2017年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)概況及發(fā)展趨勢(shì)【圖】

    1、全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況

    （1）全球市場(chǎng)情況

    隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)機(jī)械化的逐步推進(jìn)，自 20 世紀(jì) 60 年代至 90 年代，全球農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。1995 年至 2006 年，全球作物保護(hù)農(nóng)藥市場(chǎng)保持在 250-315 億美元之間。由于全球作物價(jià)格的提高，帶動(dòng)了歐洲、北美種植面積的增加，谷物用殺菌劑大幅上漲，2007-2008 年全球農(nóng)藥行業(yè)帶來(lái)了一波強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，經(jīng)歷了 2009 年的短暫下滑后，2010-2014 年全球農(nóng)藥銷(xiāo)售額穩(wěn)定增長(zhǎng)，2014年達(dá)到 566 億美元，2015 年和 2016 年全球農(nóng)藥市場(chǎng)出現(xiàn)較一定程度的下滑。預(yù)計(jì) 2020 年全球傳統(tǒng)作物保護(hù)市場(chǎng)銷(xiāo)售額為 586.20 億美元。

2010-2016年 全球作物保護(hù)農(nóng)藥銷(xiāo)售額（單位：億美元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》

    （2）全球農(nóng)藥市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    除草劑、殺菌劑和殺蟲(chóng)劑三大種類(lèi)農(nóng)藥是國(guó)際農(nóng)藥市場(chǎng)的主體。但隨著新農(nóng)藥的開(kāi)發(fā)、種植結(jié)構(gòu)和種植模式的變化，世界農(nóng)藥市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改變。在20 世紀(jì) 60 年代，全球農(nóng)藥以無(wú)機(jī)類(lèi)為主時(shí)，除草劑、殺菌劑、殺蟲(chóng)劑三大農(nóng)藥市場(chǎng)的排位依次為殺菌劑、殺蟲(chóng)劑、除草劑；但從 20 世紀(jì) 70 年代起，三大農(nóng)藥市場(chǎng)的排位為殺蟲(chóng)劑、除草劑、殺菌劑。目前，除草劑已成為全球最大的農(nóng)藥市場(chǎng)，殺菌劑發(fā)展較快，殺蟲(chóng)劑相對(duì)保持穩(wěn)定。按照防治對(duì)象劃分的 2013—2015年全球農(nóng)藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如下表所示：

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    （3）專(zhuān)利到期密集期來(lái)臨，創(chuàng)制類(lèi)、仿制類(lèi)農(nóng)藥企業(yè)并存

    從銷(xiāo)售情況來(lái)看，全球農(nóng)藥銷(xiāo)售額中非專(zhuān)利農(nóng)藥約占 70%。非專(zhuān)利農(nóng)藥產(chǎn)品之所以占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，主要系大多非專(zhuān)利農(nóng)藥產(chǎn)品已經(jīng)問(wèn)世幾十年，它們的藥效、使用方法等已為人們所熟知，市場(chǎng)基本穩(wěn)定；非專(zhuān)利農(nóng)藥產(chǎn)品經(jīng)歷十幾年甚至幾十年的生產(chǎn)實(shí)踐，生產(chǎn)難度較低，且通過(guò)不斷改進(jìn)，生產(chǎn)工藝相對(duì)成熟，原料供應(yīng)鏈也已穩(wěn)定，生產(chǎn)成本較低；非專(zhuān)利農(nóng)藥產(chǎn)品的合成工藝路線(xiàn)較為成熟，故投入少，且申請(qǐng)、登記成本也低，項(xiàng)目建設(shè)周期較短，進(jìn)入門(mén)檻較低。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)在 2015—2020 年間，共有 28 個(gè)農(nóng)藥的化合物專(zhuān)利到期。其中包括12 個(gè)殺菌劑、5 個(gè)殺蟲(chóng)劑、10 個(gè)除草劑和 1 個(gè)安全劑。在這些農(nóng)藥品種中，2015年，有 11 個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額超過(guò) 1.00 億美元；2010—2015 年有 13 個(gè)產(chǎn)品的復(fù)合年增長(zhǎng)率大于 10.0% 2 。隨著農(nóng)藥專(zhuān)利到期密集期的到來(lái)，發(fā)展中國(guó)家業(yè)內(nèi)技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及渠道優(yōu)勢(shì)較為明顯的企業(yè)，將會(huì)率先涉足專(zhuān)利到期產(chǎn)品，并參與全球農(nóng)藥龍頭企業(yè)的市場(chǎng)、研發(fā)等合作中，抓住市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇。

