2018年中國塑料包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）行業(yè)的發(fā)展概況

    1、塑料包裝行業(yè)發(fā)展概況

    （1）包裝行業(yè)基本概況

    包裝由于具備保護商品、便于流通、方便消費、促進銷售和提升附加值等多重功能，在現(xiàn)代社會得到越來越廣泛的應用，其下游涉及食品、電子、醫(yī)藥、日化、煙草、家電、機電等國民經(jīng)濟各行各業(yè)，是商品流通中不可或缺的一部分。作為包裝制造和消費大國，經(jīng)過30 多年的發(fā)展，我國包裝行業(yè)已形成紙、塑料、金屬、玻璃、印刷、機械為主要構(gòu)成，擁有一定現(xiàn)代化技術(shù)與裝備，門類較齊全的現(xiàn)代工業(yè)體系。2015 年，全國包裝企業(yè)達25 萬余家，包裝產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入突破1.8 萬億元，在全國38 個主要工業(yè)門類中位列第14 位，我國作為世界第二包裝大國的地位進一步鞏固。十二五期間，我國包裝工業(yè)配套服務能力不斷增強，累計為110萬億元國內(nèi)商品和9.98 萬億美元出口商品提供了配套服務，配套商品附加值達10%以上，完成進出口總額498 億美元。我國包裝產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的貢獻能力不斷提升。包裝行業(yè)按照材料可以分為紙包裝業(yè)、塑料包裝業(yè)、金屬包裝業(yè)、玻璃包裝業(yè)和其他包裝業(yè)。其中，塑料憑借其良好的物理機械性能、阻斷性、耐化學藥品性和加工適應性，廣泛地應用于食品、紡織品、日用品、大宗化學品等工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的包裝，從而促進了塑料包裝行業(yè)的迅速發(fā)展。

    （2）塑料包裝行業(yè)基本概況

    塑料在包裝領(lǐng)域的應用始于上世紀30 年代，英國帝國化學工業(yè)集團（Imperial Chemical Industries，簡稱ICI）發(fā)明聚乙烯并用于包裝薄膜，其后衍生出低密度聚乙烯、高密度聚乙烯等多種材質(zhì)產(chǎn)品。二戰(zhàn)后，聚丙烯（PP）和聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）相繼研制成功，其中PP 廣泛應用于汽車、家具、日用品、食品包裝等領(lǐng)域，PET 則應用于瓶類和薄膜。塑料包裝的優(yōu)點主要包括：質(zhì)量輕、電絕緣性能好、不透水、不透氣，化學穩(wěn)定性較好，可塑性良好，在一定的溫度和壓力條件下，使包裝的造型更符合設(shè)計要求。近年來，我國塑料包裝行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，已發(fā)展成為門類比較齊全，既能基本滿足國內(nèi)市場需求，又具有一定國際競爭能力的產(chǎn)業(yè)。我國已成為世界包裝制造和消費大國，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占比較高，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，在食品、飲料、日用品、大宗化學品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中等各個領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。近年來，各類包裝制品的生產(chǎn)正逐步向經(jīng)濟化、規(guī)模化方向發(fā)展，塑料在包裝領(lǐng)域日益占據(jù)重要地位。我國塑料包裝以塑料薄膜/袋、塑料包裝箱和容器為主，包裝材料主要有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚偏二氯乙烯（PVDC）等。2015 年我國塑料包裝薄膜/袋營業(yè)收入達1,031.8 億元，塑料包裝行業(yè)持續(xù)定增長。

    （3）中國塑料包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢

    ①塑料包裝的環(huán)境友好型要求越來越高

    21 世紀環(huán)境問題日顯重要，資源、能源更趨緊張，塑料包裝將迎來新的機遇，也將經(jīng)受嚴峻的挑戰(zhàn)。為適應新時代的要求，塑料包裝材料不僅要滿足日益提高的包裝質(zhì)量和效益等要求，還進一步要求其節(jié)省能源、資源，用后易回收利用或易被環(huán)境降解。近年來，光降解塑料、生物降解塑料、水溶性塑料等新型降解塑料包裝材料已經(jīng)成為國內(nèi)外包裝材料研發(fā)的熱點。

