2016年6月，基于（窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)NB-IOT協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)成為行業(yè)跨步發(fā)展的標(biāo)志性事件之一，NB-IOT具備四大特點(diǎn)廣覆蓋、支撐海量連接、支撐低延時(shí)敏感度、低成本低功耗的優(yōu)勢(shì)，屆時(shí)的物聯(lián)方式將從當(dāng)前基于藍(lán)牙、ZigBee等的短距通信擴(kuò)展到基于移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)NB-IOT的遠(yuǎn)距通信。愛立信和中國(guó)移動(dòng)的預(yù)測(cè)，未來60%的連接將通過NB-IOT廣域低功耗蜂窩技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)要素發(fā)展進(jìn)程
項(xiàng)目 | 成本下降情況 | 應(yīng)用情況 |
半導(dǎo)體成本下降 | 過去三年，單個(gè)晶體管上的半導(dǎo)體成本在下降50%，MEMS傳感器的成本下降35% | 用于農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)、電力運(yùn)行服務(wù)監(jiān)測(cè)中需要低成本、低功耗的傳感器，包括溫度、濕度、穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)等 |
RFID標(biāo)簽成本下降 | EPCglobal（RFID行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織）已經(jīng)設(shè)立一個(gè)降低RFID價(jià)格的目標(biāo)，預(yù)計(jì)將從現(xiàn)在的15美分降到5美分 | RFID標(biāo)簽成本下降，使其可廣泛運(yùn)用，比如在供應(yīng)鏈中跟蹤貨物 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)成本下降 | 公有云存儲(chǔ)成本由2010年的25美分/GB，降至2014年的0.24美分/GB | 2020年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)占數(shù)據(jù)總量25%，超過10ZB，云計(jì)算行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存成本下降 |
網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)不斷完善 | 4G網(wǎng)絡(luò)傳輸速度達(dá)3G的五倍以上 | 發(fā)達(dá)國(guó)家相繼完成4G，2020年5G商用 |
蜂窩窄帶標(biāo)準(zhǔn)NB-IOT確立 | 預(yù)期的單個(gè)接連模塊不超過5美元 | 華為、愛立信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、沃達(dá)豐、德國(guó)電信、阿聯(lián)酋電信、意大利電信、AT&T等 |
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》
當(dāng)前進(jìn)度上，中國(guó)電信：2017年5月，宣布建成了全球首個(gè)全覆蓋的NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)，共計(jì)31萬個(gè)NB-IoT基站覆蓋，并提出2017年發(fā)展目標(biāo)為凈增用戶規(guī)模2500萬戶以上。2017年中國(guó)電信將會(huì)投入億元補(bǔ)貼物聯(lián)網(wǎng)模塊，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展。中國(guó)聯(lián)通：計(jì)劃2017年底明年初推進(jìn)重點(diǎn)城市的NB-IoT商用部署。目前已在上海等10余座城市開通了窄帶物聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)。其中，上海聯(lián)通作為聯(lián)通集團(tuán)窄帶物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的先鋒，已經(jīng)建成800個(gè)站點(diǎn)的全國(guó)最大規(guī)模試商用網(wǎng)絡(luò)，是國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)全域覆蓋的省級(jí)運(yùn)營(yíng)商。中國(guó)移動(dòng)：2017年1月，在江西省鷹潭市建成了第一個(gè)覆蓋全城的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，涉及基站100多個(gè)。2017年在杭州、上海、廣州、福州四個(gè)城市開展NB-IoT及eMTC的規(guī)模試驗(yàn)，后續(xù)將在多個(gè)重點(diǎn)城市開展商用，2018年將實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)規(guī)模商用。根據(jù)2017年規(guī)劃，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通分別計(jì)劃新增物聯(lián)網(wǎng)用戶1億、0.25億、0.2億，計(jì)劃年底總用戶分別為2億、0.47億、0.63億戶。
