2018年中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展概況分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)從汽車大國(guó)到汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的突破口，政策與市場(chǎng)雙因素推動(dòng)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。2017 年，新能源汽車?yán)^續(xù)飛 速發(fā)展，前 10 月產(chǎn)銷分別達(dá) 51 與 49萬(wàn)輛，銷量同比增長(zhǎng) 46%以上。乘用車每年銷量在 2000萬(wàn)輛以上，未來(lái)乘用 車電動(dòng)化市場(chǎng)前景廣闊。

國(guó)內(nèi)新能源汽車月度銷量（輛）

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國(guó)內(nèi)新能源乘用車月度銷量（輛）

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國(guó)內(nèi)汽車月度銷量（萬(wàn)輛）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    2017 年前 10 月銷量達(dá)到 49209 輛，2018 年有望超過(guò) 7萬(wàn)輛，真正體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。國(guó)外車企看特斯拉， Model S 單車型 2016 年銷量超過(guò) 5萬(wàn)輛，2017年1-10 月銷量為 4.2萬(wàn)輛；新車型 Model 3 的銷量在 2018 年將實(shí)現(xiàn)突破。

2017 年前十月各廠商新能源乘用車銷量（輛）

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2017 年前十月車型銷量（輛）

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動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格將持續(xù)下降

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    新能源汽車三元占比突出，尤以乘用車和專用車為甚。《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2017 年前 10 批）中乘用車和 專用車三元占比十分突出，乘用車占比更是達(dá)到 75%以上。三元材料相對(duì)于磷酸鐵鋰具有更高的比容量，且鎳元素含量的增 加會(huì)增加材料容量，未來(lái)在對(duì)電池能量密度需求不斷提升的背景下，三元材料將向高鎳化方向發(fā)展。但是同時(shí)考慮到鎳含量 增加會(huì)影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性和循環(huán)性能，需要通過(guò)離子摻雜、表面包覆等環(huán)節(jié)來(lái)提高性能，因此高鎳化趨勢(shì)更加 考驗(yàn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的把控能力。在未來(lái)對(duì)電池能量密度要求提升的趨勢(shì)下，三元體系占比將持續(xù)走高，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新 成長(zhǎng)。

2017 年前 10 批目錄乘用車正極材料技術(shù)路線占比

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2017 年前 10 批目錄專用車正極材料技術(shù)路線占比

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    鋁塑膜需滿足金屬殼相應(yīng)功能，擁有較高技術(shù)壁壘。軟包電池通過(guò)膜封裝替代圓柱和方形電池的金屬殼封裝，使得鋁塑膜需 要滿足金屬殼較容易具備的耐刺穿、耐高溫、抗腐蝕、防水等性能，技術(shù)壁壘高。從應(yīng)用角度來(lái)說(shuō)，軟包電池對(duì)鋁塑膜的要 求有二：首先是對(duì)材料的要求，既要能夠抵擋內(nèi)部有機(jī)溶劑的溶脹、溶解和吸收，也要保證外部對(duì)氧和水分等的嚴(yán)格阻隔， 同時(shí)還需要有良好的抗刺穿、抗水等性能；其次是要具有良好的沖深性能，滿足軟包電池生產(chǎn)過(guò)程中沖深步驟的順利進(jìn)行。

鋁塑膜產(chǎn)品性能指標(biāo)要求

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    從隔膜的生產(chǎn)工藝看，隔膜的發(fā)展可以大致分為三個(gè)階段：干法單向拉伸、干法雙向拉伸和濕法工藝。相比于干法隔膜，濕 法制備的隔膜具備高機(jī)械強(qiáng)度更能滿足動(dòng)力電池對(duì)隔膜安全性的要求。 我國(guó)隔膜向著濕法涂覆技術(shù)逐步演進(jìn)：一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池隔膜產(chǎn)品一直以干法單向拉伸工藝和干法雙向拉伸為主要 生產(chǎn)工藝路線。但隨著動(dòng)力電池對(duì)能量密度要求的不斷提高，以三元材料為正極材料的路線開始逐漸興起，濕法涂覆隔膜， 尤其是陶瓷涂覆隔膜憑借其熱穩(wěn)定性、高浸潤(rùn)性和阻止氧化等特性而成為目前隔膜發(fā)展的顯著趨勢(shì)。

    隨著產(chǎn)能過(guò)剩的局面日益加劇，隔膜價(jià)格逐漸下滑。但是極高的技術(shù)壁壘導(dǎo)致我國(guó)高端膜 70%以上仍依靠進(jìn)口，隔膜進(jìn)口率 總體超過(guò) 40%。中高端市場(chǎng)則為日美韓廠商如旭化成、celgard、東燃化學(xué)、SK 及國(guó)內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)，國(guó)內(nèi)僅有滄州 明珠、星源材質(zhì)、金輝高科等少數(shù)廠商能生產(chǎn)中高端鋰電隔膜，使得高端隔膜價(jià)格遠(yuǎn)高于低端價(jià)格。與此同時(shí)，這些本土企 業(yè)的崛起使得旭化成、celgard、東燃化學(xué)三巨頭份額逐漸下降，正在逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。而低端市場(chǎng)集中度較低，處于無(wú)序 競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，主要由大量本土廠商占據(jù)。

2016 全球隔膜市場(chǎng)份額

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2016 中國(guó)隔膜市場(chǎng)份額

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    近年來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)隔膜產(chǎn)能的增加及產(chǎn)量的不斷提升，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，國(guó)產(chǎn)隔膜價(jià)格出現(xiàn)了快速下滑，2010年國(guó)產(chǎn) 16 m 濕法隔膜市場(chǎng)均價(jià)為 9.5 元/平米，而 2017年1 月國(guó)內(nèi)中高端產(chǎn)品價(jià)格僅在 5.5 元/平米左右，至 10 月降至約 4.5 元/平米；2010年16 m 干法隔膜均價(jià)為 7.5 元/平米，而 2017年10 月國(guó)內(nèi)中高端產(chǎn)品價(jià)格約為 4 元/平米，跌幅巨大。

2017 年不同品質(zhì)隔膜價(jià)格（元/平方米）

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2016 年國(guó)內(nèi)典型鋰電隔膜企業(yè)毛利率

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    鋰鈷價(jià)格維持堅(jiān)挺，將推動(dòng)回收環(huán)節(jié)發(fā)展。上游鋰鈷資源有限，原料供給偏緊。在新能源汽車快速發(fā)展的 帶動(dòng)下，電池級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰的需求不斷攀升；預(yù)計(jì)鋰價(jià)將保持強(qiáng)勢(shì)。鈷價(jià)大漲后一直維持高位，后期隨著 下游需求提升，特別是三元占比的提升，預(yù)計(jì)鈷價(jià)仍將維持堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)。未來(lái)隨著動(dòng)力電池回收環(huán)節(jié)的壯大、完全循環(huán)經(jīng) 濟(jì)體系的建立，價(jià)格有望回歸合理區(qū)間；時(shí)間上展望，這估計(jì)是 2、3 年后的事情，此情景有望在 2019 年開始逐步展現(xiàn)。

鋰鈷價(jià)格維持高位-鋰價(jià)（元/噸）

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鋰鈷價(jià)格維持高位-鈷價(jià)（元/噸）

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