2017年中國煉油行業(yè)及煉油催化劑行業(yè)整體發(fā)展狀況及未來發(fā)展前景分析【圖】

    1、煉油行業(yè)整體狀況

    石油煉制是把原油等裂解為符合內(nèi)燃機使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產(chǎn)化工原料，如烯烴、芳烴等的生產(chǎn)加工過程，石油煉制工業(yè)和國民經(jīng)濟的發(fā)展十分密切，無論工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸和國防建設都離不開石油產(chǎn)品。我國煉油行業(yè)發(fā)展有三個階段：第一階段，從1863年第一次進口煤油，到1963年油品基本自給，第二階段，從20世紀60年代初到90年代末，中國煉油行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)上都實現(xiàn)了巨大飛躍，進入世界煉油大國行列；第三階段，即從21世紀初開始到2020年左右，實現(xiàn)從煉油大國到煉油強國的跨越。

    隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，我國原油消費量呈長期快速增長趨勢，年均消費量從1965年的0.11億噸增至2016年的5.41億噸，年均復合增長率達到7.95%；進入21世紀以來，盡管需求增速有所下降，但仍保持在相對較高的水平，2016年石油消費量是2001年的2.53倍，年均復合增長率仍超過6.39%。

    進入21世紀以來我國原油消費量穩(wěn)步增長。2016年，我國原油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1,397家，實現(xiàn)營業(yè)收入2.88萬億元，實現(xiàn)利潤總額1,703.6億元。據(jù)報告稱，中國將在2030年前后超過美國成為全球最大石油需求國。

2001-2016年我國原油消費量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著石油產(chǎn)品需求量的增長，我國自產(chǎn)原油不能滿足需求，進口量逐年增加，2005年進口原油1.27億噸，占原油加工量41%，到2009年，進口原油比例首次超過50%，達到52%，2016年進口原油3.51億噸，占原油加工量66%。受國內(nèi)原油資源和國際原油市場價格影響，國產(chǎn)原油產(chǎn)量從2015年開始下降，進口原油依存度持續(xù)上升。

    我國煉油企業(yè)主要由中國石油、中國石化、中國海洋石油總公司、其他國有石油煉化企業(yè)、地方石油煉化企業(yè)組成。2016年作為我國煉油行業(yè)進入“十三五”的第一年，整體運行良好，煉油能力較上年略有增加，開工率有所上升，煉油毛利增加。截至2016年底，我國煉油能力為7.5億噸/年，較2015年凈增煉油能力24萬噸/年；受地方石油煉化企業(yè)開工率大幅上漲所致，我國各類煉廠平均開工率為76.7%。

    目前，我國煉油行業(yè)在新型城鎮(zhèn)化、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、“一帶一路”國家戰(zhàn)略帶來的巨大發(fā)展空間和機遇的同時也面臨著去落后產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、競爭加劇、替代能源發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)，同時還面臨著環(huán)保趨嚴和質(zhì)量升級加快的雙重壓力。煉油行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：

    第一，隨著中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型，存量煉油企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。“十三五”期間我國煉油行業(yè)產(chǎn)能仍將進一步增長，到2020年我國原油一次加工能力預計突破9億噸/年。在原油加工產(chǎn)能過剩的情況下，煉油行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，在淘汰部分落后產(chǎn)能的同時，大量技術(shù)水平先進、加工量大的煉油裝置正在不斷建設，使得煉油行業(yè)整體水平得以提升。目前，我國進口原油使用權(quán)以及原油進口權(quán)已經(jīng)向部分地方石油煉化企業(yè)開放，但地方石油煉化企業(yè)在申請以上權(quán)利的同時，將伴隨落后煉油產(chǎn)能的淘汰。隨著煉油行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，煉油行業(yè)市場多元化趨勢將進一步發(fā)展。

