根據(jù)我國《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》及《天然氣發(fā)展十三 五規(guī)劃》等指引，我國擬將天然氣樹立為新一代主體能源，要求 2020 年天然 氣消費量占一次能源消費比例需要從 2016 年的 6.3%提升至 8-10%，我們測算 對應(yīng) 2016-2020 年間全國天然氣消費量 CAGR 達到 15%。2017 年前 10 月， 我國天然氣實際消費量增速達 18.7%，大超此前預(yù)期。預(yù)計明后年消費量增速 仍將在 15%左右。
我國天然氣消費量及同比增速
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我國天然氣消費量增速逐月攀升
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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》
除了整體增速目標之外，“十三五”期間相關(guān)規(guī)劃也對天然氣行業(yè)從供應(yīng)輸送、城 鎮(zhèn)燃氣消費、交通用氣消費、燃氣發(fā)電、工業(yè)燃料、儲氣調(diào)峰等方面進行了一 系列規(guī)劃指引。其中，天然氣消費量的主要增量將來自燃氣發(fā)電、工業(yè)燃料用 天然氣，以及交通用天然氣等。僅此三項在“十三五”期間的規(guī)劃用氣增量即可達 到約 1500 億方/年。在“十三五”的用氣量增量中，我們預(yù)計居民用氣貢獻約 300 億方，工商業(yè)用氣 貢獻約 600 億方，天然氣發(fā)電貢獻約 400 億方，交通用氣貢獻約 200 億方。
“十三五”天然氣用氣量增量結(jié)構(gòu)拆分
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煤改氣帶來的需求快速釋放，導(dǎo)致天然氣市場出現(xiàn)了更甚于往年的供需缺口。 隨著京津冀及周邊地區(qū)各城市“氣代煤”政策規(guī)劃陸續(xù)推出，預(yù)計 2017 年“2+26” 個城市新增農(nóng)村煤改氣用戶約 276萬戶。按每戶每年平均用氣量 1300 立方米 推算，2017 年新增民用天然氣用氣量約達 36 億立方米，約占 2015 年京津冀 用氣量的不到 10%。此外，今年預(yù)計京津冀工業(yè)端改造燃煤鍋爐約 2萬蒸噸， 對應(yīng)用氣量增長約 60 億方。煤改氣帶來的需求提升對當?shù)毓┬栊蝿萏岢隽诵碌?挑戰(zhàn)。
2+26 城市居民煤改氣新增居民用氣量預(yù)估
地區(qū) | 2017年煤改氣用戶數(shù)-萬戶 | 2017年新增居民天然氣用氣量-億方 |
北京市 | 6 | 0.78 |
天津市 | 12 | 1.56 |
石家莊 | 43 | 5.59 |
廊坊 | 63 | 8.19 |
保定 | 30 | 3.9 |
太原 | 12 | 1.56 |
其余22市 | 5 | 0.65 |
合計 | 276 | 35.88 |
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隨著 2017 年全國用氣需求因煤改氣普遍提升，我國國產(chǎn)供給量與需求量之間 的缺口呈現(xiàn)逐年擴大的趨勢。今年以來我國天然氣自給率逐步穩(wěn)定在 65%左右， 對外依存度較去年的 32%提升了 3 pct，消費量與國產(chǎn)率的缺口則逐月擴大。受 此影響，我國不斷擴大進口量以滿足用氣需求，進口量累計同比增速自 5 月以 后即反超消費量增速，且兩者增速差距逐月擴大。
我國天然氣進口量增速大幅反超消費量增速
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我國天然氣消費量與國產(chǎn)率缺口逐月擴大
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就氣源供給而言，我國當前對外依存度約 32%，其中約一半是從中亞和緬甸進 口的管道氣，另一半是東部沿海 LNG 接收站接收的海氣。剩余 68%的國產(chǎn)氣 源中，超過 55%是大型油氣田的常規(guī)氣，剩余 10%出頭是國產(chǎn)海上氣、頁巖氣、 煤層氣、煤制氣等非常規(guī)氣。2016-2020 年間我國用氣量需求預(yù)計大增 1500 億方以上，其中供給端主要的增量來自進口 LNG（沿海多個接收站新建投運， 提升近 1000 億方/年進口能力）、進口管道氣（中俄東線 380 億方/年最快 2018 年底通氣）、煤層氣（國家規(guī)劃提升 50 億方/年以上）、頁巖氣、國產(chǎn)常規(guī)氣等。
2016 年我國氣源結(jié)構(gòu)拆分
氣源 | 氣量-億方 |
國產(chǎn)常規(guī)氣 | 1300 |
頁巖氣 | 79 |
煤層氣 | 42 |
煤制氣 | 16 |
國產(chǎn)海上氣 | 70 |
進口管道氣 | 390 |
進口LNG | 347 |
合計 | 2058 |
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在華北地區(qū)，陜京四線（250 億方/年）管線通氣晚于預(yù)期約 3-4 周，中石化天 津 LNG 接收站（300萬噸/年）因海底管道施工遲滯，預(yù)計投產(chǎn)時間大幅度晚 于預(yù)期，導(dǎo)致氣源供給不達預(yù)期。受此影響，上游央企于 9 月即開始采取限氣手段以保證加注儲氣庫。供需兩端的擠壓帶來了 2017 年末罕見的漲價潮。
中國 LNG出廠價格全國指數(shù)（元/噸）
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2017年12 月 5 日全國 LNG出廠價格
氣源 | 類型 | 價格-元/噸 | 折合元/方 |
黑龍江雙鴨山 | 內(nèi)陸 | 9000 | 6.43 |
長春華潤 | 內(nèi)陸 | 8600 | 6.14 |
遼寧營口 | 內(nèi)陸 | 5800 | 4.14 |
新疆平均 | 內(nèi)陸 | 5275 | 3.77 |
寧夏深燃眾源 | 內(nèi)陸 | 7500 | 5.35 |
內(nèi)蒙星星 | 內(nèi)陸 | 7350 | 5.25 |
山西易高 | 內(nèi)陸煤層氣 | 8000 | 5.71 |
山西天煜 | 內(nèi)陸煤層氣 | 8100 | 5.79 |
陜西眾源綠能 | 內(nèi)陸 | 7500 | 5.36 |
河北安豐 | 內(nèi)陸 | 8300 | 5.93 |
河南焦作三峽 | 內(nèi)陸 | 7700 | 5.50 |
山東棗莊薛能 | 內(nèi)陸 | 8100 | 5.79 |
江蘇徐州東興 | 內(nèi)陸 | 8100 | 5.79 |
四川達州匯鑫 | 內(nèi)陸 | 6700 | 4.79 |
大連接收站 | 海氣 | 5050 | 3.61 |
曹妃甸接收站 | 海氣 | 5130 | 3.66 |
天津港接收站 | 海氣 | 5170 | 3.57 |
如東海氣 | 海氣 | 7000 | 5.00 |
廣匯啟東 | 海氣 | 7060 | 5.04 |
寧波海氣 | 海氣 | 5100 | 3.52 |
福建莆田 | 海氣 | 4500 | 3.10 |
深圳大鵬 | 海氣 | 4750 | 3.39 |
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智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國天然氣終端銷售行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國天然氣終端銷售行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》共十章，包含中國天然氣市場領(lǐng)先終端企業(yè)經(jīng)營分析，天然氣終端銷售市場投融資分析，天然氣終端銷售市場投資風(fēng)險及建議等內(nèi)容。
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