2017年中國模具行業(yè)發(fā)展概況、供需狀況及市場容量分析【圖】

    1、模具行業(yè)發(fā)展概況

    模具制造在我國經(jīng)濟發(fā)展、國防現(xiàn)代化和高端技術服務中起到十分重要的支撐作用，也為我國經(jīng)濟運行中的節(jié)能降耗做出了重要貢獻。上世紀 80 年代以來，在國家實行改革開放政策的指引和制造業(yè)快速發(fā)展的拉動下，我國模具行業(yè)吸引了大量民營資本進入，使得民營模具企業(yè)得到快速發(fā)展；同時，隨著國有企業(yè)改制的不斷推進，我國的傳統(tǒng)模具制造企業(yè)逐步從原有的“全能模具廠”或“產(chǎn)品廠的模具分廠、車間、班組”模式逐步轉變?yōu)榉沼谔囟ㄐ袠I(yè)或特定產(chǎn)品的專業(yè)模具企業(yè)，使得我國模具制造行業(yè)快速走向專業(yè)化生產(chǎn)。

    20 世紀 90 年代以來，在國家對模具行業(yè)實行加大科研投入和稅收優(yōu)惠等政策的支持下，模具行業(yè)通過引進、消化、吸收、再創(chuàng)新，快速推動整個行業(yè)的技術進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國已逐步建立起包括模具材料研發(fā)、生產(chǎn)和供應體系，標準件生產(chǎn)、供應體系以及骨干模具企業(yè)在內的較為完整的現(xiàn)代模具工業(yè)體系；形成門類齊全、技術設備良好的模具產(chǎn)業(yè)基礎，基本滿足了我國制造業(yè)發(fā)展對模具的需求；實現(xiàn)了模具由輔助工具向裝備制造業(yè)重要組成部分的轉變。

    進入 21 世紀以來，順應國內外模具下游行業(yè)需求變化，我國模具行業(yè)逐步完成業(yè)務轉型和產(chǎn)業(yè)升級。根據(jù)統(tǒng)計，目前我國從事模具技術研發(fā)，模具、模具標準件及零部件專業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)約 3 萬家，2015 年全國模具總銷售額約 1,718 億元（未計自產(chǎn)自用未進入流通環(huán)節(jié)的模具，下同），企業(yè)自用模具產(chǎn)值約 400 億元；2016 年全國模具銷售總額約 1,800 億元。2013 年至 2015 年，我國模具總銷售額的年均復合增長率達到 6.1%。隨著中國內需的拉動以及中國模具在國際模具采購中具有性價比的優(yōu)勢，國際國內市場需求持續(xù)增長，行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，預計未來中國模具行業(yè)仍會有較大的增長。中國的模具制造技術水平總體進步很大，部分產(chǎn)品已經(jīng)接近或達到國際水平，中國模具在國際采購格局中占據(jù)著越來越重要的地位。根據(jù)統(tǒng)計：2010 年我國模具出口首次超過模具進口后，2011-2014年復合增長率超過 20%，模具累計出口達到 161 億美元；2015 年-2016 年，模具累計出口達 115 億美元。我國已成為名副其實的世界模具制造大國和模具貿(mào)易大國。

    我國的模具已經(jīng)走向國際市場，出口量達到年產(chǎn)量的 30%以上。從我國模具產(chǎn)品供需結構看，中低端的產(chǎn)品產(chǎn)量較大，高端產(chǎn)品特別是重要零部件的精密模具缺口較大，需要從國外進口。我國模具行業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

    2016 年，我國模具進出口總額達 679,293.89 萬美元；其中，進口總額為200,281.12 萬美元，出口總額為 479,012.78 萬美元。2016 年我國模具進出口情況如下表所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)我國《模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要》提出的“十三五”期間模具行業(yè)的發(fā)展目標，國內市場國產(chǎn)模具的自配率達到 90%以上，制造業(yè)技術發(fā)展和轉型升級中需要的中高檔模具在模具總量中的比例達到 60%。隨著國家鼓勵技術創(chuàng)新的政策逐步落實，政府對模具技術創(chuàng)新的支持投入逐年增加，對模具技術創(chuàng)新的金融服務逐步完善。我國模具行業(yè)發(fā)展思路逐步由過去的技術模仿、跟蹤，轉向主要依靠自主創(chuàng)新提高產(chǎn)品技術含量，進而提升行業(yè)整體發(fā)展水平。

