2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)、制造業(yè)人年平均工資【圖】

    自2013年開始，中國(guó)成為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場(chǎng)，制造業(yè)“機(jī)器換人”需求旺盛，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將保持快速增長(zhǎng)。CRIA和IFR的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在一般制造業(yè)的銷量占比未顯著落后于外資，且在個(gè)別領(lǐng)域處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。未來(lái)幾年內(nèi)中國(guó)將成為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。預(yù)計(jì)2017~2020年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人年均銷量預(yù)計(jì)為15萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占全球比例預(yù)計(jì)從2015年的27%提升至2019年的39%。

2009年-2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2014年全球平均的工業(yè)機(jī)器人使用密度（每萬(wàn)工人擁有工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）為66臺(tái)，其中歐洲85臺(tái)、美洲75臺(tái)、亞洲54臺(tái)。分國(guó)家來(lái)看，韓國(guó)近年來(lái)大量安裝并使用機(jī)器人，2014年工業(yè)機(jī)器人使用密度為478臺(tái)；日本使用密度為314臺(tái)；德國(guó)使用密度為292臺(tái)；美國(guó)的使用密度164臺(tái)。與這些國(guó)家相比，我國(guó)2014年工業(yè)機(jī)器人使用密度僅為36臺(tái)，2015年中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人使用密度為49臺(tái)。《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出，到2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度將超過(guò)150臺(tái)/萬(wàn)人。

    從市場(chǎng)規(guī)模方面來(lái)看，根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額達(dá)到34億美元，增長(zhǎng)率達(dá)到31.3%，隨著工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的旺盛，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將超40億美元，達(dá)到42.2億美元。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)（億美元）

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    工業(yè)機(jī)器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游生產(chǎn)核心零部件：包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器；中游是本體生產(chǎn)商；下游是系統(tǒng)集成商，包括單項(xiàng)系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要集中在本體和集成端，原因在于核心零部件缺失嚴(yán)重抬高國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人成本，制約行業(yè)發(fā)展。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

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    從毛利率上來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人零部件的毛利率高于本體和系統(tǒng)集成，尤其是減速器的毛利率高達(dá)40%。因此我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的整體的發(fā)展未來(lái)主要依靠核心零部件地位的提升，也唯有核心零部件的生產(chǎn)能力的真正提升才能使中國(guó)在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)躋身世界一流地位。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游毛利率比較

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    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)勞動(dòng)年齡人口比例自2002年開始逐年上升，直至2016年65歲人口比例已經(jīng)高達(dá)10.80%。與此同時(shí)，14歲以下兒童的占比卻日益下滑。因此說(shuō)中國(guó)人口結(jié)構(gòu)老齡化將成為一個(gè)一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。伴隨著人口老齡化的加劇，勞動(dòng)力供給的持續(xù)減少將日益嚴(yán)重。

2002年-2016年中國(guó)人口結(jié)構(gòu)變化

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    此外，伴隨著80后、90后逐漸成長(zhǎng)為社會(huì)主要?jiǎng)趧?dòng)力，勞動(dòng)力整體受教育程度提高，勞動(dòng)力的享樂意識(shí)逐漸增強(qiáng)而從事體力勞動(dòng)的意愿有所下降。他們更追逐自我，對(duì)于工作環(huán)境、工作場(chǎng)景、待遇等等的要求更加多元，而且穩(wěn)定性更差。相比于一些較為艱苦、單調(diào)、高風(fēng)險(xiǎn)的工作，年輕人更青睞于較為輕松的腦力勞動(dòng)。高溫、高風(fēng)險(xiǎn)和曝露于有毒環(huán)境之下的工作崗位來(lái)說(shuō)，想要找到足夠多的勞動(dòng)力將是一件越來(lái)越困難的事情。41歲以上農(nóng)民工占比已經(jīng)從2008年的30%上升至2015年的45%，農(nóng)民工群體不斷高齡化，實(shí)際勞動(dòng)力供給形勢(shì)嚴(yán)峻。因此，這些危險(xiǎn)、艱苦、單調(diào)的崗位將需要由機(jī)器人和自動(dòng)化系統(tǒng)所取代。

