2018年中國高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景預(yù)測【圖】

    美國AWP 市場在人均GDP（現(xiàn)價）8000 美元左右爆發(fā)。1960 年，美國加州用高空作業(yè)車在果園中整理果樹枝條、收獲果實，這是高空作業(yè)平臺使用的開端。1966 年美國加州租賃業(yè)協(xié)會（CRA）機(jī)械展覽會上，Selme 公司的高空作業(yè)車，平臺化的高空作業(yè)設(shè)備正式登上歷史舞臺，同年高空作業(yè)平臺龍頭吉尼成立。進(jìn)入20 世紀(jì)70 年代開始，隨著美國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人均GDP 快速達(dá)到8000 美元級別，人力成本大幅上升，效率更高的高空作業(yè)車迅速普及，在建筑、園林、機(jī)場、市政、倉儲等領(lǐng)域迅速滲透，不需要卡車底盤、適合長時間作業(yè)、性價比更高的高空作業(yè)平臺也迎來了爆發(fā)期。

參照美國，我國人均GDP已達(dá)到AWP市場爆發(fā)點

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    歐美高空作業(yè)平臺市場為存量市場，主要需求來自設(shè)備更新。 歐美日等發(fā)達(dá)國家由于嚴(yán)格的高空作業(yè)安全要求以及高昂的勞動力成本，高空作業(yè)平臺推廣較早、滲透率高，均為高空作業(yè)平臺的成熟市場。歐美高空作業(yè)平臺的保有量已經(jīng)近乎穩(wěn)定；日本的高空作業(yè)平臺產(chǎn)量也總體穩(wěn)定。在歐美日，高空作業(yè)平臺的制造需求主要由現(xiàn)有設(shè)備更新產(chǎn)生，其中美國高空作業(yè)平臺設(shè)備服役時間一般為 4.5 年左右，歐洲則為 8 年左右，發(fā)達(dá)國家的租賃商會將二手設(shè)備向落后地區(qū)出售以賺取利潤。

    歐美高空作業(yè)平臺更新市場空間 270 億/年。歐洲十國 GDP 總量占全歐洲 GDP 總量的 73%，以此來粗略估計全歐洲的高空作業(yè)平臺存量約 31 萬臺，以租賃市場保有量占比達(dá) 90%估計，取平均服役時間 8 年，年更新率為 12.5%，則歐洲每年的高空作業(yè)平臺更新需求為 3.88 萬臺，以每臺平均售價 16 萬元人民幣估算，每年高空作業(yè)平臺更新需求為 62.08 億元。以租賃市場 50萬臺存量、占比 90%估計美國高空作業(yè)平臺存量為 55.56 萬臺；取平均服役時間 4.5 年，年更新率為 22%；同樣以每臺平均售價 16 萬元人民幣估計，美國高空作業(yè)平臺年更新需求為 197.53 億元。

估計歐美日市場高空作業(yè)平臺年更新空間為300億元人民幣

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    日本高空作業(yè)平臺更新市場空間 37 億/年。 日本人口為美國的 40%，日本每百萬人口的高空作業(yè)平臺保有量約為美國的 1/2，以此來估計，日本高空作業(yè)平臺存量約 11.12 萬臺，居中估計其服役時間 6 年左右，年更新率為 17%。日本高空作業(yè)平臺均價總體穩(wěn)定，在 400 萬日元/臺左右，折算成人民幣約 24 萬元/臺，假定其進(jìn)口部分低價高空作業(yè)平臺， 折合全國高空作業(yè)平臺平均售價為 20 萬元/臺。綜合估計日本年高空作業(yè)平臺更新需求約為 37.81 億元。

    隨著施工高度增加，高空作業(yè)平臺經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。 中國建筑業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，相對于單臺高空作業(yè)平臺來講，腳手架在建筑工程中的邊際成本有邊界點。腳手架在較低的作業(yè)高度上經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)，但是在 10 米以上就不再具有經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。建筑高度提高對于腳手架底部結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度要求提高，導(dǎo)致腳手架成本不斷增加。而可以覆蓋一定高度范圍的高空作業(yè)平臺，對于單臺設(shè)備來講，其成本不隨著作業(yè)高度增加而增加。 同時， 我國大中城市中存在嚴(yán)重的建筑用地緊缺問題， 倒逼著我國城市建筑高度不斷增加，高空作業(yè)的施工高度相應(yīng)增加。我國超過 10 米的建筑越來越多，高空作業(yè)平臺相對于腳手架來講，將越來越具有經(jīng)濟(jì)性，在眾多施工場合取代腳手架的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力越來越強(qiáng)。

