2017年中國食品飲料金屬包裝涂料行業(yè)市場深度調(diào)研分析【圖】

    過去五年，中國食品飲料金屬包裝涂料經(jīng)過了天然油樹脂、合成樹脂到如今的水性樹脂的發(fā)展過程，目前我國的食品飲料金屬包裝涂料仍以合成的溶劑型涂料為主。本行業(yè)起步較晚，早期一直被外資企業(yè)壟斷，近些年才有一些民營企業(yè)陸續(xù)嶄露頭角，進口替代速度加快。由于應(yīng)用領(lǐng)域的特殊性和復(fù)雜性，食品飲料金屬包裝涂料的質(zhì)量和技術(shù)標準要求比較嚴格，行業(yè)門檻較高，尤其是內(nèi)涂產(chǎn)品。因此，行業(yè)參與者較少，行業(yè)集中度較高。由于消費升級，再加上食品飲料行業(yè)發(fā)展迅速，我國食品飲料金屬包裝涂料行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長。

    根據(jù)統(tǒng)計，2016 年我國食品飲料金屬包裝涂料行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)量 12.63 萬噸，同比增長 9.21%；行業(yè)總產(chǎn)值達到 20.99 億元，同比增長 8.76%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，三片罐涂料占比最高，內(nèi)外涂分別達到 22.1%和 20.6%，產(chǎn)量分別達到 27,911 噸和 26,000 噸。從行業(yè)收入來看，三片罐涂料仍然占有主導(dǎo)地位，內(nèi)外涂占比分別達到 29.2%和 28.8%，其收入分別為 6.13 億元和 6.05 億元。

    下圖列示 2016 年食品飲料罐涂料行業(yè)的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)（單位：億元）：

2016 年食品飲料金屬包裝涂料行業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016 年食品飲料金屬包裝涂料行業(yè)收入結(jié)構(gòu)（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于食品飲料行業(yè)的增長，三片罐內(nèi)涂和外涂市場的產(chǎn)量自 2012 年以來年復(fù)合增長率分別為 9.78%和 9.65%。2016 年中國三片罐內(nèi)涂和外涂市場總產(chǎn)量分別達到 2.79 萬噸和 2.60 萬噸，且預(yù)計 2016-2020 年將分別保持 5.40%和 5.26%的年復(fù)合增長率，增長速度雖比之前放緩，但依舊保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，預(yù)計于2020 年三片罐內(nèi)涂和外涂產(chǎn)量將分別達到 3.63 萬噸和 3.36 萬噸。

    二片罐內(nèi)涂和外涂自 2012 年以來年復(fù)合增長率分別為 10.90%和 10.51%。2016 年中國三片罐內(nèi)涂和外涂涂料市場總產(chǎn)量分別達到 2.55 萬噸和 0.89 萬噸，且預(yù)計 2016-2020 年將分別保持 9.75%和 9.64%的年復(fù)合增長率，預(yù)計于 2020 年二片罐內(nèi)涂和外涂的產(chǎn)量分別達到 4.06 萬噸和 1.41 萬噸。

    二片罐涂料發(fā)展迅速的主要驅(qū)動因素是由于我國飲料包裝中金屬包裝占比持續(xù)提升，與發(fā)達國家相比仍有較大提升空間。在我國飲料包裝中，2009 年金屬包裝占比僅 12.7%，2013 年已提升至 15.6%，根據(jù)預(yù)測，2019年該占比將有望提升至 19%。與此同時，飲料包裝中硬質(zhì)塑料包裝占比第一，在全球范圍內(nèi)比較，我國飲料包裝中金屬包裝占比仍低于全球平均水平 21.1%

    另一方面，啤酒的罐化率也在快速增長。我國啤酒罐裝主要包括玻璃瓶裝和金屬罐裝，金屬包裝占比持續(xù)增長，預(yù)計 2019 年達到 21.8%。日本和巴西啤酒金屬罐裝占比分別高達 89.9%和 81.9%，全球平均水平為 38.1%，中國啤酒罐化率仍較低，罐裝啤酒更易儲存運輸，符合現(xiàn)代消費習(xí)慣，未來提升空間較大。

    易拉蓋涂料自 2012 年以來年復(fù)合增長率為 10.34%。2016 年中國易拉蓋涂料市場總產(chǎn)量達到 1.93 萬噸，且預(yù)計 2016-2020 年將保持 7.49%的穩(wěn)定年復(fù)合增長率，預(yù)計于 2020 年易拉蓋涂料的產(chǎn)量將達到 2.77 萬噸。
下圖列示 2012-2020 年食品飲料金屬包裝涂料行業(yè)總產(chǎn)量及預(yù)測：

2012-2020 年食品飲料金屬包裝涂料行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模及預(yù)測（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    以銷售收入計算，中國三片罐內(nèi)涂和外涂的市場規(guī)模在 2012 年分別為 3.85億元和 3.82 億元，2016 年，三片罐內(nèi)涂收入達到 6.13 億元，外涂收入達到 6.05億元，2012-2016 年三片罐內(nèi)涂和外涂的年復(fù)合增長率分別為 9.75%和 9.63%。三片罐內(nèi)涂市場規(guī)模預(yù)計將于 2020 年達到 7.97 億元，2016-2020 年年復(fù)合增長率為 5.39%，三片罐外涂市場規(guī)模預(yù)計將于 2020 年達到 7.81 億元，2016-2020年年復(fù)合增長率為 5.24%。

    以銷售收入計算，中國二片罐內(nèi)涂和外涂的市場規(guī)模在 2012 年分別為 1.19億元和 1.05 億元，2016 年，二片罐內(nèi)涂收入達到 1.98 億元，外涂收入達到 1.73億元，二片罐內(nèi)涂和外涂在 2012-2016 年年復(fù)合增長率分別為 10.72%和 10.50%。二片罐內(nèi)涂市場規(guī)模預(yù)計將于 2020 年達到 3.16 億元，2016-2020 年年復(fù)合增長率為 9.80%，二片罐外涂市場規(guī)模預(yù)計于 2020 年達到 2.74 億元，2016-2020 年年復(fù)合增長率為 9.63%。

    中國易拉蓋涂料的市場規(guī)模在 2012 年為 1.43 億元，2016 年，易拉蓋涂料收入達到 2.34 億元，易拉蓋涂料在 2012-2016 年年復(fù)合增長率為 10.35%。易拉蓋涂料市場規(guī)模預(yù)計將于 2020 年達到 3.35 億元，2016-2020 年年復(fù)合增長率為7.44%。

    下圖列示 2012-2020 年食品飲料金屬包裝涂料市場總銷售收入及未來預(yù)測：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國金屬包裝制品市場競爭現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測報告》