    2006年-2016年十年間，中國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員年平均翻了三倍有余。中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力平均工資已經(jīng)超過(guò)越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家。而與此同時(shí)，伴隨著技術(shù)的提高，工業(yè)機(jī)器人的成本正在逐漸下降，機(jī)器換人的成本優(yōu)勢(shì)開始得到體現(xiàn)，這為未來(lái)工業(yè)機(jī)器人的普及奠定了基礎(chǔ)。

中國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資（元）

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    以長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)城市為首，全國(guó)已有36個(gè)城市將機(jī)器人作為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，財(cái)政補(bǔ)助額度大幅增長(zhǎng)。廣東、浙江、上海、湖北、黑龍江等地區(qū)均已出臺(tái)支持工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的相關(guān)財(cái)稅補(bǔ)貼政策。其中，廣東省在省“工業(yè)與信息化發(fā)展專項(xiàng)資金”中安排機(jī)器人發(fā)展專題資金，2016年安排金額3.6億元，給予一定比例的采購(gòu)價(jià)格補(bǔ)貼。浙江省省級(jí)財(cái)政已累計(jì)安排近6億資金支持“機(jī)器換人”技術(shù)改造，出臺(tái)工業(yè)機(jī)器人購(gòu)置獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼政策，省與地方1：2配套，購(gòu)置工業(yè)機(jī)器人按價(jià)格10%補(bǔ)貼。

    工業(yè)機(jī)器人本體結(jié)構(gòu)是指機(jī)體結(jié)構(gòu)和機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)，也是機(jī)器人的支承基礎(chǔ)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。根據(jù)預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到380億元，較2016年增長(zhǎng)33.33%。

2016—2020年工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，三大核心零部件減速器、伺服系統(tǒng)和控制器成本分別占機(jī)器人成本的30-50%、20-30%和10-20%，它們共同決定了產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及價(jià)格。按照每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人20萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)行估算，2020年工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到19萬(wàn)臺(tái)，因此減速器、零部件和控制器的市場(chǎng)規(guī)模將分別在2020年達(dá)到171億元、85億元和57億元，合計(jì)312億元，占2020年工業(yè)機(jī)器人本體的總市場(chǎng)規(guī)模的82%。

    減速器是工業(yè)機(jī)器人最重要的零部件，工業(yè)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的核心部件“關(guān)節(jié)”就是由它構(gòu)成，每個(gè)關(guān)節(jié)都要用到不同的減速機(jī)產(chǎn)品。作為技術(shù)壁壘最高的工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件——減速器按結(jié)構(gòu)不同可以分為五類：諧波齒輪減速器、擺線針輪行星減速器、RV減速器、精密行星減速器和濾波齒輪減速器。其中，RV減速器和諧波減速器是工業(yè)機(jī)器人最主流的精密減速器。RV減速器一般被放置在機(jī)座、大臂、肩部等重負(fù)載的位置，而將諧波減速器一般被放置在小臂、腕部或手部。RV減速器產(chǎn)品較諧波減速器具有更高的疲勞度、剛度和壽命，而且回差精度穩(wěn)定，而諧波減速器隨著使用時(shí)間的增長(zhǎng)運(yùn)動(dòng)精度就會(huì)顯著降低。因此，高精度機(jī)器人傳動(dòng)多采用RV減速器。RV減速器在先進(jìn)機(jī)器人傳動(dòng)中已經(jīng)有逐漸取代諧波減速器的趨勢(shì)。

    減速器市場(chǎng)規(guī)模方面，當(dāng)前每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人20萬(wàn)元，按照減速器成本占比約30-50%進(jìn)行估算（我們按45%進(jìn)行計(jì)算），可測(cè)算出每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人對(duì)應(yīng)9萬(wàn)元的減速器市場(chǎng)需求，可以估算出2020年工業(yè)機(jī)器人減速器的市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到171億元。

2016年—2020年工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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    目前，世界上75%的精密減速器市場(chǎng)被日本的Nabtesco和HarmonicDrive占領(lǐng)，其Nabtesco生產(chǎn)RV減速器，約占60%的份HarmonicDrive生產(chǎn)諧波減速器，約占15%的份額。