腳手架邊際成本隨著作業(yè)高度增加而增加（與單臺高空作業(yè)設(shè)備對比）

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    人力成本走高抬升腳手架搭建成本， 高空作業(yè)平臺經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢更加明顯。 2015 年我國建筑業(yè)就業(yè)人員年平均工資達(dá)到 5.21 萬元，平均月工資為 4340元。我國勞動力成本上漲是明顯趨勢，在過去 10 年中，我國勞動力成本持續(xù)走高，建筑業(yè)就業(yè)人員平均工資 CAGR 達(dá)到 12.20%。2017 年 10 米剪叉式高空作業(yè)平臺月租金為 3000元左右，18 米曲臂式月租金為 18000 元左右， 30 米直臂式月租金為 30000 元左右，較2016 年略有下降，較 2014 年有 25%左右的下降。一方面人力成本走高導(dǎo)致腳手架安裝費用顯著提升，另一方面高空作業(yè)平臺租金降低同時可以加快工期，在兩方面因素的共同作用下，高空作業(yè)平臺的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢愈發(fā)明顯，對腳手架的替代率將持續(xù)增加。

2007-2016年我國建筑業(yè)就業(yè)人員平均工資CAGR達(dá)到12.20%

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    高處墜落在房屋市政工程安全事故中占比過半，高空作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)有望收緊。 我國高空作業(yè)安全問題突出， 高處墜落已經(jīng)成為威脅房屋市政工程安全的主要因素。根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部通報，近 5 年高處墜落事故占房屋市政工程安全事故的比例始終超過 50%。2017 年前三季度，高空墜落事故占比仍舊高達(dá) 49.61%。 2017 年 3 月 28 日，住建部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑施工安全生產(chǎn)工作的緊急通知，其中重點通報的安全事故多為高空作業(yè)事故?！督ㄖI(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，要提高工程質(zhì)量安全水平、 完善工程質(zhì)量法律法規(guī)和管理制度。在高空墜落事故嚴(yán)重威脅我國房屋市政工程安全的大背景下，我國高空作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)有望收緊，利好安全性更高的高空作業(yè)平臺設(shè)備需求。

高空墜落在房屋市政工程安全事故中占比過半

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    我國高空作業(yè)法律法規(guī)仍相對落后，法規(guī)從嚴(yán)是趨勢。 相對于西方發(fā)達(dá)國家甚至部分發(fā)展中國家，我國高空作業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)相對落后。目前國內(nèi)施行的高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范是《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》，該規(guī)范由住建部在 1992 年推出，已經(jīng)執(zhí)行了25 年?！兑?guī)范》中僅明確施工中可借助建筑結(jié)構(gòu)、腳手架或梯子，也可采用載人的垂直運輸設(shè)備， 但對于安全保護(hù)沒有更加嚴(yán)格的規(guī)定。歐美日等西方發(fā)達(dá)國家對于安全性較差的高空作業(yè)設(shè)備的管理非常嚴(yán)格，同為發(fā)展中國家的巴西也強(qiáng)制要求在部分場合使用高空作業(yè)平臺，并將每年每 10 萬建筑工人平均事故死亡率從 2007 年的 31 人降低至 2010 年的6.1 人。

