2017年中國建筑聲學(xué)裝飾行業(yè)市場需求分析【圖】

    建筑聲學(xué)裝飾行業(yè)按照下游應(yīng)用領(lǐng)域需求，其市場可分為公共文化建筑（含體育設(shè)施）、學(xué)校文化設(shè)施、企業(yè)文化設(shè)施、旅游娛樂設(shè)施、廣播電視、博物館、城市文化館等，具體情況如下：

    （1）公共文化建筑

    劇院、音樂廳等公共文化建筑較其他建筑承載了更多的精神文明追求，音質(zhì)要求最高，屬于建筑聲學(xué)裝飾重要的應(yīng)用市場。最近二十年，隨著各一、二線城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，地方政府財政收入快速增加以及人們對精神文化消費(fèi)需求日益增長，公共文化建筑建設(shè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。同時，隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，城市公共文化建筑的需求也不斷提高。

    另一方面，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，近幾年 GDP 增速維持在 7%左右的水平，人均 GDP 超過了 8,000 美元，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生明顯變化，社會消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在向積極、健康、高雅的文化娛樂消費(fèi)轉(zhuǎn)變，相當(dāng)一部分居民的消費(fèi)重心開始向文化、教育、娛樂、體育、旅游等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。文化消費(fèi)無論是在實(shí)際需求方面還是支付能力方面都有了較大幅度的提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2000年我國城鎮(zhèn)人均教育文化娛樂消費(fèi)支出只有 669.6 元，而 2017 年上半年我國城鎮(zhèn)人均教育文化娛樂消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到 869 元。居民文化消費(fèi)水平的快速增長必然帶動作為文化載體的公共文化建筑建設(shè)市場的高速發(fā)展。

    ① 劇院、音樂廳等演藝類建筑的發(fā)展帶來大量的聲學(xué)裝飾需求

    劇院、音樂廳等演藝類建筑對音質(zhì)要求最高，屬于建筑聲學(xué)裝飾剛需的重要領(lǐng)域，同時對聲學(xué)裝飾在其他應(yīng)用領(lǐng)域起到了示范作用。在過去的十年里，隨著一、二線城市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，以及人們對精神文化消費(fèi)需求的日益增長，演藝類建筑如雨后春筍般出現(xiàn)，特別是最近幾年，隨著中西部地區(qū)開發(fā)以及三四線城市經(jīng)濟(jì)崛起，各地掀起一輪建設(shè)劇院類建筑的熱潮。2009 年我國 32 個重點(diǎn)城市擁有的劇場、影劇院數(shù)量為 595 座，到 2014 年已達(dá)到 1,059 座，年均復(fù)合增長率為 12.22%。

我國32個重點(diǎn)城市的劇院、影劇院建筑數(shù)量（座）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    得益于 2012 年文化部發(fā)布的《文化部“十二五”時期文化產(chǎn)業(yè)倍增計劃》，我國音樂廳的發(fā)展迎來爆發(fā)式的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國音樂廳機(jī)構(gòu)為 53 個，較 2014 年的 13 個增長 307.69%；2015 年音樂廳觀眾人次為 222.70 萬，較 2014 年觀眾人次 149.74 萬增長 48.25%。音樂廳的爆發(fā)式增長將是建筑聲學(xué)裝飾行業(yè)的又一大增量。

    同時，劇場主體結(jié)構(gòu)耐久年限為 25 年以上至100 年以上不等，劇院內(nèi)部裝飾約每 10 年需要進(jìn)行翻新以維持正常使用的狀態(tài)。因此，演藝類建筑裝飾不管是增量市場還是存量市場都擁有較好的發(fā)展前景。

    ②中小劇場、新興劇場的崛起為聲學(xué)裝飾帶來巨大的市場增量

    隨著生活水平的提高，劇場觀演成為人們休閑娛樂的重要內(nèi)容之一，劇場演出方式也不斷的呈現(xiàn)多樣化、個性化、小型化、適用化的趨勢，從而帶動了中小型劇場、新興劇場投資建設(shè)的快速增長。比如社區(qū)劇場，俗稱“大眾身邊的舞臺”，是指建在大型住宅區(qū)、街道辦文化中心、區(qū)縣文化中心、學(xué)校、企事業(yè)單位等，適于百姓文化娛樂生活的多功能小型劇場，按照群眾文化娛樂的實(shí)際需求，將樂器演奏、舞蹈、群眾演出、電影、社區(qū)會議、慶典、聚會及公關(guān)、社交等功能通過聲、光科技進(jìn)行融合，達(dá)到以較低投資獲得最大使用效果的目的。社區(qū)劇場具有投資少、使用率高、貼近百姓生活等特點(diǎn)，具有悅耳的聲光電效果和優(yōu)美的聲學(xué)裝飾環(huán)境的專業(yè)文化娛樂場地正在成為白領(lǐng)階層喜愛消費(fèi)、娛樂的場所。除方便國民文化娛樂之外，還肩負(fù)著傳播社會主義價值觀、弘揚(yáng)民族文化、改善人們精神風(fēng)貌的重要社會責(zé)任，是各級政府大力扶持的文化惠民工程。

