2017年中國壓鑄行業(yè)市場概況分析【圖】

    一、壓鑄行業(yè)市場概況

   1、國際市場概況

   近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車、3C 產(chǎn)品、通訊基礎(chǔ)設(shè)備、家用電器、醫(yī)療設(shè)備等眾多領(lǐng)域?qū)軌鸿T件的需求穩(wěn)步增長。

   目前，發(fā)達(dá)國家壓鑄件市場成熟度較高。隨著壓鑄設(shè)備和工藝技術(shù)的提高，越來越多的黑色金屬鑄件被鋁合金和鎂合金等有色金屬壓鑄件所替代。全球壓鑄件的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在美國、中國、意大利、德國、墨西哥、日本等國家。對(duì)于發(fā)達(dá)國家而言，由于在裝備和技術(shù)水平上的領(lǐng)先優(yōu)勢，因此其壓鑄業(yè)一般以汽車、通訊、航空等高質(zhì)量和高附加值的壓鑄為主。

   發(fā)達(dá)國家的壓鑄企業(yè)數(shù)量較少，但是單個(gè)企業(yè)的規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)、客戶資源等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012 年，我國是世界第一大壓鑄件生產(chǎn)國，占全球總產(chǎn)量的34%。

   （2）國內(nèi)市場概況

   隨著下游制造業(yè)逐步向中國聚集，我國的壓鑄產(chǎn)業(yè)也隨著中國整體工業(yè)化水平的提高得到了長足的發(fā)展，并逐步發(fā)展成為世界壓鑄大國。從壓鑄件的產(chǎn)量來看，隨著我國汽車、通訊基礎(chǔ)設(shè)備、3C 產(chǎn)品、裝備制造業(yè)、家電、機(jī)電儀表、輕工等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，以及國外壓鑄產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，我國壓鑄行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定增長的新常態(tài)。

2010-2018年中國壓鑄件產(chǎn)量趨勢（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著越來越多高端制造行業(yè)的產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，中國壓鑄行業(yè)在增長的過程中也在持續(xù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)升級(jí)，精密壓鑄件占比逐漸提升。截至 2013 年底，中國壓鑄產(chǎn)品中用于汽車行業(yè)的比例已經(jīng)超過 70%，達(dá)到與發(fā)達(dá)國家基本持平的水平。

   作為壓鑄行業(yè)產(chǎn)品最重要的一類，汽車零部件，特別是汽車鋁合金壓鑄件的需求情況將在很大程度上影響壓鑄行業(yè)整體的發(fā)展前景。從整個(gè)汽車的構(gòu)造來看，除汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)采用大量精密壓鑄件外，車身框架等大型構(gòu)件也開始采用鋁合金壓鑄件。

   二、汽車壓鑄件行業(yè)市場概況

   作為壓鑄產(chǎn)品最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)中均采用大量精密壓鑄件，汽車零部件的需求情況將在很大程度上影響壓鑄行業(yè)整體的發(fā)展前景。

   隨著人們對(duì)汽車節(jié)能環(huán)保的日趨重視，近三十年來汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以鋁代鋼、代鐵的趨勢，目前這一趨勢仍在持續(xù)。目前全球汽車用鋁合金壓鑄件市場整體呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì) 2025 年全球銷量將達(dá)到 1,635.20 萬噸，較 2012 年增長83.19%。

全球汽車用鋁合金壓鑄件趨勢（2007-2025，單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    此外，汽車上除了鋁合金壓鑄件以外，還采用了鋅合金、鎂合金和銅合金壓鑄件。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011 年至 2015 年我國汽車壓鑄件用量情況如下：

   汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)鋁、鋅等金屬壓鑄件的需求未來仍將保持增長趨勢，這主要受以下幾方面因素的影響：

   （1）我國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持較快的發(fā)展速度

   改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速增長，汽車產(chǎn)業(yè)也獲得了長足發(fā)展。1980年我國汽車產(chǎn)量22.23萬輛，到2016年增長到2,812.00萬輛，增長125.49倍。近幾年來，受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢影響，我國汽車產(chǎn)量增速有所下降，但由于基數(shù)較高，每年新增汽車產(chǎn)量仍有相當(dāng)大的規(guī)模。近幾年我國汽車產(chǎn)量情況如下圖：

2011-2017年6月我國汽車產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

   2016 年我國私人汽車擁有量為 1.46 億輛，每百戶擁有 36 輛汽車，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的水平，因此，未來我國汽車產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

