帶業(yè)務(wù)按服務(wù)對象分又可以分成家庭用戶和企業(yè)用戶。據(jù)工信部網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2017年第二季度，有線寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)到3.22億戶。據(jù)統(tǒng)計，截至2017年第二季度，我國固定寬帶家庭用戶數(shù)累計達(dá)到3.1億戶?？紤]到不同統(tǒng)計機構(gòu)的統(tǒng)計口徑或有差別，不能據(jù)此簡單計算，但亦能看出，家庭用戶占有線寬帶絕大部分。若要計算企業(yè)用戶中光纖接入的企業(yè)用戶數(shù)量，可想而知，其數(shù)量更少。企業(yè)用戶或?qū)⒊蔀槲磥碇饕脑隽渴袌觥?/p>

    中國移動為實現(xiàn)固網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，需擴大連接范圍至企業(yè)，大力發(fā)展企業(yè)用戶。目前中國移動有線寬帶用戶也已經(jīng)反超中國聯(lián)通躍居第二位，與中國電信的差距也在逐漸縮小。根據(jù)中國移動的大連接戰(zhàn)略，做大連接規(guī)模主要通過推動連接方式從移動向有線及全連接擴展，連接對象從人人互聯(lián)向家庭、企業(yè)以及萬物互聯(lián)擴展，形成泛在連接的規(guī)模優(yōu)勢。我們認(rèn)為，未來中國移動在加強發(fā)展企業(yè)用戶方面動力較強。

    （4）中國移動企業(yè)寬帶方面的戰(zhàn)略部署已經(jīng)展開

    四輪驅(qū)動融合發(fā)展，政企市場增長迅速。面對行業(yè)政策和市場環(huán)境的挑戰(zhàn)，中國移動圍繞大連接戰(zhàn)略布局，推進(jìn)四輪驅(qū)動融合發(fā)展。所謂“四輪驅(qū)動”，即聚焦在個人市場、家庭市場、政企市場、新業(yè)務(wù)市場積極拓展。在企業(yè)用戶方面，中國移動著力提升集團客戶市場份額，不斷加大集團客戶市場拓展力度。通過面向政務(wù)、金融、交通、教育、醫(yī)療、能源六大重點行業(yè)打造產(chǎn)品體系、聚焦重點領(lǐng)域提供信息化解決方案。據(jù)中國移動2017年中期業(yè)績報，中國移動的數(shù)據(jù)專線、IDC收入分別比上年增長了38.4%和97.1%，集團通信和信息化收入“三分天下有其一”的目標(biāo)基本達(dá)成。

    二、企業(yè)寬帶對運營商的意義重大

    （1）個人客戶進(jìn)入存量博弈，運營商需要發(fā)展企業(yè)客戶

    個人客戶處于存量博弈，上升空間不大。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年我國大陸人口為13.8億人，比2015年增加了809萬人，截至2016年底三大運營商移動用戶總數(shù)為13.3億，占我國總?cè)丝诘?6.4%左右。根據(jù)三大運營商公布的最新營運數(shù)據(jù)，截至2017年8月份，三大運營商移動用戶總數(shù)已經(jīng)增長至13.8億戶，假設(shè)2017年的人口增速與2016年相同，則占比近100%。盡管實際中存在“一人多卡”，“一人多機”的情況，但考慮我國總?cè)丝谥胁⒎敲總€人都能夠使用手機，綜合考慮，移動用戶目前已經(jīng)接近飽和，三大運營商在個人客戶的爭奪中處于存量博弈的階段，沒有較大的上升空間。

    目前三大運營商已從人口紅利轉(zhuǎn)向流量盈利。根據(jù)三大運營商2016年財報，中國移動營收為7084億元約為電信和聯(lián)通之和，通信服務(wù)收入增創(chuàng)五年來新高，無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)首超傳統(tǒng)語音短彩信業(yè)務(wù)成為公司第一大收入來源，凈利潤依然保持1000億水平；電信收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新興業(yè)務(wù)收入占比39.6%，其中手機上網(wǎng)和ICT業(yè)務(wù)收入分別較上年增長42.9%和17.2%成為收入增長的主要驅(qū)動力；聯(lián)通2016年營業(yè)收入為2752億元，同比下降1%，凈利潤為4.8億元，同比下降96%創(chuàng)上市15年以來最差紀(jì)錄。移動業(yè)務(wù)上，中國聯(lián)通2016年移動業(yè)務(wù)服務(wù)收入實現(xiàn)1450.2億元，同比增長1.7%；固網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)收入實現(xiàn)946.6億元，同比增長3.7%，其中寬帶接入收入為438.7億元，與2015年基本持平；IDC及云計算業(yè)務(wù)收入為人民幣94.5億元，同比增長33.7%。綜合三大電信運營商的年報可以看出，運營商以往靠語音、短信收入為主的傳統(tǒng)模式已發(fā)生根本改變。運營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)業(yè)績面臨較大壓力。

中國移動2016年通訊服務(wù)業(yè)務(wù)收入主要構(gòu)成

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中國移動2016年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成

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    迫于業(yè)績壓力，運營商急需拓展新市場。從市場發(fā)展情形來看，中國聯(lián)通在4G上錯過了人口紅利的窗口期，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)部署均落后于另外兩家運營商。根據(jù)三大運營商最新公布的2017年8月營運數(shù)據(jù)顯示，中國聯(lián)通4G用戶數(shù)為1.5億，電信為1.6億，移動為6.2億優(yōu)勢盡顯，占比達(dá)7成。此外，在中國聯(lián)通的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)固網(wǎng)方面也被中國移動趕超，中國電信在固網(wǎng)方面的龍頭地位也岌岌可危。因此中國聯(lián)通、電信面臨著移動用戶、固網(wǎng)的雙重壓力。而對于一直處于主導(dǎo)地位的中國移動而言，面對聯(lián)通與電信的抗衡，移動要想一直保持領(lǐng)先的地位，需要開拓新的市場發(fā)展新的業(yè)務(wù)。

    提速降費，運營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收益降低，未來需要尋找新的盈利點。2017年3月5日，李克強總理提出，2017年要在網(wǎng)絡(luò)提速降費中邁出大步伐，年內(nèi)全部取消手機國內(nèi)長途和漫游費，大幅度降低中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專線的接入資費，降低國際長途電話費，推動“互聯(lián)網(wǎng)+”深入發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟加快成長，讓企業(yè)廣泛受益，群眾普遍受惠。而這一惠民政策的發(fā)布對于運營商而言卻加大了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)，促使運營商加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。

三大運營商提速降費

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