2018年中國軟件外包與服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）軟件外包與服務行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展

    1、全球軟件外包與服務行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

    （1）全球 IT 外包服務市場容量巨大且逐年穩(wěn)步增長

    軟件外包與服務業(yè)是軟件和信息技術(shù)服務業(yè)的重要組成部分，近年來新一代信息技術(shù)在政府、金融、通信、交通、貿(mào)易、物流、能源等領域的廣泛運用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的動力。在信息技術(shù)領域新技術(shù)、新應用和新模式以及外包服務供應鏈全球化不斷深入的推動下，全球軟件與信息服務外包產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。信息技術(shù)在現(xiàn)代社會扮演的重要角色，決定了信息技術(shù)在全球范圍內(nèi)穩(wěn)定而持續(xù)的需求?？鄢涝獏R率波動影響，2017 年預計全球IT 外包服務支出為10,380 億美元，比2016年增長4.5%，預計2018 年、2019 年全球IT 服務支出分別為10,850 億美元、11,360 億美元，同比增長4.5%和4.7%。全球IT 服務支出呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，全球信息技術(shù)投資市場容量巨大。

全球IT外包服務市場規(guī)模

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    （2）全球?qū)I(yè)化分工深化，為軟件外包與服務行業(yè)加速發(fā)展提供新空間

    軟件外包與服務作為全球 IT 服務市場分工的主要形式，其發(fā)展已成為當今全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。隨著以服務業(yè)轉(zhuǎn)移為主要特征的新一輪全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球軟件外包服務市場的規(guī)模在不斷擴大。在全球發(fā)包市場中，軟件發(fā)包量與發(fā)包商所在國家的軟件基礎、經(jīng)濟條件息息相關(guān)。從全球范圍看，美國、日本、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)一直占據(jù)著軟件產(chǎn)業(yè)的主導地位，這些地區(qū)日益高漲的人力資源費用使當?shù)仄髽I(yè)的軟件外包需求大幅增加，成為軟件外包的主要需求市場。因發(fā)展中國家在稅收、人力成本等方面較發(fā)達國家具有優(yōu)勢，因而發(fā)展中國家為主要接包商，目前已形成了以印度、中國、馬來西亞等國為主要接包方的市場格局。 2008 年以來，金融危機、歐洲債務危機使得發(fā)達國家經(jīng)濟增長乏力，而新興經(jīng)濟體國家對經(jīng)濟衰退表現(xiàn)出較強的抵御能力，這為發(fā)展中國家承接軟件與信息服務外包提供了難得的機遇，也促進了發(fā)展中國家軟件與信息服務外包產(chǎn)業(yè)的布局。這些國家的 IT 生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化， IT 競爭力指數(shù)不斷提高。據(jù)統(tǒng)計， 2015 年來自中國、印度等發(fā)展中國家的外包企業(yè)在全球軟件外包100 強占 36 席。2017 年，印度、中國和馬來西亞在財稅吸引力、技術(shù)人才和商業(yè)環(huán)境方面綜合實力排名前三位。

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    （3）全球軟件外包與服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級

    信息技術(shù)和網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展使得軟件外包與服務行業(yè)所需的技術(shù)水平逐漸提高，全球軟件外包與服務的內(nèi)容也在不斷拓展。一方面，云計算、電子商務、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與商務分析等新興領域的軟件服務外包細分市場將不斷涌現(xiàn)。另一方面，跨國企業(yè)將更加關(guān)注軟件外包服務商的豐富行業(yè)經(jīng)驗、穩(wěn)定服務、能否為企業(yè)帶來價值等能力。因此，隨著全球軟件外包服務內(nèi)容縱深拓展，全球軟件外包與服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級。

    2、我國軟件外包與服務行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

    （1）我國離岸外包市場高速、高質(zhì)增長

    隨著中國服務外包產(chǎn)業(yè)環(huán)境的不斷完善以及本土服務商水平的日漸提升，服務外包市場持續(xù)為中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型注入動力。2016 年全年，我國承接離岸信息技術(shù)外包（ITO）、知識流程外包（KPO）和業(yè)務流程外包（BPO）執(zhí)行金額分別為 2,293 億元、 809 億元和 1,783 億元，同比分別增長 11.4%、 35.9%和 15.5%。我國軟件離岸外包業(yè)務實現(xiàn)快速增長。軟件外包服務出口從 2007 年的 10 億美元增長到2016 年的約 127 億美元，年均復合增長率達到 32.63%。

