2018年中國光伏行業(yè)發(fā)展趨勢及市場前景預(yù)測【圖】

    光伏行業(yè)在 2017 年迎來了超過全行業(yè)預(yù)期的增速，從結(jié)構(gòu)上看，2017 年地面電站的新增裝機(jī)量預(yù)計與去年相當(dāng)，新增量中 分布式占比預(yù)計接近 30%，是 2017 年行業(yè)超預(yù)期表現(xiàn)的主要驅(qū)動力。2018 年光伏行業(yè)可能是整體裝機(jī)量調(diào)整的一 年，保守預(yù)計 2018 年國內(nèi)光伏裝機(jī)量在 40GW 左右；2018 年下游裝機(jī)超預(yù)期的點(diǎn)在分布式、扶貧、領(lǐng)跑者，行業(yè)需要 抓結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

2014~2018 年光伏新增裝機(jī)量（萬千瓦）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014~2018 年光伏累計裝機(jī)量（萬千瓦）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國光伏市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》

    隨著產(chǎn)能擴(kuò)張和供求結(jié)構(gòu)的變化，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格將進(jìn)一步維持下降趨勢，龍頭企業(yè)技術(shù)水平和規(guī)模優(yōu)勢助力市占 率的提升與成本下降，市場調(diào)整中仍需要布局產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。拿多晶硅環(huán)節(jié)舉例：成本是多晶硅行業(yè)的核心競爭力；我們 對多晶硅的生產(chǎn)成本進(jìn)行了拆分，電耗成本在多晶硅生產(chǎn)成本中所占比重最大，達(dá)到了 40%；另外輔 料成本占總成本的 20%，折舊占 10%-20%，其他占 20%-30%；龍頭企業(yè)將憑借規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步等因素，在有 效降低多晶硅生產(chǎn)成本的同時，產(chǎn)品品質(zhì)也得以繼續(xù)提升，進(jìn)而提升市場占有率，而且是全球的市場占比，同時能夠以量補(bǔ) 價。

多晶硅制造成本大致構(gòu)成

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    光伏產(chǎn)業(yè)鏈近年來維持總體下降趨勢，成本下降推動發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)進(jìn)程。

多晶硅價格走勢（美元/千克）

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硅片價格走勢（美元/片）

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光伏電池價格走勢（美元/瓦）

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光伏組件價格走勢（美元/瓦）

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    光伏行業(yè)越來越趨于市場化驅(qū)動。由于光伏度電成本較高，目前光伏電站還需要政府補(bǔ)貼扶持，但是從近幾年政府發(fā)布的政策來看， 一方面不斷下調(diào)標(biāo)桿上網(wǎng)電價，減少補(bǔ)貼，倒逼企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研究降低其發(fā)電成本，很多規(guī)模小、技術(shù)水平低下、創(chuàng)新能力不足、 融資能力差的公司將會被迫退出市場；另一方面鼓勵企業(yè)使用高效產(chǎn)品，如“領(lǐng)跑者”、“超跑者”計劃，不斷促進(jìn)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng) 新以提高發(fā)電效率?？梢姽夥袠I(yè)發(fā)展的長期邏輯已經(jīng)從“補(bǔ)貼驅(qū)動”輪轉(zhuǎn)到技術(shù)產(chǎn)品的創(chuàng)新與規(guī)模化應(yīng)用所帶來的“降本提效” 推動。

常規(guī)晶體硅電池平均轉(zhuǎn)換效率不斷進(jìn)步

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2016-2025 年各種晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率變化趨勢

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    補(bǔ)貼加速退坡等政策思路倒逼行業(yè)進(jìn)步。目前是每年年底調(diào)整一次補(bǔ)貼政策，2017 年年底行業(yè)的調(diào)整與此有關(guān)。降低度電成 本是目前光伏產(chǎn)業(yè)的核心問題。隨著這幾年光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本都在下降，電池轉(zhuǎn)換效率不斷提高，不 斷逼近平價上網(wǎng)水平，但是目前離平價上網(wǎng)水平還有一段距離。同時，政府當(dāng)前對于光伏行業(yè)的思路已經(jīng)轉(zhuǎn)變，不再一味地 給予企業(yè)補(bǔ)貼以擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，而是通過制定政策加大光伏行業(yè)企業(yè)間競爭，促使企業(yè)加大研發(fā)力度提高效率降低成本，最 終促進(jìn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。

    2017年 1-9月新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量 42GW，同比增加9%，其中分布式光伏占新增光伏發(fā)電總量的 37.5%。 根據(jù)國家能源局 2016 年底發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年分布式光伏裝機(jī)容量要達(dá)到 60GW 以上。由此 推算，分布式光伏還有 45.27GW 以上的發(fā)展空間。2018-2020 年每年分布式裝機(jī)將平均增加 12.93GW 以上。

    2017 年 7 月 28 日，國家能源局引發(fā)了《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》，明確規(guī)劃了 2017-2020 年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模。2017-2020 年新增光伏電站規(guī)模方案分別為 22.4GW、21.9GW、21.1GW、21.1GW， 其中地面集中式電站規(guī)模分別為 14.4GW、13.9GW、13.1GW、13.1GW，領(lǐng)跑者項目每年 8GW。“十三五”規(guī)劃保證了未 來幾年光伏集中式電站每年都有 20GW 以上的新增裝機(jī)容量。

光伏指標(biāo)規(guī)模（萬千瓦）

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第三批光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地名單

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2017-2020 年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案（萬千瓦）

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