    盡管減速器市場(chǎng)被日本品牌壟斷，本土國(guó)產(chǎn)精密減速器企業(yè)仍頑強(qiáng)發(fā)展，目前部分企業(yè)已經(jīng)取得不錯(cuò)的成績(jī)，在即將到來(lái)的國(guó)產(chǎn)減速器時(shí)期有望搶得先機(jī)。尤為振奮人心的是，2017年3月，由哈工大機(jī)器人集團(tuán)研發(fā)的國(guó)內(nèi)首款完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的精密擺線針輪減速器已投產(chǎn)，該產(chǎn)品自主研發(fā)的成功將有助于解決國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)核心零部件依賴進(jìn)口的最大痛點(diǎn)，突破工業(yè)機(jī)器人發(fā)展瓶頸，大幅降低我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的整機(jī)成本。本精密擺線針輪減速器具有傳動(dòng)速比大、高精度、高剛度、功率密度高等優(yōu)勢(shì)，可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療設(shè)備、跟蹤導(dǎo)航、彎管設(shè)備、機(jī)械臂本體、旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、自動(dòng)化設(shè)備等領(lǐng)域。

    “伺服”一詞源于希臘語(yǔ)“奴隸”的意思。“伺服電機(jī)”可以理解為絕對(duì)服從控制信號(hào)指揮的電機(jī)。在工業(yè)機(jī)器人中，伺服電機(jī)是工業(yè)機(jī)器人的動(dòng)力系統(tǒng)，一般安裝在機(jī)器人的“關(guān)節(jié)”處，是機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的“心臟”，其功能是將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)軸的角位移或角速度。

    機(jī)器人的關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)離不開伺服系統(tǒng)，關(guān)節(jié)越多，機(jī)器人的柔性和精準(zhǔn)度越高，所要使用的伺服電機(jī)的數(shù)量就越多。機(jī)器人對(duì)伺服系統(tǒng)的要求較高，必須滿足快速響應(yīng)、高起動(dòng)轉(zhuǎn)矩、動(dòng)轉(zhuǎn)矩慣量比大、調(diào)速范圍寬，要適應(yīng)機(jī)器人的形體做到體積小、重量輕、加減速運(yùn)行等條件，且需要高可靠性和穩(wěn)定性。伺服電機(jī)主要可分為交流伺服系統(tǒng)和直流伺服兩大類。交流伺服電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器因其具有轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)動(dòng)慣量比高、無(wú)電刷及換向火花等優(yōu)點(diǎn)，在工業(yè)機(jī)器人中得到廣泛應(yīng)用。

    工業(yè)機(jī)器人的快速增長(zhǎng)已經(jīng)在一定程度上刺激了伺服電機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展。當(dāng)前每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人20萬(wàn)元，按照伺服系統(tǒng)成本占比約20%—30%進(jìn)行估算（我們按25%進(jìn)行計(jì)算），可測(cè)算出每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人對(duì)應(yīng)5萬(wàn)元的伺服系統(tǒng)市場(chǎng)需求。90%的工業(yè)機(jī)器人使用伺服電機(jī)?？梢怨浪愠?020年工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到85.5億元。

2016年—2020年工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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    市場(chǎng)格局方面，盡管近年來(lái)中國(guó)企業(yè)在吸取國(guó)外先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的前提下，開始自主研發(fā)伺服系統(tǒng)，中國(guó)的伺服系統(tǒng)的市場(chǎng)份額有所提高。但是目前，我國(guó)依然僅有中低端伺服系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，高端伺服系統(tǒng)尚未形成商品化和批量生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)對(duì)精密伺服電機(jī)控制系統(tǒng)的需求主要依賴進(jìn)口。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，目前國(guó)外伺服企業(yè)在我國(guó)的市場(chǎng)占有率達(dá)75%。其中，日本品牌占比為50%，歐美品牌占比達(dá)25%，而國(guó)產(chǎn)品牌只占據(jù)了20%左右的市場(chǎng)份額。根據(jù)智研咨詢的預(yù)計(jì)，未來(lái)三年國(guó)產(chǎn)伺服產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率將分別達(dá)到25%、30%和35%。

