2017年我國(guó)電信行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析【圖】

    2010年以來(lái)我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，2013年收入達(dá)到頂峰11,689億元，同比增長(zhǎng)8.61%。2014年、2015年電信業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)小幅度的下滑，2014年電信業(yè)務(wù)收入同比下降1.27%，2015年同比下降了2.51%，2016年收入同比出現(xiàn)反彈，同比增長(zhǎng)5.6%，收入增速有所加快。電信業(yè)務(wù)收入增速明顯提高。2017年9月電信業(yè)務(wù)總量完成2620億元，同比增長(zhǎng)89.4%。1－9月電信業(yè)務(wù)總量完成18209億元，同比增長(zhǎng)63%。電信業(yè)務(wù)收入完成9624億元，同比增長(zhǎng)6%。

我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)反彈（%）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    在電信業(yè)務(wù)收入中，移動(dòng)數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)收入保持著快速的增長(zhǎng)，移動(dòng)數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)在電信業(yè)務(wù)中的占比不斷上升，2013年在收入中的占比為16.96%，在2016年收入占比達(dá)到36.4%。移動(dòng)數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)成為電信業(yè)務(wù)收入中的增長(zhǎng)點(diǎn)。移動(dòng)寬帶（3G/4G）用戶占比大幅提高，移動(dòng)寬帶用戶在移動(dòng)用戶中的滲透率達(dá)到71.2%，比上年提高15.6個(gè)百分點(diǎn)。

    固定通信業(yè)務(wù)收入占比保持小幅提升。1－9月三家電信運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入6950億元，同比增長(zhǎng)5.2%，占電信業(yè)務(wù)收入的72.2%。實(shí)現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入2674億元，同比增長(zhǎng)8.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占27.8%，較上月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，較2016年同期上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。話音業(yè)務(wù)收入在電信業(yè)務(wù)收入中占比18.7%，比上年同期回落8個(gè)百分點(diǎn)。

2017年1-9月電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)占比情況

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    截至2017年9月末，三家電信運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)13.9億戶，其中1－9月累計(jì)凈增7264萬(wàn)戶。移動(dòng)寬帶用戶總數(shù)達(dá)到10.9億戶，其中1－9月累計(jì)凈增1.48億戶。4G用戶總數(shù)達(dá)到9.47億戶，占移動(dòng)電話用戶的67.9%，較上月提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中1－9月累計(jì)凈增1.77億戶。

我國(guó)截至2017年9月份3G/4G用戶發(fā)展情況

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    9月末三家電信運(yùn)營(yíng)商的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)3.37億戶，其中1－9月凈增4007萬(wàn)戶。20Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)3億戶，占比為89%；50Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)2.07億戶，占總用戶數(shù)的61.5%，其中1－9月凈增8067萬(wàn)戶。光纖接入（FTTH/O）用戶總數(shù)達(dá)到2.79億戶，比上年末凈增5113萬(wàn)戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的82.7%。

2016-2017年9月光纖接入和20Mbps及以上固定寬帶接入用戶占比

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    從電信行業(yè)的資本開(kāi)支看，我國(guó)的電信行業(yè)的資本開(kāi)支仍然維持穩(wěn)步增長(zhǎng)的狀況。2015年我國(guó)電信行業(yè)的資本開(kāi)支為4539.10億元，同比增長(zhǎng)為13.70%，增長(zhǎng)速度較2014年的6.30%，增速有較大的提升。2016年我國(guó)電信行業(yè)的資本開(kāi)支為4350億元，投資同比下降4.17%，投資有所下滑，但是整體通信的資本開(kāi)支維持在高位。

我國(guó)電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速（單位：億元）

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    近年國(guó)內(nèi)的流量消費(fèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2016年流量消費(fèi)93612.2萬(wàn)G，戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量772M/戶。

近年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戶均流量爆發(fā)增長(zhǎng)

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    9月末，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到12.3億戶，1－9月凈增超1.4億戶，同比增長(zhǎng)16%。使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶11.5億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為82.4%。光纖接入普及繼續(xù)推動(dòng)IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展，IPTV用戶總數(shù)1.12億戶，1－9月凈增2541萬(wàn)戶。

截至2017年9月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量和戶均流量比較

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    2017年9月當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到2007M，比2016年同期增長(zhǎng)140%。1－9月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)154億G，同比增長(zhǎng)148.3%。其中，通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到146億G，同比增長(zhǎng)162.3%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的94.5%。固定互聯(lián)網(wǎng)使用量保持穩(wěn)步快速增長(zhǎng)，1－9月固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入流量達(dá)1308億G。