    ②塑料包裝中高新技術(shù)、高端裝備的運用越來越多

    近年來，如無膠復合、無菌包裝技術(shù)、可降解塑料制造等一大批高新技術(shù)在塑料包裝行業(yè)得到了推廣，有力地促進了塑料包裝工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的提高和產(chǎn)品的更新?lián)Q代；而在技術(shù)裝備方面，通過引進和消化吸收國外包裝印刷、塑料薄膜等領(lǐng)域中先進的技術(shù)設(shè)備，中國包裝機械設(shè)備制造水平已經(jīng)逐步達到或接近發(fā)達國家同期先進水平。

    ③塑料包裝的輕量化趨勢越來越明顯

    輕量化是當前包裝領(lǐng)域一個常用的工業(yè)詞匯，即以更少的材料生產(chǎn)包裝，對包裝進行減重。減輕包裝重量，有利于保護環(huán)境和降低成本。當一種塑料包裝被成功地實施輕量化之后，在塑化成型的工藝環(huán)節(jié)使用的樹脂材料減少，不僅有效節(jié)省了資源、降低了成本，同時由于包裝使用后的廢棄物的減少，也有效地保護了環(huán)境。

    ④塑料包裝的應用領(lǐng)域越來越廣

    塑料包裝重量輕，占用貨架空間少，運輸成本低，且具有良好的阻隔性及拉伸強度，增加助劑的塑料包裝在阻燃性能上也有一定的優(yōu)勢。因此，塑料材質(zhì)在部分領(lǐng)域?qū)ΣＡе破贰⒔饘僦破沸纬商娲厔?，特別是在硬質(zhì)容器和軟包裝中的應用領(lǐng)域不斷擴大。在硬質(zhì)容器方面，如塑料淺盤和塑料桶，由于可重復使用，長期成本低于纖維板桶。在軟包裝方面，塑料制品中的袋和薄膜，作為干貨食品、零售食品的主要包裝容器，仍將大有用武之地。而隨著塑料產(chǎn)業(yè)研發(fā)工作的深入，新材料、新技術(shù)、新設(shè)備將會不斷涌現(xiàn)，塑料材料的各項性能將會得到進一步改善，其應用領(lǐng)域也將持續(xù)擴大。

    （4）塑料包裝行業(yè)的下游需求情況

    中國大陸擁有近14 億人口的巨大消費市場，在中國，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推動、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級將最終體現(xiàn)為國民消費體量的擴大與消費水平的提高。而消費這輛馬車也將最終拉動包裝行業(yè)尤其是塑料包裝行業(yè)的發(fā)展，釋放行業(yè)市場容量。此外，塑料包裝特有的便捷度、功能性優(yōu)勢也會不斷推動市場需求發(fā)展，帶動整個包裝市場的活力。塑料包裝的下游行業(yè)中，其生產(chǎn)的塑料包裝產(chǎn)品主要應用于日用化學品、食品、石化和化學工業(yè)等三個下游行業(yè)，該等行業(yè)龐大的產(chǎn)值規(guī)模及多年的持續(xù)增長對塑料包裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大的需求，為塑料包裝市場空間的增長奠定了良好的基礎(chǔ)：

    ①日用化學品行業(yè)

    日用化學品行業(yè)是與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)的重要行業(yè)，我國作為人口大國，日化用品消費的剛性需求龐大。近年來，受我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，城市化進程不斷推進，人們生活水平的逐步提高，人均消費支出的增長等有利因素的促進，我國已成為全球最大的日用化學品消費市場之一。2010-2016 年，中國日用化學產(chǎn)品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年增加，2016 年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為4,912.30 億元，同比增長8.25%。

2010-2016 年日用化學產(chǎn)品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    日用化學品的外包裝中，塑料包裝以其耐酸堿、透明度好、易著色、易改良的優(yōu)勢，占據(jù)較大的市場份額。我國日用化學品行業(yè)的不斷增長，將給塑料包裝行業(yè)創(chuàng)造巨大市場需求。

    ②食品行業(yè)