    2、汽車模具行業(yè)概況

    汽車模具被譽為“汽車工業(yè)之母”，是完成汽車零部件成型、實現(xiàn)汽車量產(chǎn)的關鍵裝備，在汽車的開發(fā)、換型中擔負著重要職責。汽車生產(chǎn)中 90%以上的零部件需要依靠模具成型。在美國、德國、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達國家，汽車模具行業(yè)產(chǎn)值占模具全行業(yè)產(chǎn)值 40%以上，我國有 1/3 左右的模具產(chǎn)品為汽車行業(yè)服務。我國汽車工業(yè)的高速發(fā)展，催生了汽車零部件以及汽車模具市場的巨大需求，推動了汽車模具行業(yè)的快速發(fā)展，使汽車模具行業(yè)的整體水平也得到迅速提升。

    2000 年以來，我國汽車模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅猛，汽車模具制造企業(yè)已經(jīng)具備了相當?shù)囊?guī)模和數(shù)量。但是，目前國內汽車模具生產(chǎn)依然處于低端重復建設中，高端模具產(chǎn)品還有很大缺口。隨著國內汽車產(chǎn)業(yè)不斷向高端發(fā)展，對所需模具的要求也越來越高，目前我國高端模具的開發(fā)設計與制造能力，還遠不能滿足我國汽車產(chǎn)業(yè)的需求，高端模具仍需大量進口。

    3、汽車內外飾模具行業(yè)概況

    （1）汽車內外飾件

    乘用車總體上由發(fā)動機、底盤、車身、電氣設備四大部分構成。其中，汽車車身一般由白車身、內飾件、外飾件、電氣附件組成。汽車內飾件（Interiors System），又稱“汽車內飾系統(tǒng)”或“汽車內裝系統(tǒng)”，是指具有一定裝飾性、功能性以及工程屬性的車內零部件。汽車內飾件包含了儀表板系統(tǒng)、側圍飾件系統(tǒng)、軟飾件及聲學系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)和成員約束系統(tǒng)等幾大子系統(tǒng)。對于現(xiàn)代汽車行業(yè)而言，汽車內飾件與車身具有高度的匹配性和一致性。從功能性角度而言，各類內飾件具有減震、隔熱、吸音、遮音等功能，對汽車舒適性、安全性起到十分重要的作用；從裝飾性角度而言，汽車內飾件的材質、工藝水平等方面因素決定著汽車的檔次，汽車內飾是中高端乘用車明確市場定位的重要載體。

    汽車外飾件（Exterior System），又稱“汽車外飾系統(tǒng)”或“汽車外裝系統(tǒng)”，是指在車身外部起保護、裝飾作用或具備開啟功能的相關部件，以及具有獨立功能的車外附件，主要指前后保險杠、輪眉、格柵、散熱器裝飾罩、防擦條等通過螺栓和卡扣或雙面膠條連接在車身上的部件。

乘用車主要內外飾件概覽圖如下：

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    （2）汽車內外飾模具

    汽車內外飾件涉及的零部件品種繁多，常用的汽車內外飾件主要使用各類塑料、復合材料、表皮與織物材料等，其中塑料、復合材料在汽車內外飾件中占有主導地位。因此，汽車內外飾模具大多屬于塑料模具或復合材料模具。

    各種內外飾件在整車車身所處特定位置不同，對其功能要求、結構特征以及形狀外觀差異明顯，導致各種汽車內外飾模具成型工藝也存在較大差異。目前，內外飾件所使用的模具成型工藝涵蓋注射成型、壓制成型、吹塑成型、擠出成型以及對纖維增強復合材料的特殊成型方法等。

    3、汽車模具市場需求狀況分析

    受汽車工業(yè)的快速發(fā)展、國內整車廠以及汽車零部件供應商模具國產(chǎn)化步伐加快以及國際知名整車廠、汽車零部件供應商擴大國內模具采購規(guī)模等利好因素的影響，我國汽車模具市場的需求旺盛，汽車模具行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇和巨大的發(fā)展?jié)摿?。汽車模具行業(yè)需求不斷增加主要有如下因素：

