智研精品報告

2018年中國連接器市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

連接器李玲玲 2018-01-12 07:14 來源：智研咨詢

連接器是一種借助電信號或光信號和機械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉(zhuǎn)換的功能元件，其作用是在器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間實現(xiàn)電信號或光信號連接，傳輸信號或電磁能量，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化。典型的電連接器一般由內(nèi)導(dǎo)體（接觸件）、絕緣體、外導(dǎo)體（外殼）、結(jié)構(gòu)配件組成，其中內(nèi)導(dǎo)體是連接器完成連接功能的核心零件，一般由陽性接觸件和陰性接觸件組成接觸對，通過陰、陽接觸件的插合實現(xiàn)內(nèi)導(dǎo)體的電連接；絕緣體也稱為基座或安裝板，作用是使內(nèi)導(dǎo)體按需要的位置排列，并保證內(nèi)導(dǎo)體與外導(dǎo)體絕緣；外導(dǎo)體是連接器的外罩，為內(nèi)裝的內(nèi)導(dǎo)體和絕緣體提供機械保護；結(jié)構(gòu)配件包括卡圈、連接體、螺母、密封圈、密封墊等其他構(gòu)件。

連接器基本構(gòu)成和各部分功能

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

按照連通和傳輸?shù)男盘栴愋筒煌?，連接器主要包括電連接器和光纖連接器，其中電連接器主要用來傳輸電信號，按照工作頻率的大小又分為高頻連接器、低頻連接器，由于有電氣線路的地方都需要電連接器，因此其廣泛應(yīng)用于航空、航天、工業(yè)設(shè)備等各行業(yè)；光纖連接器主要用來實現(xiàn)光路互聯(lián)、光信號分配等功能，最常見的分類是按照接頭形式分為 FC 型、 SC 型、 ST 型、 LC 型等，光連接器多用于光纖傳輸線路、光纖配線架、光纖測試儀器和儀表等光傳輸系統(tǒng)中。

連接器基本分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

連接器作為一種基礎(chǔ)的電子元器件，下游應(yīng)用非常廣泛，主要的應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、通訊、計算機、工業(yè)設(shè)備、軌交、軍工等，而不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)B接器及其供應(yīng)商的要求有所不同。比如軍用連接器需要適應(yīng)各種嚴苛的使用環(huán)境，對穩(wěn)定性要求高，一般為定制化、小批量產(chǎn)品，供應(yīng)商的研發(fā)投入大，需要具有較強的設(shè)計能力，為客戶提供整體解決方案；而消費電子產(chǎn)品中的連接器標(biāo)準(zhǔn)化程度高，生產(chǎn)量大，由于更新?lián)Q代快，因此對產(chǎn)品穩(wěn)定性和壽命的要求相對較低，供應(yīng)商生產(chǎn)的自動化程度高，工藝、質(zhì)量、成本的控制水平是核心競爭力；其他的應(yīng)用領(lǐng)域，如汽車、工業(yè)、通訊等，對連接器的要求介于軍工和消費電子之間，其中新能源汽車所使用的高壓連接器多為定制化產(chǎn)品，對穩(wěn)定性、壽命的要求與軍工領(lǐng)域接近。

不同下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)B接器和供應(yīng)商的要求

應(yīng)用領(lǐng)域	對連接器的要求	對供應(yīng)商的要求
軍工	定制化、小批量，使用條件嚴苛，環(huán)境適應(yīng)性和穩(wěn)定性強，使用壽命長	研發(fā)投入大，設(shè)計能力強，是解決方案提供者
汽車、工業(yè)、通訊等其他領(lǐng)域	介于軍工和消費電子之間，新能源汽車連接器的特征比較偏向于軍工	介于軍工和消費電子之間
消費電子	標(biāo)準(zhǔn)化、大批量，更新?lián)Q代快	生產(chǎn)線自動化程度高，工藝、質(zhì)量、成本控制能力強，能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

市場空間和增速方面， 2016 年全球連接器銷售額達 541.64 億美元，主要應(yīng)用于汽車、通信、計算機、工業(yè)設(shè)備、軌交、軍工等領(lǐng)域。同時全球連接器市場集中度不斷提升， 1980 年，前 10 大廠商占行業(yè)市場份額的 38%， 2016 年已接近 60%。國內(nèi)方面， 2012-2016 年，中國連接器銷售額從 114 億美元增長至 165 億美元，年復(fù)合增速 9.68%，高于全球同期的復(fù)合增速 3.30%，因此中國連接器銷售額在全球占比也逐年提升， 2016 年達到 30.40%。

2012-2016 年全球及中國連接器銷售額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國連接器市場增速快的原因，一方面在于國內(nèi)整體經(jīng)濟快速發(fā)展下汽車、通信、消費電子、軌交等下游行業(yè)的帶動，另一方面，近年來包括 TE Connectivity、 Molex、 Delphi 等在內(nèi)的全球連接器領(lǐng)先廠商持續(xù)在中國投資建廠，提升了國內(nèi)連接器的制造水平和供應(yīng)能力。截至 2016 年，外商在中國投資的連接器企業(yè)已有約 300 家，國內(nèi)本土連接器制造商約有 700 家，但由于國內(nèi)廠商起步晚，大部分廠商規(guī)模小，整體技術(shù)水平、資金實力與國際領(lǐng)先廠商差距較大，因此目前國內(nèi)除軍工領(lǐng)域以外的高端連接器市場主要被國外廠商占據(jù)，比如在對連接器的穩(wěn)定性、可靠性要求較高的汽車行業(yè)，三資連接器企業(yè)（中外合資企業(yè)、中外合作企業(yè)、外商獨資企業(yè)）占據(jù)了 80%的市場份額，內(nèi)資企業(yè)只占 20%。

