2018年中國主題公園行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、行業(yè)概況

    主題公園是一種以游樂為目標(biāo)的模擬景觀的呈現(xiàn)， 它的最大特點(diǎn)就是賦予游樂形式以某種主題， 圍繞一個(gè)或幾個(gè)主題創(chuàng)造一系列有特別的環(huán)境和氣氛的項(xiàng)目吸引游客。園內(nèi)所有的建筑色彩、造型、植被、游樂項(xiàng)目等都為主題服務(wù)，共同構(gòu)成游客容易辨認(rèn)的特質(zhì)和游園的線索。根據(jù)旅游體驗(yàn)類型，主題公園可以分為歷史文化、景觀觀光、休閑游樂、情景模擬、主題創(chuàng)意五大類，具體情況如下：

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    2、行業(yè)發(fā)展歷程

    ①世界主題公園發(fā)展歷程

    1955 年，華特迪士尼在美國加州興建了世界上第一個(gè)現(xiàn)代意義上的大型主題公園——洛杉磯迪士尼樂園，標(biāo)志著主題公園時(shí)代的來臨。在經(jīng)過 50 年代末期至 60 年中期的起步階段之后， 美國主題公園行業(yè)于 60 年代末進(jìn)入了高速增長階段。目前北美擁有全球主題公園最大的市場，擁有迪士尼、六旗（Six Flags）、環(huán)球影城（Universal Studios）、派拉蒙（Paramount）等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。亞洲是全球主題公園行業(yè)的第二大主導(dǎo)者。 1983 年東京迪士尼樂園的開業(yè)，使日本擁有了首家大型主題公園。自此，一些大型主題公園紛紛在日本東京、大阪和神戶等地建造并投入運(yùn)營。 2005 年香港迪士尼樂園的建成進(jìn)一步提高了亞洲在全球主題公園行業(yè)的地位，而 2016 年 6 月上海迪士尼樂園的投入運(yùn)營將進(jìn)一步提高迪士尼品牌在中國這一旅游大市場的影響力。歐洲主題公園集中于德國、法國、比利時(shí)、荷蘭、盧森堡、英國等西歐國家。目前，主題公園行業(yè)逐步向西班牙、意大利、土耳其、希臘等南歐國家擴(kuò)張。

    ②我國主題公園發(fā)展歷程

    自 1984 年北京興建大觀園起，全國陸續(xù)出現(xiàn)無錫吳文化公園、鬼府神宮等靜態(tài)觀賞型公園。這類項(xiàng)目多為簡單人造景觀，配有娛樂設(shè)施，規(guī)模較小并且娛樂性、互動(dòng)性不強(qiáng)，吸引力逐漸減弱，游客重游率降低，逐漸處于市場邊緣或被市場淘汰的地位。1989 年，深圳華僑城“錦繡中華”旅游微縮景區(qū)開業(yè)，標(biāo)志著國內(nèi)真正意義上的主題公園的誕生， 成為我國主題公園發(fā)展史上的里程碑。但由于微縮景觀，靜態(tài)展示、娛樂功能缺乏等自身局限性，游客參與的娛樂活動(dòng)少、體驗(yàn)少，缺乏可持續(xù)性，游客重游率低，所以在經(jīng)過一段時(shí)間發(fā)展后步入衰退通道。以 1991 年無錫影視城和中國民俗文化村的開業(yè)為標(biāo)志，國內(nèi)主題公園進(jìn)行了以影視城的建設(shè)，表演節(jié)目的出現(xiàn)為特征的升級。無錫影視城構(gòu)建了旅游主題公園與影視媒體相結(jié)合的優(yōu)勢互補(bǔ)性發(fā)展模式，豐富了旅游內(nèi)容，渲染了游客游覽的娛樂氣氛，初步實(shí)現(xiàn)游客與表演者的娛樂互動(dòng)。現(xiàn)代科技的投入推動(dòng)了中國主題公園產(chǎn)品再一次升級。 1998 年開放的歡樂谷是這一發(fā)展時(shí)期的典型代表。這類主題公園主題鮮明、個(gè)性突出、引入了高新科技游樂設(shè)施，提升了休閑娛樂功能，強(qiáng)化了游樂活動(dòng)與游客之間的互動(dòng)關(guān)系，增強(qiáng)了游樂活動(dòng)的參與性，提高了游客的重游率。進(jìn)入到 21 世紀(jì)以來，我國主題公園行業(yè)快速發(fā)展，目前已經(jīng)形成了數(shù)量眾多、類型多樣的總體格局，其中包括以杭州宋城景區(qū)、開封清明上河園為代表的歷史文化主題公園，以深圳錦繡中華、世界之窗為代表的景觀觀光主題公園，以“歡樂谷”系列為代表的休閑游樂主題公園， 以浙江橫店影視城為代表的情景模擬主題公園，以及以方特歡樂世界、常州中華恐龍園（本公司）為代表的主題創(chuàng)意公園等?？傮w上看，我國主題公園行業(yè)目前正處于行業(yè)生命周期的成長階段。