2007-2016年我國軟件外包服務出口情況統(tǒng)計

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    從業(yè)企業(yè)及人員方面， 2016 年我國從業(yè)企業(yè)達到42,764 家，一大批規(guī)模迅速擴張、實力持續(xù)增強的外包企業(yè)帶動中小外包企業(yè)的發(fā)展。 國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步增長、內(nèi)需市場持續(xù)擴大和國際市場有效拓展是該行業(yè)快速發(fā)展的主要因素。從業(yè)務構(gòu)成來看，隨著服務商專業(yè)能力的不斷提升，中國服務外包產(chǎn)業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)鏈中的地位不斷提高，其業(yè)務從最初的軟件代碼編寫、軟件測試等低端、低附加值業(yè)務，逐步向行業(yè)應用開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、咨詢服務、解決方案等轉(zhuǎn)移。從業(yè)務來源地區(qū)看， 2016 年我國離岸軟件外包業(yè)務中，承接美歐日和香港地區(qū)等主要發(fā)包市場的服務外包執(zhí)行額 3,086 億元，同比增長 19.3%；承接“一帶一路”相關(guān)國家服務外包執(zhí)行額 841 億元，占我國承接離岸外包的 17.2%。

    （2）國內(nèi)外包需求日益旺盛，金融外包業(yè)務比重提升較快

    在國家政策的大力支持下，伴隨著產(chǎn)業(yè)升級和各行業(yè)信息化建設不斷推進，軟件外包需求得到大量釋放，國內(nèi)外包業(yè)務保持較快增長。原因在于，一方面，中國本土企業(yè)接受 IT 服務的程度不斷提高；另一方面，隨著中國市場的壯大，越來越多的跨國企業(yè)將其與中國相關(guān)的服務外包到中國來執(zhí)行。近年來隨著我國金融行業(yè)的不斷發(fā)展使其對軟件與信息服務外包的需求快速增加。同時，出于業(yè)務發(fā)展和成本控制的考慮，國際金融外包也呈現(xiàn)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移的集中趨勢，我國正在逐步成為全球金融外包服務中心。我國金融產(chǎn)業(yè)外包市場規(guī)模將由 2011 年的 120 億元增長至2018 年的 795 億元，年均復合增長率為 31.0%。

    （3）企業(yè)面臨向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)型升級

    由于人民幣升值、人力成本不斷上升等因素，我國勞動力成本優(yōu)勢逐步減弱，導致低端軟件外包市場面臨洗牌。而上游軟件外包市場受市場進入門檻和客戶嚴格要求的限制，競爭壁壘較高，因而利潤率水平較高。我國外包企業(yè)在向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)型升級過程中，面臨業(yè)務架構(gòu)重新定位、技術(shù)升級、人才招聘及培養(yǎng)、企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升等諸多挑戰(zhàn)。 目前業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型主要有如下路徑：一是從低端勞動和知識密集型編碼業(yè)務提煉企業(yè)核心技術(shù)競爭力，根據(jù)服務外包經(jīng)驗整合行業(yè)方案，從單一人力外包輸出的企業(yè)提升為可提供解決方案的企業(yè)；二是把握市場行情，根據(jù)自身技術(shù)實力， 加強自研產(chǎn)品的開發(fā)；三是將企業(yè)已有知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)化，把出售知識產(chǎn)權(quán)作為一個重要的業(yè)務形式。

    （二）行業(yè)細分市場分析

    1、對日軟件外包市場將維持穩(wěn)定增長

    （1）出于文化習慣，對日軟件外包以間接接包為主

    軟件外包中，與最終用戶簽約的外包商為一級接包商，與一級接包商簽約的為二級接包商，以此類推。日本最終用戶在發(fā)包時，不僅希望一級接包商具有很深的行業(yè)知識與業(yè)務咨詢能力，與本企業(yè)有良好的信任關(guān)系，更希望它有足夠的資金抗風險能力和在日本本地承擔法律責任的能力。因此，一級接包商一般都是本地規(guī)模較大的企業(yè)，在日本只有 30 多家。這些一級接包商控制了客戶資源，熟悉客戶的業(yè)務細節(jié)，與客戶有良好的信任關(guān)系。一級接包商在完成系統(tǒng)分析、架構(gòu)設計等前端流程之后，再將其余的部分外包出去。由于文化、語言因素及地理位置的相近性，中國軟件企業(yè)成為了日本一級接包商最主要的外包合作商，日本的離岸服務業(yè)務的 70%發(fā)到了中國。中國的軟件企業(yè)一般只能接到第三、第四層級的工作，利潤率不高。而一旦進入第二級接包商行列，項目規(guī)模和利潤率都將大幅提升。少數(shù)優(yōu)秀的中國軟件企業(yè)通過與日本一級軟件接包商的長期合作建立起來的品牌和信譽，并通過自身服務能力和完成質(zhì)量的提升，正逐步獲取一些技術(shù)含量高、規(guī)模大的項目。