當(dāng)前三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IOT部署進(jìn)度及目標(biāo)
運(yùn)營(yíng)商 | 進(jìn)度 | 2017物聯(lián)網(wǎng)用戶凈增 | 2017存量用戶 |
中國(guó)移動(dòng) | 1月在江西省鷹潭市建成了第一個(gè)覆蓋全城的NB-IoT網(wǎng)絡(luò) | 1億 | 2億 |
中國(guó)電信 | 5月建成了全球首個(gè)全覆蓋的NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò) | 0.25億 | 0.47億 |
中國(guó)聯(lián)通 | 計(jì)劃2017年底明年初推進(jìn)重點(diǎn)城市的NB-IoT商用部署 | 0.2億 | 0.63億 |
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由于NB-IoT的技術(shù)優(yōu)勢(shì)是覆蓋廣、功耗低，而實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)的關(guān)鍵在于終端芯片，也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)難點(diǎn)所在。華為NB-IoT芯片Boudica120于2017年4月份開始規(guī)模發(fā)貨，月發(fā)貨能力可達(dá)百萬片以上，在6月底將大規(guī)模發(fā)貨；Boudica150(支持1800M)Q2可以測(cè)試、第三季小批量商用、第四季大規(guī)模商用出貨。此外，中興微、紫光展銳和聯(lián)發(fā)科等多家NB-IoT芯片也將年內(nèi)商用，預(yù)計(jì)芯片一旦達(dá)到成熟商用條件，則可以批量發(fā)貨并對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)下游的應(yīng)用創(chuàng)新起到巨大的推動(dòng)作用。
據(jù)預(yù)測(cè)，2015年全球物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將700億美元，未來五年復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)到62%，到2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4760億美元。其中我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)增速最快，有望從2015年的250億美元擴(kuò)大到2020年達(dá)到2333億美元，未來五年復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)到75%，超過美國(guó)的54%五年復(fù)合增速，成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。
全球及我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（含預(yù)測(cè)）（億美元）
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物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)可劃分為設(shè)備層、連接層、平臺(tái)層和應(yīng)用層四個(gè)層級(jí)。麥肯錫預(yù)計(jì)未來設(shè)備層、連接層、平臺(tái)層和應(yīng)用層的價(jià)值占比分別為21%、10%、34%、35%。對(duì)應(yīng)我國(guó)預(yù)計(jì)2020年2333億美元的物聯(lián)網(wǎng)總體市場(chǎng)，則設(shè)備層、連接層、平臺(tái)層和應(yīng)用層到2020年市場(chǎng)規(guī)模分別為490億美元、233億美元、793億美元、817億美元。
從我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各層級(jí)發(fā)展成熟度來看，其中：
設(shè)備層：當(dāng)前已處于成熟產(chǎn)業(yè)，其中M2M服務(wù)、中高頻RFID、二維碼等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢(shì)，但基礎(chǔ)芯片設(shè)計(jì)、高端傳感器制造及智能信息處理等高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。中國(guó)信息科學(xué)院預(yù)計(jì)目前我國(guó)從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企業(yè)有2000多家，市場(chǎng)銷售額突破1000億，但小型企業(yè)占比超過七成，產(chǎn)品以低端為主。高端產(chǎn)品進(jìn)口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片基本100%進(jìn)口。
連接層：當(dāng)前已處于成熟產(chǎn)業(yè)，包括通信芯片模塊及網(wǎng)絡(luò)傳輸，在國(guó)內(nèi)發(fā)展較為成熟，競(jìng)爭(zhēng)度較為集中，其中華為海思、中興物聯(lián)等在移動(dòng)通信2G、3G、LTE研發(fā)平臺(tái)的基礎(chǔ)上開發(fā)面向物聯(lián)網(wǎng)的通信模塊，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出。目前存量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以2G無線模組為主，未來低功耗廣域網(wǎng)NB-IoT和eMTC模組將具有加大增長(zhǎng)彈性。
