2017年中國針織機械電控系統(tǒng)行業(yè)市場容量及市場需求分析【圖】

    針織機械電控系統(tǒng)是驅動和控制電腦針織機械工作的核心部件。因此，針織機械電控系統(tǒng)的市場容量、市場需求與針織機械的市場容量、市場需求一致，與此同時，針織機械的市場容量及市場需求又取決于針織機械下游針織行業(yè)對電腦針織機械的需求。

    針織行業(yè)與時尚產(chǎn)業(yè)結合緊密，針織服裝正從基本穿戴需求向著自然舒適的方向發(fā)展，消費者的消費需求日益呈現(xiàn)出高端化、多樣化的發(fā)展趨勢，進而導致下游針織行業(yè)對針織機械進行復雜針織品制造的工藝要求不斷提高，能夠緊跟時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿，不斷滿足針織行業(yè)工藝要求的高端針織機械將擁有持續(xù)穩(wěn)定的市場競爭力，針織機械電控系統(tǒng)行業(yè)也蘊藏著廣闊發(fā)展前景。

    電腦橫機市場以及圓緯機市場的市場容量和市場需求情況如下：

    （1）電腦橫機市場容量及市場需求

    目前，國產(chǎn)針織橫機電控系統(tǒng)的技術發(fā)展已經(jīng)相對成熟，絕大多數(shù)國產(chǎn)針織橫機制造商都傾向于采購國產(chǎn)電控系統(tǒng)進行裝配。

    根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015 年電腦橫機全年實現(xiàn)總銷售量達 60,800 臺，同比增長 52%，2016 年，受益于國內(nèi) 2008-2009 年間實現(xiàn)銷售的橫機設備更新需求的逐步釋放，海外銷售市場的開拓以及針織鞋面機等新機型的需求興起，橫機整體市場表現(xiàn)較好，電腦橫機全年實現(xiàn)總銷售量達 120,000 臺，同比增長 97.37%。2017 年上半年的電腦橫機銷售量在 110,000 臺左右，與去年同期相比，增長幅度明顯。從橫機銷售細分機型上看，市場對雙系統(tǒng)、三系統(tǒng)電腦橫機產(chǎn)品的需求明顯增加，高端電腦橫機設備更受市場青睞。

2013-2017年6月電腦橫機銷量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國際市場方面，近年來國產(chǎn)電腦針織橫機國際競爭力穩(wěn)步增強，東南亞國家對我國生產(chǎn)的高性價比電腦針織橫機需求逐步擴大，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國電腦橫機出口總額超過 1.7 億元，出口總量達 23,241 臺，2012 年-2016 年間我國電腦橫機年平均出口臺數(shù)增速達 19.2%。其中，以孟加拉國、越南、柬埔寨、印度、土耳其為代表的亞洲國家是我國電腦針織橫機的主要出口地，2016 年我國向上述五國出口電腦針織橫機臺數(shù)分別為 11,668 臺、2,504臺、1,146 臺、1,557 臺、217 臺。

    國內(nèi)市場方面，目前我國城鄉(xiāng)居民消費結構正在由生存型消費向發(fā)展型消費升級、由物質(zhì)型消費向服務型消費升級、由傳統(tǒng)消費向新型消費升級。我國經(jīng)濟的發(fā)展以及消費潛力的釋放將影響針織行業(yè)，并帶動包括電腦針織橫機在內(nèi)的上游針織機械行業(yè)的持續(xù)、平穩(wěn)發(fā)展。

    從電腦橫機的未來發(fā)展前景來看，現(xiàn)有電腦橫機保有量的自然更新需求、消費增長帶來的擴容需求、新興鞋面橫機等新型針織機械的市場需求、國產(chǎn)針織機械的海外出口需求將在未來幾年內(nèi)成為我國電腦橫機市場快速發(fā)展的主要推動力，而橫機電控系統(tǒng)作為電腦橫機的核心部件也將進入持續(xù)的穩(wěn)步發(fā)展階段，橫機市場需求具體情況如下：