    2、我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概括

    （1）我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品的供給情況

    我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)起步較晚，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已形成了包括科研開(kāi)發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套等較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)也得到了迅猛發(fā)展，2015 年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥年產(chǎn)量已經(jīng)突破 370 萬(wàn)噸。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016 年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量已到達(dá)377.8 萬(wàn)噸，目前我國(guó)已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加，為優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)提供了強(qiáng)有力支持。

我國(guó)歷年化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

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    近年來(lái)，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)融入全球市場(chǎng)，以原藥或中間體的形式切入國(guó)際農(nóng)藥巨頭的供應(yīng)鏈，廣泛參與全球競(jìng)爭(zhēng)，農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差迅速擴(kuò)大。

    （2）我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品的需求情況

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，農(nóng)藥使用量（折百）由 2006 年的 153.71 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2015 年的 178.30 萬(wàn)噸。我國(guó) 2006 年至 2015 年農(nóng)藥使用情況如下圖所示：

農(nóng)藥使用量（萬(wàn)噸）

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（3）除草劑占據(jù)最大市場(chǎng)份額

    我國(guó)農(nóng)藥以殺蟲(chóng)劑、除草劑為主，種類(lèi)結(jié)構(gòu)及品種結(jié)構(gòu)逐步趨向合理。近幾年，我國(guó)農(nóng)藥品種呈現(xiàn)除草劑、殺菌劑產(chǎn)量整體上升，殺蟲(chóng)劑下降的格局。依據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009 年除草劑首次超越殺蟲(chóng)劑，成為我國(guó)第一大農(nóng)藥使用品種。雖然我國(guó)農(nóng)藥品種結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善，但從產(chǎn)量份額上看，殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量比重仍有縮減空間，結(jié)構(gòu)優(yōu)化有待進(jìn)一步提高。

    3、我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （1）“糧食安全”是農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的保障

    《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要（草案）》明確提出，要增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品安全保障能力，確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品綜合生產(chǎn)能力和質(zhì)量安全水平，形成結(jié)構(gòu)更加合理、保障更加有力的農(nóng)產(chǎn)品有效供給。提高糧食生產(chǎn)能力保障水平，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，開(kāi)展農(nóng)業(yè)國(guó)際合作。

    我國(guó)是世界第一人口大國(guó)，目前人口規(guī)模仍然保持著一定的增長(zhǎng)速度，2006年至 2016 年間年均凈增加人口為 682.30 萬(wàn)人。根據(jù)國(guó)家計(jì)生委的預(yù)計(jì)，我國(guó)人口高峰將出現(xiàn)在 2033 年，屆時(shí)我國(guó)人口將達(dá)到 15 億左右。

2006年-2016年我國(guó)人口數(shù)量

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    近十年來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，我國(guó)農(nóng)村人口由 2006 年的 73,160.00 萬(wàn)人下降至 2016 年的 58,973.00 萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口由 2006 年的 58,288.00 萬(wàn)人上升至 2016年的 79,298.00 萬(wàn)人。根據(jù)國(guó)土資源部發(fā)布的《2016 年中國(guó)國(guó)土資源公報(bào)》，截至 2016 年末，全國(guó)耕地面積為 13,495.66 萬(wàn)公頃（20.24 億畝），2015 年全國(guó)因建設(shè)占用、災(zāi)毀、生態(tài)退耕、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等原因減少耕地面積 33.65 萬(wàn)公頃，通過(guò)土地整治、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等增加耕地面積 29.30 萬(wàn)公頃，年內(nèi)凈減少耕地面積 4.35 萬(wàn)公頃。
2011 年至 2016 年我國(guó)耕地面積總體基本保持穩(wěn)定，略有下降：