截至2017年9月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量和戶均流量比較

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    目前，網(wǎng)絡(luò)流量的迅猛增長(zhǎng)使得光纖網(wǎng)絡(luò)面臨再次升級(jí)，并帶來(lái)光通信行業(yè)的發(fā)展。移動(dòng)寬帶方面，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模的不斷擴(kuò)大，4G技術(shù)的大力推廣使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的流量迎來(lái)了快速的增長(zhǎng)。2015年底，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)41.87億GHz，同比增長(zhǎng)103%，增速比前一年提高40個(gè)百分點(diǎn)。在固定寬帶方面，互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向以內(nèi)容為中心發(fā)展，而內(nèi)容的呈現(xiàn)方式由過(guò)去的以文字和圖片為主，升級(jí)為以視頻為主。此外，以樂(lè)視為代表的互聯(lián)網(wǎng)OTT內(nèi)容提供商為提高用戶體驗(yàn)開(kāi)始大力推進(jìn)超清4K內(nèi)容的制作。4G升級(jí)5G，物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，IDC等領(lǐng)域助推流量消費(fèi)的提升。

近幾年光纖光纜相關(guān)的政策

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    全球保持對(duì)光纖光纜的持續(xù)需求增長(zhǎng)。全球主要國(guó)家的光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)導(dǎo)致光纖市場(chǎng)持續(xù)供不應(yīng)求，近年國(guó)際市場(chǎng)光纖價(jià)格持續(xù)上漲，目前已超過(guò)12美元/芯公里，價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。美國(guó)Verizon公司向Corning公司預(yù)定了2018-2020年價(jià)值10.5億美元的光纖、光纜，又向Prysmian預(yù)訂了3億美元光纜，將波士頓的光纜由目前的144芯提升至1700芯。

歷年中國(guó)及全球光纖光纜出貨量

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    目前市場(chǎng)上光纖光纜的主要需求來(lái)自于三大運(yùn)營(yíng)商，其中以中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通為主，近兩年的中國(guó)移動(dòng)發(fā)力寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對(duì)于光纖光纜的需求迅速上升，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。

歷年運(yùn)營(yíng)商光纖光纜招標(biāo)量（萬(wàn)芯公里）

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    2015年至2017年期間中國(guó)移動(dòng)及中國(guó)聯(lián)通在光纖光纜集采的招中標(biāo)數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示亨通光電在2015年-2017年的市場(chǎng)占比為12.4%、7.4%以及12.4%，其中2015年市場(chǎng)份額占比第一，2017年占比第二。對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)的招標(biāo)批次如下：《中國(guó)移動(dòng)2015-2016年光纖光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)（新建部分）》、《中國(guó)移動(dòng)2015-2016年蝶形光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)》、《中國(guó)移動(dòng)2016年度特種光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)》、《中國(guó)移動(dòng)2016年普通光纜第一批次集中采購(gòu)》、《中國(guó)移動(dòng)2017-2018年非骨架式帶狀光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)（第一批次）》、《中國(guó)移動(dòng)2017-2018年碟形光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)（第一批次）》、《中國(guó)移動(dòng)2016年普通光纜第二批次集中采購(gòu)》、《2017-2018年中國(guó)聯(lián)通光纜集中采購(gòu)》。

2015-2017年中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通光纜集采中標(biāo)份額

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    近日，中國(guó)移動(dòng)開(kāi)始2018年度光纖光纜集采，此次招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為359.3萬(wàn)皮長(zhǎng)公里（折合1.1億芯公里），與2016年同期相比大增80%以上，超出市場(chǎng)的預(yù)期。
近兩年國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商的光纖光纜集采招標(biāo)量同比繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。與2016年集采價(jià)格相比，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通2017年集采價(jià)格增幅接近20%，價(jià)格開(kāi)始向正常水平方向恢復(fù)，中國(guó)移動(dòng)集采價(jià)格保持總體穩(wěn)定，整個(gè)行業(yè)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    中國(guó)移動(dòng)2016年度普通光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)，此次招標(biāo)數(shù)量為6114萬(wàn)芯公里，為2016年11月至2017年5月的半年用量。共十五家供應(yīng)商中標(biāo)，與此前相比，此次高中標(biāo)份額廠商數(shù)量顯著提升，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)廠商的中標(biāo)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)，長(zhǎng)飛、富通、通鼎、中天、烽火和亨通系六家拿下了79.65%的份額。光纜價(jià)格上漲、出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的良好狀況。此次招標(biāo)執(zhí)行的成纜價(jià)格，各廠家對(duì)應(yīng)在115~125元/芯公里區(qū)間，各自按份額執(zhí)行各自的中標(biāo)價(jià)。2015年招標(biāo)的成纜價(jià)格，各廠家對(duì)應(yīng)在95~105元/芯公里區(qū)間。平均而言，光纜價(jià)格漲幅在20%左右。

中國(guó)移動(dòng)2016年度普通光纜集采的份額

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