我國(guó)動(dòng)物疫苗的研究和生產(chǎn)起步于 1918 年的青島商品檢驗(yàn)局血清所，到 2018 年行業(yè)發(fā)展已過(guò)百年。在百年發(fā)展歷程中，我國(guó)動(dòng)物疫苗經(jīng)歷了從無(wú)到有，從進(jìn)口依賴到國(guó)產(chǎn)替代，從政府招標(biāo)到市場(chǎng)采購(gòu)，從傳統(tǒng)產(chǎn)品到基因產(chǎn)品等多維度的變化。尤其是進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，這種變化愈發(fā)深刻，我們認(rèn)為主要是兩方面因素所致， 1）自上而下，品質(zhì)提升+引導(dǎo)教育； 2）自下而上，防疫意識(shí)轉(zhuǎn)變。未來(lái)，這兩方面仍將是我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展前行的主導(dǎo)因素。
我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展大事記
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進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)， 我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的十余年： 生物制品企業(yè)數(shù)量由最初的 28 家發(fā)展到 2016 年的 97 家（其中有 8 家新建企業(yè)），產(chǎn)品種類也由最初的 10 余種發(fā)展到 2016 年的 400 余種，市場(chǎng)銷售規(guī)模也由最初的 10 億元左右增長(zhǎng)到 16 年的 130億元， CAGR=17.45%。
2000 年以來(lái)我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)銷售規(guī)模及增速情況
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行業(yè)的粗放式發(fā)展也帶來(lái)了一些問(wèn)題， 1）產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)上動(dòng)物疫苗產(chǎn)品的供給能力遠(yuǎn)大于需求，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用水平處在較低的位置。2016年活疫苗產(chǎn)能利用率 27.76%，滅活疫苗產(chǎn)能利用率 32.36%。 2）產(chǎn)品同質(zhì)問(wèn)題嚴(yán)重，以豬圓環(huán)為例，目前國(guó)內(nèi)注冊(cè)的全病毒疫苗有 8 種，但從本質(zhì)上講，這些毒株屬“近親”關(guān)系（毒株的差異性不大），而國(guó)內(nèi)生廠家卻多達(dá) 32 家（全病毒疫苗生產(chǎn)企業(yè)， 16 年豬圓環(huán)（常規(guī)苗+基因苗）市場(chǎng)銷售規(guī)模 10 億元左右）。
我國(guó)動(dòng)物疫苗產(chǎn)品供給能力大于需求，產(chǎn)能利用率低（2016年）
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國(guó)內(nèi)注冊(cè)的 8 種豬圓環(huán)病毒毒株，截至 17 年 11 月
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2010 年前后，我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)天平開(kāi)始向市場(chǎng)化方向傾斜， 17 年動(dòng)物疫苗招標(biāo)政策的調(diào)整更是加速了行業(yè)的市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，在服務(wù)整體趨同的市場(chǎng)環(huán)境下，高質(zhì)量的產(chǎn)品仍然是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的法寶： 1）保持產(chǎn)品的流行優(yōu)勢(shì)，主要針對(duì)毒株的變異以及可能發(fā)生的流行性，比如偽狂犬、 PCV3； 2）新型疫苗的研發(fā)，主要是聯(lián)苗（尤其是豬用聯(lián)苗）、基因工程疫苗，比如重組抗原疫苗、活載體疫苗、核酸疫苗、基因缺失疫苗、表位疫苗等；3）輔助手段的改良，主要是佐劑的改良，比如豬圓環(huán)（SH 株， II）。
PCV1、 2、 3 Cap 氨基酸序列比對(duì)，新的疫苗研發(fā)對(duì)控制 PCV3 流行是必要的
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2016 年我國(guó)動(dòng)物疫苗仍以單苗為主
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產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化嚴(yán)重、監(jiān)管的強(qiáng)化以及政策的調(diào)整，尤其是針對(duì)口蹄疫、高致病禽流感的《生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置規(guī)劃》中對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的要求（適用其他動(dòng)物疫病，僅 P3 實(shí)驗(yàn)室投資 5~10 億元），都在催化行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展（過(guò)往我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)主要依賴內(nèi)生動(dòng)力）階段。現(xiàn)階段我國(guó)動(dòng)物疫苗企業(yè)中銷售額過(guò)億元級(jí)別的不足 1/3，剩下 2/3 以上的企業(yè)中，很大一部分對(duì)政府招標(biāo)市場(chǎng)（主要是藍(lán)耳、豬瘟）有較強(qiáng)的依賴性， 我們認(rèn)為隨著17 年招標(biāo)政策的調(diào)整，這部分企業(yè)也會(huì)有很大一部分逐步被市場(chǎng)淘汰，而第一梯隊(duì)的龍頭優(yōu)勢(shì)企業(yè)將憑借資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)在行業(yè)整合中占得先機(jī)。