    （2）為降低經(jīng)營成本求發(fā)展，日本企業(yè)將不斷增加離岸軟件外包業(yè)務量

    我國軟件外包與服務企業(yè)有較大的成本優(yōu)勢，一般情況下，最終用戶支付給日本一級軟件接包商的單價為 200~300 萬日元/人月，日本一級軟件接包商將業(yè)務分包給日本本土二級軟件分包商的價格為 100 萬日元/人月左右，而分包給中國較優(yōu)秀的軟件外包企業(yè)的價格為 30~40 萬日元/人月。日本一級軟件接包商通過實施軟件離岸外包的戰(zhàn)略，能有效降低其成本。其外包金額占其生產(chǎn)成本的 34.52%，對中國企業(yè)的發(fā)包金額從 2004 年的 64.59 億日元增加至 2016 年的 188.15 億日元，年復合增長率為 9.32%?？傮w上看，日本企業(yè)在中國市場加大了服務項目的發(fā)放，無論數(shù)量和質(zhì)量都有較大的提升。

    （3）對日軟件外包市場規(guī)模將維持穩(wěn)定增長

    因人口老齡化，日本 IT 人才資源欠缺。據(jù)統(tǒng)計，日本僅 IT 軟件編碼業(yè)的技術(shù)開發(fā)人才的缺口就在 10 萬人左右，再加上世界 IT 業(yè)競爭的日趨激烈，迫使日本企業(yè)不得不選擇成本低的海外 IT 服務外包，使得日本軟件離岸外包服務市場不斷增長。2016 年日本 IT 服務市場規(guī)模預計將達到 55,003 億日元，比 2015 年增長 2.1%。而隨著離岸外包服務范圍的擴大、日本企業(yè)進一步降低成本求發(fā)展等， IDC 預計至 2020 年日本離岸服務外包市場會以年均 14.4%的復合增長率發(fā)展。中國作為日本最主要的發(fā)包地，預計未來對日軟件外包市場規(guī)模將穩(wěn)定增長。2016 年我國軟件與信息服務外包國際業(yè)務中，承接美歐日和香港地區(qū)等主要發(fā)包市場的服務外包執(zhí)行額 3,086 億元，同比增長19.3%。

    2、國內(nèi)證券業(yè) IT 解決方案行業(yè)將伴隨金融創(chuàng)新實現(xiàn)快速增長

    （1）我國證券業(yè)概覽

    截至 2017 年 6 月底，我國共有 129 家證券公司，證券公司總資產(chǎn)規(guī)模合計為 5.81 萬億元，比去年增加 0.35%；所有證券公司的凈資產(chǎn)規(guī)模合計為 1.75 萬億元。

2011年至2017年6月我國證券業(yè)的經(jīng)營情況

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    目前，我國證券公司的收入還是以經(jīng)紀業(yè)務為主，面對市場化、規(guī)范化和嚴峻的市場環(huán)境所帶來的沖擊，證券公司必須不斷業(yè)務創(chuàng)新實現(xiàn)利潤增長。

    （2）我國證券業(yè)的軟件投入情況

    2012 年、 2013 年、 2014年證券公司的 IT 總投入分別為 166.2 億元、 174.5 億元和 192.4 億元，其中軟件投入規(guī)模為 39.9 億元、 45.2 億元和 53.9 億元，占 IT 投入的比例為 24.0%、 25.8%和 27.5%，截止至 2016 年底，證券公司的 IT 總投入約為 240 億元，比重逐年提升。

