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2018年中國高空作業(yè)平臺市場競爭格局分析【圖】

高空作業(yè)平臺李玲玲 2018-01-17 02:08 來源：智研咨詢

國際巨頭業(yè)務(wù)規(guī)模龐大，扎根歐美日市場。國際上高空作業(yè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)是Terex（吉尼）與JLG，其2016 年高空作業(yè)平臺業(yè)務(wù)規(guī)模均達到15 億美元以上；另有Haultte與SkyJack 等實力較強的企業(yè)。高空作業(yè)平臺國際巨頭深耕歐美發(fā)達國家市場，在相關(guān)市場渠道豐富、知名度高，四大品牌歐美市場營收占比均超過70%，其中JLG（以母公司Oshkosh 統(tǒng)計）歐美營收占比高達90.2%。

國際AWP巨頭營收規(guī)模超15億美元/年

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

高空作業(yè)平臺巨頭市場主要集中于歐美

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原材料、人力成本優(yōu)勢明顯，中國制造 AWP 設(shè)備性價比突出。相對于美日等國，我國的鋼材價格明顯更低，有效降低 AWP 的原材料成本。相對于主要發(fā)達國家，我國人力成本明顯更低，有效降低AWP生產(chǎn)過程中的人力成本。在當前應(yīng)用最多的剪叉式高空作業(yè)平臺領(lǐng)域，我國企業(yè)技術(shù)水平?jīng)]有明顯劣勢，相對于在美日等國生產(chǎn)的 AWP 設(shè)備，我國產(chǎn)品性價比優(yōu)勢突出。

中國鋼材價格低于美日（以中厚板為例）

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中國人力成本明顯低于主要發(fā)達國家

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國內(nèi)高空作業(yè)平臺生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，浙江鼎力是行業(yè)龍頭。我國從事高空作業(yè)平臺生產(chǎn)的企業(yè)主要有浙江鼎力、海倫哲、京城重工、湖南星邦、湖南運想、三一帕爾菲格、徐工消防等。徐工機械在 2017 年 5 月修訂的非公開發(fā)行預(yù)案中，擬投入 9.59 億元用于高空作業(yè)平臺智能制造項目（總投資 12.35 億元），由徐工消防實施。2016 年浙江鼎力高空作業(yè)平臺營收 6.95 億元，是國內(nèi)高空作業(yè)平臺行業(yè)龍頭；海倫哲主要高空作業(yè)產(chǎn)品為高空作業(yè)車，與高空作業(yè)平臺存在明顯差異，應(yīng)用場景也有較大區(qū)別，高空作業(yè)平臺僅有一款產(chǎn)品。京城重工、湖南星邦、湖南運想均不是上市公司，京城重工高空作業(yè)平臺產(chǎn)品線完備但業(yè)務(wù)占比不大，湖南星邦的生產(chǎn)規(guī)模在5億元左右。

我國高空作業(yè)平臺生產(chǎn)規(guī)模偏小

公司名稱	高空作業(yè)平臺業(yè)務(wù)營收	所在地	簡介
浙江鼎力	6.95 億元	浙江德清	前三期總投資 5.6 億元人民幣，占地面積 300 余畝;第四期總投資近 10 億元人民幣，占地 362 畝
海倫哲	不詳	遼寧沈陽	高空作業(yè)設(shè)備以高空作業(yè)車為主，高空作業(yè)車與高空作業(yè)平臺差異較大，應(yīng)用場景差別較大
京城重工	不詳	北京通州	公司產(chǎn)品種類較豐富，高空作業(yè)平臺是眾多產(chǎn)品線中的一部分，雖然占比不大，但是作為老牌國企，具有較高市場知名度
湖南星邦	5 億元左右	湖南長沙	金洲工業(yè)園共占地 300 畝，總投入約 5 億元人民幣，一期建設(shè)占地 100 畝，投資1.5 億人民幣
湖南運想	不詳	湖南岳陽	公司致力于高空作業(yè)機械的研發(fā)、制造與銷售，產(chǎn)品業(yè)務(wù)覆蓋海內(nèi)外諸多國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于建設(shè)施工、市政工程、電站、造船等眾多領(lǐng)域
三一帕爾菲格	不詳	江蘇南通	高空作業(yè)設(shè)備以高空作業(yè)車為主，高空作業(yè)車與高空作業(yè)平臺差異較大，應(yīng)用場景差別較大
諾力股份	不詳	江蘇無錫	戰(zhàn)略發(fā)展高空作業(yè)平臺業(yè)務(wù)，已有相關(guān)產(chǎn)品但業(yè)務(wù)開展較少
徐工機械	不詳	江蘇徐州	2017 年 5 月修訂非公開發(fā)行預(yù)案，擬投入 9.59 億元用于高空作業(yè)平臺智能制造項目（總投資 12.35 億元），由徐工消防實施

