2017年中國銀行信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場投資規(guī)模分析【圖】

    1、我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有法人機(jī)構(gòu) 4,399 家，同比增長 3.21%；從業(yè)人員 409 萬人，同比增長 7.63%；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為 232.3 萬億元，同比增長 15.8%，負(fù)債 214.8 萬億元，同比增長 16%。

    在我國銀行業(yè)穩(wěn)步增長的同時(shí)，行業(yè)所面臨的環(huán)境也在發(fā)生巨大變化。主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn)：

    1）金融機(jī)構(gòu)開放程度不斷加深

    隨著改革開放及全球經(jīng)濟(jì)一體化的不斷深入，外資銀行進(jìn)入中國和中資銀行走出國門的狀況近年來得到的積極發(fā)展。截至 2016 年底，共有 22 家中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在海外 63 個國家和地區(qū)設(shè)立了 1,353 家分支機(jī)構(gòu)，其中一級機(jī)構(gòu) 229 家；14 個國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了 37 家外商獨(dú)資銀行（下設(shè)分行 314 家）、1 家合資銀行（下設(shè)分行 1家）和 1 家外商獨(dú)資財(cái)務(wù)公司；26 個國家和地區(qū)的 68 家外國銀行在華設(shè)立了 121 家分行。44 個國家和地區(qū)的 145 家銀行在華設(shè)立了 166 家代表處。37 家外資法人銀行、86家外國銀行分行獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，在華外資銀行資產(chǎn)總額 2.93 萬億，負(fù)債總額 2.56萬億。一方面，鼓勵中資銀行在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下"走出去"，科學(xué)實(shí)施海外布局能夠積極引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資，拓展資本補(bǔ)充渠道，增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力不斷提升國際競爭力和影響力；另一方面，合理引導(dǎo)外資銀行本土化發(fā)展，對增強(qiáng)金融市場活躍度、提升中國銀行業(yè)整體管理水平和服務(wù)水平起到了積極作用。

    2）利率市場化穩(wěn)步推進(jìn)

    自 2012 年以來，我國加快推進(jìn)利率市場化改革，2015 年 10 月 24 日，央行決定對商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動上限，標(biāo)志著我國利率市場化的穩(wěn)步推進(jìn)持續(xù)深化。過去，我國銀行業(yè)長期以來存在著嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭問題，其收入仍然嚴(yán)重依賴存貸利差，利率市場化改革使融資成本的增加和貸款利息的下降，加劇中國銀行業(yè)的價(jià)格競爭，減少銀行的利潤，但預(yù)期也將鼓勵商業(yè)銀行開發(fā)更多市場創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)，并采取基于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。利率市場化將對銀行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，要求銀行管理更精細(xì)化，倒逼銀行加速業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

    3）金融創(chuàng)新不斷加強(qiáng)

    隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融逐漸興起并滲透進(jìn)金融行業(yè)各個領(lǐng)域，以互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品、第三方支付等為代表的新型互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品對傳統(tǒng)金融行業(yè)的業(yè)務(wù)模式及其盈利能力構(gòu)成了新的挑戰(zhàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和服務(wù)逐漸被市場和客戶所接受，越來越多的銀行機(jī)構(gòu)主動利用互聯(lián)網(wǎng)求變創(chuàng)新，銀行業(yè)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新需求，以互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算為契機(jī)，不斷加強(qiáng)自身創(chuàng)新能力，同時(shí)也對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制能力提出了更高的要求。

    2、銀行業(yè) IT 投資規(guī)模

    行業(yè)規(guī)模及變動趨勢

    近年來，在利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，銀行對自身精細(xì)化管理、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和服務(wù)水平等提出了更高的要求，滿足客戶日益增加的個性化和差異化需求成為銀行業(yè)未來發(fā)展的方向。在此背景下，我國銀行業(yè)加大了對信息化的投資以保持服務(wù)效率，銀行業(yè) IT 市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國銀行業(yè)整體 IT 投資為 923.17 億元人民幣，同比增長 11.08%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016 年，從中國銀行業(yè) IT 投資在各類 IT 產(chǎn)品的分布來看，硬件方面的投資占到投資總量的 53.4%，軟件和服務(wù)方面的投資占銀行業(yè) IT 投資總量的 9.0%和 37.6%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016 年，從各類銀行的投資比例來看，國有大型商業(yè)銀行投資比例最大，占到銀行業(yè)總體投資的 44.3%，股份制商業(yè)銀行的 IT 投資比例為 20.8%，城市商業(yè)銀行和農(nóng)商、農(nóng)合、農(nóng)信等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)等的 IT 投資逐步增長，占到銀行業(yè)總體投資的 30.2%，表明區(qū)域性商業(yè)銀行對 IT 的重視程度正在加強(qiáng)，此外，以外資銀行、政策性銀行為代表的其他銀行機(jī)構(gòu)投資比例達(dá) 4.7%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、銀行業(yè) IT 解決方案投資規(guī)模