2011-2016全國(guó)耕地面積變化情況

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    由于人口增長(zhǎng)和耕地有限之間的矛盾，我國(guó)糧食安全問(wèn)題較為突出，目前我國(guó)糧食自給率已跌破 90%；另一方面，根據(jù)報(bào)告顯示：“到2030 年中國(guó)人口出現(xiàn)高峰值時(shí)，人均占有糧食 400 公斤左右，其中口糧 200 多公斤。”，屆時(shí)全國(guó)將出現(xiàn)接近 3 億噸剛性糧食需求。因此，為了提高我國(guó)糧食自給率、滿(mǎn)足日益增加的糧食需求，我國(guó)必須進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平，而農(nóng)藥的科學(xué)、合理使用對(duì)提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平具有非常重要的意義，從而保障了農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展前景。

    （2）農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)的背景下，高毒、高殘留農(nóng)藥逐步淘汰，為低毒、低殘留農(nóng)藥騰出巨大空間

    為了推進(jìn)農(nóng)藥減量控害，探索產(chǎn)出高效、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路，農(nóng)業(yè)部制定了《到 2020 年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，總體目標(biāo)是：到 2020 年，初步建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲(chóng)害可持續(xù)治理技術(shù)體系，科學(xué)用藥水平明顯提升，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用總量零增長(zhǎng)，該方案已被納入《“十三五”規(guī)劃綱要》。

    而農(nóng)藥需求增長(zhǎng)及農(nóng)藥使用量的下降之間的矛盾只能依靠提高農(nóng)藥使用效率解決，因此，提高農(nóng)藥的使用效率是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。提高農(nóng)藥的使用效率主要通過(guò)兩種途徑：一是從農(nóng)藥劑型本身出發(fā)，提升農(nóng)藥產(chǎn)品的質(zhì)量。低毒、高效、低殘留的環(huán)保型農(nóng)藥產(chǎn)品將逐步替代高毒、高殘留農(nóng)藥。二是改變當(dāng)下普遍存在的農(nóng)藥不當(dāng)使用導(dǎo)致浪費(fèi)的現(xiàn)狀。要改善這種現(xiàn)狀，需對(duì)癥適時(shí)適量施藥，在準(zhǔn)確診斷病蟲(chóng)害并明確其抗藥性水平的基礎(chǔ)上，根據(jù)病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，適期用藥配方選藥，避免亂用藥、盲目加大施用劑量及增加使用次數(shù)。這將需要農(nóng)藥制劑企業(yè)進(jìn)行合理引導(dǎo)，構(gòu)建防治專(zhuān)業(yè)化植物保護(hù)服務(wù)組織，引導(dǎo)用戶(hù)合理、

    高效的使用農(nóng)藥，通過(guò)推廣科學(xué)用藥專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、科學(xué)精準(zhǔn)施藥提高農(nóng)藥的利用率。

    目前我國(guó)禁止使用和限制使用的農(nóng)藥品種見(jiàn)下表：

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    上述高毒、高殘留農(nóng)藥的逐步消減和淘汰，對(duì)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生了較大影響，部分品種老化的農(nóng)藥企業(yè)面臨著停產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)的挑戰(zhàn)，但對(duì)于中迅農(nóng)科這種以高效、低毒、低殘留環(huán)保型農(nóng)藥品種為主的優(yōu)勢(shì)企業(yè)則意味著更廣闊的市場(chǎng)替代空間。

    （3）原藥、制劑一體化發(fā)展趨勢(shì)

    與國(guó)外農(nóng)藥巨頭原藥、制劑一體化生產(chǎn)模式不同，我國(guó)農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑企業(yè)分工較為明確，其中原藥企業(yè)總體規(guī)模最大，制劑企業(yè)次之，中間體企業(yè)總體規(guī)模最小，主要原因系長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)農(nóng)藥原藥以給國(guó)外農(nóng)藥巨頭代工為主，未形成自有品牌；我國(guó)農(nóng)藥制劑加工復(fù)配門(mén)檻較低，導(dǎo)致行業(yè)集中度低、競(jìng)爭(zhēng)秩序不規(guī)范；關(guān)鍵農(nóng)藥中間體研發(fā)水平不高，限制了行業(yè)擴(kuò)張。

    目前，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)的行業(yè)利潤(rùn)明顯向農(nóng)藥品種研發(fā)及制劑銷(xiāo)售渠道兩個(gè)環(huán)節(jié)集中，制劑企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品的深加工，掌握銷(xiāo)售渠道資源，部分實(shí)力較強(qiáng)的原藥企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入制劑領(lǐng)域；同時(shí)，部分大型制劑企業(yè)也逐漸向上游原藥領(lǐng)域延伸，以獲得行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。