現(xiàn)階段我國(guó)動(dòng)物疫苗企業(yè)中銷售額過(guò)億元級(jí)別的不足 1/3（2016）
前 10 名 | 3.55 億元以上 |
前 20 名 | 2.30 億元以上 |
前 30 名 | 1.10 億元以上 |
前 40 名 | 0.60 億元以上 |
前 50 名 | 0.40 億元以上 |
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我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)進(jìn)入并購(gòu)整合階段
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 備注 |
2014.1 | 金河生物收購(gòu)美國(guó)潘菲爾德公司 100%股權(quán) | 金河生物通過(guò)控股子公司美國(guó)法瑪威藥業(yè)有限公司完成此項(xiàng)交易 |
2015.01 | 海正藥業(yè)收購(gòu)云南生物 68%股權(quán) | - |
2015.05 | 海大集團(tuán)收受讓成都川宏 67%股權(quán) | - |
2015.06 | 瑞普完成對(duì)湖南中岸 36.69%股權(quán)的收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)持股 55.89% | 分 4 次收購(gòu)，其中含一次增資 |
2015.07 | 金河生物收購(gòu)杭州薦量 33%股權(quán) | - |
2015.11 | 瑞普生物完成對(duì)華南生物 70.25%股權(quán)的收購(gòu) | - |
2016.06 | 大北農(nóng)完成對(duì)南京天邦 52.04%股權(quán)的收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)持股 99.02% | 分兩次收購(gòu) |
2016.09 | 金河生物收購(gòu)普泰克 100%股權(quán) | 以自有資金向子公司法瑪威借款完成此項(xiàng)交易 |
2017.07 | 生物股份競(jìng)得遼寧益康 1400萬(wàn)股股權(quán)轉(zhuǎn)讓和 4000萬(wàn)股增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 持股比例 46.96% |
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參照國(guó)外動(dòng)保行業(yè)成熟的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，并購(gòu)整合是行業(yè)發(fā)展到一定階段的必然，通過(guò)并購(gòu)整合，企業(yè)可快速擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋范圍，獲得相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)資質(zhì)，并可進(jìn)行研發(fā)資源和專家營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的整合。以碩騰為例，碩騰是全球最大的寵物和家畜用藥品和疫苗廠商，是世界最大的藥品制造商輝瑞公司的上市子公司（2012 年 8 月從輝瑞獨(dú)立， 2013 年 6 月上市，輝瑞公司占 83％的股份）。收購(gòu)重組是碩騰動(dòng)物保健業(yè)務(wù)發(fā)展的主旋律，通過(guò)系列收購(gòu)動(dòng)作，目前碩騰業(yè)務(wù)覆蓋全球主要地區(qū)，相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)按照區(qū)域劃分為四個(gè)：美國(guó)、歐洲/非洲/中東、加拿大/拉美以及亞洲/太平洋。
美國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)代表性發(fā)展階段
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口蹄疫、圓環(huán)、偽狂犬、腹瀉疫苗產(chǎn)品均具有較大的市場(chǎng)空間，口蹄疫>圓環(huán)>偽狂犬>腹瀉。但從市場(chǎng)突圍的角度考慮，依次為腹瀉>偽狂犬>圓環(huán)>口蹄疫， 1）腹瀉，下游防疫需求大，無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)企業(yè)（中牧、海利的二聯(lián)產(chǎn)品較為領(lǐng)先）； 2）偽狂犬，2011 年后出現(xiàn)變異株，目前尚無(wú)針對(duì)變異株的產(chǎn)品上市，普萊柯有儲(chǔ)備，預(yù)計(jì) 18 年上市；3）圓環(huán)，同質(zhì)化嚴(yán)重，同源重組構(gòu)建病毒樣顆粒技術(shù)較為成熟，品質(zhì)提升明顯，目前勃林格、青島易邦、普萊柯均有相應(yīng)產(chǎn)品銷售； 4）口蹄疫，未來(lái)一段時(shí)間全病毒滅活產(chǎn)品仍是市場(chǎng)主流，優(yōu)勢(shì)企業(yè)明顯，比如生物股份、中農(nóng)威特，雖然后發(fā)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升明顯，比如中牧股份，但仍需市場(chǎng)培育。