我國高空作業(yè)相關(guān)法律法規(guī)相對落后

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    高空作業(yè)平臺租賃投資回收期 3 年左右，對租賃商吸引力大。 2017 年我國 10 米剪叉式高空作業(yè)平臺的月均租金約為 3000 元，以每臺售價 8 萬元、月回收初始投資 2600 元計算，滿租投資回收期約為2.56年，按 30%空租率計算投資回收期約為 3.66 年。價格較高的 30 米直臂式高空作業(yè)平臺月均租金為 30000 元，以每臺售價 70萬元計算，滿足投資回收期約為2.24年，按 30%空租率計算的投資回收期約為 3.35 年。一般高空作業(yè)平臺的使用壽命可以達(dá)到 8-10 年，JLG 甚至將部分配件的更換時間從8年延長至12年，受壽命長、投資回收期較短吸引，每年都有眾多租賃商進(jìn)入高空作業(yè)平臺租賃行業(yè)， 2016 年我國新晉租賃商占比為 22.6%，比 2015 年增加了9.3個百分點。

估計高空作業(yè)平臺租賃投資回收期3年左右

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    我國工程機(jī)械租賃市場進(jìn)入大發(fā)展期， 高空作業(yè)平臺租賃水漲船高。 我國工程機(jī)械租賃行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張， 2005 年建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額僅 6.61 億元， 2015 年達(dá)到 153.88 億元， CAGR 達(dá) 36.98%。隨著國內(nèi)機(jī)械租賃行業(yè)的大發(fā)展，我國高空作業(yè)平臺租賃行業(yè)先后經(jīng)歷了市場培育、緩慢發(fā)展和快速發(fā)展階段，租賃商數(shù)量和下游應(yīng)用場景均有了較大幅度的提升。

    國內(nèi)高空作業(yè)平臺租賃市場產(chǎn)值快速增長。2016 年我國高空作業(yè)平臺租賃商數(shù)量約為 430 家；其中 243 家經(jīng)營超過 3 年的租賃商擁有高空作業(yè)平臺設(shè)備量達(dá) 42116 套，產(chǎn)值達(dá)到 20.78 億元。相對于 2014 年， 2016年我國有 8 個省份高空作業(yè)平臺租賃產(chǎn)值增加 5 倍以上。隨著租賃市場的快速發(fā)展，建造企業(yè)應(yīng)用高空作業(yè)平臺的資金門檻逐漸降低，高空作業(yè)平臺經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。

2016年租賃商高空作業(yè)平臺擁有量達(dá)42116臺

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2016年高空作業(yè)平臺租賃商產(chǎn)值達(dá)20.78億元

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    我國 GDP 口徑計算的建筑業(yè)產(chǎn)值已超過美國，但高空作業(yè)平臺保有量約為美國 1/8。建筑業(yè)是高空作業(yè)平臺的主要下游行業(yè)，我國建筑業(yè)發(fā)展迅猛，建筑業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，2012-2015 年，我國以 GDP 口徑計算的建筑業(yè)產(chǎn)值過美國。同時，美國的高空作業(yè)平臺保有量維持在 42 萬臺以上， 2014 年更達(dá)到了 52.03 萬臺。國際高空作業(yè)協(xié)會（IPAF）對我國 430 家高空作業(yè)平臺租賃企業(yè)中 243 戶三年數(shù)據(jù)齊全的租賃商進(jìn)行了保有量統(tǒng)計，以我國 2014 年高空作業(yè)平臺租賃市場存量為國際高空作業(yè)協(xié)會（IPAF）統(tǒng)計量的 1.6 倍估計，我國 2014 年高空作業(yè)平臺租賃市場存量約 2.07 萬臺，約為美國的 1/25。以我國 2016年高空作業(yè)平臺租賃市場存量為 IPAF 統(tǒng)計量的 1.6 倍估計，我國 2016 年高空作業(yè)平臺租賃市場存量約 6.7 萬臺，美國高空作業(yè)平臺租賃市場存量與建筑業(yè)增加值密切相關(guān)，假定2016 年美國高空作業(yè)平臺市場存量為 57 萬臺，我國高空作業(yè)平臺保有量仍不足美國的 1/8。

中國建筑業(yè)增加值2012-2015年超過美國

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    對標(biāo)挖掘機(jī)： 我國高空作業(yè)平臺行業(yè)處于導(dǎo)入期。 相對于已經(jīng)處于成熟期的挖掘機(jī)、起重機(jī)、混凝土機(jī)械等行業(yè)與已經(jīng)處于衰退期的傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車行業(yè)，我國的高空作業(yè)平臺行業(yè)仍處于導(dǎo)入期，原因有三：（1）國內(nèi)高空作業(yè)平臺保有量相對很小，（2）部分工程、建造企業(yè)對于高空作業(yè)平臺作用認(rèn)識不足，（3）高空作業(yè)法律法規(guī)相對落后。我國高空作業(yè)平臺行業(yè)規(guī)模小、增速高、需求潛力大、成長空間大，是典型的導(dǎo)入期行業(yè)。