    （1）汽車工業(yè)發(fā)展催生汽車模具市場

    汽車模具行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的高速成長息息相關，我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展和市場需求不斷增長為汽車模具提供了難得的發(fā)展機遇。近十年，我國汽車工業(yè)取得了長足發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計，2016 年，我國汽車產(chǎn)銷較快增長，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高，全年汽車產(chǎn)銷分別完成 2,811.9萬輛和 2,802.8萬輛，比上年同期分別增長 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 個百分點。

2005 年-2016 年，我國汽車/乘用車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)如下：

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    從全球市場來看，2016 年，全球汽車銷量 9,385.64 萬輛，同比增長 4.66%,其中歐盟 27 國與歐洲自貿(mào)區(qū)銷量 1,756.84 萬輛，同比增長 6.69%；北美自貿(mào)區(qū)銷量 2,149.72 萬輛，同比增長 3.54%；中國銷量 2,802.8 萬輛，同比增長 13.7%。中國是全球汽車行業(yè)的重要市場之一。2005 年-2016 年，中國、歐盟 27 國與歐洲自貿(mào)區(qū)以及北美自貿(mào)區(qū)汽車銷量如下圖所示：

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    汽車模具屬于定制化產(chǎn)品，行業(yè)內企業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式，其主要客戶為整車廠與汽車零部件供應商，下游汽車整車市場的供求狀態(tài)不會直接影響汽車模具的供需情況，但隨著汽車產(chǎn)銷量的不斷增長，新車型快速推出以及原有車型不斷改款，汽車模具總體需求不斷增長。

    此外，隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件需求逐步增加，各國際知名汽車內外飾零部件供應商加大對我國市場的投資力度，在我國投資設立的獨資或合資零部件工廠迅速增加，也帶動國內汽車模具產(chǎn)品需求的增長，為我國汽車模具行業(yè)帶來新的市場需求。

    （2）新車型推出與舊車型改款周期不斷縮短，加速汽車模具更新需求

    汽車行業(yè)新車型的推出與原有車型的升級改款速度加快已成為我國汽車行業(yè)發(fā)展的重要特征。隨著我國消費者對汽車品質要求的提高以及整體需求的多元化，我國乘用車市場已經(jīng)進入多元化、個性化的發(fā)展階段。在實際生產(chǎn)中，汽車生產(chǎn)企業(yè)更多地依靠新車型的推出與原有車型的不斷升級或改款來爭取市場份額，許多車型未達到原有設計壽命就提前進行改款升級。新車開發(fā)與舊車改型周期越來越短，其中全新車型開發(fā)周期已由原來的 4 年左右縮短到 1-3 年，舊車改型周期已由原來的 6-24 個月縮短到 4-15 個月。

    近年來，我國汽車制造企業(yè)每年推出的新車型數(shù)百款，新車型的更新包括從車身覆蓋件到汽車內飾件的全面更新，這些更新均需要汽車模具作為基礎裝備，由此對汽車模具產(chǎn)生了巨大的需求。

    隨著汽車行業(yè)的競爭日益激烈，新車型推出與舊車型改款周期不斷縮短，汽車模具行業(yè)的市場容量也持續(xù)增長，為汽車模具企業(yè)提供更廣闊的市場空間。

    4、汽車內外飾模具市場需求狀況分析

    汽車內外飾模具及配套產(chǎn)品屬于非標裝備。各整車廠開發(fā)新款車型時，需要整車廠或內外飾件供應商重新設計內外飾件，并需要上游配套模具企業(yè)開發(fā)相應模具產(chǎn)品。通常情況下，一款車型根據(jù)其具體配置數(shù)量，需要 1-3 套內外飾模具及檢具產(chǎn)品用于生產(chǎn)各類內外飾零部件；每款車型的設計對內外飾豐富程度以及具體成型工藝要求的不同，導致其所需模具數(shù)量也存在差異。

    汽車工業(yè)的發(fā)展、新車開發(fā)及舊車改款周期縮短產(chǎn)生的模具更新需求為汽車內外飾模具的發(fā)展提供了廣闊空間。除此之外，汽車內外飾模具市場需求還受以下因素的影響：

