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2017年全球無人駕駛行業(yè)市場競爭格局分析【圖】

無人駕駛 2018-01-10 06:57

從加州路測資質(zhì)看無人駕駛行業(yè)格局

加州成全球最主要的無人駕駛汽車測試基地。加州是全球首個通過無人駕駛汽車正式法規(guī)的地區(qū)，也是主管美國汽車安全的最高部門 NTHSA（美國高速公路安全管理局）總部所在，開放性、包容性以及權威性使得加州成為全球無人駕駛汽車測試的主要基地。加州無人駕駛路測許可（Autonomous Vehicle Testing Permit）由加州車輛管理局（Department ofMotor Vehicles，DMV）頒發(fā)，獲得許可的公司可以在加州特定的公共道路上進行無人駕駛車輛的測試。從 2014 年9 月頒發(fā)第一批無人駕駛路測許可至今，加州車輛管理局已累計授予全球 45 家公司路測許可，覆蓋傳統(tǒng)車企、零部件供應商、科技巨頭、初創(chuàng)公司等。

加州無人駕駛路測許可名單

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)進程明顯加速。2014/15/16 年分別為有 7/4/9 家公司獲得加州無人駕駛路測許可，2017 年至今就已有多達 25 家公司獲得許可，超過過去三年的總和，占到了總數(shù)的一半以上，呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。這表明無人駕駛的產(chǎn)業(yè)進程呈現(xiàn)明顯加速狀態(tài)，全球各大公司正加速推進無人駕駛汽車的研究，無人駕駛領域的競爭逐漸趨于白熱化。

加州無人駕駛路測許可加速發(fā)放

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加州無人駕駛路測許可發(fā)放時間

發(fā)照時間	公司名稱
2014	大眾、奔馳、谷歌 Waymo、德爾福、特斯拉、博世、日產(chǎn)
2015	通用、寶馬、本田、福特
2016	Zoox、Drive.ai、法拉第未來、百度、Wheego 、法雷奧、蔚來汽車、Teleanv、英偉達
2017	AutoX、斯巴魯、Udacity、Navya、Renovo、Uber、PlusAI、Nuro、CarOne 、蘋果、Bauer、小馬智行、圖森未來、景馳、上汽、Almotive、Nullmax、Aurora、三星、大陸、Voyage、CYNGN、Roadstar.AI、長安、Lyft

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全球自動駕駛滲透率將快速提升，市場空間或超千億量級。美國汽車工程學會 SAE 將自動駕駛分為 0 到 5 級（美國高速公路管理局 NHTSA 將自動駕駛分為 0 到 4 級），0 級為完全人工駕駛，5 級為徹底的無人駕駛，中間的級別為不同程度的自動駕駛或輔助駕駛。目前 L1 和 L2 技術已相對成熟，L3 技術即將量產(chǎn)（特斯拉、奧迪均聲稱已經(jīng)達到 3 級自動駕駛），徹底的 L5 無人駕駛可能還需要至少十年才能達到產(chǎn)業(yè)化階段。我們判斷，全球自動駕駛滲透率將快速提升：2020 年，L1、L2 級自動駕駛滲透率將達到 40%；2025 年，20%以上量產(chǎn)汽車有望實現(xiàn)不同級別的智能駕駛；至 2040 年，所有新車都將配備自動駕駛功能，其中 L4、L5 級自動駕駛滲透率將達 50%。對應市場規(guī)?；虺|美元。

分等級自動駕駛汽車滲透率

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全球自動駕駛市場規(guī)模

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創(chuàng)業(yè)公司成全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)重要力量，推動多產(chǎn)業(yè)融合。獲得加州無人駕駛許可的45 家公司中包含傳統(tǒng)車企 11 家（大眾、通用、長安、上汽等）、零部件供應商 6 家（德爾福、博世、大陸、法雷奧等）、科技巨頭 7 家（谷歌、蘋果、英偉達、特斯拉等）、初創(chuàng)公司21 家（Zoox、Drive.ai、蔚來、Pony.ai 等），初創(chuàng)公司占比 47%，接近總量的一半，是全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)的重要參與者。我們判斷，汽車技術有望走向機械、電子、通信、人工智能的深度融合。而初創(chuàng)公司的創(chuàng)始團隊往往來自于傳統(tǒng)車企、科技巨頭及知名高校，交叉背景或?qū)⒅究焖偾斑M。

創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量占比最大

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加州無人駕駛路測許可公司分類

類別	公司
傳統(tǒng)車企	大眾、奔馳、日產(chǎn)、通用、寶馬、本田、福特、斯巴魯、鮑爾、長安、上汽
零部件供應商	德爾福、博世、大陸、法雷奧、Telenav、三星
科技巨頭	英偉達、優(yōu)步、蘋果、谷歌、百度、特斯拉、Lyft
初創(chuàng)公司	Wheego、蔚來汽車、AutoX、Udacity、Navya、Renovo、PlusAI、Nuro、CarOne、Zoox、Drive.ai、小馬智行、景馳、圖森未來、Aurora、Nullmax、Almotive、Voyage、CYNGN、Roadstar.Ai、法拉第未來

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創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展，重塑無人駕駛產(chǎn)業(yè)競爭格局。2014/15 年獲得許可的公司中均無初創(chuàng)公司；2016 年初創(chuàng)公司 5 家，占比 56%；2017 年至今初創(chuàng)公司 16 家，占比 64%，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。作為行業(yè)新進入者，初創(chuàng)公司輕裝上陣，有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展。我們判斷，初創(chuàng)公司有望憑借各自優(yōu)勢，在無人駕駛整車制造、運營、系統(tǒng)解決方案或關鍵零部件等領域獲得重要地位。

創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展

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中美引領全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在目前獲得加州無人駕駛路測許可的 45 家公司中，中資和華人背景公司共 14 家，占比高達 31%，僅次于美國 19 家，遠高于歐洲 8 家、日韓 4家。我們認為，未來中美將引領全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

加州無人駕駛路測許可國別分類

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中資公司占比持續(xù)提升，初創(chuàng)公司尤為強勁。從時間維度上來看，2014/15 年獲得許可的公司中均無中資公司；2016 年中資和華人背景公司 4 家，占比 44%；2017 年至今中資和華人背景公司 10 家，占比 40%，數(shù)量取得快速增長。從組成結(jié)構(gòu)來看，14 家中資和華人背景公司中包括 2 家傳統(tǒng)車企（長安、上汽）、1 家科技公司（百度）、11 家初創(chuàng)公司（蔚來、Pony.ai、圖森、景馳等）。我們判斷，中國在全球科技領域地位持續(xù)提升，中資公司有望成為全球科技創(chuàng)新的重要力量，快速成長并參與全球產(chǎn)業(yè)分工和競爭。

中資公司占比逐漸提升