我國旅游各子行業(yè)所處的生命周期階段

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    3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和市場競爭格局

    ①國外主要主題公園運(yùn)營企業(yè)和市場競爭格局

    從全球范圍而言，迪士尼、環(huán)球影城在主題公園行業(yè)具有較強(qiáng)優(yōu)勢，居于寡頭地位。

全球主題公園 10 強(qiáng)及入園人數(shù)情況 單位：萬人次

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    ②國內(nèi)主要主題公園企業(yè)和市場競爭格局

    根據(jù)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017 年修訂）》，大型主題公園的建設(shè)和運(yùn)營不再屬于我國限制外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。上海迪士尼樂園已于 2016 年 6 月開園，北京環(huán)球影視城預(yù)計(jì)將于 2019 年開園。由于外商投資大型主題公園的限制剛剛放開，國內(nèi)主題公園運(yùn)營的現(xiàn)有參與者仍以本土企業(yè)為主。

國內(nèi)主要主題公園運(yùn)營企業(yè)情況 單位：萬人次

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    4、行業(yè)發(fā)展趨勢

    伴隨著主題公園行業(yè)日趨激烈的競爭， 國內(nèi)外的主題公園運(yùn)營商已不僅僅滿足于傳統(tǒng)的園區(qū)運(yùn)營，而是逐步發(fā)展為以園區(qū)運(yùn)營為依托，集文化創(chuàng)意、休閑娛樂、影視傳媒等于一體的泛產(chǎn)業(yè)整合模式。從發(fā)展方向上看，主要分為縱向模式和橫向模式?？v向模式是以園區(qū)運(yùn)營為基礎(chǔ)，向行業(yè)中上游延伸發(fā)展出的策劃設(shè)計(jì)、內(nèi)容創(chuàng)作、動(dòng)漫產(chǎn)品、文化衍生、文科設(shè)備、運(yùn)營管理等業(yè)務(wù)類型。橫向模式系圍繞主題公園，發(fā)展周邊餐飲、酒店住宿、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式。從發(fā)展著力點(diǎn)上看，主要分為單核模式、雙核模式和多核模式。單核模式即以園區(qū)運(yùn)營為核心，兼顧發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、商業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，目前我國大多數(shù)的主題公園處于該階段。雙核模式是以園區(qū)運(yùn)營加創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)或房地產(chǎn)業(yè)為發(fā)展重點(diǎn)，目前國內(nèi)比較具有代表性的是華僑城。多核模式是以文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系的基礎(chǔ)，集創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、旅游、商業(yè)、房地產(chǎn)等多種產(chǎn)業(yè)的復(fù)合發(fā)展模式，該種模式需要強(qiáng)大的品牌、資金作為支持，目前國內(nèi)外采用該種模式最為成功的為迪士尼。伴隨著主題公園行業(yè)從傳統(tǒng)模式向多元化、綜合化方向發(fā)展的大趨勢，主題公園和文化旅游及相關(guān)投資領(lǐng)域不斷擴(kuò)大、投資項(xiàng)目類型也越來越寬泛，更加注重投資質(zhì)量、注重創(chuàng)新和文化內(nèi)涵，這有效帶動(dòng)了建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)、配套系統(tǒng)工程及景區(qū)運(yùn)營管理咨詢等新型衍生業(yè)務(wù)的市場需求，為公司這類既能運(yùn)營主題公園，又能為文化旅游行業(yè)提供設(shè)計(jì)、咨詢等衍生服務(wù)的創(chuàng)新型企業(yè)提供了更大的市場機(jī)遇，也是公司長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的重要前提。