    工業(yè)機(jī)器人控制器是機(jī)器人控制系統(tǒng)的核心大腦，更是決定機(jī)器人功能和性能的主要因素，其主要任務(wù)是控制工業(yè)機(jī)器人在工作空間中的運(yùn)動(dòng)位置、姿態(tài)和軌跡、操作順序及動(dòng)作的時(shí)間等?？刂破髦饕ㄓ布蛙浖刹糠郑河布糠质枪I(yè)控制板卡，包括主控單元和部分信號(hào)處理電路；軟件部分主要是控制算法、二次擴(kuò)展開發(fā)等。一般來(lái)講，每臺(tái)多軸機(jī)器人由一套控制系統(tǒng)控制，也意味著控制器性能要求越高。

    控制器也是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品中與國(guó)外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。隨著技術(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的積累，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)較為成熟，國(guó)內(nèi)大部分知名機(jī)器人本體制造公司均已實(shí)現(xiàn)控制器的自主生產(chǎn)，所采用的硬件平臺(tái)和國(guó)外產(chǎn)品相比并沒有太大差距，差距主要體現(xiàn)在控制算法和二次開發(fā)平臺(tái)的易用性方面。

    隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的快速發(fā)展，未來(lái)幾年機(jī)器人控制器將迎來(lái)良好的發(fā)展契機(jī)，尤其是在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域積累多年研究經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。當(dāng)前每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人20萬(wàn)元，按照控制器成本占比約15%，可測(cè)算出每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人對(duì)應(yīng)3元的控制器市場(chǎng)需求。因此可以估算出2020年工業(yè)機(jī)器人控制器的市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到57億元。

2016—2020年工業(yè)機(jī)器人控制器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）

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    只有機(jī)器人裸機(jī)是不能完成任何工作的，機(jī)器人裸機(jī)需要通過(guò)系統(tǒng)集成之后才能為終端客戶所用。機(jī)器人集成是指在機(jī)器人本體上加裝夾具及其他配套系統(tǒng)完成特定功能。系統(tǒng)集成方案解決商處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，為終端客戶提供應(yīng)用解決方案，其負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人軟件系統(tǒng)開發(fā)和集成。相較于機(jī)器人本體供應(yīng)商，機(jī)器人系統(tǒng)集成供應(yīng)商還要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、對(duì)終端客戶應(yīng)用需求的工藝?yán)斫狻⑾嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化成套裝備。如果說(shuō)機(jī)器人本體是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，那么下游系統(tǒng)集成就是機(jī)器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關(guān)鍵。應(yīng)用集成系統(tǒng)的研發(fā)也是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤(rùn)最高也是技術(shù)門檻最高的環(huán)節(jié)，近年來(lái)，隨著工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的火速升溫，機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)也逐年升溫，備受追捧。

    從國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)來(lái)看，目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商，低端應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈。大部分系統(tǒng)集成商的凈利潤(rùn)在10%左右，甚至不足10%，競(jìng)相降價(jià)造成的惡性競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。相比于機(jī)器人本體，系統(tǒng)集成的壁壘相對(duì)較低，與上下游議價(jià)能力較弱，毛利水平不高，但其市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場(chǎng)。一般來(lái)講，系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模一般可達(dá)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模的兩到三倍。根據(jù)預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量有望超越19萬(wàn)臺(tái)，按均價(jià)20萬(wàn)測(cè)算，2020年機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)380億左右，則系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模則有望達(dá)到1000億元左右，市場(chǎng)空間巨大。

2016—2020年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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    AGV（AutomatedGuidedVehicle）又稱移動(dòng)機(jī)器人，是指通過(guò)特殊地標(biāo)導(dǎo)航自動(dòng)將物品運(yùn)輸至指定地點(diǎn)的機(jī)器設(shè)備。AGV具有感知、規(guī)劃、決策和移動(dòng)等功能，是一種具有安全保護(hù)以及各類移載功能的運(yùn)輸車，能夠?qū)崿F(xiàn)按照規(guī)定導(dǎo)引線路行駛，具有較強(qiáng)的抗干擾能力和目標(biāo)識(shí)別能力。隨著工廠自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)技術(shù)逐步發(fā)展、以及柔性制造系統(tǒng)、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)的廣泛應(yīng)用，AGV作為聯(lián)系和調(diào)節(jié)離散型物流管理系統(tǒng)使其作業(yè)連續(xù)化的必要自動(dòng)化搬運(yùn)裝卸手段，其應(yīng)用范圍和技術(shù)水平得到了迅猛的發(fā)展。目前國(guó)產(chǎn)激光導(dǎo)引AGV（單輪驅(qū)動(dòng)型）的價(jià)格：配鎘鎳電池約在45萬(wàn)元左右，配鉛酸電池約在40萬(wàn)元左右，磁帶導(dǎo)引、電磁導(dǎo)引的AGV則相對(duì)便宜一些。