    （3）伴隨著金融創(chuàng)新，我國證券業(yè) IT 解決方案行業(yè)將實現(xiàn)快速增長

    證券業(yè)作為金融服務中介，是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要支撐力量。我國證券業(yè)目前在中國的金融體系中作用較弱：2017 年 6 月股票和債券融資合計 23.91 萬億元，僅占同期社會融資總額的 14.32%。從總資產(chǎn)規(guī)模來看， 2017 年 6 月底，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn) 236.54 萬億元，證券行業(yè)總資產(chǎn) 5.81 萬億元，證券業(yè)在金融體系中的作用十分有限。為了改變證券業(yè)現(xiàn)狀， 2012 年中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會分別圍繞發(fā)行、分紅、退市等市場基礎制度及證券公司業(yè)務創(chuàng)新和行業(yè)自律進行進一步完善，為證券行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型夯實了基礎。預計隨著金融改革和金融創(chuàng)新的不斷推進，國內(nèi)資本市場將加速變化，券商創(chuàng)新業(yè)務的復雜性將推動證券業(yè) IT 投入持續(xù)上升。我國證券行業(yè) IT 應用系統(tǒng)未來將在 IT 系統(tǒng)進一步擴容、優(yōu)化，風險管理，客戶關(guān)系管理，數(shù)據(jù)集中、交易集中、容災備份和新業(yè)務系統(tǒng)的開發(fā)和測試五個方面快速發(fā)展。

    （三）行業(yè)競爭格局

    1、行業(yè)競爭現(xiàn)狀

    我國軟件外包與服務行業(yè)尚處于成長期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場化程度較高，市場集中度較低。相比較印度擁有眾多十萬人規(guī)模的外包企業(yè)，而中國最大的外包商僅有 2.8 萬人。盡管軟件外包與服務行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增加，公司所處的外包產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)，由于存在較高準入門檻，競爭尚不激烈。未來從事產(chǎn)業(yè)鏈上游軟件外包業(yè)務、擁有較為穩(wěn)定的客戶資源、較高的業(yè)務技術(shù)成熟度、較大的接單能力的企業(yè)將有較大發(fā)展空間。

    2、行業(yè)主要競爭對手

    目前，軟件外包與服務行業(yè)處于快速發(fā)展期，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)在所處細分市場取得快速發(fā)展，隨著市場及企業(yè)規(guī)模進一步拓展，未來行業(yè)內(nèi)的企業(yè)競爭將加劇。

行業(yè)主要競爭對手基本情況如下

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    3、行業(yè)競爭發(fā)展趨勢

    （1）行業(yè)集中度將進一步提高

    隨著客戶對接包企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗、服務能力、技術(shù)水平、供給規(guī)模的要求逐步提高，行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模企業(yè)的發(fā)展趨勢將顯著優(yōu)于中小企業(yè)。規(guī)模較大企業(yè)可通過在異地建立開發(fā)基地提高交付能力，以更好地服務于異地客戶和開拓異地市場，同時通過在國內(nèi)外證券市場融資，進一步提升企業(yè)規(guī)模和競爭力。而中小企業(yè)因規(guī)模較小、品牌影響力小、技術(shù)成熟度較低，在服務能力方面無法滿足客戶持續(xù)增加的訂單要求。加之人民幣升值、人力成本不斷上升等因素影響，其經(jīng)營會受到較大影響。因此，軟件外包與服務行業(yè)將日趨集中。

    （2）市場競爭領域向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)移

    由于人民幣升值、人力成本不斷上升等因素影響，我國勞動力成本優(yōu)勢逐步減弱，將導致軟件外包市場面臨洗牌。只有擁有較高的研發(fā)能力，能為客戶提供從咨詢、基本設計、開發(fā)、測試、上線、 維護等軟件全生命周期作業(yè)服務，才能得到較快發(fā)展，而僅提供代碼編寫服務的企業(yè)將逐漸被淘汰。

    （四）與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

與上下游行業(yè)之間的關(guān)系

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    1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    軟件外包與服務行業(yè)的上游行業(yè)為軟件供應商、硬件供應商及軟件外協(xié)開發(fā)商。軟件供應商/硬件供應商供給市場成熟，競爭充分，價格較穩(wěn)定。而軟件外協(xié)開發(fā)商由于數(shù)量眾多且議價能力不足，價格也較為穩(wěn)定。

    2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    軟件外包與服務行業(yè)下游主要為規(guī)模較大的國際 IT 服務提供商及國內(nèi)外 IT軟件最終用戶。這些客戶信用較好，一旦確立合作關(guān)系，雙方將維持較長的合作時間。另外，跨國企業(yè)為了降低成本將進一步增加對中國的軟件發(fā)包額，國內(nèi)信息化的需求也在持續(xù)增長，下游行業(yè)需求的持續(xù)增長將促使軟件外包行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國軟件外包與服務市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》