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2018年中國銀行業(yè)市場格局分析

銀行業(yè) 銀李玲玲 2018-01-11 07:41 來源：智研咨詢

改革開放以來，我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展。受益于良好的宏觀經(jīng)濟及資本市場的發(fā)展，我國銀行業(yè)獲得了快速發(fā)展。銀行業(yè)作為我國經(jīng)濟體系的重要組成部分，對促進經(jīng)濟發(fā)展、完善投融資體系的作用顯著。2015 年我國名義國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為 67.67 萬億元，按可比價格計算，同比增長 6.9%，分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 6.09 萬億元，增長 3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 27.43 萬億元，增長 6.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 34.16萬億元，增長 8.3%。從產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 的比重看，第一產(chǎn)業(yè)為 9.0%，下降0.2 個百分點；第二產(chǎn)業(yè)為 40.5%，下降 2.2 個百分點；第三產(chǎn)業(yè)為 50.5%，提高2.4 個百分點，比第二產(chǎn)業(yè)高 10.0 個百分點。第三產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)提升，首次超過50%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。在中國經(jīng)濟高速增長的同時，中國銀行業(yè)亦得到快速發(fā)展。2012 年至 2016 年中國銀行業(yè)人民幣貸款與存款總額年均復合增長率分別為 14.06%和 13.18%，這體現(xiàn)出中國巨大的融資需求和中國的經(jīng)濟實力。

2012-2016 年中國銀行業(yè)人民幣和外幣的貸款和存款數(shù)據(jù)

項目	2016 年12 月 31 日	2015 年12 月 31 日	2014 年12 月 31 日	2013 年12 月 31 日	2012 年12 月 31 日	年復合增長率
人民幣貸款總額（億元）	1,066,040	939,540	816,770	718,961	629,910	14.06%
人民幣存款總額（億元）	1,505,864	1,357,022	1,138,645	1,043,847	917,555	13.18%
外幣貸款總額（億美元）	7,858	8,303	8,351	7,769	6,836	3.54%
外幣存款總額（億美元）	7,119	6,272	5,735	4,386	4,065	15.04%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至 2016 年底，銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額 232.3 萬億元，比年初增加 33 萬億元，同比增長 16.6%；負債總額 214.8 萬億元，比年初增加 30.7 萬億元，同比增長 16.7%。

截至 2016 年 12 月 31 日的銀行業(yè)各類金融機構(gòu)資產(chǎn)負債情況單位：億元、 %

項目	總資產(chǎn)		總負債
項目	金額	占比	金額	占比
大型商業(yè)銀行	865,982	37.29	799,259	37.21
股份制商業(yè)銀行	434,732	18.72	407,970	18.99
城市商業(yè)銀行	282,378	12.16	264,040	12.29
其他類金融機構(gòu)*	739,440	31.84	676,959	31.52
合計	2,322,532	100	2,148,228	100

注*：其他類金融機構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、新型農(nóng)村金融機構(gòu)、民營銀行、外資銀行、信托公司、企業(yè)集團財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司、境外非銀行金融機構(gòu)駐華代表處和郵政儲蓄銀行。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

大型商業(yè)銀行：是指中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行，其在我國銀行業(yè)中扮演了重要的角色，是企業(yè)、機構(gòu)及個人客戶的主要融資來源。截至 2016 年 12 月 31 日，五家大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額和負債總額占我國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額和負債總額分別為 37.29%、 37.21%。

股份制商業(yè)銀行：截至 2016 年底，國內(nèi)共有 12 家全國性股份制商業(yè)銀行，這些銀行獲得了在全國范圍內(nèi)經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)的牌照。截至 2016 年 12 月 31 日，股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)各類金融機構(gòu)資產(chǎn)總額的 18.72%，其負債總額占我國銀行業(yè)各類金融機構(gòu)負債總額的 18.99%。

城市商業(yè)銀行：截至 2016 年 12 月 31 日，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)各類金融機構(gòu)資產(chǎn)總額的 12.16%，其負債總額占我國銀行業(yè)各類金融機構(gòu)負債總額的 12.29%。

其他類金融機構(gòu)：截至 2016 年 12 月 31 日，其他類金融機構(gòu)資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)各類金融機構(gòu)資產(chǎn)總額的 31.84%，其負債總額占我國銀行業(yè)各類金融機構(gòu)負債總額的 31.52%。

2014-2016 年中國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長情況單位：億元、%

項目	2016 年			2015 年			2014 年
項目	資產(chǎn)規(guī)模	占比	增幅	資產(chǎn)規(guī)模	占比	增幅	資產(chǎn)規(guī)模	占比	增幅
大型商業(yè)銀行	865,982	37.29	10.79	781,630	39.21	10.07	710,141	41.21	8.25
股份制商業(yè)銀行	434,732	18.72	17.53	369,880	18.55	17.87	313,801	18.21	16.5
城市商業(yè)銀行	282,378	12.16	24.5	226,802	11.38	25.41	180,842	10.49	19.15
其他類金融機構(gòu)	739,440	31.84	20.21	615,142	30.86	18.62	518,571	30.09	18.83
合計	2,322,532	100	16.51	1,993,454	100	15.67	1,723,355	100	13.86

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國銀行業(yè)市場專項調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》

本文采編：CY331

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