口蹄疫、圓環(huán)、偽狂犬、腹瀉市場(chǎng)空間（注：圓環(huán)免疫程序采用南農(nóng)高科產(chǎn)品推薦，偽狂犬、腹瀉免疫用量單位：頭份/年，單價(jià)：元/頭份）
接種對(duì)象 | 存欄/出欄量（萬(wàn)頭） | 免疫用量（毫升/年） | 單價(jià)（元/毫升） | 滲透率 | 市場(chǎng)空間（億元） |
口蹄疫 | |||||
母豬 | 3666 | 6 | 2.5 | 90% | 4.95 |
種公豬 | 29.33 | 6 | 2.5 | 90% | 0.04 |
生豬 | 68000 | 5 | 2.5 | 90% | 76.5 |
肉牛 | 4900 | 6 | 2 | 90% | 5.29 |
奶牛 | 1440 | 6 | 2 | 90% | 1.56 |
羊 | 28700 | 6 | 2 | 90% | 31 |
合計(jì) | - | - | - | - | 119.34 |
圓環(huán) | |||||
母豬 | 3666 | 4 | 4 | 90% | 5.28 |
種公豬 | 29.33 | 4 | 4 | 90% | 0.04 |
生豬 | 68000 | 1 | 4 | 90% | 24.48 |
合計(jì) | - | - | - | - | 29.8 |
偽狂犬 | |||||
母豬 | 3666 | 2 | 3 | 90% | 1.98 |
種公豬 | 29.33 | 2 | 3 | 90% | 0.02 |
生豬 | 68000 | 1.5 | 3 | 90% | 27.54 |
合計(jì) | - | - | - | - | 29.54 |
腹瀉二聯(lián) | |||||
母豬 | 3666 | 2 | 4 | 90% | 2.64 |
生豬 | 68000 | 1 | 4 | 90% | 24.48 |
合計(jì) | - | - | - | - | 27.12 |
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2016 年國(guó)內(nèi)口蹄疫苗主要生產(chǎn)廠家市場(chǎng)苗銷售規(guī)模
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受環(huán)保因素以及不同養(yǎng)殖主體補(bǔ)欄節(jié)奏等因素的影響，相較之前，本輪豬周期下行階段被拉長(zhǎng)。目前補(bǔ)欄主體主要集中在養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的“兩端”，即散養(yǎng)戶（年出欄 1000 頭以下）以及中等以上的規(guī)模場(chǎng)（年出欄 10 萬(wàn)頭以上），其中散養(yǎng)戶補(bǔ)欄幅度偏小， 5%左右。我們認(rèn)為，本輪周期存在兩個(gè)（規(guī)模場(chǎng)）產(chǎn)能邊際釋放效應(yīng)較大時(shí)點(diǎn)， 17 年初以及 18 年底（產(chǎn)能建設(shè)周期）。對(duì)于動(dòng)物疫苗來(lái)講， 17 年初規(guī)模場(chǎng)產(chǎn)能釋放帶來(lái)的高端苗滲透率加速提升效應(yīng)明顯， 17年前三季度生物股份口蹄疫市場(chǎng)苗增速 40%。我們認(rèn)為，未來(lái)一年是動(dòng)物疫苗企業(yè)打造產(chǎn)品品牌的關(guān)鍵期。
動(dòng)物疫病的診斷是控制和消滅疫情的基礎(chǔ)。近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)物疫病診斷技術(shù)取得了較大的突破， 2010 年至今（17.11），我國(guó)共批準(zhǔn) 33 個(gè)動(dòng)物疫病領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)檢測(cè)制品新藥證書(shū)，6 家企業(yè)取得了 37 個(gè)相關(guān)生產(chǎn)文號(hào)。但也存在著一些突出的問(wèn)題，比如， 1）動(dòng)物疫病的診斷方法有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)，但是診斷試劑沒(méi)有一致的標(biāo)準(zhǔn)，同一種診斷試劑有著不同的生產(chǎn)廠家，且不同廠家診斷試劑的操作步驟各不相同，同樣的檢測(cè)方法，不同廠家的試劑檢測(cè)結(jié)果判定也不盡一致，造成檢測(cè)結(jié)果也不盡一致； 2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，當(dāng)前重大動(dòng)物疫病的診斷試劑基本能滿足實(shí)際需要，但普通病診斷試劑訂購(gòu)難度較大。目前全球獸醫(yī)診斷市場(chǎng)規(guī)模在 30 億美元左右，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅 10 億元左右，并且主要由國(guó)外品牌（比如， IDEXX 等）所壟斷。
2010 年至今（17.11），我國(guó)共批準(zhǔn) 33 個(gè)動(dòng)物疫病領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)檢測(cè)制品新藥證書(shū)
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動(dòng)物疫病診斷檢測(cè)的發(fā)展與疫病凈化密切相關(guān)。美國(guó)于 20 世紀(jì)啟動(dòng)家禽改良和豬瘟等豬病的消滅計(jì)劃，目前已經(jīng)消滅了豬瘟（歷時(shí) 16 年）、豬偽狂犬?。v時(shí) 12 年），根除了雞白痢、布病等疫病。以豬瘟為例， 疫病精華歷時(shí)兩個(gè)階段： 1）豬瘟控制階段（1969 年前禁止使用活疫苗， 1971 年前禁止使用滅活疫苗）； 2）消滅根除階段，不使用疫苗，提高診斷檢測(cè)頻率。 16 年間共撥款 1.4 億美元，豬場(chǎng)由于控制了疫病獲利達(dá) 15 億美元。 2012年國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家中長(zhǎng)期動(dòng)物疫病防治規(guī)劃（2012-2020 年）》，之后又發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)主要?jiǎng)游镆卟艋夹g(shù)集成與示范工作的意見(jiàn)》，明確企業(yè)是疫病的凈化主體，且需要政府、疫控機(jī)構(gòu)多方參與。