   （2）汽車輕量化趨勢

   所謂汽車輕量化，就是在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。對(duì)于整車輕量化，不同的零部件都可以有不同程度的貢獻(xiàn)，車身、內(nèi)外飾、動(dòng)力系統(tǒng)的輕量化對(duì)于汽車行駛過程中減少能耗具有非常重要的意義。鋁合金材料具有輕質(zhì)、可回收和易成型的特點(diǎn)。理論上鋁制汽車可以比鋼制汽車減輕重量達(dá)30%-40%，其中鋁質(zhì)發(fā)動(dòng)機(jī)可減重 30%，鋁散熱器比銅的輕 20%-40%，全鋁車身比鋼材減重 40%以上，汽車鋁輪轂可減重 30%。因此，鋁合金材料是汽車輕量化最理想的材料之一。

   自 2011 年以來，由于減少溫室氣體排放和降低化石能源依賴的考慮，汽車燃油消耗的指標(biāo)要求不斷提升，燃油經(jīng)濟(jì)性平均標(biāo)準(zhǔn)（Corporate Average FuelEconomy）迫使汽車廠商必須走輕量化路線以降低油耗。輕量化作為汽車節(jié)能的關(guān)鍵技術(shù)之一，有顯著的節(jié)能效果。汽油乘用車減重 10%可以減少 3.3%的油耗，減重 15%可以減少 5%的油耗；對(duì)于柴油乘用車，則可以分別相應(yīng)減少 3.9%和5.9%的油耗。

   輕量化同樣對(duì)電動(dòng)車（包括插電式混合動(dòng)力車）有良好的節(jié)能效果。減重10%和 15%分別可以達(dá)到 6.3%和 9.5%的電能消耗。研究人員同樣對(duì)不同能源類別的卡車做了相關(guān)實(shí)驗(yàn)，也表現(xiàn)出良好的節(jié)能效果。

   減輕車重可以減小發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷，提高汽車行駛性能，有效降低剎車距離，使得轉(zhuǎn)向和過彎的過程中更加靈活，因而使汽車更穩(wěn)定，在受沖擊時(shí)鋁合金結(jié)構(gòu)能吸收分散更多的能量，因而更具舒適性和安全性。受此影響，在未來十年內(nèi)汽車的各個(gè)主要部件用鋁滲透率都將明顯提高。根據(jù)的預(yù)測，鋁制引擎蓋的滲透率會(huì)從 2015 年的 48%提升到 2025 年的 85%，鋁制車門滲透率會(huì)從 2015 年的 6%提升到 2025 年的 46%。具體反映在平均單車用鋁量上，1980 年北美地區(qū)每輛車平均用鋁量為 54kg，到 2010 年增長到 154kg，預(yù)計(jì)到 2025 年每輛車的平均用鋁量將會(huì)達(dá)到接近 325kg。

未來鋁合金在車身和覆蓋件上滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

   （3）新能源汽車的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)金屬壓鑄件的需求

   當(dāng)前新能源汽車的主要問題之一是續(xù)航里程較短，輕量化設(shè)計(jì)成為新能源汽車降重減耗的主要措施。以特斯拉（TESLA）Model S 為例，其總重達(dá) 2,108kg，僅電池重量就超過 500kg，此外還有驅(qū)動(dòng)電機(jī)增加整車重量；而傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)總重量一般為 80-160kg。一輛 70L 汽油的汽車行駛里程可達(dá) 700-900Km，而載有 500kg 電池的電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程僅 400Km 左右。因此，加大汽車鋁合金壓鑄件比例是新能源汽車輕量化的主要措施。

   隨著我國汽車節(jié)能減排政策的發(fā)布與實(shí)施，近幾年我國新能源汽車呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。2016 年新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn) 51.70 萬輛，較 2015 年增長 49.99%。其中純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量增長最為顯著，較 2015 年增長 73.10%；純電動(dòng)商用車產(chǎn)量較 2015 年增長 50.20%；插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)量較 2015 年增長 29.9%。2017年 1-6 月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn) 21.20 萬輛，較上年同期增長 19.77%。其中純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量增長最為顯著，較上年同期增長了 30.60%。

2012-2017年6月新能源汽車產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

   新能源汽車對(duì)于車身重量的要求較傳統(tǒng)能源汽車更為嚴(yán)格，因此更多采用較輕的鋁合金壓鑄件，如特斯拉（TESLA）Model S 系列車型中 95%結(jié)構(gòu)采用鋁合金材料。新能源汽車的持續(xù)高速增長，將對(duì)汽車鋁合金壓鑄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成有力的推動(dòng)。

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