    說(shuō)到AGV，不得不提到就是AGC。AGC（AutomatedGuidedCart）屬于AGV的一類，但由于具有獨(dú)特的功能與用途，我們將它單獨(dú)來(lái)講。AGC是以日本為代表的簡(jiǎn)易型AGV技術(shù)，該技術(shù)追求的是簡(jiǎn)單實(shí)用。AGV的控制比較復(fù)雜，從行走姿態(tài)到多車的調(diào)度管理都有特殊的算法，而AGC從驅(qū)動(dòng)方式、精度到速度控制方式、與上層系統(tǒng)的連接等諸多方面都相對(duì)簡(jiǎn)單。但是相較于智能化程度較高的AGV機(jī)器人而言，AGC的價(jià)格顯然更為低廉，一臺(tái)僅用于搬運(yùn)拖拽而不需上位調(diào)度的AGC的價(jià)格約為5-10萬(wàn)元。因此，一些路線相對(duì)固定、對(duì)于導(dǎo)引及定位精度要求不高的工業(yè)場(chǎng)景也傾向于選擇AGC機(jī)器人，在最短的時(shí)間內(nèi)收回投資成本。

    中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2014年AGV市場(chǎng)（含AGC）新增量為1.2萬(wàn)臺(tái)，根據(jù)智研咨詢的預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)AGV（含AGC）保有量將達(dá)到4萬(wàn)臺(tái)以上，2018年AGV（含AGC）銷量既往為14000臺(tái)左右，按照AGV平均價(jià)格8萬(wàn)元/臺(tái)進(jìn)行計(jì)算，預(yù)計(jì)2018年AGV市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11.2億元。目前，智能化水平較高的高端AGV年產(chǎn)量為1000臺(tái)左右，按每臺(tái)50萬(wàn)元進(jìn)行計(jì)算，2018年高端AGV市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5億元左右。因此，2018年AGV市場(chǎng)規(guī)模將共達(dá)到16億元左右。

我國(guó)AGV保有量及同比增速

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我國(guó)AGV銷量及同比增長(zhǎng)

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    目前，AGV機(jī)器人在汽車、煙草等傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)中已經(jīng)有較為成熟的應(yīng)用，但對(duì)于電商、印鈔造幣、制藥、能源乃至各行各業(yè)，AGV的應(yīng)用還有待于進(jìn)一步開辟和發(fā)掘。未來(lái)AGV將會(huì)進(jìn)一步深入至各行各業(yè)，呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

AGV下游行業(yè)分布

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    AGV市場(chǎng)與其他種類的工業(yè)機(jī)器人外資品牌占據(jù)主要市場(chǎng)的情況不同的是，我國(guó)在AGV機(jī)器人領(lǐng)域具有相當(dāng)?shù)膶?shí)力，移動(dòng)機(jī)器人(AGV)產(chǎn)品不僅成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流產(chǎn)品（國(guó)內(nèi)公司產(chǎn)品占據(jù)80%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)），而且產(chǎn)品更具成熟度和穩(wěn)定性。某些國(guó)產(chǎn)AGV品牌甚至遠(yuǎn)銷海外，具有國(guó)際知名度。諸如新松、昆船、嘉騰等工業(yè)機(jī)器人專業(yè)生產(chǎn)商都已經(jīng)開發(fā)出自動(dòng)化程度高、安全、穩(wěn)定的AGV。

