2017年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析【圖】

    一、全球新能源汽車(chē)發(fā)展概況

    1、全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

    自 21 世紀(jì)以來(lái)，面對(duì)全球能源短缺和環(huán)境污染問(wèn)題的日益嚴(yán)峻，以美國(guó)、日本、歐盟以及中國(guó)為代表的國(guó)家和地區(qū)紛紛開(kāi)始轉(zhuǎn)型，相繼將新能源汽車(chē)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，作為緩解能源壓力、減輕環(huán)境污染的重要手段之一，并相繼出臺(tái)了一系列政策措施鼓勵(lì)新能源汽車(chē)的發(fā)展和市場(chǎng)推廣。

    隨著各國(guó)政府的大力支持與技術(shù)的日益進(jìn)步，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng) 1 規(guī)模呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)，從 2011 年僅 6.80 萬(wàn)輛，增長(zhǎng)至 2015 年的 64.30 萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 75.36%。根據(jù)真鋰研究的預(yù)測(cè)，未來(lái)隨著新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航技術(shù)的不斷突破以及核心部件成本的逐步降低，新能源汽車(chē)在全球乘用車(chē)市場(chǎng)于 2017 年前后將有望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，屆時(shí)，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模也將迎來(lái)新一輪的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

    2、形成以美國(guó)、日本、中國(guó)及歐盟為核心代表的市場(chǎng)發(fā)展格局

    2011 年是全球電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)商業(yè)化的元年，初步形成以美國(guó)、歐盟、日本以及中國(guó)為核心的市場(chǎng)發(fā)展格局。根據(jù)真鋰研究報(bào)告顯示，2011 年美國(guó)是全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，以銷(xiāo)量 2 萬(wàn)輛占據(jù)全球市場(chǎng)總份額的 29.41%，日本與歐盟分別以銷(xiāo)量 1.5 萬(wàn)輛和 1.3 萬(wàn)輛分列二、三位，中國(guó)跟隨其后以銷(xiāo)量 0.82 萬(wàn)輛位居第四。

    2012-2014 年，美國(guó)市場(chǎng)占全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)總分額的比重分別為 42.05%、43.95%和 34.14%，繼續(xù)保持其行業(yè)領(lǐng)先地位。期間歐盟電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)亦呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，分別以銷(xiāo)量 3.3 萬(wàn)輛、7.4 萬(wàn)輛和 10.15 萬(wàn)輛占全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額的 25.46%、32.82%和 28.71%，穩(wěn)居第二；日本受其自身市場(chǎng)影響，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)占比逐年下滑，從 2012 年占比 19.06%至 2014 年僅為 9.34%；反觀中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，隨著技術(shù)瓶頸的不斷突破以及國(guó)家政策的大力支持，2014 年市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)，銷(xiāo)量占全球市場(chǎng)份額的 21.16%，超越日本成為全球第三大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。

    2015 年，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)格局發(fā)生較大變化，其中中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)突出，呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，以 51.49%的市場(chǎng)份額躍居全球首位。2011-2015 年，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額分布情況如下：

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    3、未來(lái)中國(guó)實(shí)現(xiàn)由汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)

    2015 年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)以 33.11 萬(wàn)輛的銷(xiāo)售規(guī)模超越美國(guó)和歐盟成為世界電動(dòng)汽車(chē)最大市場(chǎng)，在新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)里程碑式的跨越。但目前中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，如續(xù)航里程、電池成本以及充電時(shí)間相較國(guó)外先進(jìn)水平仍存在一定差距。2015 年 3 月，我國(guó)政府通過(guò)的“十三五規(guī)劃”已明確將新能源汽車(chē)作為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，未來(lái)隨著各項(xiàng)支持政策的持續(xù)，各大整車(chē)制造企業(yè)技術(shù)投入增加，通過(guò)核心部件及整車(chē)技術(shù)的提升，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)將有望擺脫大而不強(qiáng)的局面，真正實(shí)現(xiàn)由汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。