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年非國有藝術(shù)表演場館收入為 473,622.50 萬元，較 2013 年增長 458.44%，迎來爆發(fā)式增長。民營資本積極參與藝術(shù)表演場館的建設(shè)及運(yùn)營，使中小劇場、新興劇場迅速崛起，為聲學(xué)裝飾帶來巨大的市場增量。

2013-2015年我國藝術(shù)表演場館收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ③兼具文娛演出功能的體育場館建設(shè)推高聲學(xué)裝飾需求

    隨著我國舉辦體育賽事的增多，各地建設(shè)了大量體育場館，但賽后場館閑置現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。把體育場館打造成體育文化娛樂中心，將體育館加入文娛演出功能，是解決賽后場館閑置問題的最佳方法之一，成為全球體育場館發(fā)展的方向；同時，隨著城市化的發(fā)展及一線、二三線城市對體育和文化娛樂需求的增長，未來，會有越來越多新建或改建的室內(nèi)綜合性場館如雨后春筍般竣工落成，也勢必推高建筑聲學(xué)裝飾需求。

    根據(jù) 2014 年《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》，各級政府要結(jié)合城鎮(zhèn)化發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃體育設(shè)施建設(shè)，同時鼓勵社會資本進(jìn)入體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，建設(shè)體育設(shè)施，到 2025 年，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過 5 萬億元，人均體育場地面積達(dá)到 2 平方米，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到 5 億，體育公共服務(wù)基本覆蓋全民。由此可見，在未來相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，我國體育場館建設(shè)仍將保持快速發(fā)展的態(tài)勢。

    國家體育總局發(fā)布的《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出：“加強(qiáng)體育場館等體育消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與改造，引導(dǎo)社會力量盤活存量資源，改造舊廠房、倉庫、老舊商業(yè)設(shè)施等用于體育健身，鼓勵機(jī)關(guān)、學(xué)校等企事業(yè)單位的體育場館設(shè)施向社會開放。”存量體育場館的盤活和改造同樣促進(jìn)了建筑聲學(xué)裝飾市場需求的增加。

    （2）學(xué)校文化設(shè)施

    學(xué)校文化設(shè)施（校園劇場、禮堂、多功能廳、教室等）通過增加建筑聲學(xué)設(shè)計與實(shí)施，實(shí)現(xiàn)空間混響的最優(yōu)可變性，將劇目演出與培訓(xùn)學(xué)習(xí)、聲樂演出與會議、學(xué)術(shù)演講、教學(xué)等功能集成在同一空間內(nèi)，兼顧各種使用功能，降低投資及運(yùn)營成本。學(xué)校文化設(shè)施的多功能化，是國家改善公共文化設(shè)施投資效益、提升學(xué)校藝術(shù)教育、節(jié)目研究創(chuàng)作與學(xué)校品牌競爭力的有效措施。隨著高校素質(zhì)教育的不斷深化、對大學(xué)生文化素質(zhì)培養(yǎng)的不斷重視，目前新建高校（尤其是藝術(shù)類高校示范帶動作用）已廣泛配備有校園劇場、禮堂、多功能廳等文化設(shè)施?！秶医逃聵I(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》中提到推動地方各級政府統(tǒng)籌學(xué)校布局規(guī)劃，完善“十二五”學(xué)?；窘ㄔO(shè)規(guī)劃，科學(xué)安排教育基本建設(shè)投資。學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施的興建及更新為建筑聲學(xué)裝飾市場帶來持續(xù)需求。

2011-2015年全國普通高等院校數(shù)（所）

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    （3）企業(yè)文化設(shè)施

    企業(yè)文化設(shè)施（企業(yè)總部劇場、會議中心、多功能廳等）在傳統(tǒng)的會議廳基礎(chǔ)上，通過對建筑聲學(xué)、光學(xué)、音響等技術(shù)的運(yùn)用，以及建筑平面與空間功能的合理規(guī)劃，將企業(yè)所需的會議、演出、培訓(xùn)、市場推廣、企業(yè)展示等功能融為一體，以達(dá)到降低投資及運(yùn)營成本、提高場地使用率、提升企業(yè)品牌影響力等目的。