我國高空作業(yè)平臺行業(yè)處于導(dǎo)入期

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    對比挖機(jī)、吊機(jī)、混凝土機(jī)械等工程機(jī)械，我國高空作業(yè)平臺行業(yè) 10 倍成長空間可期。 高空作業(yè)平臺是工程機(jī)械的一個分支，與挖機(jī)、吊機(jī)、混凝土機(jī)械這類施工型工程機(jī)械下游有所重疊，如各類房屋建造、大型工程施工、市政建設(shè)等，高空作業(yè)平臺也有倉儲、超市、大型設(shè)備建造、各類建筑與工程的日常維護(hù)等其他下游應(yīng)用，總體來講下游應(yīng)用較挖機(jī)等工程機(jī)械更多。雖然相對于挖機(jī)等工程機(jī)械的爆發(fā)期，目前我國的經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但更廣泛的下游將有效帶動高空作業(yè)平臺需求爆發(fā)，我們預(yù)計高空作業(yè)平臺行業(yè)爆發(fā)特性將向挖機(jī)等工程機(jī)械看齊，目前與 2005 年情況接近。

我國高空作業(yè)平臺行業(yè)所處階段與挖機(jī)等工程機(jī)械2005年相似

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    我國高空作業(yè)平臺行業(yè)迎來爆發(fā)期， 預(yù)計我國高空作業(yè)平臺保有量快速增長， 2020年租賃市場保有量有望達(dá)到 25 萬臺。 受三大驅(qū)動力復(fù)合作用，我們預(yù)計國內(nèi)高空作業(yè)平臺保有量將進(jìn)入快速增長期，通過租賃市場快速提高滲透率，在高空作業(yè)環(huán)境中不斷實現(xiàn)對腳手架、吊籃等設(shè)備的替代，保有量最終向建筑業(yè)產(chǎn)值與我國接近的美國看齊。以 2020年我國高空作業(yè)平臺租賃市場保有量為美國 2014 年保有量的 30%/40%/50%/60%/70%測算，我國 2020 年高空作業(yè)平臺市場保有量分別約為 16/21/26/31/36 萬臺?？紤]到市場教育需要時間，以及國內(nèi)廠商產(chǎn)能有限、國際廠商價格偏高等因素，以 2020 年我國高空作業(yè)平臺租賃市場保有量達(dá)到美國的 50%估計，預(yù)計到 2020 年將達(dá)到 25 萬臺。

預(yù)計2020年我國高空作業(yè)平臺租賃市場保有量達(dá)到25萬臺

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    預(yù)計我國高空作業(yè)平臺制造業(yè) 2017-2020 年市場空間 305 億，5 年 CAGR33.51%。我國高空作業(yè)平臺市場基數(shù)小、目標(biāo)保有量大，在成長期中有望維持較高增速。2012 年開始其銷售的高空作業(yè)平臺均價總體呈上升趨勢；同時由于高空作業(yè)平臺需求逐漸從低端剪叉式向高端直臂式發(fā)展，我們認(rèn)為我國市場高空作業(yè)平臺均價有明顯上漲趨勢。以我國租賃市場購買量占全部高空作業(yè)平臺購買量的 90%計算（參考?xì)W美），我們判斷， 2017-2020 年我國高空作業(yè)平臺市場將達(dá)到 300 億規(guī)模，2016-2020 年 CAGR33.51%，如果考慮到我國工程機(jī)械自持比例高的現(xiàn)狀，則我國高空作業(yè)平臺市場空間將更為龐大。

預(yù)計國內(nèi)市場AWP均價呈上升趨勢

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預(yù)計2020年國內(nèi)AWP銷售額118億元

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國高空作業(yè)平臺行業(yè)運營態(tài)勢及投資前景預(yù)測報告》