2015 年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)情況

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    二、中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展概況

    近年來(lái)，在國(guó)家政策的大力扶持下，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)步入高速發(fā)展階段，技術(shù)和市場(chǎng)成熟度不斷提高、關(guān)鍵零部件配套能力也得到大幅提升，行業(yè)整體發(fā)展繁榮。我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)從2011年銷(xiāo)量0.82萬(wàn)輛到2016年銷(xiāo)量50.70萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 128.16%。根據(jù)報(bào)告顯示，對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為，到 2020 年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò) 500 萬(wàn)輛，按此發(fā)展目標(biāo)計(jì)算，2020 年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到 120 萬(wàn)輛，未來(lái) 5 年中國(guó)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模將有望超過(guò) 400 萬(wàn)輛，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)

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    目前我國(guó)市場(chǎng)上的新能源汽車(chē)按照動(dòng)力系統(tǒng)不同，可分為純電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)；按照應(yīng)用領(lǐng)域不同，可分為新能源商用車(chē)、新能源乘用車(chē)。新能源汽車(chē)構(gòu)成情況如下：

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    新能源汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)分析如下：

    （1）新能源商用車(chē)

    新能源商用車(chē)是指在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的新能源汽車(chē)，主要包括新能源客車(chē)以及新能源貨車(chē)兩大類(lèi)。

    ① 新能源物流車(chē)

    2015 年是我國(guó)新能源物流車(chē)行業(yè)跨越式發(fā)展的一年，其中純電動(dòng)物流車(chē)作為新能源物流車(chē)的主力車(chē)型，全年產(chǎn)量累計(jì)達(dá) 44,882 輛。

    A、純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)容量——初起步前景光明

    近年來(lái)，隨著電商業(yè)蓬勃發(fā)展，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)躍居世界第一。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015 年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成 206.66億件，同比增長(zhǎng) 48.0%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成 2,769.65 億元，同比增長(zhǎng) 35.4%，物流業(yè)快速發(fā)展刺激城市物流車(chē)的需求。相比物流行業(yè)的飛速發(fā)展，純電動(dòng)物流車(chē)在短途配送、物流配送以及快遞領(lǐng)域的普及程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，未來(lái)市場(chǎng)空間較大。

    隨著城市空氣污染日益加重以及快遞行業(yè)的崛起，我國(guó)政府開(kāi)始逐步重視純電動(dòng)物流車(chē)的投放使用。2015 年 3 月，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》中提出，到 2020 年新能源汽車(chē)在交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用初具規(guī)模，在各大城市新增或更新的城市物流配送車(chē)輛中，新能源汽車(chē)比例不低于 30%，同時(shí)城市物流配送車(chē)運(yùn)營(yíng)權(quán)也將優(yōu)先授予新能源汽車(chē)。同時(shí)，各地方政府也陸續(xù)推出相關(guān)扶持政策，推動(dòng)高效、低碳城市物流發(fā)展。未來(lái)隨著政策實(shí)施的相繼落地，純電動(dòng)物流車(chē)作為公共服務(wù)領(lǐng)域主推車(chē)型之一，有望成為繼新能源客車(chē)后另一主力爆發(fā)點(diǎn)，市場(chǎng)前景廣闊。

    B、新能源物流車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局

    2015 年共有 50 家以上整車(chē)制造企業(yè)進(jìn)駐純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)，其中累計(jì)產(chǎn)量超過(guò) 1,000 輛的整車(chē)制造企業(yè) 12 家。東風(fēng)汽車(chē)以 14.54%的市場(chǎng)份額位居行業(yè)之首，其主推車(chē)型為輕卡型純電動(dòng)物流車(chē)以及輕型純電動(dòng)物流車(chē)；重慶瑞馳以產(chǎn)量4,726 輛身居其后，其主推車(chē)型為輕型物流車(chē)。2016 年純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)變化情況較大。東風(fēng)汽車(chē)以產(chǎn)量 15,388 輛連續(xù)兩年居行業(yè)第一，大運(yùn)汽車(chē) 2016 年開(kāi)始爆發(fā)，以全年產(chǎn)量 5,750 輛迅速攀升至第二。