    協(xié)作機(jī)器人，顧名思義，就是一種可以在一定區(qū)域內(nèi)安全的與人類進(jìn)行直接交互的機(jī)器人，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是“人”直接用“手”來(lái)操作機(jī)器人，把人的智能和機(jī)器人的高效率結(jié)合在一起，共同完成作業(yè)。一般來(lái)說(shuō)，協(xié)作機(jī)器人的操作相對(duì)較為簡(jiǎn)單，是工業(yè)機(jī)器人的一個(gè)分系，在價(jià)格上也相比于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人更為低廉。

    2015年至2020年期間，協(xié)作機(jī)器人部門有望增長(zhǎng)10倍，從2015年的接近9500萬(wàn)美元升值2020年的超過(guò)10億美元。

    TransparencyMarketResearch甚至大膽預(yù)計(jì)，2018年，協(xié)作機(jī)器人將在機(jī)器人市場(chǎng)上占據(jù)30%的份額，它們將以3倍于當(dāng)前機(jī)器人的工作效率服務(wù)各行各業(yè)，并能給予人類員工安全保障；2024年底，全球協(xié)作機(jī)器人的市值有望達(dá)到950億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率30%。

    總之，工業(yè)機(jī)器人的智能程度將迅猛提升，協(xié)作機(jī)器人將在工業(yè)機(jī)器人中越來(lái)越普遍。甚至隨著技術(shù)的發(fā)展，最終協(xié)作機(jī)器人將變成一個(gè)過(guò)渡概念，所有的機(jī)器人都應(yīng)該具備與人類一起安全的協(xié)同工作的特性。

    根據(jù)數(shù)據(jù)，汽車制造業(yè)是國(guó)內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，占比達(dá)到38%。隨后是3C、金屬制造、塑料及化學(xué)制品、食品煙草飲料，占比分別約21%、15%、8%、1%。

    國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在不同行業(yè)的占比情況中，汽車制造業(yè)用工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)占有率最低不足10%。主要原因在于汽車制造業(yè)用工業(yè)機(jī)器人具有極高的技術(shù)和商務(wù)層面的進(jìn)入壁壘，中短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體廠商難以撼動(dòng)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局。而相比之下，一般制造業(yè)則有相當(dāng)一部分工序并不需要6軸工業(yè)機(jī)器人即可實(shí)現(xiàn)，技術(shù)層面的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，且價(jià)格因素在客戶購(gòu)買時(shí)更為關(guān)注，商務(wù)層面的供應(yīng)鏈先入優(yōu)勢(shì)并不能形成有效壁壘，因此國(guó)產(chǎn)品牌占有率相對(duì)較高，其中國(guó)產(chǎn)占有率最高的行業(yè)則為3C行業(yè)。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在不同行業(yè)的占比情況

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國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人不同行業(yè)的銷量占比

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    未來(lái)，隨著工業(yè)機(jī)器人向著更深更遠(yuǎn)的方向發(fā)展以及智能化水平的提高，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用將從傳統(tǒng)制造業(yè)推廣到其他制造業(yè)，進(jìn)而推廣到諸如采礦、建筑、農(nóng)業(yè)等各種非制造行業(yè)。在低端產(chǎn)能行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用也會(huì)加速擴(kuò)張，如陶瓷衛(wèi)浴、家具制造、食品飲料、快消品、服飾鞋帽等；并逐漸進(jìn)入到貨幣銀行、儀器儀表、生物制藥等新興領(lǐng)域。

    市場(chǎng)規(guī)模方面，3C機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?。截?015年，國(guó)內(nèi)3C產(chǎn)品銷售總額達(dá)到12.32萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%，巨大的3C市場(chǎng)是3C機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)；數(shù)據(jù)顯示，2016年，3C家電行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)2.07萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)47.9%。

我國(guó)3C行業(yè)銷售產(chǎn)值及增速（萬(wàn)億元，%）

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    汽車工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)已是一片紅海，市場(chǎng)被“四大家族”占據(jù)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)能力弱，而在3C、家電、金屬、塑料化工、食品等行業(yè)，國(guó)外品牌的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)并不明顯，下游行業(yè)客戶更加注重機(jī)器人產(chǎn)品的性價(jià)比和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，這給國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在3C領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的機(jī)會(huì)，因此3C機(jī)器人有望帶領(lǐng)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人彎道超車。