    第二，煉油加工能力在千萬噸規(guī)模以上的煉廠集中在中國石油、中國石化，地方石油煉化企業(yè)受原油進口限制和加工規(guī)模限制，分布分散，規(guī)模較小。2014年我國原油一次加工能力達到7.46億噸，煉廠平均加工規(guī)模為315萬噸/年，其中中國石化和中國石油擁有最大的原油加工能力，分別為2.92億噸/年和1.82億噸/年，合計占煉油總能力的63.5%，形成第一梯隊；中國化工、中國海油和陜西延長等央企合計占比達16%，為第二梯隊；地方石油煉化企業(yè)的數(shù)量多達147家，占比高達62%，但產(chǎn)能的占比僅為21%，為第三梯隊。中國石油、中國石化、中國化工、陜西延長的平均加工規(guī)模達到700萬噸/座•年以上，地方石油煉化企業(yè)平均加工規(guī)模僅為105萬噸/座•年。我國2014年煉油能力分布如下：

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    第三、在近幾年的發(fā)展中，我國的煉油企業(yè)已從成品油的進口大國轉(zhuǎn)而一躍成為亞太地區(qū)主要成品油的凈出口大國，對亞太成品油市場的影響正在很快擴大，煉油行業(yè)正從以國內(nèi)為主走向國內(nèi)外兼顧發(fā)展，以國際產(chǎn)能合作解決國內(nèi)產(chǎn)能過剩的局面。

    我國煉油行業(yè)迎來了重要的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期，但仍面臨著資源供應日趨緊張、原油品質(zhì)重劣化、環(huán)保要求趨嚴等嚴峻挑戰(zhàn)，必須做出借鑒國際先進經(jīng)驗，積極擴大原油來源，實現(xiàn)渠道和資源多樣化，提高重油深加工能力，加快清潔燃料質(zhì)量升級換代等相應對策。

    2、煉油催化劑行業(yè)整體狀況

    石油煉制除常減壓、焦化等少數(shù)幾個過程外，80%以上的過程為催化反應過程，催化劑技術(shù)成為實現(xiàn)原油高效轉(zhuǎn)化和清潔利用的關(guān)鍵核心技術(shù)，是煉油技術(shù)進步最活躍的領(lǐng)域之一。煉油催化劑行業(yè)的發(fā)展與煉油行業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，是當代石油化工的一個重要分支和組成部分，也是石油化工向下游高附加值產(chǎn)品延伸并為國民經(jīng)濟各部門服務的一個重要領(lǐng)域。隨著全球范圍內(nèi)原油的重質(zhì)化、劣質(zhì)化、高質(zhì)量輕質(zhì)油品需求量的增加以及環(huán)保法規(guī)的實施，煉油催化劑在石油煉制過程中的地位越來越重要，并逐步貫穿于每一階段。

    石油化工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，煉油裝置投資巨大，投產(chǎn)后一定時期內(nèi)通常不會進行重大改進；而原油的性質(zhì)、環(huán)保的要求、社會對于油品的需求則相對變化較快。煉油工藝和設備的改進速度落后于需求的變化，使得煉油行業(yè)對于催化劑的更新迭代提出了更高要求。

    我國煉油催化劑行業(yè)是隨著原油加工技術(shù)需求的不斷提升而發(fā)展起來，石油煉化技術(shù)的發(fā)展很大程度上依賴于催化技術(shù)的發(fā)展，催化技術(shù)的核心是催化劑。從20世紀后半葉以來，我國煉油業(yè)經(jīng)過幾次較大的改革重組和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，發(fā)展速度明顯加快，伴隨著煉油行業(yè)的發(fā)展，催化劑技術(shù)也取得了長足進步。我國煉油催化劑的開發(fā)和生產(chǎn)能力能夠滿足目前我國煉油生產(chǎn)的需求，然而，我國環(huán)境保護的迫切需求與當前煉油及催化劑技術(shù)發(fā)展不充分之間的矛盾仍然顯著存在，我國的煉油催化劑行業(yè)面臨著油品升級換代、清潔燃料生產(chǎn)和企業(yè)經(jīng)濟效益提升的壓力，未來煉油催化劑技術(shù)還將進一步圍繞以下幾個方面發(fā)展：

    1）不斷提高重質(zhì)油高效轉(zhuǎn)化能力；

    2）適應新的環(huán)保要求，進一步提高油品品質(zhì)，減少使用過程中的污染物排放；

    3）根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)物分布，達到提高目標產(chǎn)品收率的目的。