    2015 年及 2016 年前 5 大純電動(dòng)物流車(chē)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)分別為 2.23萬(wàn)輛和 3.30 萬(wàn)輛，占純電動(dòng)物流車(chē)總產(chǎn)量的 49.78%和 54.36%，市場(chǎng)集中程度較高，具體情況如下：

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    總體來(lái)看，純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)發(fā)展前景已經(jīng)明朗，優(yōu)惠的購(gòu)置成本、低廉的運(yùn)營(yíng)成本以及自身的使用模式使得純電動(dòng)物流車(chē)在城市內(nèi)快遞運(yùn)輸、郵政運(yùn)輸以及市政環(huán)衛(wèi)等方面具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)隨著純電動(dòng)物流車(chē)需求不斷增加，各大車(chē)企將紛紛發(fā)力進(jìn)駐純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)，屆時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

    ② 新能源客車(chē)

    A、中國(guó)新能源客車(chē)市場(chǎng)規(guī)模

    續(xù)航里程短、充電場(chǎng)所局限以及充電時(shí)間長(zhǎng)一直是制約新能源汽車(chē)普及的主要因素，而新能源客車(chē)主要用于公共交通以及團(tuán)體運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，有行駛范圍固定、集中充電管理便利、單位里程能耗低等特點(diǎn)，大大減緩了上述因素在新能源汽車(chē)使用中帶來(lái)的不便。因此，自 2013 年以來(lái)，我國(guó)中央及各地方政府陸續(xù)頒布多項(xiàng)行業(yè)指導(dǎo)方針及政策，大力支持新能源客車(chē)的推廣。新能源客車(chē)產(chǎn)量由 2014年的 2.74 萬(wàn)輛增至 2015 年的 11.24 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 325.76%，市場(chǎng)發(fā)展迅猛。新能源客車(chē)中，又以純電動(dòng)客車(chē)為主導(dǎo)，2015 年純電動(dòng)客車(chē) 8.82 萬(wàn)輛，占當(dāng)期新能源客車(chē)總數(shù) 78.47%。

    2015 年4 月，發(fā)改委、工信部、科技部以及財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于 2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，規(guī)定新能源客車(chē)補(bǔ)助將采取退坡的方式，但對(duì)于續(xù)航里程高、能耗低的新能源客車(chē)將采取退坡幅度小、退坡實(shí)行時(shí)間延遲等執(zhí)行方式倒逼新能源客車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)通過(guò)技術(shù)革新延緩補(bǔ)貼的退坡時(shí)間。該種退坡方式有助于推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)于技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)影響有限。另一方面，2015 年 11 月，交通部、財(cái)政部和工信部聯(lián)合發(fā)布《新能源公交車(chē)推廣應(yīng)用考核辦法（試行）》，規(guī)定 2015-2019 年，各省市新增及更換的公交車(chē)中新能源公交車(chē)使用要達(dá)到一定比例。該政策的實(shí)施標(biāo)志著未來(lái)新能源客車(chē)仍將作為新能源商用車(chē)的主推車(chē)型之一，行業(yè)前景廣闊。

    B、新能源客車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局

    在政策的大力支持和補(bǔ)貼相繼到位的背景下，各大主要客車(chē)生產(chǎn)廠商，均加大新能源客車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)推廣力度和產(chǎn)品研發(fā)投入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，宇通客車(chē)作為中國(guó)客車(chē)制造領(lǐng)軍企業(yè)之一，利用其多年客車(chē)制造領(lǐng)域方面的技術(shù)積累和行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)，在新能源客車(chē)市場(chǎng)的開(kāi)辟上占據(jù)了一定先機(jī)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014 年、2015 年以及 2016 年，宇通客車(chē)分別以 26.35%、17.61%及 19.89%的市場(chǎng)份額位居當(dāng)期新能源客車(chē)市場(chǎng)榜首。