    5、行業(yè)的主要壁壘

    進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘有以下幾個(gè)方面：

    ① 創(chuàng)意設(shè)計(jì)壁壘

    主題公園處處包含創(chuàng)意設(shè)計(jì)，如園區(qū)的規(guī)劃、建筑物設(shè)計(jì)和布局、游客路線設(shè)計(jì)及主題項(xiàng)目設(shè)計(jì)等。優(yōu)秀的創(chuàng)意和設(shè)計(jì)是主題公園吸引游客的關(guān)鍵。但是，由于我國的主題公園企業(yè)多數(shù)尚不具備自主創(chuàng)意設(shè)計(jì)的能力， 因此這些創(chuàng)意設(shè)計(jì)的部分很多均依賴于外部設(shè)計(jì)公司完成， 缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)， 投資運(yùn)行費(fèi)用較高，同時(shí)簡單模仿，缺乏持續(xù)創(chuàng)意，主題定位不清，產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，進(jìn)而導(dǎo)致游客重游率降低。因此創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力對于主題公園從業(yè)企業(yè)來說至關(guān)重要。

    ② 品牌壁壘

    品牌知名度較高的主題公園，相對于新進(jìn)的同類主題公園而言，對游客有更強(qiáng)的吸引力。同時(shí)在異地建園和管理輸出時(shí)，更容易獲得當(dāng)?shù)卣С?，并贏得市場認(rèn)可。主題公園行業(yè)目前已出現(xiàn)一批通過業(yè)績積累、創(chuàng)意提升、人才培養(yǎng)、品牌塑造而建立起來的優(yōu)質(zhì)品牌形象。該類企業(yè)在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)意研發(fā)設(shè)計(jì)、管理服務(wù)水平等方面領(lǐng)先于行業(yè)其他企業(yè)，逐漸形成了良好的品牌效應(yīng)，為企業(yè)市場拓展提供了強(qiáng)有力的競爭優(yōu)勢。因此，品牌知名度和品牌形象已成為主題公園行業(yè)主要的壁壘之一。

    ③ 專業(yè)人才壁壘

    主題公園行業(yè)對專業(yè)人才的要求極高，不僅需要各種專業(yè)技術(shù)人才，還需要既懂藝術(shù)又懂技術(shù)的復(fù)合型人才， 更需要具有市場推廣能力和管理經(jīng)驗(yàn)的高端管理人才。高端人才的稀缺性使得新進(jìn)入的企業(yè)很難吸引各類合適的專業(yè)人才并使其有效地協(xié)同工作。因此，建構(gòu)專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍對行業(yè)新進(jìn)入者而言是主要壁壘之一。

    ④ 資金壁壘

    主題公園屬于高投入、高回報(bào)、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，其資金門檻首先體現(xiàn)在主題公園建設(shè)。主題公園占地面積較大，需要大量的資金進(jìn)行前期的創(chuàng)意設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)建設(shè)、項(xiàng)目購置。其次，公園建設(shè)完成后，還需耗費(fèi)資金對周邊的配套設(shè)施進(jìn)行完善。最后，主題公園運(yùn)營階段還需要大量資金對主題公園進(jìn)行日常維護(hù)、后續(xù)改造和項(xiàng)目翻新。因此，資金對于新進(jìn)入者而言存在較高的進(jìn)入壁壘。

    6、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

    （1）有利因素

    ①旅游業(yè)快速發(fā)展及旅游環(huán)境的不斷完善，為主題公園提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)主題公園行業(yè)發(fā)展對配套的交通設(shè)施、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、市民素質(zhì)、生態(tài)環(huán)境等旅游環(huán)境因素依賴較大。近年來，我國旅游業(yè)快速發(fā)展， 2016 年，我國國內(nèi)旅游人數(shù) 44 億人次，國內(nèi)旅游收入近 4萬億元，相比 2015 年分別增長約 11%和 15%。

2011 年至 2016 年國內(nèi)旅游游客接待量及收入規(guī)模

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    2011-2020 年間，中國旅游業(yè)直接和間接帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值實(shí)際增長率（剔除通脹因素以外）將達(dá)到 9%，領(lǐng)先于印度、泰國、日本等亞洲國家，在全球 181 個(gè)國家中排名第一。

