2017年中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一安防行業(yè)發(fā)展概況

    自 1979 年“全國(guó)刑事技術(shù)預(yù)防專業(yè)工作會(huì)議”安防行業(yè)誕生以來(lái)，我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，目前形成了“設(shè)備提供商、解決方案提供商、服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”三類企業(yè)形態(tài)，組成了安防行業(yè)初具規(guī)模的集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、工程與系統(tǒng)集成、報(bào)警運(yùn)營(yíng)與運(yùn)維服務(wù)等為一體的基礎(chǔ)。

    ①設(shè)備提供商

    2010 年以前，我國(guó)安防市場(chǎng)主要以提供安防設(shè)備為主。上世紀(jì) 90 年代，由于政策及渠道等原因，國(guó)外安防企業(yè)無(wú)法直接深入中國(guó)大陸市場(chǎng)，安防產(chǎn)品都是由國(guó)外引進(jìn)，市場(chǎng)以代理商為主導(dǎo)。但隨著市場(chǎng)的發(fā)展，外資安防企業(yè)調(diào)整中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略，開始自己在中國(guó)建立公司或辦事處，直接負(fù)責(zé)和管理中國(guó)市場(chǎng)的渠道建設(shè)和產(chǎn)品銷售，逐漸取消總代理商。與此同時(shí)，部分掌握技術(shù)的代理商轉(zhuǎn)型為制造廠商，中國(guó)安防市場(chǎng)的迅速崛起。但大部分企業(yè)產(chǎn)品單一，通常局限于某一類型的產(chǎn)品或單一系統(tǒng)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大的同時(shí)，市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。隨著外資安防企業(yè)通過(guò)并購(gòu)等形式開始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)品制造廠商為維持或增加市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)模式有所改變，加速了國(guó)內(nèi)安防企業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，使市場(chǎng)門檻和行業(yè)集中度大幅提高。

    ②解決方案提供商

    2010 年前后，轉(zhuǎn)型升級(jí)后的大中型安防企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品能越來(lái)越實(shí)現(xiàn)全覆蓋，同時(shí)日益專業(yè)化的市場(chǎng)需求，從而催生出新一輪市場(chǎng)需求——解決方案市場(chǎng)。解決方案由于銷售的是軟硬件一體的整套解決方案，相較于傳統(tǒng)的設(shè)備制造有更大的利潤(rùn)空間，同時(shí)門檻更高，具有更高的品牌效應(yīng)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

    ② 服務(wù)運(yùn)營(yíng)商

    2014 年開始，安防市場(chǎng)逐漸開始從以硬件提供商、系統(tǒng)集成商為主向?qū)⑦\(yùn)營(yíng)服務(wù)商轉(zhuǎn)變，同時(shí)安防智能化成為安防行業(yè)新趨勢(shì)。第二階段的眾多產(chǎn)品和大量解決方案均需后續(xù)運(yùn)維，即運(yùn)營(yíng)服務(wù)。未來(lái)，企業(yè)和機(jī)構(gòu)的安防需求更多趨向購(gòu)買第三方專業(yè)外包安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)，隨著民用安防的深入，消費(fèi)安防、智能家居等將成為消費(fèi)痛點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)服務(wù)商將迎來(lái)發(fā)展黃金期。我國(guó)安防行業(yè)目前已逐步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，囊括了實(shí)體防護(hù)、視頻監(jiān)控、報(bào)警運(yùn)營(yíng)、出入口控制、軟件與系統(tǒng)集成、防爆安檢、咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)類型。從業(yè)務(wù)形態(tài)上劃分，分為安防產(chǎn)品制造業(yè)、安防集成與工程業(yè)、安防服務(wù)業(yè)；從技術(shù)因素劃分，分為傳統(tǒng)安防和現(xiàn)代安防，現(xiàn)代安防以電子信息技術(shù)為特征。

    2016 年伴隨經(jīng)濟(jì)效益下滑、轉(zhuǎn)型等因素，以傳統(tǒng)加工制造為主的安防生產(chǎn)商逐漸退出歷史舞臺(tái)，新進(jìn)入安防行業(yè)的生產(chǎn)商主要關(guān)注生物識(shí)別等高新技術(shù)領(lǐng)域。2016 年我國(guó)安防企業(yè)數(shù)量大約有 2.2 萬(wàn)家，行業(yè)總收入額達(dá)到 5,400 億元，較 2015 年增長(zhǎng) 10.20%，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 1,900 億元。2016 年安防行業(yè)總體增長(zhǎng)率相比 2015 年增速有所放緩，安防行業(yè)進(jìn)入更平穩(wěn)的發(fā)展時(shí)期。