    2014 年、2015 年及 2016 年，純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)前十大生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比分別為 71.98%、67.10%和 72.28%，混合動(dòng)力客車(chē)市場(chǎng) 2014 年、2015 年以及 2016年前九大生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占當(dāng)期總產(chǎn)量比重分別為77.98%、82.80%和87.17%，市場(chǎng)集中度較高。具體情況如下所示：

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    （2）新能源乘用車(chē)

    新能源乘用車(chē)是指在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李或臨時(shí)物品的新能源汽車(chē)。

    ① 新能源乘用車(chē)市場(chǎng)容量

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 33.60 萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量為 25.70 萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力乘用車(chē) 7.90 萬(wàn)輛，行業(yè)整體發(fā)展持續(xù)升溫，市場(chǎng)需求也不斷得到釋放，相較上一年度新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量呈現(xiàn)飛躍式增長(zhǎng)。

2014 年至 2016 年中國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量

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    2014 年、2015 年及 2016 年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量分別為 1,970.06 萬(wàn)輛、2,114.63萬(wàn)輛和 2,437.70 萬(wàn)輛，到 2016 年已連續(xù)八年居世界第一，而其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量占比僅分別為 0.30%、0.98%和 1.38%。目前新能源乘用車(chē)受購(gòu)置價(jià)格高、續(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)、充電網(wǎng)點(diǎn)少等方面的約束較為明顯，盡管新能源汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)整體由導(dǎo)入期進(jìn)入成長(zhǎng)期，但從短期來(lái)看，推廣普及程度較傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)尚存在較大差距。未來(lái)隨著環(huán)保治理的發(fā)力，倒逼新能源汽車(chē)推廣政策的不斷加碼、整車(chē)性能在技術(shù)方面的不斷突破、新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件成本的不斷降低、商業(yè)模式的不斷推陳出新以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善將使消費(fèi)者的接受度不斷提高，新能源乘用車(chē)全面替代傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)或?qū)⒊蔀槲磥?lái)發(fā)展趨勢(shì)。屆時(shí)，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)將成為整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要爆發(fā)點(diǎn)，市場(chǎng)空間巨大。

    ② 新能源乘用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局

    2014 年至 2016 年，新能源乘用車(chē)主要生產(chǎn)企業(yè)包括比亞迪、眾泰汽車(chē)、北汽集團(tuán)和奇瑞汽車(chē)等。根據(jù)全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近三年，比亞迪憑借 E6、秦以及唐等多款車(chē)型連續(xù)占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位；眾泰汽車(chē)、北汽集團(tuán)及奇瑞汽車(chē)連續(xù)三年位列前五。2016 年吉利汽車(chē)以 4.92 萬(wàn)輛的銷(xiāo)量位列當(dāng)期第二。

    2014 年、2015 年以及 2016 年，前五大新能源乘用車(chē)整車(chē)制造企業(yè)銷(xiāo)量合計(jì)占市場(chǎng)總銷(xiāo)量比分別為 88.43%、65.07%和 75.53%，市場(chǎng)集中度較高。

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    從車(chē)型來(lái)看，插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)市場(chǎng)主要以比亞迪的秦和唐為主，2014年、2015 年以及 2016 年比亞迪插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量分別為 14,747 輛、31,898輛和 53,273 輛，占當(dāng)期插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)銷(xiāo)量的比重分別為 88.31%、50.15%和 66.30%。對(duì)于純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)方面，除比亞迪以及北汽集團(tuán)外，其他生產(chǎn)企業(yè)主要以微型純電動(dòng)汽車(chē)作為其市場(chǎng)推廣的主打車(chē)型，純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)微型、小型化特征較為顯著。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)需求前景與投資戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》