    3、行業(yè)發(fā)展前景

    （1）龐大的危險廢物產(chǎn)生量帶來了巨大的危廢處置和資源化利用市場空間

    我國危險廢物種類繁多、產(chǎn)生量大、涉及行業(yè)范圍廣。根據(jù)我國環(huán)境保護部發(fā)布的《全國環(huán)境統(tǒng)計公報》，我國危廢生產(chǎn)量逐年上升，從2011年的34.3百萬噸上升到2016年的44.5百萬噸，復合增長率約為5.3%。根據(jù)工業(yè)增加值的增長來估計實際危廢產(chǎn)生量，2007年工業(yè)增加值約為11.16萬億。2016年工業(yè)增加值上升到24.79萬億，復合增長率約為9.26%，因此，“十三五”期間危險廢物產(chǎn)生量仍將持續(xù)增長。中國危廢產(chǎn)生量與預測圖具體如下：

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    目前，全國持證單位利用處置能力僅為第一次全國污染源普查危險廢物產(chǎn)生總量的50％左右。大型危險廢物產(chǎn)生單位和工業(yè)園區(qū)普遍缺乏配套的危險廢物貯存、利用和處置設施，危險廢物利用處置設施運營和技術(shù)水平不高，無序違規(guī)排放、非法填埋現(xiàn)象仍然存在，危險廢物處理處置能力明顯不足與日益增加的危險廢物產(chǎn)生量之間的矛盾異常突出。巨大的危險廢物產(chǎn)出量，整體處理能力的不足，以及國民經(jīng)濟可持續(xù)性發(fā)展對資源集約型開采、廢物資源化循環(huán)利用技術(shù)發(fā)展的需求迫切，為我國危廢處置行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

    （2）危險廢物產(chǎn)生量與處理能力分布不均

    目前，國內(nèi)危險廢物絕大部分為工業(yè)危險廢物，產(chǎn)生量大部分集中在東部、西北部工業(yè)化地區(qū)。根據(jù)環(huán)保部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年，各地區(qū)工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量較大的省份為山東709.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)危險廢物產(chǎn)生量的19.5%。由于國家對危廢的管理實行“就近式、集中式”原則，亦使得危廢處理區(qū)域性特點明顯。2014年，工業(yè)危險廢物綜合利用量較大的省份為山東，綜合利用量為639.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)危險廢物綜合利用量的31.0%。共有11個省份工業(yè)危險廢物綜合利用率超過全國平均水平，其中山東、湖南和安徽超過80%。

    據(jù)各省市環(huán)保廳最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2017年7月，全國持有危廢處理許可證企業(yè)數(shù)共1,810家，核準經(jīng)營規(guī)模約5,880萬噸/年。各省市危廢綜合利用能力和無害化處置能力如下：

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    根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年度全國危廢產(chǎn)生量為3,633.5萬噸。全國平均供給水平約為70%，即產(chǎn)生量除以核準經(jīng)營規(guī)模約為70%，但區(qū)域之間存在較大差異，低于50%的省份有8個，多為經(jīng)濟相對發(fā)達區(qū)域，危廢產(chǎn)生量超過核準經(jīng)營規(guī)模的省份有6個。2014年危廢產(chǎn)生量超出核準經(jīng)營規(guī)模的省份如下：

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    我國的危險廢物產(chǎn)生量與處理能力分布不均，為具備危廢處理處置技術(shù)和資質(zhì)的企業(yè)帶來廣闊的市場空間。

    4特殊危廢——廢催化劑處理發(fā)展前景

    煉油企業(yè)是煉油催化劑企業(yè)的下游客戶，石油化工行業(yè)的市場容量決定了煉油催化劑的需求量以及廢催化劑的產(chǎn)生量。

    根據(jù)統(tǒng)計信息，2016年我國原油消費量達到5.41億噸，2001至2016年中國石油消費量年均增長率高達6.39%；2016年，我國原油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1,397家，實現(xiàn)營業(yè)收入2.88萬億元，同比下降2.0%，實現(xiàn)利潤總額1,703.6億元，同比增長120.4%。預計到2020年國內(nèi)煉油一次加工能力可能突破9.0億噸。

2001 年