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高空作業(yè)平臺國際巨頭重點布局中國市場，對國內(nèi)進行高空作業(yè)平臺市場教育。高空作業(yè)平臺歐美市場是相對成熟的市場，類似于我國的挖掘機、起重機、混凝土機械等市場，增速有限，存量更新為主。因此，國際巨頭紛紛加速布局非歐美市場，尋求高空作業(yè)平臺新的需求增長點。中國高空作業(yè)平臺市場潛力巨大， 2009 年， Haulotte 常州生產(chǎn)基地投產(chǎn)； 2010 年， JLG 天津工廠投產(chǎn)， Skyjack 宣布進軍中國市場； 2011 年， Terex 在常州工廠落成。國際巨頭的積極布局加速我國高空作業(yè)平臺行業(yè)導入、促進滲透率提升，從市場規(guī)模上直接利好本土高空作業(yè)平臺生產(chǎn)企業(yè)。

國際高空作業(yè)平臺巨頭密集布局中國市場（2016 年數(shù)據(jù)）

公司	主要市場(所有產(chǎn)品)	中國區(qū)域的布局
Terex-Genie	北美 48%/歐洲 29%/歐美外 23%	2011 年常州工廠(獨資)投產(chǎn)，覆蓋東南亞，年銷量估計約 6~7 千萬美元母公司 Terex 在多地建立起重機工廠和配套廠
Oshkosh-JLG	北美 76%/歐洲 14%	2010 年天津工廠(獨資)投產(chǎn)，
Haulotte	歐洲 54%/亞太 20%/	2009 年常州工廠(獨資)投產(chǎn)
Haulotte	北美 17%/拉美 9%	上海采購中心、整機與零配件倉庫
Aichi	北美/歐洲/亞太	1995 年杭州愛知(合資)投產(chǎn)，目前主要生產(chǎn)高空作業(yè)平臺2008 年浙江愛知(獨資)投產(chǎn)，生產(chǎn)高空作業(yè)車

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國產(chǎn)產(chǎn)品價格優(yōu)勢明顯，通過租賃合作不斷搶占國際品牌市場。與其他工程機械類似，我國企業(yè)自主生產(chǎn)的高空作業(yè)平臺具有一定的價格優(yōu)勢，同時本土化的售后服務(wù)更加符合中國市場的特點。據(jù)統(tǒng)計，浙江鼎力等國產(chǎn)高空作業(yè)平臺廠家的同類型產(chǎn)品售價一般比Terex 等國外廠商低 20%-30%；在能夠用批量購買的優(yōu)惠價格從外國廠商處購買高空作業(yè)平臺的情況下，例如大型租賃商、大型船廠等，國產(chǎn)品牌產(chǎn)品的價格優(yōu)勢依然為 10%左右。據(jù)精英智匯（ESCG）抽樣統(tǒng)計，有 50.5%的租賃設(shè)備商與鼎力品牌有合作， 40.9%的租賃商與星邦品牌有合作，而擁有 JLG 和吉尼設(shè)備的租賃商分別為 33.9%和 32.3%。大型租賃商多選擇吉尼、 JLG 等國際品牌，中小型租賃商更多選擇國產(chǎn)品牌。

國內(nèi)高空作業(yè)平臺龍頭充分受益于租賃市場進口替代（2016 年抽樣調(diào)研數(shù)據(jù)）