    隨著我國多功能文體設(shè)施的聲、光集成技術(shù)與建設(shè)經(jīng)驗(yàn)走向成熟，將單一建筑空間以較低成本進(jìn)行多用途功能整合，成為企業(yè)多功能場所的主流建設(shè)模式。2015 年，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量為 383,148 個，2012 年至 2015 年的復(fù)合增長率為 2.74%。據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息，2016 年 1-11 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 60,334.1 億元，同比增長 9.4%，增速比 1-10 月份加快 0.8個百分點(diǎn)。

2011-2015年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量（個）

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    （4）廣播電視市場

    錄音棚、攝影棚、演播室、互聯(lián)網(wǎng)劇場是錄制廣播、電視、電影節(jié)目所必需的場所，棚內(nèi)的音響效果、混響系數(shù)、本體噪音、聲響均勻度均要進(jìn)行聲學(xué)設(shè)計，音質(zhì)直接關(guān)系到廣播電視節(jié)目的制作、播出質(zhì)量。廣播電視市場是建筑聲學(xué)裝飾及聲光電集成的應(yīng)用領(lǐng)域之一，廣播電視事業(yè)的發(fā)展壯大有利于建筑聲學(xué)裝飾行業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)報告顯示，截至 2015 年 6 月，我國地級以上廣播電視播出機(jī)構(gòu)有 517 家。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011 年至 2015 年間全國電視節(jié)目制作時間從 693.69 萬小時，增長到 2015 年的 771.81 萬小時，增長率為 11%。

    （5）旅游娛樂市場

    ①電影院聲學(xué)裝飾市場發(fā)展迅速

    隨著電影市場的飛速發(fā)展，電影城數(shù)量穩(wěn)步增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國電影院銀幕數(shù)量由 2010 年的 6,256 塊增長到 2015 年的 31,600 塊。隨著 3D、全景聲電影、IMAX 等新技術(shù)的發(fā)展以及民眾對視聽要求提高，電影院對聲學(xué)裝飾的需求也不斷提高。預(yù)計未來幾年我國電影院銀幕建設(shè)數(shù)量還將持續(xù)增長，同時，舊電影院的改造升級將迎來高峰，為電影院聲學(xué)裝飾市場的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

2010-2015 年我國電影院銀幕數(shù)量

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    ②旅游劇場（含主題秀劇場）作為新興旅游項目為聲學(xué)裝飾市場帶來新機(jī)遇

    近年來文化旅游業(yè)迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品體系日益完善，民眾消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力顯著提升，旅游消費(fèi)已從最初的觀光游為主轉(zhuǎn)向個性和特色消費(fèi)，市場需求多樣化發(fā)展，消費(fèi)潛力巨大。旅游業(yè)逐漸成為國民經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015 年我國國內(nèi)旅游接待總量達(dá)到 40 億人次，國內(nèi)旅游總收入 3.43 萬億元，分別較上一年增長 10.0%和 13.2%。

    旅游劇場（含主題秀劇場）作為新興的旅游項目之一，常配置于主題公園、旅游區(qū)、度假區(qū)、商業(yè)綜合體、風(fēng)景名勝區(qū)等。旅游劇場（含主題秀劇場）的內(nèi)容也不斷推陳出新，對于聲學(xué)、光電、機(jī)械技術(shù)及聲學(xué)裝飾水平的要求不斷提高，旅游劇場（含主題秀劇場）作為新興旅游項目將為建筑聲學(xué)裝飾市場帶來新機(jī)遇。

    （6）博物館、城市文化館等展覽展示建筑

    博物館用途為典藏、陳列、欣賞等，此類建筑要求低背景噪聲，有效地隔絕兩室間以及來自外界的噪聲干擾，因此除了房間的隔聲設(shè)計以外，還需考慮暖通空調(diào)設(shè)備的靜音設(shè)計；同時，布展需要使用聲光電技術(shù)用于視覺傳播，甚至設(shè)置主題劇場。我國《博物館事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2011-2020 年）》提出：到2020 年，博物館公共文化服務(wù)人群覆蓋率明顯提高，從 40 萬人擁有 1 個博物館發(fā)展到 25 萬人擁有 1 個博物館。民辦博物館的發(fā)展環(huán)境得到優(yōu)化，民辦博物館占全國博物館比例逐步達(dá)到 20%，涌現(xiàn)出一批專業(yè)化程度高、社會影響力強(qiáng)的優(yōu)秀民辦博物館。國家一、二、三級博物館占全國博物館的比例達(dá)到并穩(wěn)定在 30%，涌現(xiàn)出一批世界一流博物館，形成層次清晰、重點(diǎn)突出、特色鮮明的博物館網(wǎng)絡(luò)。同時在 2015 年實(shí)現(xiàn)每個地級以上中心城市擁有 1 個以上功能健全的博物館，東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)縣級博物館實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。2020 年基本實(shí)現(xiàn)全國縣級博物館的現(xiàn)代化。