近幾年全球主要連接器廠商在中國投資情況

公司名稱	時間	在中國投資情況
TE Connectivity（泰科）	1989-2006年	在中國建設(shè)了 15 家生產(chǎn)基地。
	2012 年	重點擴建昆山和蘇州生產(chǎn)基地。
	2013 年	首家專注于航空航天、防衛(wèi)與船舶應(yīng)用領(lǐng)域的新工廠在江蘇省昆山市正式落成；新的汽車電子元件廠在江蘇省蘇州市正式落成；亞太地區(qū)的首個專注于醫(yī)療事業(yè)的生產(chǎn)基地和產(chǎn)品開發(fā)中心在江蘇省蘇州市正式落成。
	2015 年	旗下西霸士電子有限公司位于廈門翔安工業(yè)園區(qū)的新工廠正式開幕；能源部昆山工廠正式落成。
	2017 年	中國汽車事業(yè)部蘇州保稅區(qū)外工廠啟動二期擴建工程；啟用位于蘇州相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的全新“蘇州工廠及客戶體驗中心”。
Molex Incoporated（莫仕）	2012 年	位于江蘇省鎮(zhèn)江市的射頻/微波組件及裝配新廠開業(yè)。
Molex Incoporated（莫仕）	2014 年	在位于成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建成一座 20 萬平方英尺的新模具中心。
Delphi AutomotivePLC（德爾福）	2012 年	在重慶市和煙臺市新建的兩個生產(chǎn)基地分別正式開業(yè)和破土動工。
	2014 年	德爾福電子（蘇州）研發(fā)中心揭幕；德爾福派克電氣系統(tǒng)有限公司天津分公司成立。
	2017 年	宣布在湖北荊州新建汽車線束工廠。
YAZAKICorporation（矢崎）	2011 年	開設(shè)矢崎（中國）投資有限公司 R&D 中心。
	2012 年	孝感矢崎汽車部件有限公司成立。
	2014 年	重慶矢崎儀表公司新工廠竣工投產(chǎn)。
FoxconnTechnology Group（富士康）	2011 年	晉城工業(yè)園 A 區(qū)項目奠基；天津科技園鴻富錦精密電子（天津）有限公司生產(chǎn)基地奠基；衡陽科技園奠基；長沙研發(fā)基地開幕。
	2012 年	南陽科技園、濟源科技園投資項目在鄭州簽約；海總部大廈奠基；富能新能源科技服務(wù)（南陽）有限公司揭牌；鶴壁科技園投資項目簽約并奠基；鄂爾多斯科技園奠基；鴻富錦精密工業(yè)（衡陽）有限公司揭牌。
	2013 年	第四代綠色產(chǎn)業(yè)園（貴陽貴安科技園）一期項目開工。
	2014 年	在南陽、盤縣投資的前店后廠開業(yè)；與菏澤、臨沂兩地的投資合作項目在濟南簽約；安慶科技園投資項目簽約。
	2015 年	濮陽科技園投資項目簽約、奠基；蘭考科技園投資項目簽約。
	2016 年	南寧科技園千億元電子信息產(chǎn)業(yè)園投資項目簽約；富連網(wǎng)華北地區(qū)首家旗艦店在廊坊科技園開業(yè)；蘭州投資項目簽約；蘭考科技園奠基；關(guān)聯(lián)企業(yè)堺顯示器制品株式會社(SDP)與廣州市政府簽署第 10.5 代顯示器全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目合作協(xié)議。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

整體上看，連接器應(yīng)用范圍廣，市場空間大，整體增長穩(wěn)定，而中國連接器市場在能源汽車、通訊、軌交、消費電子等下游行業(yè)的帶動下，以及受到武器裝備更新迭代的提速的影響，增速高于全球，然而除軍工領(lǐng)域以外的高端連接器市場主要被國外廠商占據(jù)。我們認為，對于國內(nèi)連接器廠商來說，在高端民用連接器領(lǐng)域進口替代空間大，在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)方面具有較強優(yōu)勢的企業(yè)能夠進入汽車、通訊、軌交等高端市場，真正受益于連接器行業(yè)的長期景氣。

前十名的電子元器件企業(yè)中有兩家從事連接器業(yè)務(wù)，分別是立訊精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“立訊精密”）和中航光電，從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，立訊精密的產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費電子、電腦等領(lǐng)域，該領(lǐng)域所用的連接器多為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，對廠商的成本控制和質(zhì)量控制要求較高；中航光電的產(chǎn)品主要應(yīng)用于軍工、通訊、新能源汽車等領(lǐng)域，多為定制化產(chǎn)品，是連接器行業(yè)的高端領(lǐng)域，也是中航光電的優(yōu)勢領(lǐng)域。我們認為，中航光電是國內(nèi)高端連接器龍頭企業(yè)，能夠持續(xù)受益于各下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)景氣。

2016 年中國電子元件百強企業(yè)前十名

總排名	企業(yè)名稱	2015 年主營業(yè)務(wù)收入（億元）	主營的電子元件產(chǎn)品
1	亨通集團有限公司	480	光電線纜
2	中天科技集團有限公司	259	光電線纜
3	瑞聲科技控股有限公司	117	電聲器件
4	富通集團有限公司	223	光電線纜
5	歌爾股份有限公司	137	電聲器件
6	永鼎集團有限公司	201	光電線纜
7	立訊精密工業(yè)股份有限公司	101	連接器
8	潮州三環(huán)（集團）股份有限公司	25	陶瓷插芯、基座、阻容元件、陶瓷材料
9	廈門宏發(fā)電聲股份有限公司	42	繼電器
10	中航光電科技股份有限公司	47	連接器