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2011 年-2016 年安防行業(yè)收入情況

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    近幾年內(nèi)，安防行業(yè)收入總額保持了相對(duì)穩(wěn)定的增加，年增幅大體在 450-550億元之間，但由于受到金融危機(jī)后續(xù)因素及近兩年來(lái)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行及產(chǎn)業(yè)變革轉(zhuǎn)型等的影響，安防行業(yè)總收入增長(zhǎng)速度呈逐年遞減的趨勢(shì)。

    從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成來(lái)看，在安防行業(yè)總收入中，安防產(chǎn)品和安防集成與工程占據(jù)行業(yè)總收入的主要份額，運(yùn)營(yíng)服務(wù)及其他占比較小。

2016 年安防行業(yè)總收入分布（單位：億元）

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    二中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望

    ①未來(lái)幾年安防市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求依然旺盛

    近年來(lái)，中國(guó)安防行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素主要來(lái)自平安城市、道路交通、金融、教育和軍隊(duì)等領(lǐng)域的旺盛需求?，F(xiàn)階段我國(guó)正處于高速城市化進(jìn)程之中，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是與安防發(fā)展關(guān)系密切的平安城市、智能化交通建設(shè)等政策的實(shí)施，以及公眾安防意識(shí)的增強(qiáng)使中國(guó)安防業(yè)仍保持了較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。此外，2015 年我國(guó)針對(duì)寄遞行業(yè)出臺(tái)了一系列安防新政，其中《集中開展寄遞渠道清理整頓專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》提出，在全國(guó)范圍內(nèi)全面推進(jìn)“收寄驗(yàn)視+實(shí)名收寄+過(guò)機(jī)安檢”三項(xiàng)措施的落實(shí)。方案強(qiáng)調(diào)，全面推進(jìn)郵件、快件過(guò)機(jī)安檢要求。郵件、快件暫時(shí)達(dá)不到 100%通過(guò) X 光機(jī)安檢的，要限期整改。寄遞行業(yè)的安防新政為我國(guó)安防行業(yè)的發(fā)展拓寬新的領(lǐng)域。

    根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)外對(duì)安防技術(shù)產(chǎn)品的基本建設(shè)需求、系統(tǒng)的升級(jí)換代需求以及新業(yè)態(tài)的拓展都將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，安防市場(chǎng)需求依然旺盛，預(yù)計(jì)“十三五”期間中國(guó)安防行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持在 10%-12%之間，到 2020 年行業(yè)經(jīng)濟(jì)總收入將達(dá)到 8,000 億元左右，安防行業(yè)增加值將達(dá)到 2,500 億元左右。

    ③ 安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)是中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

    目前行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，特別是一些細(xì)分市場(chǎng)如視頻監(jiān)控領(lǐng)域。在此形勢(shì)下，部分安防廠商開始積極探索新的商業(yè)模式，不再局限于單純的產(chǎn)品或解決方案提供，開始從“賣產(chǎn)品”向“賣服務(wù)”轉(zhuǎn)變。安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)是國(guó)外安防市場(chǎng)最大的主體，也是中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。

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    上圖為安防行業(yè)各階段的發(fā)展特征和商業(yè)模式的發(fā)展演進(jìn)圖：第一階段，企業(yè)是以產(chǎn)品為核心的設(shè)備供應(yīng)商，以大規(guī)模制造安防產(chǎn)品（攝像機(jī)、硬盤錄像機(jī)、矩陣控制主機(jī)、門禁控制器、報(bào)警探測(cè)器、報(bào)警主機(jī)等）為主，第一階段的市場(chǎng)重合度比較高，競(jìng)爭(zhēng)比較充分；第二階段，企業(yè)主要提供解決方案，包括產(chǎn)品解決方案、系統(tǒng)解決方案、行業(yè)解決方案、集成解決方案；第三階段，企業(yè)提供的主要是安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)，包括監(jiān)控與報(bào)警運(yùn)營(yíng)服務(wù)、維修保養(yǎng)服務(wù)、升級(jí)擴(kuò)容服務(wù)、綜合安全托管服務(wù)、租賃服務(wù)、咨詢服務(wù)、設(shè)計(jì)服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)等。在安防商業(yè)模式的發(fā)展演進(jìn)中，安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)將是整個(gè)產(chǎn)業(yè)金字塔體系的最頂尖。安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)商憑借技術(shù)整合能力、軟硬件開發(fā)能力具備為用戶提供一站式服務(wù)的綜合實(shí)力。

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