    近年來，中國食品制造行業(yè)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。2011 年我國食品制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入為 13,875.73 億元， 2016年其主營業(yè)務收入達 23,619.20 億元， 6 年內(nèi)年均復合增長率達 11.22%?？傮w來看，食品行業(yè)仍繼續(xù)保持較快的擴張速度。

2011-2016 年食品制造行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入

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    作為食品加工的重要組成部分，食品包裝可以在食品流通過程中，防止其受到生物、化學、物理等外來因素的損害，以保證食品的質(zhì)量與安全。眾多食品包裝中，塑料包裝以其易于著色、便攜度高及良好的設(shè)計感成為各類食品的主流包裝材質(zhì)。我國食品行業(yè)的快速穩(wěn)定增長，將帶動上游塑料包裝行業(yè)的持續(xù)增長。

    ③石化和化學行業(yè)

    “十二五”期間我國石化和化學工業(yè)繼續(xù)維持較快增長態(tài)勢，產(chǎn)值年均增長 9%，工業(yè)增加值年均增長 9.4%， 2015 年行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入 11.8 萬億元。我國已成為世界第一大化學品生產(chǎn)國，甲醇、化肥、農(nóng)藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。 以石化與化學行業(yè)中的化學原料及化學制品制造業(yè)為例，其 2011 年至 2016 年期間主營業(yè)務收入持續(xù)增長， 2016 年主營業(yè)務收入達 8.77 萬億元。

2011-2016 年化學原料及化學制品制造業(yè)主營業(yè)務收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    “十三五”期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。 2015 年我國城鎮(zhèn)化率約為 56%，預計到2020 年將超過 60%，超過 5,000 萬人將從農(nóng)村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。2016 年至 2020 年期間，我國石化和化學工業(yè)增加值年均增長 8%。塑料包裝以其低耗材、輕量化、便于運輸、耐化學腐蝕性的優(yōu)勢，廣泛應用于各種顆粒、粉狀石化產(chǎn)品及化學原料的包裝； 石化和化學工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給上游的塑料包裝行業(yè)創(chuàng)造廣闊的市場空間。

    （5）中國塑料包裝行業(yè)市場規(guī)模

    中國塑料包裝行業(yè)規(guī)模龐大，近年來保持持續(xù)穩(wěn)定增長。2016 年中國塑料包裝行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 2,868.32 億元，同比增長 8.02%，近 5 年復合增長率達 7.94%。

2012-2016 年塑料包裝行業(yè)主營業(yè)務收入及增長率變化趨勢

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    （二）行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上下游行業(yè)發(fā)展狀況對行業(yè)的影響

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    1、上游行業(yè)對塑料包裝行業(yè)的影響

    塑料包裝行業(yè)的上游行業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)， 其原料主要來源于原油化工產(chǎn)業(yè)的合成樹脂。 作為塑料包裝的主要原材料， 合成樹脂供應較為充足穩(wěn)定。我國已成為世界第一大化學品生產(chǎn)國，甲醇、化肥、農(nóng)藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。從全球來看，合成樹脂產(chǎn)品是大宗商品，目前在全球貿(mào)易中不存在重大的貿(mào)易限制。綜上，我國合成樹脂供給充足，原料供應不存在重大風險，保證了塑料包裝行業(yè)原材料供應的穩(wěn)定。

    2、下游行業(yè)對塑料包裝行業(yè)的影響

    行業(yè)產(chǎn)品主要應用于日用化學品包裝袋（洗衣粉、皂粒等）、食品用外包裝袋（面粉、麥片、大米、糖、凍肉等）、化工產(chǎn)品的包裝（聚丙烯、純堿、己內(nèi)酰胺、氯化銨、硫磺、化肥等），所處行業(yè)的下游是日用化學品、食品、化工企業(yè)等制造企業(yè)，制造企業(yè)采購包裝材料后，塑料包裝隨制造企業(yè)的產(chǎn)品最終銷售給終端消費者。 塑料包裝材料廣泛應用于各類消費品和工業(yè)品的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)與銷售流通之中，具有廣泛且堅實的市場需求。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國塑料包裝產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》