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    在國內(nèi)旅游業(yè)快速發(fā)展的大背景下，我國旅游環(huán)境不斷改善，旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷提高，其他配套行業(yè)也會(huì)日益成熟，從而將為主題公園行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    ②消費(fèi)觀念升級，推動(dòng)主題公園需求增加

    隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民可支配收入的持續(xù)增長，游客的消費(fèi)觀念也隨之轉(zhuǎn)變和升級，個(gè)性化旅游將成為主流。主題公園因?yàn)轷r明的主題概念、獨(dú)特的觀光和游樂環(huán)境，使游客的體驗(yàn)、互動(dòng)和參與感增強(qiáng)，從而能夠充分滿足游客的個(gè)性化旅游需求。根據(jù)西方發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，人均 GDP 在 1-3 萬美元期間是文化娛樂消費(fèi)增長最快階段。 2016 年中國人均 GDP 已經(jīng)達(dá)到 8,102 美元，全國有北京、上海、天津、浙江、江蘇、山東等 9 個(gè)省市進(jìn)入人均 GDP“1 萬美元俱樂部”。我國正在逐步進(jìn)入文化娛樂消費(fèi)最快增長階段。因此，主題公園消費(fèi)需求具有廣闊的上升空間。

    ③國家產(chǎn)業(yè)政策支持主題公園行業(yè)發(fā)展

    2009 年，國務(wù)院頒布的《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》將文化產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，明確提出要“加快建設(shè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、科技含量高、富有中國文化特色的主題公園”。 2011 年 10 月 18 日，黨的第十七屆中央委員會(huì)第六次會(huì)議以文化體制改革和大發(fā)展大繁榮作為主要議題， 顯示文化產(chǎn)業(yè)已成為國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到前所未有的重視和政策支持。 2014 年 4月 14 日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《進(jìn)一步支持文化企業(yè)發(fā)展的規(guī)定》，從財(cái)政和稅收、投資和融資、資產(chǎn)和土地處置等方面進(jìn)一步支持文化企業(yè)發(fā)展。文化主題公園作為我國文化產(chǎn)業(yè)的組成部分，將受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，具有廣闊的發(fā)展前景。

    （2）不利因素

    ①創(chuàng)意研發(fā)難度大，人才缺乏

    由于主題公園從創(chuàng)意設(shè)計(jì)和研發(fā)生產(chǎn)到最后的運(yùn)營管理需要?jiǎng)?chuàng)意、策劃、規(guī)劃、建筑、機(jī)械、機(jī)器人、影視、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制、運(yùn)營等多方面的人才，而主題公園在我國出現(xiàn)的歷史還很短，尤其是文化科技主題公園，整個(gè)行業(yè)特別是創(chuàng)意設(shè)計(jì)和主題項(xiàng)目的研發(fā)生產(chǎn)剛剛興起，相關(guān)人才短缺，造成行業(yè)簡單模仿盛行，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，客觀上制約了行業(yè)的發(fā)展。

    ②國外競爭對手的沖擊

    我國主題公園行業(yè)起步較晚，在資金實(shí)力、經(jīng)營理念、管理水平、市場規(guī)模等許多方面與國際知名的主題公園運(yùn)營公司存在較大的差距， 尤其是品牌知名度相差很遠(yuǎn)。以美國迪士尼公司為例，借助其打造的成功影視形象的影響力，樹立了高端品牌形象，并在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張，體現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。隨著我國居民對主題公園的旅游需求不斷擴(kuò)大， 國外的競爭對手紛紛計(jì)劃進(jìn)入中國。鑒于國外競爭對手在我國建設(shè)主題公園的準(zhǔn)入門檻較高，短期內(nèi)不會(huì)在國內(nèi)大規(guī)模地興建主題公園， 但是如果國內(nèi)主題公園行業(yè)不能盡快提高自身創(chuàng)意能力、經(jīng)營水平和資本實(shí)力，將難以在日益開放的主題公園行業(yè)中與國際對手競爭。

    ③城市土地資源稀缺對主題公園行業(yè)發(fā)展的不利影響

    主題公園屬現(xiàn)代化人文項(xiàng)目， 對交通便利性和周邊客源市場的容量具有較高的要求，往往集中在旅游資源豐富、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和交通便利的城市，這些城市土地資源偏少、土地價(jià)格較高，而主題公園尤其是大型主題公園建設(shè)所需的占地面積較大，從而增加了主題公園企業(yè)的建造成本，對主題公園行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的不利影響。

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