重大動(dòng)物疫病防治考核標(biāo)準(zhǔn)
疫病 | - | 到2020年 |
口蹄疫 | A 型 | 全國(guó)達(dá)到免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn) |
亞洲 I 型 | 全國(guó)達(dá)到非免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn) | |
O 型 | 海南島、遼東半島、膠東半島達(dá)到非免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn)；北京、天津、遼寧（不含遼東半島）、吉林、黑龍江、上海達(dá)到免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn)；其他區(qū)域維持控制標(biāo)準(zhǔn)。 | |
高致病性禽流感 | - | 生物安全隔離區(qū)和海南島、遼東半島、膠東半島達(dá)到非免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn)；北京、天津、遼寧（不含遼東半島）、吉林、黑龍江、上海、山東（不含膠東半島）、河南達(dá)到免疫無(wú)疫標(biāo)準(zhǔn)；其他區(qū)域維持控制標(biāo)準(zhǔn) |
高致病性豬藍(lán)耳 | - | 全國(guó)達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn) |
豬瘟 | - | 進(jìn)一步擴(kuò)大凈化區(qū)域 |
新城疫 | - | 全國(guó)達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn) |
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種畜禽重點(diǎn)疫病考核凈化標(biāo)準(zhǔn)
疫病 | 到2020年 |
高致病性禽流感、新城疫、沙門(mén)氏菌病、禽白血病 | 全國(guó)所有種雞場(chǎng)達(dá)到凈化標(biāo)準(zhǔn) |
高致病性豬藍(lán)耳病、豬瘟、豬偽狂犬病、豬繁殖與呼吸綜合征 | 全國(guó)所有種豬場(chǎng)達(dá)到凈化標(biāo)準(zhǔn) |
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目前全球獸醫(yī)診斷市場(chǎng)規(guī)模在 30 億美元左右，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅 10 億元左右，仍有較大發(fā)展?jié)摿?。以偽狂犬的診斷檢測(cè)為例，僅考慮后備和原種豬，按照 50 元的頭均檢測(cè)費(fèi)用，單次檢測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模 7 億元左右，如果將檢測(cè)范圍擴(kuò)展到二元母豬，按照 10%的抽檢率，僅偽狂犬疫病單次診斷檢測(cè)的市場(chǎng)空間已 10 億元左右。
偽狂犬診斷檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
二元母豬存欄（萬(wàn)頭） | 更新率 | 后備母豬（萬(wàn)頭） | 原種豬（萬(wàn)頭） | 合計(jì)（萬(wàn)頭） |
3600 | 30% | 1080 | 360 | 1440 |
頭均檢測(cè)費(fèi)用（元/頭） | 市場(chǎng)規(guī)模（億元） | - | - | - |
50 | 7.2 | - | - | - |
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對(duì)國(guó)內(nèi)大部分動(dòng)物藥品生產(chǎn)廠商而言，動(dòng)物診斷檢測(cè)市場(chǎng)的利潤(rùn)不及原有藥品市場(chǎng)，并且所需技術(shù)相差較大，因此并未積極切入動(dòng)物診斷檢測(cè)領(lǐng)域，大部分廠商僅將診斷檢測(cè)視為技術(shù)平臺(tái)的延伸應(yīng)用。我國(guó)動(dòng)物疫病的防治尚處在使用疫苗的初級(jí)階段，僅就動(dòng)物疫苗來(lái)講，也已經(jīng)經(jīng)歷了從組織毒→細(xì)胞毒→基因工程疫苗三個(gè)階段。 我們認(rèn)為未來(lái)動(dòng)保行業(yè)將會(huì)逐步從疫病的防控向疫病的凈化過(guò)渡，而診斷檢測(cè)是過(guò)渡過(guò)程中必不可少的，空間廣闊。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)保企業(yè)中普萊柯正聯(lián)合普萊柯萬(wàn)泰、中科基因進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局。
我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)防疫進(jìn)程推演
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)分析及投資前景分析報(bào)告》
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年動(dòng)物疫苗市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析，動(dòng)物疫苗企業(yè)管理策略建議，2025-2031年中國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)投資價(jià)值與投資策略研究等內(nèi)容。
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