    伴隨著財政投入的增長，近年來我國博物館數(shù)量出現(xiàn)較快增長。我國各類博物館的數(shù)量從 2009 年的 2,252 個增加到 2014 年的 3,660 個，年平均復(fù)合增長率為 10.20%。

2010-2014年我國博物館數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    城市文化館，作為一個城市的“形象名片”，向公眾展示本城市特有的歷史文化傳承與新時代的文化發(fā)展，體現(xiàn)城市文化特色，顯現(xiàn)城市功能。

    根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》，改革開放以來，伴隨著工業(yè)化進(jìn)程加速，我國城鎮(zhèn)化經(jīng)歷了一個起點(diǎn)低、速度快的發(fā)展過程。1978－2013年，城鎮(zhèn)常住人口從 1.7 億人增加到 7.3 億人，城鎮(zhèn)化率從 17.9%提升到 53.7%，年均提高 1.02 個百分點(diǎn)；城市數(shù)量從 193 個增加到 658 個，建制鎮(zhèn)數(shù)量從 2,173個增加到 20,113 個。我國常住人口城鎮(zhèn)化率不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家 60%的平均水平，提出到 2020 年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到 60%左右的目標(biāo)。隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，新建和改建城市文化館的浪潮，也進(jìn)一步為建筑聲學(xué)裝飾業(yè)務(wù)提供了較大的市場空間。

    （7）其他聲學(xué)裝飾應(yīng)用領(lǐng)域

    ①高鐵、機(jī)場等建筑聲學(xué)噪音控制市場

    隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國高鐵、飛機(jī)場的建設(shè)已進(jìn)入高速增長期。根據(jù)國家發(fā)改委 2016 年公布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，預(yù)計到 2020 年高速鐵路將達(dá)到3 萬公里，覆蓋 80%以上的大城市，遠(yuǎn)期鐵路網(wǎng)建設(shè)規(guī)模將達(dá)到 20 萬公里左右，其中高速鐵路建設(shè)達(dá)4.5萬公里左右，其經(jīng)濟(jì)規(guī)模也將以萬億計。根據(jù)國務(wù)院2016年發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2020 年將建成 500 個以上通用機(jī)場，這意味著未來五年還將建設(shè)超過 200 個通用機(jī)場。

    高鐵、飛機(jī)是很大的噪聲源，運(yùn)行所產(chǎn)生的噪聲對建筑物周圍有較大影響，高鐵站、飛機(jī)場的建筑物通常需要使用隔音材料以及進(jìn)行聲學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計。高鐵站、飛機(jī)場候機(jī)樓的興建及更新為消音降噪類聲學(xué)裝飾業(yè)務(wù)提供了市場空間。

    ②高端星級酒店

    經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的文化休閑業(yè)、會展業(yè)、餐飲業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)繁榮，商務(wù)差旅增加、大型活動舉辦拉動了酒店消費(fèi)需求，尤其是高端星級酒店需求。高端星級酒店往往配有宴會廳、會議廳、多功能廳等設(shè)施，對于聲學(xué)環(huán)境的要求高。對于四星級以上酒店的建設(shè)應(yīng)有聲學(xué)顧問參與，酒店建筑須經(jīng)過專業(yè)的聲學(xué)設(shè)計也已成共識。

    截至 2015 年底，國內(nèi)星級酒店數(shù)量達(dá)到 11,970 家；2006 年到 2015 年，五星級酒店、四星級酒店數(shù)量的年均復(fù)合增長率分別為 11.54%和 6.43%，高端星級酒店的數(shù)量特別是

    五星級酒店的數(shù)量呈現(xiàn)增長的趨勢。高端星級酒店數(shù)量的持續(xù)增長，將為聲學(xué)裝飾市場提供良好的發(fā)展機(jī)遇。

    文化建筑裝飾行業(yè)作為公共建筑裝飾行業(yè)中重要的細(xì)分行業(yè)之一，近年來，其增速遠(yuǎn)高于公共建筑裝飾行業(yè)的增速。2010 年，我國文化建筑裝飾市場規(guī)模僅 71.05 億元，到 2014 年，文化建筑裝飾行業(yè)的市場規(guī)模已接近 300 億元，年復(fù)合增長率超過 30%。預(yù)計 2019 年將達(dá) 834.84 億元。持續(xù)、平穩(wěn)快速增長的宏觀環(huán)境以及國家對文化產(chǎn)業(yè)的鼓勵政策將為文化建筑聲學(xué)裝飾行業(yè)帶來巨大的市場容量空間。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國建筑裝飾行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》