    ①市場保有橫機的更新需求

2008 年至 2016 年，國內(nèi)電腦橫機銷售情況如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2007 年之前，國內(nèi)電腦橫機制造技術尚不成熟，電腦橫機主要依賴進口；2009 年以來，隨著電控系統(tǒng)等關鍵技術的突破以及針織類產(chǎn)品消費的快速增長，針織機械行業(yè)進入快速發(fā)展階段，2010 年至 2012 年迎來國產(chǎn)橫機銷量的高峰。電腦橫機是集機械、電子、自動控制、軟件技術于一體的高科技設備，其性能隨著使用年限增長逐漸下降，根據(jù)數(shù)據(jù)分析，國內(nèi)電腦橫機平均使用壽命約為 6-8 年。另外，國產(chǎn)電腦橫機針織技術的升級換代、終端客戶對針織品消費喜好的變化、新型針織工藝的研發(fā)成功將促使針織品生產(chǎn)企業(yè)縮短針織機械更新?lián)Q代周期，提前淘汰老舊設備。

    2009 年至 2016 年間，國內(nèi)共生產(chǎn)銷售電腦橫機約 56 萬臺，2016 年全年因更新替換而產(chǎn)生的市場需求約為 5 萬臺，2017 年預計替換需求為 10 萬臺。國內(nèi)針織企業(yè)保有電腦橫機的自然替換需求將成為電腦橫機市場需求的重要來源之一，受橫機自然替換周期縮短，市場需求變化速度加快等因素影響，預計未來 5年內(nèi)，國內(nèi)針織企業(yè)平均每年將向針織機械行業(yè)提供 10 萬臺左右的更新替換需求，到 2021 年，2009 年至 2016 年市場保有的橫機將全部實現(xiàn)替代升級，隨著市場需求變化的加快，全成型技術、多系統(tǒng)橫機技術的成熟、下游針織企業(yè)規(guī)模擴大與資金實力增強，未來電腦橫機的替換周期將維持在六年左右。

    ②新興鞋面橫機的市場需求

    “十二五”期間，消費者對運動鞋產(chǎn)品性能要求的提升推動了運動鞋制造商的創(chuàng)新，近年來，耐克、安踏等知名運動鞋生產(chǎn)商相繼推出了一體鞋面運動鞋，其憑借輕便、舒適、透氣性強、易于清洗等優(yōu)勢迅速贏得消費者青睞，進而帶動具有一體成型鞋面編制功能電腦橫機市場需求量的增加。

    根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014 年、2015 年、2016 年我國鞋面橫機銷量約為1,500 臺、4,000 臺、30,000 臺。用于鞋面材料編織的電腦針織橫機銷售量在 2016年成為行業(yè)的一大亮點。進入 2017 年以來，針織鞋面橫機的市場需求量發(fā)展平穩(wěn)，鞋面市場正在向福建以外地區(qū)擴散，為了滿足個性化訂制及短流程生產(chǎn)，鞋面橫機必將朝著更高生產(chǎn)速度方向發(fā)展。

    傳統(tǒng)鞋材制造在裁剪和縫制環(huán)節(jié)需要大量用工成本，電腦針織橫機編織成為鞋面生產(chǎn)商解決用工貴、招工難問題的有效途徑。此外，消費者在需求端的推動也成為電腦針織橫機在鞋材生產(chǎn)領域廣泛應用的保證。根據(jù)預測，2017 年至 2019 年，我國用于鞋材生產(chǎn)的電腦針織橫機將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，銷量將分別達到 4 萬臺、4.5 萬臺、5 萬臺。

2014-2016年鞋面橫機銷售情況及未來預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ③海外橫機市場的出口需求

    近年來，受國內(nèi)勞動力成本上升以及全球針織行業(yè)重心轉移等因素的影響，國外新興針織大國如孟加拉國、越南、印度、柬埔寨、土耳其等國的針織行業(yè)發(fā)展迅速，促使上述國家成為全球針織品主要生產(chǎn)基地。針織行業(yè)的迅速發(fā)展帶動針織機械需求的增加，而上述國家的針織機械國內(nèi)生產(chǎn)能力尚不能滿足其國內(nèi)針織行業(yè)發(fā)展的需求。隨著我國電腦橫機生產(chǎn)技術日益成熟，國產(chǎn)電腦橫機憑借較高的性價比、完善的售后服務、友好的人機交互體驗、穩(wěn)定的性能、多樣且實用的功能等優(yōu)勢逐步獲得國際市場認可，逐漸成為亞洲新興針織大國采購設備的首選。