    （1）汽車消費高端化趨勢為汽車內外飾模具企業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間

    隨著人民收入水平的逐步提高，我國汽車消費正在進入產(chǎn)品升級換代階段。我國汽車消費整體呈現(xiàn)逐步高端化的發(fā)展趨勢。2011-2015 年，我國乘用車各價格區(qū)間市場份額分布及乘用車消費平均價格情況如下：

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    中高端汽車市場的迅速發(fā)展，使得各大汽車廠商紛紛加快豪華車型的國產(chǎn)化進度。奧迪在中國的產(chǎn)能由 2012 年的 40 萬臺擴產(chǎn)至 2015 年的 70 萬臺，在奧迪華南基地擴建完成后產(chǎn)能將增至 96.5 萬臺；寶馬在中國的產(chǎn)能由 2012 年的 20萬臺擴產(chǎn)至 2017 年的 45 萬臺，未來在華產(chǎn)能將逐步增加至 60 萬臺；奔馳在中國的產(chǎn)能由 2012 年的 12 萬臺擴產(chǎn)至 2017 年的 30 萬臺，計劃在 2020 年擴產(chǎn)至50 萬臺。此外，日系、美系、其他歐系汽車品牌也紛紛加入高端車型國產(chǎn)化隊伍。

    與低端汽車相比，中高檔汽車更加注重車身內飾的設計以及內外飾的材質及做工，車內大量使用各種夾層復合材料的軟質或半軟質內飾件，在提升內飾外觀與質感同時，利用其良好的隔音隔熱性能，將車內視聽系統(tǒng)與內飾系統(tǒng)緊密融合起來。例如，通過在傳統(tǒng)塑料內飾件上添加無紡布、纖維材料、皮質作為表皮，或在原有內飾件表皮與骨架中添加發(fā)泡層等方式生產(chǎn)各類的內外飾件。因此，中高檔汽車所需內外飾模具數(shù)量更多，對模具結構、工藝以及精度要求更高。同時，國內各整車廠通過豐富內外飾配置、提升內外飾品質等方式提升原有中低端車型的產(chǎn)品定位，逐步獲得消費者的認可。汽車消費高端化趨勢為汽車內外飾模具企業(yè)帶來新的發(fā)展空間。

    （2）汽車車型日益豐富為內外飾模具企業(yè)提供良好的發(fā)展前景

    由于國際汽車品牌進入我國的方式以合資合作為主，各國際大型汽車品牌往往在我國同時存在多個合資整車廠。為適應我國消費者日益多元化的消費理念，各合資整車廠均積極尋求差異化的發(fā)展方向，即在保留該國際品牌動力系統(tǒng)、設計風格、安全性等優(yōu)勢或特點的同時，開發(fā)多種滿足我國消費者審美特點和消費習慣的汽車款型。

    因此，我國乘用車市場上保有車型的數(shù)量較多，且新車型推出與車型改款速度加快，汽車內外飾更新升級也日趨頻繁。此項趨勢為國內汽車內外飾模具企業(yè)提供了良好的發(fā)展前景。

    5、汽車內外飾模具市場容量

    模具、檢具是汽車內外飾件生產(chǎn)中的重要工藝裝備。每一種新型號的汽車通常需要內外飾模具 400 余套，由于大多數(shù)汽車內外飾件均屬于不可沿用產(chǎn)品，整車廠在開發(fā)新車型及對現(xiàn)有車型改款時，通常需要重新設計絕大部分內外飾件，并采購相應的模具和檢具產(chǎn)品。

    根據(jù)統(tǒng)計，每一種新型號汽車所需內外飾模具價值合計約 2,000 萬元至 2,500 萬元。2016 年，我國國內市場共推出狹義乘用車約 300款。按照每款汽車需要內外飾模具價值 2,200 萬元測算，2016 年我國乘用車內外飾模具市場需求約為 66 億元。考慮到各類商用車、專用車內外飾模具的特殊需求，汽車內外飾模具市場容量可達 90 億元。目前，國際汽車內外飾模具、檢具的市場需求約為 80 億美元。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國模具市場深度調研與發(fā)展前景研究報告》