平臺(tái)層：分為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，其中，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)主要是三大電信運(yùn)營(yíng)商；而平臺(tái)運(yùn)營(yíng)相對(duì)于國(guó)外IBM\PTC\Jasper等巨頭，我國(guó)仍處于起步階段，還尚未出現(xiàn)平臺(tái)層巨頭。平臺(tái)是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，包括應(yīng)用支持平臺(tái)（AEP）、連接管理平臺(tái)（CMP）。運(yùn)營(yíng)商憑借網(wǎng)絡(luò)連接優(yōu)勢(shì)自下而上布局，核心是CMP；而互聯(lián)網(wǎng)公司自上而下，從垂直領(lǐng)域解決方案到應(yīng)用支持平臺(tái)（AEP）切入。國(guó)內(nèi)的設(shè)備管理平臺(tái)（CMP）已進(jìn)入快速發(fā)展階段；應(yīng)用使能平臺(tái)（AEP）目前仍處于布局階段。
應(yīng)用層：當(dāng)前已處于成長(zhǎng)期，隨著上述基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)工業(yè)、交通、安防等各行業(yè)應(yīng)用滲透不斷提高，應(yīng)用市場(chǎng)將成為物聯(lián)網(wǎng)最大細(xì)分市場(chǎng)。其中智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)智能終端市場(chǎng)等已形成一定的市場(chǎng)規(guī)模，均處于成長(zhǎng)期。長(zhǎng)期垂直行業(yè)看好發(fā)展較為迅速的智慧城市、智能家居及車聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈
級(jí) | 成熟度 | 產(chǎn)品 | 國(guó)外廠商 | 國(guó)內(nèi)廠商 |
知層 | 成熟但高端靠進(jìn)口：傳感器芯片約80%；MEMS芯片100%； | M2M、中高頻RFID、二維碼、基礎(chǔ)芯片 | 芯片供應(yīng)商以海外廠家為主，如英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科等 | 國(guó)內(nèi)有海思、銳迪科、新岸線、樂鑫、中興微電子等 |
絡(luò)層 | 成熟，國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出，蜂窩模組類增長(zhǎng)彈性大 | 無線模組（蜂窩類（2/3/4/5G/NB-IoT等）和非蜂窩類（WiFi/藍(lán)牙/LoRa等） | Telit（意大利）、SierraWireless（加拿大） | 移為通信（擬收購(gòu)SIMCom）、移遠(yuǎn)通信、高新興（中興物聯(lián)）、廣和通 |
臺(tái)層 | 國(guó)內(nèi)起步較晚 | 應(yīng)用支持平臺(tái)（AEP）、連接管理平臺(tái)（CMP） | IBM\PTC\Jasper\谷歌 | BAT、中國(guó)移動(dòng)、宜通世紀(jì)、艾拉物聯(lián)、機(jī)智云等 |
用層 | 處于成長(zhǎng)期 | 智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)智能終端市場(chǎng)等已形成一定的市場(chǎng)規(guī)模 | - | - |
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物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)層級(jí)發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)公司
層級(jí) | 價(jià)值 | 國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀 | 國(guó)外企業(yè) | 國(guó)內(nèi)企業(yè) |
設(shè)備層 | 21% | 傳感器、芯片、RFID等，高端依賴進(jìn) | 英特爾\高通 | 東軟載波\遠(yuǎn)望谷\新大陸\漢威電子?xùn)|信和平\恒寶股份 |
連接層 | 10% | 通信芯片模塊、網(wǎng)絡(luò)傳輸，國(guó)內(nèi)較成熟 | 思科\愛立信 | 華為\中興\烽火 |
平臺(tái)層 | 34% | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)起步較晚 | IBM\PTC\Jasper | 宜通世紀(jì)\國(guó)脈科技 |
應(yīng)用 | 35% | 各垂直領(lǐng)域處于高速成長(zhǎng)期 | A股公司：東方網(wǎng)力\高新興\盛路通信\四維圖新等 | |
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共九章，包含中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及策略分析，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
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