    2016 年中國銀行業(yè) IT 解決方案市場整體規(guī)模為 277.2 億元，比 2015 年增長 22.6%，預(yù)測到 2021 年市場規(guī)模將達(dá)到 737.0 億元，年復(fù)合增長率為 21.60%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)報(bào)告，中國銀行業(yè) IT 解決方案市場主要分為業(yè)務(wù)、渠道、管理和其他四大類，其中業(yè)務(wù)解決方案包括核心業(yè)務(wù)、支付業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)等，渠道解決方案包括渠道管理、柜臺、銀行卡、電話銀行/呼叫中心、網(wǎng)絡(luò)銀行、直銷銀行、自助銀行、手機(jī)銀行等系統(tǒng)，管理解決方案包括企業(yè)資源管理、商業(yè)智能/決策支持，風(fēng)險(xiǎn)管理，金融審計(jì)和稽核，客戶關(guān)系管理等系統(tǒng)。

    中國銀行業(yè) IT 解決方案市場按解決方案類別構(gòu)成情況如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4銀行信息化發(fā)展趨勢

    目前，銀行信息化建設(shè)已不是單純地將手工業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)化，而是要將技術(shù)變革與制度變革有機(jī)結(jié)合，建立和完善金融風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，在引進(jìn)信息技術(shù)的同時(shí)重構(gòu)業(yè)務(wù)模式、再造業(yè)務(wù)流程?？傮w而言，未來銀行信息化的發(fā)展將集中體現(xiàn)在以下三大方面：

    1）以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，形成集約化管理模式

    數(shù)據(jù)是銀行賴以生存的土壤，為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提供了底層建筑與支撐體系。對體量巨大的數(shù)據(jù)群進(jìn)行分析處理考驗(yàn)著銀行的信息科技基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)能力。大數(shù)據(jù)的使用，一方面強(qiáng)化了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，另一方面通過對客戶消費(fèi)行為模式的分析，為服務(wù)創(chuàng)新提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，推動了差異化競爭的實(shí)現(xiàn)。未來銀行信息化建設(shè)將著力構(gòu)建服務(wù)決策、面向業(yè)務(wù)的大數(shù)據(jù)平臺，加快推進(jìn)跨行業(yè)信息資源整合，強(qiáng)化數(shù)據(jù)的再應(yīng)用，建立數(shù)據(jù)驅(qū)動的流程管理和決策機(jī)制。

    2）以支付為核心，發(fā)展移動互聯(lián)業(yè)務(wù)模式

    以移動互聯(lián)為代表的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正逐漸成為人類社會發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施，通過移動互聯(lián)方式塑造未來銀行的渠道體系、產(chǎn)品體系、服務(wù)體系與商業(yè)模式，加快構(gòu)建移動金融生態(tài)圈，進(jìn)而引領(lǐng)客戶消費(fèi)行為與生活方式。同時(shí)，拓展移動金融在各領(lǐng)域的應(yīng)用，堅(jiān)持近場支付和遠(yuǎn)程支付統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展的原則，積極推進(jìn)移動支付領(lǐng)域的模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展，大力發(fā)展移動支付等跨行業(yè)業(yè)務(wù)。

    3）以協(xié)同為抓手，建立統(tǒng)一的客戶體驗(yàn)?zāi)Ｊ?/p>

    線上線下渠道協(xié)同已成為當(dāng)前銀行業(yè)提升差異化競爭能力的重要手段。隨著移動支付、網(wǎng)絡(luò)銀行以及自助終端設(shè)備的普及，差異化的服務(wù)渠道推進(jìn)著銀行信息化時(shí)代的社會化分工與協(xié)同，促進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新。同時(shí)，借助高效的現(xiàn)代經(jīng)營理念，統(tǒng)籌各業(yè)務(wù)條線，形成協(xié)同的渠道管理模式，能夠優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提高管理效能。未來，中國金融行業(yè)市場總體上將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢，金融改革的力度將不斷增大，金融行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，面對利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)銀行將更加重視產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新，而以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動和社交媒體為代表的第三平臺將在金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新方面扮演更為重要的角色。

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