    截至 2016 年底，孟加拉國、越南、印度、柬埔寨、土耳其等主要亞洲新興針織大國的手搖橫機保有量約為 40 萬臺，隨著人工成本的提升，以及行業(yè)對生產(chǎn)效率和生產(chǎn)工藝要求的提高，手搖橫機終將被電腦橫機全面替代，根據(jù)電腦橫機針織效率與手搖橫機針織效率 4:1 的比例測算，上述新興針織大國在未來幾年將產(chǎn)生不少于 10 萬臺的電腦針織橫機替換需求。除替換需求外，上述五國迅速發(fā)展的針織行業(yè)還會吸引大批新企業(yè)涌入，隨之而來的電腦針織橫機需求量亦會不斷增加。

    根據(jù)統(tǒng)計，2015 年我國橫機行業(yè)出口金額為 1.7 億美元， 2016 年出口金額為 1.92 億美元，同比增長 12.94%，2017 年上半年出口金額為 1.23 億美元。國際銷售市場日益成為我國電腦橫機的重要銷售市場，國產(chǎn)的電腦橫機將在國際市場獲得更高的市場份額，進一步帶動國內(nèi)橫機電控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)預測，受海外多種需求因素共同影響，2017 年至 2019 年我國電腦針織橫機年出口量將達到 3 萬臺。

    ④國產(chǎn)電腦橫機對進口電腦橫機的替代需求

    經(jīng)過電腦橫機控制系統(tǒng)制造企業(yè)多年來的研發(fā)投入，自動化、高速度、多功能、經(jīng)濟型、高節(jié)能的國產(chǎn)電腦橫機已經(jīng)成為國內(nèi)市場上的主流產(chǎn)品。隨著高精度的速度控制、位移控制、送紗（經(jīng)）量控制、傳感器的精確檢測等關鍵技術的突破，國產(chǎn)電腦橫機和國外產(chǎn)品之間的差距大幅縮短，另外，國產(chǎn)電腦橫機制造商依托地域優(yōu)勢，在提供針對性強的售后服務方面優(yōu)于國外品牌，國產(chǎn)橫機在國內(nèi)市場越來越受到下游客戶的廣泛認可。目前國產(chǎn)電腦橫機正在高端化、自動化、智能化的方向上繼續(xù)前行。

2010-2016年我國高端橫機進口情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    德國斯托爾和日本島精是國內(nèi)進口針織機械的主要品牌，根據(jù)統(tǒng)計，2010 年-2016 年，我國從德國、日本采購的進口單價在 3 萬美元以上的電腦橫機數(shù)量共計約 3.8 萬臺，國內(nèi)每年進口高端橫機的數(shù)量從 2010 年的 12,056臺降至 2016 年的 4,088 臺，國產(chǎn)電腦橫機對國外進口電腦橫機的替代作用明顯。

    （2）圓緯機市場容量及市場需求

    “十二五”期間，我國針織機械行業(yè)得到了長足的發(fā)展，其中針織大圓機向細針距、大筒徑、高轉速方向發(fā)展，編織工藝和電腦電控系統(tǒng)相結合，可編織花型增加，生產(chǎn)效率大幅提升。隨著電腦提花圓緯機電腦控制技術得到廣泛應用，電腦調(diào)線圓緯機針筒直徑達到 26 英寸至 40 英寸，進線路數(shù) 42 路至 60 路，針筒工作轉速 16 轉/分鐘至 18 轉/分鐘，國產(chǎn)高檔無縫內(nèi)衣機筒徑 13 至 16 英寸，部分圓緯機產(chǎn)品的技術指標已達到國際先進水平。

    2015 年我國大小圓緯機生產(chǎn)銷售 21,000 臺左右，2015 年出口金額達到 1.8億美元，同比增長了 13.5%。2016 年，全年銷售圓緯機兩萬余臺，出口金額 2.11億美元，同比增長 17.22%。2017 年 1-6 月，國內(nèi)銷量約為 11,000 臺，同比下降8.33%，出口金額 1.22 億美元，同比增長 13.2%。受益于我國臺灣和大陸的紡織生產(chǎn)企業(yè)前往東南亞投資建廠，以及海外市場需求的進一步擴大，我國圓緯機出口金額得以平穩(wěn)增長。國內(nèi)市場在 2017 年上半年表現(xiàn)較為平淡，特殊機型如毛巾機等銷售情況較好。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國針織機械現(xiàn)狀分析及行業(yè)未來發(fā)展前景預測報告》